Tamaño y participación en el mercado de seguridad de endpoints
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 21.02 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 35.75 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 11.20% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de seguridad de endpoints por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de seguridad de endpoints será de USD 21.02 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 35.75 mil millones para 2030, con una CAGR del 11.20 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La fuerte demanda se debe a la transición constante hacia el trabajo remoto e híbrido, la expansión de las políticas BYOD (traiga su propio dispositivo) y la creciente sofisticación de las herramientas de ransomware como servicio. Las empresas también se enfrentan a una creciente presencia del Internet de las Cosas (IoT) que difumina la línea entre las redes de tecnología de la información y las redes de tecnología operativa, exponiendo los activos industriales críticos a las mismas amenazas que históricamente se dirigían a los dispositivos de oficina. Por lo tanto, los controles en la nube, las políticas de acceso de confianza cero y el análisis de comportamiento basado en IA se están convirtiendo en componentes predeterminados de las estrategias modernas de protección de endpoints. Los proveedores de plataformas están respondiendo integrando funciones de seguridad a nivel de chip e integrando las capacidades de la plataforma de protección de endpoints (EPP) y la detección y respuesta de endpoints (EDR) en ofertas de acceso seguro al servicio en el borde (SASE) para simplificar la aplicación de políticas entre usuarios distribuidos.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de solución, Firewall/UTM lideró con el 20.02 % de la participación de mercado en seguridad de endpoints en 2024, mientras que EDR está en camino de expandirse a una CAGR del 15.8 % hasta 2030.
- Por modo de implementación, las ofertas basadas en la nube representaron el 58.04 % del tamaño del mercado de seguridad de endpoints en 2024 y se prevé que crezcan un 15.2 % anualmente hasta 2030.
- Por tamaño de organización, se proyecta que las pequeñas y medianas empresas (PYME) crecerán un 13.8% anual, mientras que las grandes empresas conservarán el 63.12% de la participación en los ingresos en 2024.
- Por industria de usuario final, la banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI) tuvieron una participación en los ingresos del 20.8 % en 2024, mientras que se espera que la atención médica y las ciencias biológicas registren la CAGR más rápida del 13.2 % hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte capturó el 33.5% de los ingresos de 2024; se prevé que Asia-Pacífico aumente a una CAGR del 12.4% hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado global de seguridad de endpoints
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de BYOD y fuerza laboral móvil | + 2.8% | Global, con concentración en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| La creciente sofisticación del ransomware como servicio | + 2.1% | Global, afectando particularmente a Asia Pacífico y los mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Proliferación de puntos finales de IoT en redes OT | + 1.9% | Núcleo de Asia-Pacífico, propagación a Oriente Medio y África y América Latina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción más amplia de la agrupación SASE EPP/EDR en el borde | + 1.7% | América del Norte y la UE, expandiéndose a APAC | Mediano plazo (2-4 años) |
| IP de seguridad a nivel de chip integrada por OEM | + 1.4% | Global, liderado por centros de semiconductores en Asia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Descuentos en primas de ciberseguro para EDR certificados | + 1.1% | Mercados regulatorios de América del Norte y la UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Aumento de BYOD y fuerza laboral móvil
Las políticas BYOD han expuesto aproximadamente 4.7 millones de puntos finales móviles que se encuentran fuera de los firewalls tradicionales, lo que ha impulsado la rápida implementación de herramientas de gestión de dispositivos móviles que separan los datos corporativos de las aplicaciones personales.[ 1 ] IBM, “Soluciones BYOD (traiga su propio dispositivo) – MaaS360”, ibm.com La vulnerabilidad de la identidad ahora se presenta en el 70% de los ataques, por lo que las empresas recurren a marcos de confianza cero que verifican la seguridad de los dispositivos antes de permitir el acceso a la red. Los ejecutivos consideran cada vez más la ciberseguridad como una prioridad a nivel directivo, y el 91% la describe como un activo estratégico más que como una medida de cumplimiento normativo. Las funciones de IA integradas en las suites de endpoints modernas realizan análisis de comportamiento en tiempo real para detectar acciones de riesgo en un ecosistema de dispositivos diverso.
La creciente sofisticación del ransomware como servicio
El ransomware basado en servicios redujo la barrera de entrada, provocando un aumento del 50 % en las infecciones a principios de 2024. Las brechas de seguridad en el sector sanitario ahora cuestan un promedio de 10.1 millones de dólares, lo que obliga a los hospitales a adoptar plataformas de detección y respuesta extendidas que correlacionan la telemetría de los endpoints y la red. Las tácticas de doble y triple extorsión también afectan a las copias de seguridad, lo que obliga a las empresas a rediseñar sus planes de recuperación de datos. Los analistas prevén que los daños causados por el ransomware superen los 265 2031 millones de dólares anuales para XNUMX, lo que destinará un mayor gasto a defensas proactivas de endpoints.
Proliferación de puntos finales de IoT en redes OT
Las empresas industriales están conectando sensores, PLC e interfaces hombre-máquina que tradicionalmente funcionaron sin parches durante décadas. Los riesgos asociados a los nodos de supervisión, control y adquisición de datos en los sectores de la energía y la manufactura ilustran este riesgo. Los proveedores especializados ahora suministran agentes ligeros que ofrecen visibilidad de inspección profunda de paquetes sin interrumpir la producción. Los contratos con proveedores exigen cada vez más la certificación de seguridad de endpoints, lo que integra controles cibernéticos en los procesos de adquisición.
Adopción más amplia de SASE agrupando EPP/EDR en el borde
Los diseños de acceso seguro y servicio en el borde integran redes, acceso de confianza cero y seguridad de endpoints en una única plataforma en la nube, un mercado que se prevé que supere los 25 2027 millones de dólares para XNUMX. Los módulos EPP y EDR, distribuidos a través de SASE, garantizan que las políticas sigan a los usuarios independientemente de su ubicación, mientras que la inteligencia de amenazas integrada reduce los tiempos de respuesta. Los proveedores compiten en el enriquecimiento con IA que acelera la detección y automatiza la ejecución de estrategias.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de habilidades en los equipos de SOC y de respuesta a incidentes | -1.8% | Global, particularmente agudo en Asia Pacífico y los mercados emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Restricciones presupuestarias entre las PYMES | -1.2% | Global, con mayor impacto en mercados sensibles a los precios | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente reacción contra la privacidad y la telemetría continua de puntos finales | -0.9% | Mercados regulatorios de la UE y América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Riesgo de la cadena de suministro de agentes de seguridad de terceros | -0.7% | Global, con concentración en industrias reguladas | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Escasez de habilidades en los equipos SOC y de respuesta a incidentes
El déficit global de 3 millones de profesionales de ciberseguridad genera preocupación en aproximadamente la mitad de los directores de seguridad de la información por las brechas de cobertura. Por lo tanto, la adopción de la detección y respuesta gestionadas (MDR) se está acelerando, y se espera que la mitad de las organizaciones externalicen la monitorización 24/7 para 2025. Las herramientas de automatización e IA que clasifican las alertas y programan acciones de contención se consideran soluciones prácticas provisionales hasta que mejore la cartera de personal.
Restricciones presupuestarias entre las PYMES
El ransomware afecta al 80% de las pequeñas empresas, pero muchas no pueden financiar defensas de nivel empresarial. Los modelos de licencias basados en servicios ahora permiten a las pymes acceder a la misma protección que las grandes empresas, cubriendo sus gastos operativos. Los proveedores simplifican la incorporación con asistentes guiados y políticas preconfiguradas que reducen los gastos administrativos. Las aseguradoras refuerzan la adopción ofreciendo descuentos en las pólizas de hasta el 12.5% cuando se implementan controles EDR certificados.
Análisis de segmento
Por tipo de solución: La aceleración de EDR supera las defensas tradicionales
Los productos de detección y respuesta para endpoints se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.8 %, eclipsando fácilmente a las herramientas antivirus tradicionales. Las organizaciones priorizan los análisis de comportamiento que detectan vulnerabilidades de día cero, mientras que los dispositivos firewall/UTM retienen el 20.02 % de los ingresos gracias a su profunda integración con los equipos de red existentes. Las suscripciones a sistemas de detección y respuesta gestionados también están ganando terreno, ya que las empresas alquilan expertos en lugar de construir centros de operaciones de seguridad internos.
El escrutinio regulatorio está revitalizando los módulos de cifrado y prevención de pérdida de datos, ya que normas como el RGPD y el NIS2 exigen controles de protección de datos demostrables. Las utilidades de gestión de parches atraen inversión porque las actualizaciones de seguridad aún tienen un plazo de implementación promedio de 97 días, lo que deja expuestas las superficies de ataque. Las herramientas de control de aplicaciones que bloquean software no autorizado ayudan a limitar los riesgos de TI en la sombra para dispositivos personales en redes corporativas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por modo de implementación: el dominio de la nube acelera la transformación digital
Las plataformas en la nube ya controlan el 58.04 % del tamaño del mercado de seguridad de endpoints en 2024 y crecerán un 15.2 % anualmente hasta 2030. Los motores de políticas centralizados aceleran la implementación en dispositivos distribuidos globalmente y alimentan los modelos de IA con grandes volúmenes de datos en tiempo real. Las arquitecturas híbridas siguen siendo populares para las empresas que enfrentan normas de soberanía de datos o limitaciones tecnológicas operativas especializadas.
Las implementaciones locales persisten en sectores verticales de defensa e infraestructura crítica donde el procesamiento local es obligatorio. Incluso en estos sectores, muchos equipos adoptan superposiciones SASE que combinan redes definidas por software con seguridad en la nube para simplificar la administración.[ 2 ]Palo Alto Networks, "¿Qué es SASE? Guía de inicio", paloaltonetworks.com Los análisis EDR integrados en la nube reducen el tiempo de espera y mejoran las estadísticas de tiempo medio de respuesta.
Por tamaño de organización: el crecimiento de las PYME está impulsado por la seguridad como servicio accesible
Las pymes representan el bloque comprador de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.8 %, atraídas por las licencias de suscripción que eliminan las barreras de inversión. La remediación automatizada y la configuración guiada permiten a las empresas con un personal de seguridad mínimo implementar defensas integrales rápidamente. El mercado de seguridad de endpoints continúa inclinándose hacia las grandes empresas, que representaron el 63.12 % de los ingresos en 2024, gracias a equipos de TI dedicados y mayores presupuestos.
Las hojas de ruta de los proveedores ahora comienzan con paneles de control simplificados y flujos de trabajo de tipo "clic para contener" que simplifican la gestión para los compradores con recursos limitados. Los socios de canal y los proveedores de servicios de seguridad gestionada ofrecen paquetes "SOC listos para usar" que superponen la detección gestionada a los agentes de endpoints existentes. Las evaluaciones previas a la cobertura de las aseguradoras impulsan cada vez más a las pymes a adoptar estos paquetes.
Por industria del usuario final: La transformación de la atención médica lidera la evolución de la seguridad digital
Se prevé que los clientes del sector salud y ciencias de la vida registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.2 % hasta 2030, a medida que los hospitales digitalizan los equipos de diagnóstico y los historiales clínicos de los pacientes. Los dispositivos del Internet de las Cosas Médicas (IoT) generan extensas zonas de ataque, y las operaciones ininterrumpidas limitan los plazos de mantenimiento para la aplicación de parches. Los reguladores aplican estrictos mandatos de protección de datos, priorizando el control de endpoints en las listas de verificación de cumplimiento.
BFSI se mantuvo como el mayor generador de ingresos, con una participación del 20.8 % en 2024, lo que refleja la adopción temprana de tecnología y un alto gasto en cumplimiento normativo. Los sectores de manufactura, energía y servicios públicos experimentan un aumento de presupuestos a medida que los nodos de supervisión, control y adquisición de datos se fusionan con las redes de TI. Los minoristas incorporan controles a los dispositivos de punto de venta, mientras que las juntas educativas protegen las computadoras portátiles de los estudiantes en entornos de aprendizaje híbridos.
Análisis geográfico
Norteamérica mantuvo una participación en los ingresos del 33.5 % en 2024. Los amplios presupuestos de seguridad, un panorama de amenazas avanzado y la adopción temprana de la IA impulsan las actualizaciones continuas. Los programas gubernamentales de seguridad en la nube y una densa red de proveedores crean un ciclo virtuoso de innovación.
El impulso de Europa está ligado a la plena aplicación de la directiva NIS2 en octubre de 2024, que obliga a más de 160,000 organizaciones a implementar controles de endpoints certificados o a enfrentarse a multas de hasta 10 millones de euros. La normativa mantiene una alta demanda entre los proveedores de infraestructuras críticas, fabricación y servicios digitales.
Asia-Pacífico es el territorio con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.4 %. Los países de la región invierten en marcos de ciberresiliencia, y los ataques de alto perfil contra instituciones financieras y de telecomunicaciones han intensificado la atención de los ejecutivos. Los equipos de seguridad chinos consideran la exposición a las API como su principal preocupación, y el 27 % la sitúa por delante del malware.[ 3 ]Akamai Technologies, “Costos de los ataques a las API: Impacto en cuatro países de Asia-Pacífico”, akamai.com La financiación gubernamental y los ecosistemas de proveedores locales aceleran la adopción en Japón, Corea del Sur, Australia y el bloque de la ASEAN.
Oriente Medio y África registran un aumento en las primas de ciberseguros y leyes de privacidad más estrictas, lo que impulsa a bancos y operadores de energía a modernizar los controles de endpoints. América Latina expande las implementaciones en la nube que superan las infraestructuras locales tradicionales, especialmente en empresas de banca minorista y digital.
Panorama competitivo
El mercado de seguridad de endpoints muestra una concentración moderada. CrowdStrike, SentinelOne y Microsoft combinan extensas redes de telemetría con canales de aprendizaje automático que detectan comportamiento malicioso en menos de un segundo. CrowdStrike demostró una detección del 100 % en una prueba EDR empresarial independiente realizada en 2024.[ 4 ]CrowdStrike, “CrowdStrike logra una detección del 100%”, crowdstrike.com IBM, Trend Micro y Palo Alto Networks completan el nivel superior, fusionando análisis de puntos finales y de puerta de enlace en consolas unificadas.
Las alianzas estratégicas refuerzan la integración hardware-software. Lenovo instala agentes SentinelOne de fábrica en sus portátiles empresariales ThinkShield para garantizar la protección de silicio a la nube. Las startups buscan nichos de mercado como la visibilidad de la tecnología operativa o el cifrado poscuántico; Spectral Capital presentó patentes para el intercambio de claves con resistencia cuántica en enero de 2025. Mientras tanto, los inversores de capital privado se centran en las estrategias de consolidación, y los especialistas en seguridad gestionada y los proveedores de XDR se convierten en objetivos de adquisición para construir plataformas de integración vertical.
La presión regulatoria y las infracciones publicitadas intensifican las estrategias de los proveedores para la respuesta automatizada, la generación de informes de ciberseguros y los enlaces de acceso a la red de confianza cero. Los socios de canal ahora ofrecen plazas de MDR junto con pólizas de ciberseguro, creando paquetes con seguridad predeterminada para pymes y empresas que priorizan el teletrabajo.
Líderes de la industria de seguridad de endpoints
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Trend Micro Inc.
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CrowdStrike Holdings Inc.
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SentinelOne Inc.
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Sophos Ltd.
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Bitdefender LLC
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: NinjaOne adquirió Dropsuite por USD 270 millones, agregando funciones de respaldo en la nube y protección de datos a su pila unificada de administración de puntos finales.
- Mayo de 2025: IGEL compró Stratodesk para expandir las ofertas de sistemas operativos de cliente ligero seguros y fortalecer las capacidades de administración de puntos finales.
- Marzo de 2025: SentinelOne registró ingresos de USD 821.5 millones en el año fiscal 2025, un 32 % más año tras año, con su primer año completo de ingresos netos positivos y flujo de caja libre.
- Marzo de 2025: El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publicó una estrategia nacional de promoción de la ciberseguridad que prioriza la protección de puntos finales en toda la infraestructura crítica.
- Febrero de 2025: OpenText aumentó la inversión en Asia-Pacífico y lanzó cumbres cibernéticas regionales que destacan la protección de puntos finales impulsada por IA.
- Enero de 2025: Secureworks lideró los servicios XDR administrados de Japón con una participación de mercado del 25.7 %, lo que refleja la creciente demanda de seguridad de puntos finales administrada.
Alcance del informe del mercado global de seguridad de endpoints
El mercado de seguridad de terminales se define en función de los ingresos generados por las soluciones utilizadas en diversas industrias de usuarios finales a nivel mundial. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de investigaciones secundarias y primarias. El estudio también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones.
El mercado de seguridad de terminales está segmentado por usuario final (consumidores y empresas [BFSI, gobierno, manufactura, atención médica, energía y electricidad, comercio minorista y otras empresas]) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, y Oriente Medio y África). El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de solución | Antivirus / Antimalware | |||
| Cortafuegos / UTM | ||||
| Detección y respuesta de punto final (EDR) | ||||
| Detección y respuesta gestionadas (MDR) | ||||
| Cifrado y prevención de pérdida de datos | ||||
| Gestión de parches y configuración | ||||
| Control de aplicaciones y dispositivos | ||||
| Otros | ||||
| Por modo de implementación | On-premises | |||
| Nube | ||||
| Híbrido | ||||
| Por tamaño de organización | Grandes empresas | |||
| Pequeñas y medianas empresas (PYME) | ||||
| Por industria del usuario final | BFSI | |||
| Gobierno y defensa | ||||
| Salud y ciencias de la vida | ||||
| Fabricación | ||||
| Energía y servicios Públicos | ||||
| Minorista y comercio electrónico | ||||
| TI y Telecomunicaciones | ||||
| Educación | ||||
| Otras industrias de usuarios finales | ||||
| Por geografía | Norteamérica | United States | ||
| Canada | ||||
| México | ||||
| Latinoamérica | Brasil | |||
| Argentina | ||||
| Chile | ||||
| Resto de Sudamérica | ||||
| Europa | Alemania | |||
| Reino Unido | ||||
| Francia | ||||
| Italia | ||||
| España | ||||
| Russia | ||||
| El resto de Europa | ||||
| Asia-Pacífico | China | |||
| India | ||||
| Japón | ||||
| South Korea | ||||
| Australia | ||||
| Singapur | ||||
| Malaysia | ||||
| Resto de Asia-Pacífico | ||||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Saudi Arabia | ||||
| Turquía | ||||
| Resto de Medio Oriente | ||||
| África | Sudáfrica | |||
| Nigeria | ||||
| Resto de Africa | ||||
| Antivirus / Antimalware |
| Cortafuegos / UTM |
| Detección y respuesta de punto final (EDR) |
| Detección y respuesta gestionadas (MDR) |
| Cifrado y prevención de pérdida de datos |
| Gestión de parches y configuración |
| Control de aplicaciones y dispositivos |
| Otros |
| On-premises |
| Nube |
| Híbrido |
| Grandes empresas |
| Pequeñas y medianas empresas (PYME) |
| BFSI |
| Gobierno y defensa |
| Salud y ciencias de la vida |
| Fabricación |
| Energía y servicios Públicos |
| Minorista y comercio electrónico |
| TI y Telecomunicaciones |
| Educación |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Norteamérica | United States | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Latinoamérica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Chile | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Russia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| South Korea | |||
| Australia | |||
| Singapur | |||
| Malaysia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Resto de Africa | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué impulsa el crecimiento de dos dígitos del mercado de seguridad de endpoints?
El trabajo remoto, la expansión BYOD y el ransomware como servicio están ampliando las superficies de ataque, lo que impulsa a las empresas a adoptar EDR impulsado por IA, acceso de confianza cero y controles entregados en la nube que impulsan el mercado a una CAGR del 11.2%.
¿Por qué las implementaciones en la nube están superando a las soluciones de seguridad de puntos finales locales?
Las plataformas en la nube centralizan la aplicación de políticas, alimentan los modelos de ML con telemetría en tiempo real y eliminan los ciclos de actualización de hardware, lo que las ayuda a alcanzar una participación de mercado del 58.04 % en 2024 y crecer un 15.2 % anualmente hasta 2030.
¿Cómo afecta la directiva NIS2 al gasto europeo en seguridad de endpoints?
NIS2 obliga a más de 160,000 entidades a instalar controles certificados o enfrentarse a multas multimillonarias, lo que garantiza una demanda constante en 15 sectores de infraestructura crítica.
¿Qué sector industrial se proyecta que registre el crecimiento más rápido en seguridad de puntos finales?
Se espera que la atención médica y las ciencias biológicas registren una CAGR del 13.2 % a medida que los dispositivos médicos conectados, las estrictas leyes de privacidad y los altos costos de las infracciones aceleren la inversión.
¿Están las PYMES adoptando protección de puntos finales de nivel empresarial?
Sí. Los paquetes de suscripción MDR y los paneles de control simplificados permiten a las pymes cerrar brechas de capacidad, impulsando la CAGR del 13.8 % de su segmento hasta 2030.
¿Qué movimientos estratégicos están realizando los líderes del mercado para mantenerse a la vanguardia?
Los principales proveedores integran seguridad a nivel de hardware, automatizan los flujos de trabajo de respuesta con IA y adquieren tecnologías complementarias (como la compra de Dropsuite por parte de NinjaOne) para ampliar el alcance de la plataforma.
