Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las gomas de mascar: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Análisis de segmento

Por variante de confitería: los chicles ganan en nostalgia y novedad

Los chicles representaron el 84.12 % del segmento de variantes de confitería en 2025, lo que refleja los hábitos de consumo consolidados y la amplia disponibilidad de SKU en todos los canales. Sin embargo, se proyecta que los chicles de globo crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.68 % hasta 2031, superando a los chicles de globo en más de 140 puntos básicos, ya que las marcas aprovechan los sabores nostálgicos y las tendencias virales impulsadas por las redes sociales para atraer a los consumidores más jóvenes. Mentos Discovery de Perfetti Van Melle, lanzado en 2024 con 14 sabores en un solo paquete, ilustra el enfoque de maximizar la posibilidad de probar y compartir, mientras que Extra Refreshers de Mars Wrigley introdujo combinaciones de sandía, frambuesa y otras frutas diseñadas para evocar la nostalgia del verano. Los chicles de globo se benefician de la diferenciación táctil, la capacidad de hacer burbujas, lo que apela a la preferencia de la Generación Z por productos experienciales e instagrameables. Mientras tanto, los chicles están cambiando hacia un posicionamiento funcional (cafeína, vitaminas, salud bucal) para mantener su cuota de mercado. Mars lanzará el chicle RESPAWN en 2024 para los gamers, y Mentos presentará el chicle Vitamin Gum para atraer a los consumidores que buscan el bienestar. La divergencia de crecimiento del segmento pone de manifiesto una división estratégica: los chicles deben justificar precios más altos con argumentos funcionales, mientras que los chicles de globo pueden mantener su volumen gracias a su novedad y variedad de sabores.

Los sabores tradicionales de menta y hierbabuena siguen dominando las ventas de chicles, pero su cuota de mercado está disminuyendo a medida que las variantes tropicales, de inspiración postrera y ácidas ganan espacio en los lineales. Los Ice Breakers Flavor Shifters de Mondelez, que cambian de sabor al masticar, ejemplifican los esfuerzos por introducir novedades en el formato de chicle sin comprometer su efecto refrescante. Los chicles de globo se enfrentan al reto opuesto: preservar la intensidad del sabor y las propiedades formadoras de burbujas, a la vez que incorporan ingredientes funcionales que atraen a los padres preocupados por la salud que compran para sus hijos. El rendimiento del segmento también se ve influenciado por la distribución: los chicles de globo tienen un gran éxito en tiendas de conveniencia y comercios minoristas de formato pequeño, donde las compras impulsivas y la comercialización dirigida a niños impulsan las ventas, mientras que los chicles de globo dominan en supermercados e hipermercados, donde los consumidores adultos compran paquetes múltiples y opciones sin azúcar. Las tendencias regulatorias favorecen a las gomas de mascar: las afirmaciones sobre la salud de los productos endulzados con xilitol son más fáciles de validar para los SKU orientados a adultos que para las gomas de mascar comercializadas para niños, que enfrentan regulaciones publicitarias más estrictas y un escrutinio sobre el contenido de azúcar.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por contenido de azúcar: el auge de los productos sin azúcar redefine la economía de la categoría

Se espera que los chicles sin azúcar crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.05 % hasta 2031, superando al mercado general en más de 200 puntos básicos. En cambio, se proyecta que los chicles con azúcar, que representaban el 56.27 % del mercado en 2025, experimenten una disminución estructural. Esta divergencia se debe a múltiples factores, como las regulaciones sanitarias (como el etiquetado frontal de la FDA y los impuestos al azúcar en México y otros mercados), la evidencia clínica que respalda los beneficios del xilitol para la salud bucodental y la tendencia de los consumidores hacia opciones bajas en calorías. La confirmación por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) de que los chicles endulzados con xilitol reducen el riesgo de caries dental proporciona una ventaja regulatoria para los productos sin azúcar, que los chicles con azúcar no pueden replicar. Además, los chicles sin azúcar suelen tener un precio superior, entre un 15 % y un 25 % superior al de las alternativas con azúcar, lo que permite a los fabricantes compensar los mayores costos de edulcorantes como el xilitol y la stevia, a la vez que amplían sus márgenes. La decisión de Mondelez de vender su negocio de chicles en mercados desarrollados en 2023 estuvo influenciada en parte por la inversión de capital necesaria para reformular y reposicionar las marcas azucaradas en un mercado donde las opciones sin azúcar se están convirtiendo cada vez más en la norma.

Las gomas de mascar mantienen una cuota mayoritaria debido a los hábitos de consumo consolidados en los mercados emergentes, donde la sensibilidad al precio limita la adopción de productos sin azúcar y los marcos regulatorios están menos desarrollados en comparación con los mercados maduros. Por ejemplo, en México, el segundo mayor consumidor mundial de gomas de mascar, el consumo per cápita alcanzó aproximadamente 0.5 kg anuales. Mondelez opera la fábrica de gomas de mascar más grande del mundo en Puebla, con una producción anual de 60,000 toneladas, de las cuales entre el 60% y el 70% se vende en el país. Sin embargo, el impuesto a los dulces en México de 2014 (8% para productos que superan las 257 kcal por 100 g) provocó una disminución del 4% al 5% en el volumen del sector, lo que impulsó a los fabricantes a introducir paquetes pequeños y económicos de productos sin azúcar para sostener el crecimiento. Una tendencia similar se observa en la región Asia-Pacífico, donde el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de las redes minoristas modernas están impulsando la premiumización de los productos sin azúcar en las zonas urbanas. Mientras tanto, los consumidores rurales y de bajos ingresos siguen prefiriendo las gomas de mascar azucaradas en formatos individuales con precios accesibles para el consumo diario. El futuro del segmento depende de las tendencias en los precios de los edulcorantes: si los precios del xilitol y la stevia disminuyen debido a la expansión y los avances agrícolas, las gomas de mascar sin azúcar podrían alcanzar la paridad de precios con las variantes azucaradas para 2028, acelerando así la transición. Por el contrario, si persisten las disparidades de costos, es probable que el mercado se bifurque, con las gomas de mascar sin azúcar dominando los canales premium y las gomas de mascar azucaradas manteniendo su dominio en los segmentos de valor.

Por formato de empaque: Paquetes de barra Conveniencia para llevar

Los blísteres representaron el 45.21% del segmento de formatos de envasado en 2025, beneficiándose de la visibilidad en los estantes, el control de las porciones y la protección contra la humedad y la contaminación. Sin embargo, se prevé que los stick packs crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.81% hasta 2031, impulsados ​​por la comodidad para llevar y la portabilidad de las porciones individuales, que se alinean con los patrones de movilidad pospandemia. Los stick packs, que suelen contener de 5 a 15 unidades en un formato delgado y de bolsillo, tienen una alta demanda en tiendas de conveniencia, gasolineras y canales de impulso, donde los consumidores priorizan la facilidad de agarre sobre el valor a granel. La expansión de capacidad de Mars Wrigley Australia, con una inversión de 6.5 millones de dólares, completada en abril de 2025, incluyó nuevas líneas de envasado optimizadas para formatos de stick y de porciones individuales, lo que refleja la apuesta de la empresa por la diversificación de formatos para captar ocasiones incrementales. Las botellas y frascos, por su parte, se dirigen al consumo en el hogar y la oficina, ofreciendo precios a granel y capacidad de resellado, pero carecen de la portabilidad que impulsa la compra impulsiva.

El dominio de los blísteres se sustenta en supermercados e hipermercados, donde la asignación de espacio en las estanterías favorece formatos más grandes y promociones de multipacks que impulsan el tamaño de la cesta. Sin embargo, los blísteres se enfrentan a un escrutinio medioambiental: la combinación de plástico y papel de aluminio complica el reciclaje, y los programas de responsabilidad extendida del productor en la UE están impulsando a los fabricantes a explorar alternativas monomateriales. Los stick packs, a menudo fabricados con cartón reciclable con un revestimiento de plástico mínimo, se alinean mejor con los mandatos de la economía circular y las preferencias de sostenibilidad de los consumidores. El crecimiento del formato también se ve impulsado por la premiumización: los sabores de edición limitada y de temporada se lanzan con frecuencia en stick packs para señalar la exclusividad y justificar un precio más alto por unidad. Las botellas y frascos están perdiendo participación en los mercados desarrollados, pero siguen siendo relevantes en las economías emergentes, donde la compra a granel reduce el coste unitario y dominan los formatos familiares. La evolución del segmento refleja tendencias minoristas más amplias: a medida que el comercio electrónico y los canales de conveniencia ganan participación, los envases deben equilibrar la portabilidad, la sostenibilidad y el impacto en las estanterías, un trilema que favorece a los paquetes tipo stick en el corto plazo, pero que puede cambiar hacia formatos recargables o compostables a medida que se intensifican las presiones regulatorias y de los consumidores.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea gana a medida que las marcas eluden a los guardianes

Los supermercados e hipermercados siguen siendo el mayor canal de distribución de chicles, con una cuota de mercado del 45.26%, aprovechando la alta afluencia de público, las góndolas promocionales y la colocación de productos de impulso en la caja para impulsar el volumen. Sin embargo, las tiendas online se están expandiendo rápidamente a medida que las marcas invierten en plataformas de venta directa al consumidor y aprovechan las redes sociales para impulsar las pruebas. Los canales online registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.48%. Mars invirtió más de 50 millones de dólares a principios de 2024 en la campaña "Chew You Good", implementando contenido de TikTok, activaciones de Instagram y lentes de realidad aumentada (RA) de Snapchat para captar consumidores menores de 25 años. Los canales digitales sirven como vehículos de marketing y puntos de contacto de las transacciones (MediaPost). Marcas más pequeñas como Simply Gum ofrecen modelos de suscripción con descuentos del 10% y envío gratuito, captando un margen que, de otro modo, correspondería a los intermediarios minoristas y permitiendo la retroalimentación de los consumidores en tiempo real que fundamenta el desarrollo de sabores. La participación del comercio minorista en línea en las ventas de chicles sigue siendo modesta, probablemente un porcentaje de un solo dígito del total, pero está creciendo más rápido que las tiendas físicas, particularmente en mercados con alta penetración de teléfonos inteligentes e infraestructura de entrega de última milla establecida.

Las tiendas de conveniencia y de comestibles priorizan las compras impulsivas, con chicles ubicados en las cajas y en los expositores cercanos a la caja para capitalizar la compra espontánea. Estos canales son cruciales para los formatos de porciones individuales y stick-pack, donde la portabilidad y el consumo inmediato impulsan las ventas. Los supermercados e hipermercados, en cambio, prefieren los multipacks y los formatos a granel que atraen las compras planificadas y el abastecimiento doméstico. La combinación de canales está cambiando a medida que el comercio electrónico y las plataformas de comercio rápido ganan terreno: las marcas ahora deben optimizar los surtidos de SKU para el descubrimiento digital, donde los algoritmos de búsqueda y las ubicaciones patrocinadas reemplazan el espacio físico en los estantes como principal campo de batalla. Otros canales de distribución, como las máquinas expendedoras, las farmacias y el comercio minorista de viajes, representan puntos de contacto más pequeños pero estratégicamente importantes. El comercio minorista de viajes, en particular, ofrece oportunidades de premiumización: los entornos libres de impuestos permiten precios más altos y envases de edición limitada que captan el gasto turístico. Sin embargo, la recuperación del comercio minorista de viajes desde los mínimos de la pandemia ha sido desigual, con Asia-Pacífico recuperándose más rápido que Europa y Norteamérica, lo que refleja patrones de movilidad y políticas de control fronterizo divergentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Norteamérica poseía el 34.85% del mercado mundial de chicles, impulsado por un alto consumo per cápita, la fidelidad a la marca y una sólida infraestructura minorista. Sin embargo, las ventas unitarias de chicles en EE. UU. en 2023 fueron un 32% inferiores a las de 2018 debido a la preferencia de la Generación Z por las gomitas ácidas y a la reducción del consumo para llevar tras la pandemia. Los chicles sin azúcar predominan, respaldados por regulaciones de la FDA como la redefinición de la afirmación "saludable" de 2024 y los beneficios del xilitol para la salud bucal. Las importaciones canadienses de chicles con azúcar alcanzaron los 4.98 millones de dólares canadienses, lo que pone de manifiesto la dependencia de las cadenas de suministro transfronterizas. México, el segundo mayor consumidor mundial de chicles, se enfrenta a presiones en sus márgenes debido a un impuesto a los dulces de 2014, lo que impulsa innovaciones sin azúcar y formatos de envases asequibles.

El mercado europeo de chicles está condicionado por las normativas de sostenibilidad y las tendencias de premiumización. La Directiva de Plásticos de un Solo Uso de la UE impulsa los envoltorios compostables y los formatos rellenables, mientras que startups como True Gum y Gud Gum promueven chicles sin plástico a base de chicle. La innovación en envases de Mars Wrigley para 2024, que elimina 13 toneladas de plástico al año, podría influir en las operaciones europeas. Cloetta aspira a un crecimiento anual orgánico de las ventas del 3-4% y un margen EBIT ajustado del 12% para 2027, centrándose en Alemania y el Reino Unido. Persisten los obstáculos regulatorios, ya que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria exige evidencia clínica sólida para las afirmaciones sobre la salud, lo que limita la diferenciación en función de los beneficios funcionales.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.38 % hasta 2031, impulsada por el aumento de los ingresos, la expansión del comercio minorista moderno y los sabores locales. Lotte planea invertir 300 millones de dólares en India para 2029, lo que indica competencia en el mercado organizado de confitería, que se proyecta alcanzará los 95 521,8 millones de rupias indias para 2032. Mercados clave como China, India, Japón y Corea del Sur muestran preferencias diferenciadas, desde chicles premium hasta formatos económicos de una sola porción. El mercado sudamericano es sensible a los precios, con marcas locales como Colombina que impulsan el comercio minorista de pequeño formato y las exportaciones, mientras que marcos regulatorios como el registro ANMAT de Argentina impactan la entrada al mercado. Oriente Medio y África, liderados por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica, ofrecen potencial de crecimiento vinculado a la infraestructura, la certificación Halal y la expansión del comercio minorista moderno.