Análisis del tamaño y la cuota de mercado de TI para la salud: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de TI en el sector sanitario

Mandatos de interoperabilidad regulatoria

El Marco de Intercambio de Confianza y Acuerdo Común, finalizado en diciembre de 2024, obliga a las redes de información sanitaria cualificadas a admitir las API FHIR de HL7 para julio de 2025. Esta norma elimina el bloqueo de datos propietarios que antes costaba a los proveedores 8.3 millones de dólares anuales en conciliación manual. Veintitrés estados de EE. UU. codificaron leyes similares para los planes de atención médica administrada de Medicaid durante 2024, lo que elevó el límite mínimo de cumplimiento para los proveedores. Los CMS exigirán a los pagadores que respondan a las solicitudes urgentes de autorización previa en un plazo de 72 horas a partir de enero de 2026, lo que beneficia a los proveedores de plataformas que integran comprobaciones de elegibilidad en tiempo real. Los proveedores que dependen de transacciones EDI por lotes ahora se enfrentan a presiones en sus márgenes a medida que aumentan las sanciones por retrasos.^{[ 3 ]Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, “Preguntas frecuentes sobre la API de autorización previa”, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, cms.gov}

Migración a la nube y adopción de SaaS en TI de proveedores y pagadores

La infraestructura de nube pública procesó más del 40 % de las cargas de trabajo de historiales médicos electrónicos en 2024, frente al 28 % de 2022, ya que los hospitales buscaban computación elástica para el entrenamiento de IA y la recuperación ante desastres a un menor coste. AWS HealthLake gestionó más de 2 millones de historiales clínicos en 2024, mientras que Microsoft combinó el motor de documentación ambiental de Nuance con la telesalud basada en Teams para reducir el papeleo de los médicos en dos horas diarias en un estudio multisitio realizado en 2024. El riesgo de dependencia de la nube persiste porque algunos proveedores incluyen middleware propietario con las actualizaciones de los historiales médicos electrónicos, lo que aumenta los costes de salida para los clientes.

Implementación de IA/ML en flujos de trabajo clínicos y administrativos

La FDA autorizó 171 dispositivos con IA en 2024, un 34 % más que en 2023, que abarcan alertas de sepsis, detección de retinopatía diabética y fibrilación auricular. Epic integró un módulo de riesgo de sepsis que detectó el deterioro seis horas antes que las puntuaciones tradicionales y redujo la mortalidad en un 18 % en la validación de Kaiser Permanente. La IA administrativa escala con mayor rapidez: los bots de ciclo de ingresos reducen las tasas de denegación de reclamaciones en un 22 % y acortan los ciclos de cobro en 11 días, según informan los hospitales que utilizan suites de automatización. El Plan de Acción de IA de la FDA de enero de 2025 introdujo una vía de cambio predeterminado, que permite actualizaciones de algoritmos sin un nuevo 510(k) si se predefinen límites de rendimiento. Esto acelera la implementación, pero obliga a los proveedores a establecer comités de gobernanza para la validación continua.

Integración de telesalud, RPM y puerta de entrada digital a gran escala

Los CMS extendieron la paridad de pagos de telesalud hasta diciembre de 2025, manteniendo el reembolso por consultas solo con audio y el RPM para la gestión de cuidados crónicos. Teladoc registró 18.3 millones de consultas virtuales en el tercer trimestre de 2024, impulsado por la demanda en el sector de la salud mental. Los envíos globales de dispositivos RPM alcanzaron los 42 millones de unidades en 2024, liderados por los monitores de glucosa continua y los tensiómetros, según la Asociación de Tecnología del Consumidor. La adopción sigue siendo desigual, ya que solo el 38 % de los pagadores comerciales reembolsan el RPM a tarifas equivalentes a las de Medicare. MyChart de Epic procesó 1400 millones de interacciones con pacientes en 2024, lo que redujo el volumen de llamadas del centro de llamadas en un 30 % mediante la integración de la programación, la telesalud y los flujos de trabajo de resurtido.

Aumento de los costos de privacidad de datos, riesgo cibernético y cumplimiento

En febrero de 2024, un ataque de ransomware contra Change Healthcare cifró los sistemas de reclamaciones de 900,000 proveedores y expuso los registros de más de 100 millones de personas, lo que desencadenó la mayor notificación de violación de la HIPAA hasta la fecha. UnitedHealth registró 2.3 millones de dólares en remediación y pérdidas de ingresos durante 2024. Las primas de ciberseguros para hospitales aumentaron un 47 % en 2024, y las aseguradoras ahora exigen autenticación multifactor, detección de endpoints y pruebas de penetración anuales, lo que eleva el presupuesto promedio de seguridad en 1.8 millones de dólares por centro. Los proveedores multinacionales también deben cumplir con las multas del RGPD de hasta el 4 % de sus ingresos globales y las normas locales de residencia de datos de China, lo que puede provocar la duplicación de infraestructura y retrasar el lanzamiento de productos.

Complejidad de integración y dependencia del proveedor

Los hospitales gestionan un promedio de 16 sistemas clínicos y administrativos, y el 62 % aún depende de la reintroducción manual de datos cuando no logran fluir entre estas herramientas. Los sistemas de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) dominantes, como Epic, ocupan más de 300 grandes hospitales estadounidenses, lo que genera efectos de red que desalientan las migraciones, ya que los médicos están altamente capacitados en los atajos de Epic, y las aplicaciones de terceros se optimizan para su mercado propietario en lugar de para flujos de trabajo FHIR abiertos. Cuando las organizaciones intentan una migración, los honorarios de consultoría y la capacitación continua pueden elevar los costos totales del proyecto a más de 40 millones de dólares para un solo centro médico académico, lo que extiende los plazos de recuperación a más de cinco años. La refactorización en la nube solo ofrece un alivio parcial: Cerner Millennium de Oracle, por ejemplo, requiere que los clientes adopten licencias de bases de datos y middleware de Oracle, lo que aumenta los gastos operativos a largo plazo, incluso al eliminar los servidores locales. Las brechas semánticas persistentes, como las discrepancias en los códigos de hipertensión entre SNOMED CT e ICD-10, implican que los equipos de ciclo de ingresos aún deben realizar cruces de datos manuales, lo que retrasa las reclamaciones varios días y reduce las ventajas de velocidad que prometen las API modernas.

Análisis de segmentos del mercado de TI para la salud

Por solución y servicio: la HCIT clínica domina en medio de la integración de la IA

Las soluciones de TI clínicas HCIT dominaron el 48.23 % del mercado de TI sanitaria en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.34 % hasta 2031. Las plataformas de HCE de Epic, Oracle Health y Meditech cubrieron el 78 % de las camas de hospital en EE. UU. en 2024, lo que ilustra la sólida demanda de sistemas clínicos integrados. La telesalud experimentó un auge después de que los CMS mantuvieran la paridad de reembolsos, lo que permitió a los proveedores mantener el volumen de visitas en los sectores de la salud conductual, la gestión de enfermedades crónicas y la atención de urgencias. Los proveedores de imágenes reubicaron sus sistemas de archivo de imágenes y comunicación en plataformas en la nube para aprovechar la segmentación automática de IA y reducir los costes de almacenamiento. Las herramientas de salud poblacional cobraron impulso a medida que los contratos de atención responsable alcanzaron los 43 millones de vidas cubiertas en 2024.

La TI no clínica se expande con mayor lentitud porque los hospitales posponen las actualizaciones administrativas cuando los márgenes se reducen. Sin embargo, la automatización del ciclo de ingresos reduce las tasas de rechazo hasta en un 22%, lo que mantiene el atractivo del subsegmento para los inversores de capital privado. Las plataformas de pago se benefician de los nuevos requisitos de procesamiento de autorizaciones previas a partir de 2026, mientras que la TI para ciencias de la vida crece con mayor rapidez, ya que las directrices de la FDA exigen la presentación de evidencias reales en el 30% de las solicitudes de nuevos medicamentos para 2027. La externalización y los servicios gestionados captan el 19% del gasto total, ya que los proveedores transfieren la infraestructura heredada a integradores de sistemas globales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por componente: el software supera a los servicios en el impulso del SaaS

Los servicios mantuvieron una cuota del 41.81 % en 2025, lo que refleja proyectos de migración que requieren mucha mano de obra. Sin embargo, el software registra una tasa de crecimiento del 19.43 % a medida que los modelos de suscripción sustituyen a las licencias perpetuas. Epic trasladó al 40 % de sus clientes a historiales clínicos electrónicos alojados a mediados de 2024, integrando actualizaciones y soporte en cuotas anuales que reducen el coste total de propiedad a cinco años en un 12 %. Las suites SaaS para el ciclo de ingresos, como athenaClinicals, ganaron terreno en el mercado con precios basados ​​en el uso que eliminan las necesidades de capital inicial. Las ventas de hardware disminuyen a medida que los proveedores cierran centros de datos y trasladan archivos de imágenes, copias de seguridad y entornos de pruebas de análisis a entornos de AWS, Azure y Google Cloud.

El mandato HL7 FHIR de TEFCA obliga a los proveedores a publicar API abiertas, lo que fragmenta los registros electrónicos de salud (HSE), antes monolíticos, en ecosistemas de vanguardia y acelera el crecimiento de las aplicaciones de terceros. Los servicios siguen siendo esenciales para migraciones complejas; los grandes centros académicos pueden invertir 40 millones de dólares en consultoría durante la sustitución de un HSE, lo que refuerza la necesidad de contar con experiencia híbrida en los flujos de trabajo clínicos y DevOps en la nube.

Por modo de implementación/entrega: la nube gana a pesar de la inercia local

Las implementaciones locales aún representaban el 44.25 % de la base instalada en 2025 debido a las aplicaciones quirúrgicas y de cuidados intensivos sensibles a la latencia. La entrega en la nube es la modalidad de mayor crecimiento, con un avance del 17.32 %, a medida que los hospitales buscan flexibilidad para el entrenamiento de IA y estrategias de recuperación ante desastres más sólidas. AWS HealthLake procesó más de 2000 millones de registros con formato FHIR en 2024, mientras que el paquete Teams-Nuance de Microsoft se implementó en 120 sistemas de salud a finales de 2024. Las plataformas web de cliente ligero predominan en los centros ambulatorios y de cuidados postagudos más pequeños porque se adaptan a entornos de bajo presupuesto y con un mínimo de TI; athenaClinicals alcanzó los 160 000 proveedores en 2024 con precios basados ​​en la experiencia.

Las estrategias híbridas proliferan. Community Connect de Epic aloja los principales servicios de HCE en sus centros de datos, a la vez que conserva las interfaces locales para los flujos de trabajo de urgencias y quirófanos, lo que ofrece una solución para los CIO más cautelosos. Los archivos de imágenes se trasladan primero a la nube (el 52 % de las cargas de trabajo de PACS se encontraban en hiperescaladores en 2024), mientras que las principales bases de datos transaccionales permanecen en las instalaciones debido a la preocupación por el tiempo de actividad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: los proveedores lideran, las ciencias biológicas aceleran

Los proveedores representaron el 63.40 % del gasto en TI del mercado sanitario en 2025 y se prevé que crezcan un 16.66 % hasta 2031. Los hospitales siguen siendo los principales compradores, impulsados ​​por las normas de los CMS que vinculan el reembolso a la interoperabilidad y los tiempos de respuesta tras la autorización previa. Los centros de cirugía ambulatoria adoptaron HCE en la nube a un ritmo del 31 % en 2024, ya que los precios de las suscripciones se ajustan a la fluctuación del volumen de procedimientos. Los centros de diagnóstico por imagen migraron más de la mitad de sus cargas de trabajo de PACS a la nube pública, aprovechando las herramientas de IA para reducir el tiempo de lectura del radiólogo en un 23 %.

Los pagadores escalan sus plataformas de procesamiento de reclamaciones para cumplir con el plazo de entrega de 72 horas, vigente desde 2026, a pesar de la importante interrupción causada por un ransomware en los flujos de trabajo del centro de intercambio de información. Las organizaciones de ciencias de la vida constituyen el grupo de usuarios finales de más rápido crecimiento. IQVIA apoyó 8,200 ensayos clínicos en 2024 a través de su suite eClinical, lo que ilustra la creciente demanda de ingesta y análisis de evidencia del mundo real.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 46.77 % de los ingresos de 2025, impulsada por una afiliación a Medicare Advantage que superó la mitad de los beneficiarios y por las políticas de los CMS que vinculan los pagos a los médicos a las métricas de interoperabilidad. El mandato de la TEFCA exige las API de HL7 FHIR versión 4 para mediados de 2025, lo que impulsa la inversión en integración entre las redes de información sanitaria. Canadá destinó 2.1 millones de dólares canadienses (1.55 millones de dólares estadounidenses) en 2024 a la actualización de las historias clínicas electrónicas (HCE) provinciales, mientras que México lanzó un programa piloto nacional de HCE que abarca a 12 millones de beneficiarios, con el objetivo de su implementación completa para 2027.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.81 %, liderada por la iniciativa China Saludable 2030 de China y la Misión Digital Ayushman Bharat de India, que inscribió a más de 500 millones de ciudadanos en identificaciones sanitarias únicas para finales de 2024. La política nacional china exigió que todos los hospitales terciarios contaran con historiales médicos electrónicos para diciembre de 2024, lo que impulsó nuevos contratos con proveedores nacionales e internacionales. Japón invirtió 450 000 millones de yenes (3100 millones de dólares) en 2024 para integrar las Tarjetas My Number con las reclamaciones de seguros, y la agencia de seguros médicos de Corea del Sur implementó la resolución de reclamaciones mediante IA para detectar facturas fraudulentas por valor de 1.2 billones de KRW (900 millones de dólares) anuales.

Europa se beneficia del reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que exige el acceso transfronterizo a la Historia Clínica Electrónica (HCE) para 2025, conforme a las normas de consentimiento alineadas con el RGPD. Alemania está implementando tarjetas sanitarias biométricas, Francia ha registrado a 38 millones de ciudadanos en su portal Mon Espace Santé, y el Reino Unido está centralizando datos de 42 sistemas de atención integrada en una plataforma de análisis federada. Oriente Medio, África y Sudamérica se quedan atrás en gasto absoluto, pero registran aumentos repentinos en nichos específicos: Emiratos Árabes Unidos exigió la interoperabilidad de la HCE para todos los hospitales para diciembre de 2024, y el sistema brasileño Conecte SUS registró a 160 millones de ciudadanos en un documento nacional de identidad sanitaria para finales de 2024.