Tamaño y participación del mercado de consumo de agua
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 2.66 billones de litros |
| Volumen de mercado (2030) | 4.70 billones de litros |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 12.07% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado del consumo de agua por Mordor Intelligence
El mercado del consumo de agua alcanzó los 2.66 billones de litros en 2025 y se prevé que crezca a 4.70 billones de litros para 2030, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.1 %. Este aumento se debe a los servidores con uso intensivo de IA que operan con densidades de potencia de chip superiores a 700 vatios, lo que genera cargas térmicas que los sistemas de refrigeración por aire más antiguos no pueden gestionar. Los campus más grandes ahora tratan el agua como su principal cuello de botella de diseño e implementan circuitos de líquido sellados, baños de inmersión y bloques de conexión directa al chip que templan los procesadores a la vez que reciclan la mayor parte del volumen de refrigerante. El suministro de agua potable sigue siendo la principal fuente, pero el escrutinio municipal y las tarifas han acelerado la transición hacia el agua regenerada e industrial, especialmente en los condados del suroeste de EE. UU., propensos a la sequía.
Conclusiones clave del informe
- Por fuente de adquisición de agua, los suministros potables representaron el 56.7% del tamaño del mercado de consumo de agua en 2024; el agua recuperada crece más rápido con una CAGR del 13.9%.
- Por tecnología de enfriamiento, los sistemas evaporativos y adiabáticos lideraron con una participación de ingresos del 46.7 % en 2024; las soluciones de inmersión líquida y directa al chip se expandirán a una CAGR del 13.1 % hasta 2030.
- Por método de tratamiento de agua, la ósmosis inversa representó una participación del 42.1% del tamaño del mercado de consumo de agua en 2024; la desinfección UV aumenta a una CAGR del 12.8%.
- Por modelo de propiedad, los operadores de hiperescala tenían el 55.4% de la participación de mercado en el consumo de agua en 2024, mientras que la coubicación mayorista registra la CAGR más rápida del 13.6% hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte capturó el 38.9% de la participación del mercado de consumo de agua en 2024, mientras que Asia-Pacífico acelera a una CAGR del 12.5% hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial del consumo de agua
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Las construcciones a gran escala elevan la demanda absoluta de agua | + 3.2% | Global, concentrado en América del Norte y Asia Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de racks de alta densidad refrigerados por líquido | + 2.8% | América del Norte y la UE, con expansión a Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Financiación vinculada a ESG y vinculada a métricas del agua | + 1.9% | Global, más fuerte en la UE y América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Cambio a refrigeración evaporativa y adiabática en campus grandes | + 1.7% | Regiones áridas: suroeste de EE. UU., Oriente Medio, Australia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Optimización de refrigeración en tiempo real impulsada por IA | + 1.4% | Global, liderado por operadores de hiperescala | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incentivos para la compensación de aguas grises en las principales áreas metropolitanas | + 1.1% | Áreas metropolitanas con escasez de agua: Phoenix, Singapur, Ciudad del Cabo | Largo plazo (≥ 4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Las construcciones a gran escala elevan la demanda absoluta de agua
Los campus individuales consumen ahora hasta 200 millones de galones al año, ocho veces más que una instalación tradicional de 1 MW, lo que intensifica la presión sobre las cuencas hidrográficas locales. Solo Google consumió casi 6 mil millones de galones en 2024, una cifra que aumentó un 8% junto con la implementación de servidores de IA. La reacción de la comunidad surge cuando la demanda de los centros de datos iguala la de 50,000 residentes, lo que provoca pausas como la del proyecto de Chile, que Google suspendió a finales de 2024.
Adopción de racks de alta densidad refrigerados por líquido
Los sistemas de inmersión y de chip directo se generalizan a medida que las densidades de rack alcanzan los 200 kW, lo que permite mejoras de 300 veces en el ciclo del agua en circuitos cerrados, en comparación con las torres de evaporación. El Proyecto Deschutes de Google estandarizó los bloques de colectores en 2,000 módulos de TPU en 2025. Colovore, especialista en coubicación, reconstruyó las salas existentes para los manuales de líquidos, lo que ilustra la inversión de capital necesaria para reestructurar el inventario existente.
Financiación vinculada a ESG y vinculada a métricas del agua
La Directiva de Eficiencia Energética de la UE exige la divulgación anual del consumo de agua para instalaciones de más de 100 kW, un criterio de transparencia que los inversores ya tienen en cuenta al considerar el riesgo crediticio.[ 1 ]Comisión Europea, «Directiva sobre eficiencia energética, artículo 12», europa.eu Moody's incluye el estrés hídrico entre los principales riesgos para los centros de datos, y las aseguradoras cobran primas adicionales por los activos que explotan acuíferos áridos. La estadística de eficiencia de 0.19 l/kWh de Amazon ahora aparece en las hojas de condiciones de los préstamos vinculados a la sostenibilidad.
Cambio hacia la refrigeración evaporativa y adiabática en los megacampus
Los operadores de Phoenix implementan enfriadores evaporativos a gran escala para ahorrar energía; sin embargo, los circuitos abiertos pueden superar los 1 millón de galones diarios durante la temporada alta. Microsoft contrarresta este riesgo instalando circuitos de recuperación sellados en sus instalaciones de Arizona, lo que reduce drásticamente las pérdidas por consumo a pesar de la humedad del desierto.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente escasez en las principales regiones de DC | -2.1% | Suroeste de EE. UU., Singapur, Ciudad del Cabo y partes de la UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mandatos de escrutinio público y divulgación | -1.8% | UE, América del Norte, expansión global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumentos en las primas de seguros para activos con uso intensivo de agua | -1.3% | Regiones con estrés hídrico a nivel mundial, concentradas en mercados áridos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Compensación entre energía y agua para sistemas de refrigeración alternativos | -0.9% | Global, particularmente relevante en zonas climáticas híbridas | Largo plazo (≥ 4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Creciente escasez en las principales regiones de DC
El 2024 % del territorio estadounidense registró sequía en XNUMX, lo que limitó el suministro en centros como el norte de Virginia y Phoenix. Singapur congeló las nuevas construcciones hasta que los proyectos demuestren su neutralidad hídrica, mientras que la costa oriental de China reubicó cargas tierra adentro en virtud del plan Eastern Data Western Compute.
Mandatos de escrutinio público y divulgación
Europa publica ahora cifras anuales sobre la eficacia del uso del agua, y en varios estados de Estados Unidos se está tramitando una legislación similar, lo que daría poder a los grupos civiles que detuvieron el intento de Google de extraer agua subterránea en Carolina del Sur en 2024.
Análisis de segmento
Por fuente de adquisición de agua: el agua regenerada cobra impulso
El caudal potable representó el 56.7% del mercado de consumo de agua en 2024; las alternativas recuperadas ya crecen un 13.9% cada año, ascendiendo desde las alimentaciones de los canales, la escorrentía pluvial y las corrientes de efluentes terciarios.[ 2 ]“Entrega de agua regenerada a los centros de datos de Amazon”, Amazon, aboutamazon.comLos operadores modernizan sus campus con plantas de purificación que tratan fuentes de alta salinidad o alto contenido de sílice, reduciendo así la vulnerabilidad al racionamiento municipal. El tamaño del mercado de consumo de agua atribuible a insumos recuperados podría superar el 40 % para finales de la década si se mantienen los programas de incentivos actuales.
Un diseño multifuente también minimiza el riesgo de expansión en áreas metropolitanas con escasez de agua. El sitio de Google en Bélgica purifica el agua de canales industriales, liberando reservas de agua potable para los hogares. Digital Realty prueba una IA que alterna entre agua potable, condensado recuperado y aguas pluviales según el precio y la disponibilidad en tiempo real, un enfoque que probablemente se extenderá a todo el sector del consumo de agua.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Cooling Technology: Los sistemas líquidos transforman la gestión térmica
Las torres evaporativas y adiabáticas aún representan el 46.7 % de la cuota de mercado en consumo de agua en 2024, favorecidas por su bajo consumo energético en climas áridos. Sin embargo, los racks de inmersión en líquido se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.1 % gracias a su superior densidad y retención de agua. Los enfriadores de circuito cerrado ofrecen temperaturas de salida comparables sin evaporación, lo que permite las instalaciones de Microsoft con cero consumo de agua en 2026 en Phoenix y Wisconsin.
Los operadores integran cada vez más redes de recuperación de calor en los paneles de inmersión, exportando el calor residual a las redes de viviendas cercanas y obteniendo reducciones de impuestos locales. Estos diseños demuestran que el mercado del consumo de agua puede reducir drásticamente el consumo de galones y, al mismo tiempo, vender unidades térmicas excedentes, lo que aumenta la TIR del proyecto sin aumentar las tarifas de red.
Por método de tratamiento de agua: la purificación avanzada impulsa la eficiencia
La ósmosis inversa obtuvo una cuota de mercado del 42.1 % en 2024 gracias a su capacidad para eliminar el cloruro, la sílice y los microorganismos que contaminan las placas de microcanales, mientras que los sistemas tradicionales desperdician entre un 10 % y un 20 % del agua de entrada. La desinfección UV, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.8 %, ofrece flujos de rechazo prácticamente nulos y una menor demanda energética, clave para el sector del consumo de agua ante el aumento de los precios de la electricidad.
Las membranas de última generación reciclan el concentrado y lo reintroducen en la entrada, reduciendo al mínimo la descarga de salmuera. Los patines de filtración se desplazan aguas arriba, prolongando la vida útil de la ósmosis inversa y reduciendo el volumen de suavizante químico. De este modo, los trenes integrados mejoran los indicadores clave de rendimiento (KPI) de agua y energía, lo que respalda los convenios de préstamo con criterios ESG.
Por modelo de propiedad: la coubicación acelera la innovación en eficiencia
Los hiperescaladores captaron el 55.4 % del volumen de 2024, lo que justifica la I+D interna, como el colector Deschutes de Google y el circuito de agua cero de Microsoft, cada uno con un esfuerzo de ingeniería multimillonario. La coubicación mayorista se queda atrás en volumen absoluto, pero escala más rápido, impulsada por la externalización de la IA empresarial, aunque las cifras públicas de CAGR siguen siendo escasas.
Los operadores minoristas y de borde importan herramientas a gran escala al asociarse con proveedores de equipos, estandarizando bloques de inmersión y módulos de tratamiento autónomos que se adaptan a sitios de menos de 5 MW. Dado que los compradores insisten en métricas transparentes, cualquier empresa con una mala calificación en eficiencia en el uso del agua corre el riesgo de perder clientes, una realidad comercial que está transformando el mercado del consumo de agua.
Análisis geográfico
Norteamérica mantuvo el 38.9 % de la cuota de mercado en consumo de agua en 2024, liderada por los clústeres del norte de Virginia y el megacampus desértico de Phoenix. Los operadores migran al norte o adoptan sistemas de suministro de agua de circuito cerrado: la propiedad de Microsoft en Arizona recuperó cada litro durante los pilotos, garantizando a los ayuntamientos la neutralidad del agua potable.
Asia-Pacífico registra el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.5 %; China por sí sola podría triplicar su consumo, alcanzando los 3 millones de m³ para 2030, gracias a su programa de reubicación interior, que aprovecha climas más fríos y embalses hidroeléctricos. El corredor Iskandar de Malasia y la isla de Batam de Indonesia buscan hiperescaladores con energía de alto voltaje y acceso a aguas grises; sin embargo, las autoridades exigen evaluaciones de impacto ambiental que cuantifiquen el consumo por rack.
Europa aplica el régimen de divulgación más estricto; la Ley de Eficiencia Energética de Alemania limita la PUE, limitando indirectamente el agua de reposición, mientras que el Pacto del Centro de Datos de Neutralidad Climática apunta a operaciones con cero emisiones de carbono y positivas para el agua para 2030. La moratoria de Ámsterdam se levanta solo para proyectos que demuestren neutralidad hídrica, orientando el diseño hacia tomas de agua de mar y sinergias de aguas residuales industriales.
Panorama competitivo
El mercado del consumo de agua muestra una concentración moderada; los cinco principales operadores —Google, Microsoft, Amazon, Meta y Alibaba— controlan poco más del 60 % del consumo total. Google registró 6 mil millones de galones en 2024, pero aúna este volumen con el compromiso de reponer el 120 % del consumo global para 2030. La refrigeración sin agua de Microsoft busca la paridad en las regiones con sequía, mientras que Amazon anuncia una eficiencia líder en su clase de 0.19 L/kWh, que las entidades crediticias recompensan con menores márgenes de préstamo.
Los proveedores especializados aprovechan el cambio a sistemas líquidos: el enfriador QuantumLeap 2025 de Carrier integra bloques sin agua y atrae el interés de las cadenas de coubicación[ 3 ]“Carrier lanza QuantumLeap”, Carrier, carrier.comDigital Realty se asocia con Ecolab para ejecutar predicciones de fugas con IA, reduciendo el caudal diario en un 15 % en las salas de prueba. A medida que aumenta la escasez de agua, estas colaboraciones definirán la ventaja, convirtiendo la gestión responsable en un criterio primordial en las listas de candidatos a propuestas (RFP) en la industria del consumo de agua.
Líderes de la industria del consumo de agua
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Servicios web de Amazon Inc.
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Equinix, Inc.
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Microsoft Corporation
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Meta, Inc.
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fideicomiso de bienes raíces digitales inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: Amazon presentó una hoja de ruta positiva en materia de agua para los campus de Georgia, ampliando el uso de agua reciclada a 24 sitios y apuntando a 8 mil millones de litros de reposición anual.
- Junio de 2025: Un centro de datos de IA de 2 mil millones de dólares en West Jordan, Utah, anunció circuitos avanzados de recirculación de agua que reducen la pérdida por evaporación.
- Mayo de 2025: Veolia tomó el control total de Water Technologies and Solutions para acelerar la I+D en tratamientos centrados en centros de datos.
- Abril de 2025: Google implementó los colectores líquidos del Proyecto Deschutes en 2,000 módulos de TPU, estandarizando la inmersión para grandes clústeres de IA.
Alcance del informe de mercado sobre el consumo mundial de agua
Los centros de datos dependen en gran medida del agua para sus sistemas de refrigeración, que incluyen torres de refrigeración, enfriadores, bombas, tuberías, intercambiadores de calor, condensadores y unidades de tratamiento de aire de la sala de ordenadores (CRAH). Además, los centros de datos necesitan agua para sus sistemas de humidificación y el mantenimiento general de las instalaciones. El estudio hace un seguimiento de las aplicaciones críticas del agua en los grandes centros de datos, como la refrigeración y la generación de energía. Incluye aplicaciones clave basadas en el consumo de agua en los centros de datos y cuantifica el uso general de agua en miles de millones de litros en todas las regiones. El estudio también identifica las tendencias subyacentes y los desarrollos conceptualizados por los principales operadores de centros de datos de la industria.
El mercado mundial de consumo de agua se divide en segmentos según la adquisición de agua (agua potable, agua no potable y otras fuentes alternativas), el tipo de centro de datos (empresa, coubicación y proveedores de servicios en la nube (CSP)) y el tamaño del centro de datos (mega, masivo, grande, mediano y pequeño). El informe proporciona el tamaño del mercado y las previsiones para todos estos segmentos, medidos en volumen (miles de millones de litros).
| Por fuente de adquisición de agua | Agua potable | |||
| Aguas recuperadas/grises | ||||
| En el sitio Tierra / Superficie / Lluvia / Agua de mar | ||||
| Por tecnología de refrigeración | Enfriamiento evaporativo y adiabático | |||
| Inmersión líquida y directo al chip | ||||
| Enfriadores de circuito cerrado y reutilización del calor | ||||
| Sistemas híbridos/novedosos de bajo nivel de agua | ||||
| Por método de tratamiento de agua | Filtración | |||
| Osmosis inversa | ||||
| DESINFECCIÓN CON UV | ||||
| Suavizado químico y otros | ||||
| Por modelo de propiedad | Hiperescala | |||
| Colocación al por mayor | ||||
| Venta minorista / Edge | ||||
| Por geografía | Norteamérica | United States | ||
| Canada | ||||
| México | ||||
| Europa | Alemania | |||
| Reino Unido | ||||
| Francia | ||||
| Italia | ||||
| España | ||||
| El resto de Europa | ||||
| Asia-Pacífico | China | |||
| Japón | ||||
| India | ||||
| South Korea | ||||
| Australia | ||||
| Resto de Asia-Pacífico | ||||
| Latinoamérica | Brasil | |||
| Argentina | ||||
| Resto de Sudamérica | ||||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Saudi Arabia | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||||
| Turquía | ||||
| Resto de Medio Oriente | ||||
| África | Sudáfrica | |||
| Egipto | ||||
| Nigeria | ||||
| Resto de Africa | ||||
| Agua potable |
| Aguas recuperadas/grises |
| En el sitio Tierra / Superficie / Lluvia / Agua de mar |
| Enfriamiento evaporativo y adiabático |
| Inmersión líquida y directo al chip |
| Enfriadores de circuito cerrado y reutilización del calor |
| Sistemas híbridos/novedosos de bajo nivel de agua |
| Filtración |
| Osmosis inversa |
| DESINFECCIÓN CON UV |
| Suavizado químico y otros |
| Hiperescala |
| Colocación al por mayor |
| Venta minorista / Edge |
| Norteamérica | United States | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| South Korea | |||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Latinoamérica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Egipto | |||
| Nigeria | |||
| Resto de Africa | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de consumo de agua para el año 2030?
Se espera que alcance los 4.70 billones de litros, frente a los 2.66 billones de litros en 2025.
¿Qué tecnología de refrigeración se está expandiendo más rápidamente?
Los racks de inmersión líquida y de conexión directa al chip crecerán a una tasa compuesta anual del 13.1 % hasta 2030.
¿Por qué son importantes las fuentes de agua recuperada para los centros de datos?
Reducen la dependencia del suministro de agua potable y ya crecen un 13.9% anualmente a medida que las empresas de servicios públicos incentivan la reutilización de aguas residuales.
¿Cómo regula Europa el uso del agua en los centros de datos?
Las directivas de la UE exigen la divulgación anual de la eficacia del uso del agua, y ciudades como Ámsterdam conceden permisos únicamente a proyectos neutrales en términos de agua.
¿Qué métricas siguen los inversores al evaluar el riesgo hídrico de los centros de datos?
La efectividad del uso del agua (litros por kWh) ahora aparece en los préstamos vinculados a la sostenibilidad: Amazon informa 0.19 L/kWh.
¿Qué región añadirá la mayor demanda nueva de agua?
La región Asia-Pacífico ocupa el primer lugar, con previsiones de que las instalaciones chinas tripliquen el consumo de agua hasta alcanzar los 3 millones de m³ en 2030.
