Tamaño del mercado de fondos de cobertura
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.89 billones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 5.71 billones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.14% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Norteamérica |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de fondos de cobertura
Se espera que la industria de fondos de cobertura, en términos de valor de activos bajo gestión, crezca de 4.89 billones de dólares en 2025 a 5.71 billones de dólares en 2030, a una tasa compuesta anual del 3.14% durante el período previsto (2025-2030).
Los fondos de cobertura son conocidos en la industria financiera por su gran flexibilidad y amplia gama de opciones de inversión. Los administradores de fondos de cobertura operan con una metodología de retorno absoluto para maximizar los retornos, eliminando riesgos y, a menudo, mejorando los retornos rentables mediante el apalancamiento. Los administradores de fondos de cobertura pueden tomar posiciones largas y cortas en sus inversiones. Les permite aprovechar más oportunidades que los administradores de fondos mutuos tradicionales, brindándoles oportunidades de inversión rentables incluso cuando los mercados bursátiles están cayendo.
El valor total de los activos gestionados por los fondos de cobertura en todo el mundo alcanzó alrededor de 4.53 billones de dólares el año pasado. Los gestores de fondos también están aplicando cada vez más técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) para mejorar la eficiencia operativa y aumentar la rentabilidad. En esta industria, Estados Unidos fue el principal país en cuanto a activos de fondos de cobertura bajo administración, representando tres cuartas partes del mundo. Le siguió el Reino Unido con el segundo mayor volumen de activos bajo gestión.
La pandemia de COVID-19 provocó una emergencia de salud pública en diciembre de 2019, afectó gravemente la actividad económica mundial y se consideró una crisis económica/financiera mundial. El efecto se manifestó en un mayor riesgo de contagio en varios instrumentos financieros, como acciones, fondos mutuos, materias primas y criptomonedas. Cuando la pandemia golpeó a principios de 2020, algunos fondos de cobertura buscaron sacar provecho del colapso del mercado de valores. El sector de las aerolíneas sufrió especialmente y se convirtió en el objetivo de los vendedores en corto. Los fondos de cobertura bien posicionados en previsión del shock del mercado obtuvieron ganancias significativas durante este período.
Tendencias del mercado de fondos de cobertura
Las inversiones en activos digitales están impulsando el mercado
Las inversiones en activos digitales provienen de inversores de alto patrimonio neto en la actualidad. Los inversores institucionales continúan mostrando interés, con varios grandes jugadores institucionales penetrando en el espacio criptográfico. Según el análisis de los fondos de cobertura, el 21 % de los fondos de cobertura encuestados invirtió en activos digitales. Junto con una mayor claridad regulatoria y prácticas operativas sólidas, y los fondos de cobertura esperados para aumentar su inversión en esta clase de activos, el 31% de los administradores de fondos de cobertura planean agregar criptomonedas a sus carteras dentro de los próximos dos años.
Recuperación del rendimiento, a pesar de las difíciles condiciones del mercado
La industria de los fondos de cobertura parece consolidarse a lo largo de los años, y los administradores de fondos de todo el mundo parecen volverse más defensivos en sus estrategias.
2021 fue un año excelente para los fondos de cobertura, con la industria AUM (activos bajo gestión) superando la marca de USD 4 billones. En 2021, se anticipó que los fondos de pensión representarían más de un tercio de los activos bajo administración (AUM) de la industria. A medida que los operadores de la industria obtienen ingresos como acciones de AUM, los aumentos en la demanda de este mercado clave tienden a impulsar el desempeño de la industria. Los fondos de cobertura Multi-Strategy y Quant Equity se encuentran una vez más entre los más favorables. Otra estrategia que vio un cambio dramático en el sentimiento es Generalist Equity. Puede ser bajo en relación con otras estrategias de fondos de cobertura de acciones, incluidas las acciones específicas del sector, neutrales al mercado y cuantitativas.
Descripción general de la industria de fondos de cobertura
El informe incluye una descripción general de los fondos de cobertura más grandes por activos administrados y los principales fondos de cobertura de activos digitales. Aquí se presentan algunos de los principales actores que dominan el mercado estudiado: BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC y Two Sigma Investments.
Líderes del mercado de fondos de cobertura
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Asociados de BridgeWater
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AQR Capital Management
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hombre grupo plc
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Renacimiento Technologies LLC
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Dos inversiones Sigma
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de fondos de cobertura
- Noviembre de 2022: BlackRock Alternatives (BlackRock), a través de un fondo administrado por su negocio de infraestructura diversificada, acordó adquirir Jupiter Power LLC (Jupiter). Jupiter Power es un operador y desarrollador líder en los Estados Unidos de sistemas de almacenamiento de energía de batería autónomos a escala de servicios públicos.
- Agosto de 2022: Two Sigma adquirió Hivemind Software. que combinó automatización e inteligencia humana distribuida para destilar fuentes de datos semi y no estructurados en conjuntos de datos de alta calidad legibles por máquinas.
Segmentación de la industria de fondos de cobertura
Un fondo de cobertura es un fondo de inversión común que negocia activos relativamente líquidos y puede utilizar ampliamente técnicas más complejas de negociación, construcción de carteras y gestión de riesgos para mejorar el rendimiento, como ventas en corto, apalancamiento y derivados.
La industria de los fondos de cobertura está segmentada por estrategias de inversión principales (acciones, macro, basadas en eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otras) y ubicaciones de los administradores de fondos (América del Norte, Europa, Asia). -Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África). El tamaño del mercado y los pronósticos se proporcionan en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por estrategia principal | Estrategias de equidad | ||
| Estrategias macro | |||
| Estrategias impulsadas por eventos | |||
| Estrategias de crédito | |||
| Estrategias de valor relativo | |||
| Estrategias de nicho | |||
| Multi-estrategia | |||
| Estrategias de Futuros Gestionados/CTA | |||
| Por ubicación del administrador | Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Suecia | |||
| Francia | |||
| Suiza | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Hong Kong | ||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| Resto de latinoamerica | |||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Saudi Arabia | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| Estrategias de equidad |
| Estrategias macro |
| Estrategias impulsadas por eventos |
| Estrategias de crédito |
| Estrategias de valor relativo |
| Estrategias de nicho |
| Multi-estrategia |
| Estrategias de Futuros Gestionados/CTA |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Suecia | |
| Francia | |
| Suiza | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Hong Kong |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| Resto de latinoamerica | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Resto de Medio Oriente y África |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fondos de cobertura
¿Qué tan grande es el mercado de fondos de cobertura?
Se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura alcance los USD 4.89 billones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.14 % para llegar a USD 5.71 billones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fondos de cobertura?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura alcance los USD 4.89 billones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Fondos de cobertura?
BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC y Two Sigma Investments son las principales empresas que operan en el mercado de fondos de cobertura.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de fondos de cobertura?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de fondos de cobertura?
En 2025, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de fondos de cobertura.
¿Qué años cubre este mercado de fondos de cobertura y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de fondos de cobertura se estimó en 4.74 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fondos de cobertura para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de fondos de cobertura para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Nuestros informes más vendidos
Informe de la industria de fondos de cobertura
El informe de la industria de los fondos de cobertura indica que se prevé que el mercado crezca significativamente, impulsado por el aumento de los activos bajo gestión (AUM) y el creciente interés de los inversores institucionales y las personas con un alto patrimonio. El crecimiento del mercado también se ve impulsado por la demanda de estrategias de inversión diversas y la mejora de las condiciones económicas. Sin embargo, las preocupaciones macroeconómicas y geopolíticas pueden obstaculizar el crecimiento del mercado al aumentar la volatilidad y las incertidumbres del mercado.
El mercado también está viendo una tendencia de las empresas de gestión de activos que entran en el sector de los fondos de cobertura, lo que contribuye a su crecimiento. La creciente demanda de técnicas sofisticadas de gestión de riesgos es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado. El mercado de fondos de cobertura también está segmentado por estrategia y tipo, y el segmento de acciones a largo/corto plazo y el segmento offshore tienen cuotas de mercado significativas. El mercado de fondos de cobertura de América del Norte registró una cuota de ingresos sustancial, impulsada por destacados gestores de fondos y un importante volumen de activos bajo gestión de fondos de cobertura.
La integración de tecnologías sofisticadas ha mejorado la eficiencia operativa en la gestión de fondos de cobertura, impulsando aún más la expansión del mercado. Este análisis incluye un pronóstico del mercado, una perspectiva y una descripción histórica. El análisis de la industria revela que el mercado de fondos de cobertura está segmentado por estrategias de inversión principales y ubicaciones de los administradores de fondos. La segmentación del mercado cubre regiones como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.
Los informes de la industria destacan que el tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en valor (USD) para todos los segmentos anteriores. Las tendencias de la industria muestran que el mercado está impulsado por la demanda de diversas estrategias de inversión y la mejora de las condiciones económicas. Los datos del mercado indican que se espera que el valor del mercado crezca, y que los líderes del mercado desempeñarán un papel importante en este crecimiento.
La descripción general del mercado brinda información sobre la tasa de crecimiento de la industria, el tamaño de la industria y las estadísticas de la industria. La revisión del mercado también incluye un análisis de las predicciones del mercado y el crecimiento del mercado, con un enfoque en las perspectivas y la segmentación del mercado. Las empresas de investigación han observado las ventas de la industria y la creciente demanda de técnicas sofisticadas de gestión de riesgos.
En conclusión, el sector de los fondos de cobertura está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por diversos factores, como el aumento de los activos bajo gestión, el creciente interés de los inversores institucionales y la demanda de estrategias de inversión diversas. El crecimiento del mercado se ve respaldado además por la integración de tecnologías sofisticadas y la entrada de empresas de gestión de activos en el sector de los fondos de cobertura. Este análisis exhaustivo del sector proporciona información valiosa sobre el estado actual del mercado y sus perspectivas futuras.
