Análisis del tamaño y la cuota de mercado de compresores de gas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de compresores de gas

Se espera que el sector midstream domine el mercado

• Los compresores de gas utilizados en la industria del gas y el petróleo midstream se implementan dentro de la red de tuberías de transmisión de gas o en las unidades de almacenamiento de gas comprimido. El gas que fluye en las tuberías sufre pérdidas de presión que aumentan con la velocidad del flujo y la longitud de la tubería. Por lo tanto, cada 50 a 100 millas es necesaria una estación compresora para volver a comprimir el gas y compensar las pérdidas de presión.
• El consumo de gas natural mostró una tendencia de avance continuo durante los últimos 10 años, con alrededor de 3941.3 millones de metros cúbicos de consumo en 2022. Se espera que la demanda crezca en los próximos años debido a la presión del gobierno por métodos más limpios de generación de energía en muchos países. Una serie de proyectos de gasoductos y GNL están a punto de agregarse a la lista de proyectos realizados de muchas empresas intermedias en los próximos años.
• Por ejemplo, el Proyecto Adelphia Gateway recibió la aprobación para la construcción de la segunda fase del proyecto de parte de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) de los Estados Unidos. El proyecto incluye la conversión de un oleoducto existente de 84 millas en un gasoducto de suministro de gas para su distribución en la región de Filadelfia. Se espera que el desarrollador, Adelphia Gateway LLC, pueda suministrar el primer gas del gasoducto a fines de 2023.
• Además, en febrero de 2023, Oil and Natural Gas Corporation, el gigante estatal de hidrocarburos de la India, inició un costoso proyecto de reemplazo de oleoductos, un proyecto crucial para la producción de la compañía en campos clave de la costa oeste. El proyecto de 446 millones de dólares garantizará un suministro estable de petróleo y gas de los pozos de ONGC que cubren un área de 40,000 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa occidental. Dado que los compresores desempeñan un papel crucial en la industria del petróleo y el gas al aumentar la presión del gas natural y permitir el transporte de gas natural desde el sitio de producción, este tipo de proyecto, a su vez, promoverá el uso de compresores en toda la industria.
• Tales desarrollos inevitablemente tendrán un impacto positivo en el mercado de compresores de gas en la industria del petróleo y el gas durante el período de pronóstico.

Se espera que Asia-Pacífico domine el crecimiento del mercado

• Asia-Pacífico puede representar la mitad de la demanda incremental de gas en un futuro próximo debido al aumento del consumo en los sectores industrial y de transporte. Para atender la demanda de gas natural para la industria de generación de energía y otras aplicaciones, la región ha sido testigo de una expansión en la red de gasoductos, principalmente en países como India y China.
• Las importaciones de gas natural GNL y por gasoductos de China alcanzaron niveles récord en 2022, con un incremento de más del 16.6% en las importaciones de GNL durante la última década, mientras que las importaciones mensuales de gasoductos se acercaron a un nivel máximo de 4 millones de toneladas métricas. El aumento de las importaciones conducirá a una expansión de la infraestructura de oleoductos de apoyo en el país. Además, se espera que India ponga en funcionamiento 34,384 kilómetros de nuevos gasoductos para 2023.
• En marzo de 2023, Aramco y sus socios de empresa conjunta Panjin Xincheng Industrial Group y NORINCO Group anunciaron planes para iniciar la construcción de una importante refinería integrada y un complejo petroquímico en el noreste de China. El complejo contará con una combinación de una refinería de 300,000 barriles por día y una planta petroquímica con una capacidad de producción anual de 1.65 millones de toneladas de etileno y 2 millones de toneladas métricas de paraxileno. Se espera que la construcción comience en el segundo trimestre de 2023, una vez que el proyecto haya obtenido las aprobaciones administrativas. Se espera que esté en pleno funcionamiento en 2026.
• Además, la red de estaciones de servicio de GNC en rápido crecimiento ha llevado al desarrollo del mercado de compresores de gas en la región de Asia y el Pacífico. Por ejemplo, en abril de 2023, el gobierno de la India anunció que se había fijado el objetivo de establecer alrededor de 17,700 estaciones de GNC en todo el país para 2030.
• Debido a tales desarrollos, se espera que el mercado de compresores de gas florezca en mayor medida en la región de Asia-Pacífico durante el período de estudio.

Panorama regulatorio

La normativa que afecta al diseño y la instalación de compresores de gas está cada vez más condicionada por los requisitos de control de emisiones y eficiencia energética. En Estados Unidos, las obligaciones relacionadas con los compresores en virtud de las normas de la EPA sobre emisiones atmosféricas (incluidas las disposiciones de la Parte 60 del Título 40 del Código de Regulaciones Federales para los compresores alternativos afectados, con vías de cumplimiento que utilizan parámetros operativos como el caudal volumétrico como indicadores indirectos del control de gases de efecto invernadero y compuestos orgánicos volátiles) elevan el nivel de exigencia para las tecnologías de mitigación de fugas y gestión de venteos en las instalaciones de producción y transporte de hidrocarburos.

En lo que respecta a la eficiencia, las normas de conservación de energía del Departamento de Energía de EE. UU. para ciertos compresores comerciales e industriales entraron en vigor el 10 de enero de 2025, y el cumplimiento de la eficiencia y los procedimientos de prueba están vinculados a las métricas a las que se hace referencia en 10 CFR 431.345. A nivel mundial, la estandarización técnica continúa formalizando las mejores prácticas: la norma ISO 13631:2002 para compresores de gas alternativos compactos fue revisada y confirmada en febrero de 2026, y la norma ISO 17934:2026 sobre el monitoreo de condiciones y el diagnóstico de compresores alternativos se publicó el 13 de marzo de 2026, lo que respalda una mayor adopción de regímenes de monitoreo, confiabilidad y mantenimiento.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los compresores de gas comienza con materias primas especializadas y componentes de ingeniería, como aceros aleados y forjas de superaleaciones para servicios de gas exigentes y de alta presión. A continuación, se avanza a través de etapas de fabricación de precisión, como la fundición, el mecanizado del rotor y el impulsor, la fabricación de la carcasa, el ensamblaje del sello mecánico y la integración de los sistemas de accionamiento y control. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de componentes suministran plataformas y estaciones de compresores de ingeniería a los usuarios finales en proyectos de exploración y producción, transporte y distribución, y la puesta en marcha, el suministro de piezas y el soporte técnico determinan el costo del ciclo de vida y el tiempo de actividad.

La densidad de servicios posventa es un factor diferenciador para los proveedores, respaldado por centros de servicio, técnicos de campo y capacidades de reparación de equipos rotativos. Un ejemplo de fortalecimiento de la cadena de valor es la adquisición por parte de Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation (MCO) de la empresa suiza de mantenimiento de equipos rotativos AST Turbo AG en febrero de 2026, lo que amplía la cobertura de mantenimiento y reparación para las flotas de compresores instaladas y permite ofrecer contratos de servicio a largo plazo.