Tamaño y participación en el mercado de redes de centros de datos
Análisis del mercado de redes de centros de datos por Mordor Intelligence
El mercado global de redes para centros de datos está valorado en 30.78 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 69.98 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.58 %. Este mercado se está expandiendo porque las empresas están rediseñando redes de tres niveles para convertirlas en estructuras optimizadas para IA que reducen la congestión este-oeste y acortan los tiempos de entrenamiento de modelos. El aumento de las inversiones a gran escala, la rápida caída de precios de 400 GbE y las iniciativas gubernamentales de soberanía digital están acelerando los proyectos de nueva construcción tanto en economías desarrolladas como emergentes. La competencia entre proveedores se centra ahora en las capacidades de Ethernet sin pérdidas, las hojas de ruta entre comerciantes y silicio, y las alianzas con ecosistemas que simplifican la implementación de clústeres de IA. Las limitaciones de densidad de potencia y la dependencia de la cadena de suministro de los ASIC conmutados plantean los principales riesgos estructurales para el crecimiento.
Conclusiones clave del informe
- Por componente, los productos lideraron con una participación de mercado de redes de centros de datos del 75.5 % en 2024, mientras que se proyecta que los servicios se expandirán a una CAGR del 17.9 % hasta 2030.
- Por usuario final, TI y telecomunicaciones representaron el 36.2 % del tamaño del mercado de redes de centros de datos en 2024; se prevé que la fabricación y la industria crezcan a una CAGR del 18.3 % hasta 2030.
- Por tipo de centro de datos, la coubicación representó el 57.1 % del tamaño del mercado de redes de centros de datos en 2024; las instalaciones de hiperescaladores/proveedores de servicios en la nube avanzarán a una CAGR del 19.7 % hasta 2030.
- Por ancho de banda, la clase de 50 a 100 GbE controló el 38.7 % del tamaño del mercado de redes de centros de datos en 2024, mientras que los puertos superiores a 100 GbE aumentarán a una CAGR del 18.1 % entre 2025 y 2030.
- A nivel regional, América del Norte capturó el 26.3 % del mercado de redes de centros de datos en 2024, mientras que Asia-Pacífico está preparada para la CAGR más rápida del 17.8 % hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado global de redes de centros de datos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de estrategias de TI empresariales que priorizan la nube | + 3.2% | Global, con concentración en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del tráfico Este-Oeste debido a las cargas de trabajo de IA/ML | + 4.1% | Global, liderado por las regiones de hiperescala de Asia y el Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Implementaciones de centros de datos de borde por parte de operadores de telecomunicaciones | + 2.8% | Núcleo de Asia y el Pacífico, con repercusiones en Oriente Medio y África y América Latina | Mediano plazo (2-4 años) |
| La erosión del precio del puerto de 400 GbE mejora el ROI | + 1.9% | Adopción temprana y global en América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de Ethernet sin pérdidas para una computación acelerada | + 2.3% | Mercados de hiperescala de América del Norte y Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Contribuciones de los hiperescaladores a los sistemas operativos de red de código abierto | + 1.5% | Global, concentrado en las principales regiones de nubes | Largo plazo (≥ 4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Estrategias de TI empresariales centradas en la nube en crecimiento
Las empresas que sustituyen los diseños radiales por microservicios generan picos de tráfico impredecibles que exigen superposiciones definidas por software y telemetría en tiempo real. Los conmutadores programables, los firewalls nativos de la nube y la segmentación de confianza cero se vuelven imprescindibles a medida que las instituciones financieras amplían sus presupuestos para la nube. Este factor sustenta los ciclos de actualización de las estructuras leaf-spine de 400 GbE y los motores de análisis que detectan y solucionan los puntos críticos de latencia.
Aumento del tráfico este-oeste en IA/ML
Los clústeres de GPU mueven gradientes y parámetros a volúmenes hasta 100 veces superiores a las cargas de trabajo tradicionales, lo que sobrecarga las arquitecturas norte-sur convencionales. RoCE-v2 con Control de Flujo Prioritario y Notificación Explícita de Congestión evita la pérdida de paquetes durante las operaciones colectivas, mientras que la demanda de interfaces de 800 G y 1.6 T acelera la innovación entre comerciantes y silicio. [ 1 ]Alibaba HPN, "Una red de centros de datos para el entrenamiento de modelos lingüísticos de gran tamaño | Actas de la Conferencia ACM SIGCOMM 2024", dl.acm.orgLas nubes de nivel 2 adoptan Ethernet en lugar de transportes propietarios para equilibrar los costos y la interoperabilidad.
Desarrollo de centros de datos de borde liderados por telecomunicaciones
Los operadores integran sincronización de nivel operador con conmutadores Top-of-Rack de alta densidad para soportar 5G, IoT e inferencia de IA generativa en el borde de la red. Las cajas convergentes con BGP y VXLAN acortan los ciclos de implementación en refugios con espacio limitado. Más de 15 empresas de telecomunicaciones globales están construyendo micrositios habilitados para IA que desvían el tráfico de los núcleos regionales.
Erosión del precio del puerto de 400 GbE
Los costos de óptica y ASIC de conmutación para 400 GbE se redujeron más de un 35 % entre 2023 y 2025, lo que brinda a las empresas del mercado medio margen económico para superar las actualizaciones de 100 G. Este ciclo virtuoso de volumen-costo permite a los hiperescaladores implementar enlaces piloto de 800 G para las próximas generaciones de GPU, a la vez que estimula una adopción más amplia de transceptores QSFP-DD y OSFP en el ecosistema.[ 2 ]Dell, "64 x 400 GbE: Un centro de datos más rápido y ecológico", dell.com
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Desafíos de la interoperabilidad entre múltiples proveedores | -2.1% | Global, agudo en entornos empresariales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente complejidad de la red y brechas de habilidades | -1.8% | Global, concentrado en mercados emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Riesgo en la cadena de suministro para el silicio comercial | -1.4% | Global, crítico para la fabricación en APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La creciente densidad de potencia del centro de datos limita las actualizaciones de los puertos | -2.3% | Global, grave en los centros de datos urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Problemas de interoperabilidad entre múltiples proveedores
Las extensiones de protocolo patentadas impiden una integración perfecta entre conmutadores, sistemas ópticos y agentes de telemetría, lo que obliga a las empresas a invertir en costosos laboratorios de validación. [ 3 ]Verizon Communications, “Lecciones aprendidas sobre automatización de múltiples proveedores”, verizon.com Las demoras en el soporte de controladores de estándares abiertos extienden los plazos de migración y crean silos operativos, en particular cuando los clústeres de IA requieren garantías de latencia deterministas en estructuras diferentes.
Creciente complejidad de la red y brechas de habilidades
Los administradores deben dominar simultáneamente la semántica de Ethernet sin pérdidas, la telemetría de la carga de trabajo de la GPU y la automatización basada en la intención. Las reservas de talento certificado siguen siendo escasas fuera de las economías de primer nivel, lo que impulsa la demanda de contratos de servicios gestionados y automatización proporcionada por el proveedor. La escasez de conocimientos prolonga el plazo medio de reparación e infla los presupuestos operativos.
Análisis de segmento
Por componente: Los servicios cobran impulso en medio de la complejidad
Los productos retuvieron el 75.5 % de los ingresos del mercado de redes para centros de datos en 2024, liderados por los conmutadores Ethernet que pasaron de 100 G a 400 G para satisfacer las cargas de trabajo de IA. Las interconexiones ópticas, las estructuras de almacenamiento y los controladores de entrega de aplicaciones reforzaron el dominio de los productos, pero ahora enfrentan una desaceleración del crecimiento de unidades a medida que las empresas se centran en la simplificación arquitectónica. Los proveedores informaron un aumento en las ventas de chasis de 51.2 Tbps gracias a la expansión de los clústeres de GPU.
Se proyecta que el segmento de Servicios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.9 % a medida que los clientes se deshagan del diseño, la integración y la gestión del ciclo de vida de las estructuras sin pérdidas. Los servicios de instalación para el ajuste del Control de Flujo Prioritario, la consultoría sobre métricas de congestión y las suscripciones continuas a estructuras gestionadas impulsan los ingresos recurrentes. Las empresas indican una reducción del 38 % en el tiempo medio de implementación tras adoptar operaciones gestionadas llave en mano, lo que posiciona a Servicios como un factor clave para los resultados empresariales de IA.
Por el usuario final: la fabricación impulsa la transformación de vanguardia
El sector de TI y telecomunicaciones captó el 36.2 % del mercado de redes para centros de datos en 2024 gracias a las inversiones en nube a gran escala, CDN y telecomunicaciones que sustentan la prestación de servicios digitales. Las cargas de trabajo de banca, streaming multimedia y comercio electrónico dominan el consumo regional en los campus metropolitanos.
El sector manufacturero e industrial crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.3 % hasta 2030, a medida que los algoritmos de mantenimiento predictivo migran de las nubes centralizadas a microcentros de datos en las plantas de producción. Las estructuras Ethernet de baja latencia conectan robótica, cámaras de visión artificial y aplicaciones MES, lo que reduce el tiempo de inactividad y el desperdicio de energía. Los contratos de redes nativas del borde se han multiplicado por 2.4 desde 2023, lo que sustenta la demanda sostenida de switches leaf compactos y sin ventilador de 400 GbE.
Por tipo de centro de datos: Los hiperescaladores lideran la infraestructura de IA
Los operadores de coubicación representaron el 57.1 % de los ingresos de 2024, ya que las empresas optaron por modelos con pocos activos, pero insistieron en controlar sus propios dominios de capa 2. La actividad de modernización se centró en circuitos de refrigeración líquida y alimentaciones de mayor amperaje para acomodar racks de más de 80 kW.
Los campus de hiperescaladores y proveedores de servicios en la nube crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.7 %, lo que representa la mayor adición absoluta a las redes troncales ópticas globales. Los clústeres de IA con más de 16,000 2 GPU requieren estructuras Clos sin bloqueo que superen los 102.4 Pbps, lo que impulsa a los integradores de sistemas a implementar topologías leaf-spine-superspine totalmente integradas, precableadas de fábrica. El resultado es un efecto de arrastre sin precedentes para la óptica de tope de rack y el silicio de conmutación de XNUMX Tbps.
Por ancho de banda: Segmento de más de 100 GbE acelera
Los puertos entre 50 GbE y 100 GbE representaron el 38.7 % de los envíos en 2024, a medida que los ciclos de actualización empresarial se adaptaron a los estándares de hiperescala. Sin embargo, el nivel de >100 GbE crecerá un 18.1 % anual, impulsado por la necesidad del mercado de redes de centros de datos de leafs de 400 GbE y spines de 800 GbE en clústeres de IA. En comparación, los puertos ≤10 GbE ahora se concentran únicamente en redes de sucursales y de administración.
La expansión de >100 GbE se correlaciona con las estrategias de distribución de silicio comercial, que ofrecen densidades de 51.2 Tbps y 102.4 Tbps. El coempaquetado optoelectrónico y la modulación PAM4 avanzada reducen aún más la potencia por bit, compensando parcialmente las presiones térmicas a nivel de rack. Tres hiperescaladores están evaluando los primeros pilotos de Ethernet de 1.6 T para 2027 clústeres de producción.
Análisis geográfico
Norteamérica controló el 26.3 % de los ingresos de 2024, a medida que el mercado de redes para centros de datos se expandió para soportar expansiones de hiperescala multimillonarias. Estados Unidos domina el gasto de capital regional, mientras que los operadores canadienses de edge-cloud y los campus near-shore mexicanos contribuyen a la demanda incremental. Los fabricantes locales de equipos se benefician de incentivos fiscales favorables y redes eléctricas con una intensidad de carbono ultrabaja.
Asia-Pacífico es el territorio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.8 % hasta 2030, lo que refleja estrategias soberanas de IA que priorizan el procesamiento local. La red troncal de datos orientales y occidentales de China conecta ocho centros de hiperescala en regiones desérticas con interconexiones costeras, lo que impulsa la adquisición masiva de transceptores. India superó los 950 MW de carga de TI instalada en 2025, lo que desencadenó una demanda de infraestructuras de 400 GbE con función escalonada en sitios de coubicación y de borde de telecomunicaciones. Mercados como Indonesia y Vietnam impulsan la ola de crecimiento con marcos regulatorios favorables e inversiones regionales en cables submarinos.
Panorama competitivo
La competencia en el mercado de redes para centros de datos es moderada, pero se intensifica a medida que las optimizaciones de IA trasladan el valor hacia estructuras sin pérdidas y telemetría integrada. Arista Networks superó a Cisco en el cuarto trimestre de 4 al transferir ingresos dentro de las cuentas de hiperescala al alinear su sistema operativo EOS con mejoras de control de congestión de IA. NVIDIA aprovechó Spectrum-X para ampliar su ventaja competitiva en GPU a Ethernet, con el objetivo de obtener la propiedad de plataformas de IA de extremo a extremo.
Cisco contraataca mediante la integración de Silicon One con las plataformas de NVIDIA y aprovechando su base instalada empresarial para la venta cruzada de estructuras preparadas para IA. La inminente adquisición de Juniper Networks por HPE señala un movimiento estratégico para fusionar el enrutamiento nativo de IA con las pilas del borde a la nube. Dell y Huawei compiten en racks integrados verticalmente que preestablecen las conversiones de refrigeración de cobre a líquido. Startups como Arrcus explotan pilas de enrutamiento neutrales en la nube para ganar presencia en la nube de nivel 2 y coubicación donde la agilidad supera a la incumbencia del proveedor. La dinámica del panorama óptico incluye la compra de Infinera por parte de Nokia para crear carteras de óptica coherente optimizadas para la interconexión de centros de datos metropolitanos. La frontera competitiva ahora está definida por la óptica coempaquetada, el enrutamiento adaptativo para cargas de trabajo de IA y la observabilidad nativa de la nube que unifica las métricas de computación y red.
Líderes de la industria de redes de centros de datos
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Cisco Systems Inc.
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Arista Networks Inc.
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Juniper Networks Inc.
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Huawei Technologies Co. Ltd.
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Tecnologías Dell (Dell EMC)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: NVIDIA superó a Cisco y Arista en ventas de Ethernet para centros de datos con su plataforma Spectrum-X, lo que subraya las ambiciones de integración de redes de IA verticales.
- Mayo de 2025: Arista Networks registró ingresos trimestrales récord superiores a USD 2 mil millones e introdujo Cluster Load Balancing, además de mejoras de CloudVision para telemetría de IA.
- Marzo de 2025: Arista lanzó EOS Smart AI Suite, que ofrece información sobre la congestión por trabajo y reequilibrio de carga en toda la estructura.
- Febrero de 2025: Cisco y NVIDIA profundizaron su asociación para diseñar conjuntamente estructuras unificadas listas para IA que combinan Silicon One con arquitecturas Spectrum-X.
Alcance del informe sobre el mercado global de redes de centros de datos
Las redes de centros de datos se refieren al conjunto de tecnologías, protocolos y hardware utilizados para conectar dispositivos físicos y basados en red y administrar la infraestructura de red, el almacenamiento y el procesamiento de aplicaciones y datos. Las redes de centros de datos son muy críticas para lograr el 100 % de tiempo de actividad de los centros de datos. En el mundo actual conectado a la web, las cargas de trabajo empresariales se ejecutan en computadoras individuales, lo que genera la necesidad de establecer redes de centros de datos. Las redes proporcionan servidores, clientes, aplicaciones y middleware con un plan estándar para organizar la ejecución de cargas de trabajo y también para gestionar el acceso a los datos producidos.
El mercado mundial de redes de centros de datos está segmentado por tipo de componente (producto (conmutadores Ethernet, enrutador, red de área de almacenamiento (SAN), controlador de entrega de aplicaciones (ADC) y otros equipos de red), servicios (instalación e integración, capacitación y consultoría, y soporte y mantenimiento)), usuario final (TI y telecomunicaciones, BFSI, gobierno, medios y entretenimiento, y otros usuarios finales) y región (Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África)
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por componente | Productos | Switches Ethernet | ||
| Routers | ||||
| Red de área de almacenamiento (SAN) | ||||
| Controladores de entrega de aplicaciones (ADC) | ||||
| Dispositivos de seguridad de red | ||||
| Controladores de redes definidas por software (SDN) | ||||
| Interconexiones ópticas | ||||
| Servicios | Instalación e Integración | |||
| Capacitación y consultoría | ||||
| Soporte y Mantenimiento | ||||
| Servicios de red gestionados | ||||
| Por usuario final | TI y Telecomunicaciones | |||
| Banca, servicios financieros y seguros (BFSI) | ||||
| Gobierno y defensa | ||||
| Medios de Comunicación y Entretenimiento | ||||
| Salud y ciencias de la vida | ||||
| Fabricación e Industrial | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Por tipo de centro de datos | Colocación | |||
| Hiperescaladores/Proveedores de servicios en la nube | ||||
| Centros de datos de borde/micro | ||||
| Por ancho de banda | Menos de 10 GbE | |||
| 25-40 GbE | ||||
| 50-100 GbE | ||||
| Más de 100 GbE | ||||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos | ||
| Canada | ||||
| México | ||||
| Sudamérica | Brasil | |||
| Argentina | ||||
| Resto de Sudamérica | ||||
| Europa | Alemania | |||
| Reino Unido | ||||
| Francia | ||||
| Netherlands | ||||
| El resto de Europa | ||||
| Asia-Pacífico | China | |||
| Japón | ||||
| India | ||||
| South Korea | ||||
| Australia y Nueva Zelanda | ||||
| Resto de Asia-Pacífico | ||||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Saudi Arabia | ||||
| Turquía | ||||
| Resto de Medio Oriente | ||||
| África | Sudáfrica | |||
| Nigeria | ||||
| Resto de Africa | ||||
| Productos | Switches Ethernet |
| Routers | |
| Red de área de almacenamiento (SAN) | |
| Controladores de entrega de aplicaciones (ADC) | |
| Dispositivos de seguridad de red | |
| Controladores de redes definidas por software (SDN) | |
| Interconexiones ópticas | |
| Servicios | Instalación e Integración |
| Capacitación y consultoría | |
| Soporte y Mantenimiento | |
| Servicios de red gestionados |
| TI y Telecomunicaciones |
| Banca, servicios financieros y seguros (BFSI) |
| Gobierno y defensa |
| Medios de Comunicación y Entretenimiento |
| Salud y ciencias de la vida |
| Fabricación e Industrial |
| Otros usuarios finales |
| Colocación |
| Hiperescaladores/Proveedores de servicios en la nube |
| Centros de datos de borde/micro |
| Menos de 10 GbE |
| 25-40 GbE |
| 50-100 GbE |
| Más de 100 GbE |
| Norteamérica | Estados Unidos | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Sudamérica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Netherlands | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| South Korea | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Resto de Africa | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de redes de centros de datos?
El tamaño del mercado de redes de centros de datos alcanzará los 30.78 mil millones de dólares en 2025.
¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado de redes de centros de datos?
Se proyecta que los ingresos de la industria aumentarán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17.58% y alcanzarán los 69.98 2030 millones de dólares en XNUMX.
¿Qué región está creciendo más rápido?
Se pronostica que Asia-Pacífico registrará la CAGR más rápida, del 17.8 %, hasta 2030, impulsada por el programa Eastern-Data-Western-Compute de China y el desarrollo de una capacidad de 950 MW en la India.
¿Por qué los servicios superan el crecimiento de los productos?
La complejidad de las estructuras optimizadas para IA está impulsando a las empresas a externalizar el diseño, la integración y la gestión del ciclo de vida, lo que impulsa el segmento de Servicios a una CAGR del 17.9 %.
Última actualización de la página: 30 de junio de 2025