Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector hotelero: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de la hostelería

Expansión de conceptos de hostelería experienciales y centrados en el estilo de vida.

Los formatos experienciales y centrados en el estilo de vida están transformando el mercado hotelero mundial, ya que los viajeros prefieren cada vez más establecimientos que integren diseño, identidad local y espacios sociales flexibles. Esta tendencia cobró fuerza con importantes actividades de cadenas hoteleras, como la adquisición de citizenM por parte de Marriott, la compra de Ruby Hotels por parte de IHG y el lanzamiento de la plataforma Select by Hilton de Hilton mediante un acuerdo exclusivo.^{[ 2 ]InterContinental Hotels Group, “IHG acelera su crecimiento europeo ampliando su cartera en más de un 25% en 3 años”, IHG, ihgplc.com}Los operadores están priorizando las conversiones sobre las nuevas construcciones, especialmente en zonas de alto coste de desarrollo. IHG informó que las conversiones contribuyeron significativamente a la apertura y firma de contratos de habitaciones en Europa, lo que refleja un cambio hacia la migración de marcas en lugar de la expansión desde cero. Este enfoque acelera la renovación de los activos más antiguos y mejora el atractivo del mercado hotelero tanto en entornos urbanos como turísticos.

Creciente demanda de viajes impulsados ​​por el trabajo flexible y el estilo de vida Bleisure

El mercado hotelero global se está adaptando al auge de los viajes de negocios y ocio combinados (bleisure) y a los modelos de trabajo flexibles, especialmente en formatos urbanos, de uso mixto y de larga estancia. Los viajeros de negocios y ocio combinados representan el segmento de mayor crecimiento, reflejando un cambio en los viajes de negocios que va más allá de los viajes cortos entre semana. Hoteles, apartamentos con servicios y alojamientos alternativos están rediseñando habitaciones, espacios de trabajo, servicios de restauración y conectividad para atraer estancias más largas e incrementar el gasto en servicios adicionales. Airbnb registró un aumento en las noches reservadas desde Latinoamérica, lo que respalda la tendencia de los viajes de negocios combinados que se expanden más allá de los centros de negocios tradicionales del Atlántico Norte. Este cambio está impulsando la estabilidad de la demanda a mitad de semana en algunas ciudades, mientras que provoca fluctuaciones más pronunciadas en la ocupación a corto plazo en otras.

Crecimiento de las estancias en turismo de bienestar, médico y regenerativo.

El turismo centrado en el bienestar está impulsando el crecimiento de los ingresos en el mercado hotelero mundial, a medida que los operadores amplían su oferta para incluir spas, gimnasios, programas de recuperación y experiencias inmersivas. El turismo de bienestar experimentó un crecimiento significativo en 2024 y se espera que continúe expandiéndose hasta 2029, lo que fomenta las inversiones en infraestructura de bienestar en complejos turísticos y propiedades urbanas.^{[ 3 ]Instituto Global del Bienestar, “Monitor de la Economía del Bienestar 2025”, Instituto Global del Bienestar, globalwellnessinstitute.org}El segmento de Bienestar y Experiencias se identifica como el de mayor crecimiento, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) hasta 2031, lo que lo convierte en un elemento clave para las estrategias de precios y productos en el mercado hotelero. Marriott impulsó esta tendencia en 2026 al asociarse con Lefay para mejorar la oferta de bienestar de lujo a nivel mundial, con proyectos planificados en la Toscana, el sur de Italia y los Alpes suizos. Este cambio pone de relieve la creciente diferencia entre los formatos de alojamiento estándar y aquellos establecimientos que satisfacen eficazmente la demanda de los huéspedes por experiencias centradas en el bienestar.

Transformación digital mediante la gestión de ingresos y clientes basada en IA.

La transformación digital impulsa las operaciones en el mercado hotelero global, ya que la fijación de precios, la gestión del personal, la comunicación con los huéspedes y el mantenimiento dependen cada vez más de sistemas de decisión en tiempo real. Choice Hotels se asoció con Amazon Web Services para implementar IA en la gestión de ingresos, el mantenimiento predictivo y la comunicación con los huéspedes, marcando un cambio de proyectos piloto a una implementación a gran escala en redes de franquicias. Los grandes operadores se benefician de la integración de herramientas de IA con sistemas de fidelización, software de gestión de propiedades y equipos centralizados de fijación de precios en diversos mercados. Esta capacidad digital se está convirtiendo en un factor diferenciador clave, especialmente a medida que los patrones de demanda fluctúan debido a eventos, estacionalidad y cambios en la oferta a nivel de ciudad. La adopción de IA permite un control de inventario más rápido, una mejor retención de huéspedes y una reducción del trabajo manual, lo cual es esencial dadas las constantes dificultades con la disponibilidad de mano de obra y las presiones salariales.

Altos costos operativos y laborales en propiedades hoteleras

Los elevados costes operativos y laborales siguen siendo un importante desafío a corto plazo para el mercado hotelero mundial, ya que los aumentos en las tarifas de las habitaciones no se traducen directamente en mayores márgenes de beneficio. Los costes laborales por habitación ocupada han aumentado, y los costes salariales de los hoteles de servicio completo han experimentado un notable crecimiento interanual.^{[ 4 ]Actabl, “Costos laborales hoteleros 2025”, Actabl, actabl.com}Estas presiones afectan tanto a las cadenas reconocidas como a los operadores independientes, especialmente a aquellos con formatos que requieren mucha mano de obra, un poder de fijación de precios limitado o sistemas digitales inadecuados. Las disparidades regionales complican aún más la situación, lo que impulsa enfoques más selectivos en cuanto a precios, personal y diseño de servicios. Sin avances en herramientas de eficiencia y rediseño de procesos, es probable que una parte de la demanda en recuperación se destine a salarios, servicios públicos y suministros en lugar de contribuir a las ganancias operativas.

La desaceleración económica afecta al gasto discrecional en viajes.

La desaceleración económica supone un desafío para el mercado hotelero mundial, ya que los viajes no esenciales disminuyen debido a la menor confianza del consumidor, los presupuestos corporativos más ajustados y las condiciones comerciales transfronterizas más débiles. Se prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan modestamente para 2026, lo que refleja una recuperación más lenta en comparación con años de repunte anteriores. Esto expone al mercado a fluctuaciones de la demanda regional y a la variabilidad del perfil del viajero. Los mercados maduros se enfrentan a una mayor presión debido a los altos costes laborales y financieros, junto con la estabilización del crecimiento de la demanda. Se prevé que Norteamérica crezca de forma constante hasta 2031, aunque las perspectivas para 2026 siguen siendo cautelosas, ya que la inflación de costes y un menor dinamismo limitan el potencial de crecimiento. Es probable que los propietarios y operadores hoteleros se centren en la disciplina de precios, las estrategias de gestión de activos y las inversiones de capital selectivas, en lugar de una expansión generalizada.

Análisis de segmento

Por tipo de establecimiento hotelero: Los hoteles conservan su ventaja de escala a medida que las alternativas se aceleran.

El sector de Hoteles y Resorts representó el 56.63 % del valor de 2025, lo que lo consolidó como el formato más grande del mercado hotelero global. Su ventaja de escala se debió a una amplia distribución de marca, contratos corporativos más sólidos, ecosistemas de fidelización y una prestación de servicios más consistente en todas las regiones. Estas fortalezas siguen siendo importantes en centros urbanos, mercados aeroportuarios, corredores comerciales y grandes destinos con demanda mixta, donde la confiabilidad sigue siendo crucial tanto para los viajeros como para los equipos de compras. El mercado hotelero global también continúa favoreciendo a los operadores hoteleros que pueden utilizar sistemas de reservas centralizados y programas de membresía para mantener un mayor número de reservas en canales directos. Esto otorga a los grupos hoteleros formales una ventaja estructural cuando aumentan los costos o cuando la demanda se vuelve menos predecible.

Se prevé que los alquileres vacacionales y alojamientos alternativos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.83 % hasta 2031, lo que los convierte en el tipo de alojamiento de mayor crecimiento en el borrador proporcionado. La presencia de Airbnb en 2026, con más de 9 millones de anuncios activos en más de 220 países y regiones, demuestra la magnitud que ha alcanzado el alojamiento alternativo en el mercado hotelero global. La demanda de espacio, privacidad y comodidades hogareñas impulsa este segmento, especialmente para familias, estancias prolongadas y viajes que combinan trabajo y ocio. Los apartamentos con servicios también se benefician de este cambio, ya que ofrecen la posibilidad de estancias más largas con un modelo operativo más formal. Al mismo tiempo, una aplicación más estricta de las normas sobre alquileres a corto plazo en varias ciudades podría redirigir parte de la demanda hacia los hoteles con licencia, lo que mantiene el equilibrio competitivo en el mercado hotelero global fluido en lugar de unidireccional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de propiedad: La conversión de marca transforma el modelo de desarrollo.

En 2025, las cadenas hoteleras y los hoteles de marca representaron el 61.94 % de la cuota de mercado global de la hostelería, lo que refleja el predominio de los sistemas de marca formales. Esta fortaleza se atribuye a los programas de fidelización, las redes de reservas, los estándares operativos, las ventajas en materia de compras y el atractivo para los propietarios en diversos escenarios de financiación. Empresas como Marriott, Hilton e IHG expandieron su presencia sin depender exclusivamente de activos propios, reduciendo la intensidad de capital y aumentando el alcance de la marca. La cartera de proyectos de Marriott para 2025 incluía 4,056 propiedades y casi 610 000 habitaciones, más de la mitad en mercados internacionales, lo que pone de manifiesto la ventaja de distribución de las grandes cadenas. La escala de las marcas beneficia a los propietarios al permitir conversiones eficientes, acceso a la demanda de fidelización y una mayor visibilidad comercial.

Se prevé que los hoteles boutique y de estilo de vida independientes crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.36 % hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de mayor crecimiento. Las grandes cadenas se están adaptando a esta tendencia mediante adquisiciones y nuevas plataformas, como la operación citizenM de Marriott, la adquisición de Ruby por parte de IHG y el lanzamiento de la plataforma «Select by Hilton» de Hilton a través de un acuerdo de franquicia exclusivo con YOTEL. La cartera de proyectos de construcción hotelera en China alcanzó un máximo histórico de 3,608 proyectos y 644,938 habitaciones a finales de 2025, lo que subraya la importancia de la oferta de marcas en el desarrollo de la hostelería global. Las conversiones están ganando terreno debido a los plazos de apertura más cortos y a la reducción de los riesgos de desarrollo. Los operadores capaces de reposicionar activos bajo marcas conservando la identidad local están bien posicionados para capitalizar este cambio.

Por Booking Channel: La fidelización refuerza la cuota de mercado directa a medida que se acelera el uso de dispositivos móviles.

Los canales de reserva directa representaron el 42.51 % de las transacciones en 2025, manteniendo su posición como la principal vía de distribución en el mercado hotelero global. Esto refleja años de inversión por parte de las grandes cadenas en programas de fidelización, tarifas para socios, aplicaciones móviles y herramientas de interacción directa. Las reservas directas ayudan a los operadores a reducir los costes de comisión de terceros y a conservar los datos de los huéspedes para la fijación de precios, la venta adicional y la fidelización. Además, ofrecen a los grandes grupos un mayor control sobre la asignación de inventario ante cambios repentinos en la demanda. La estrategia de canales se ha convertido en un factor clave de rentabilidad en el mercado hotelero global, trascendiendo su función comercial tradicional.

Se prevé que las reservas realizadas a través de móviles y aplicaciones de fidelización crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.25 % hasta 2031, convirtiéndose así en el canal de mayor crecimiento. Este crecimiento se debe a la mayor rapidez en los procesos de reserva, la mejora de la personalización y una mayor conexión con los beneficios de fidelización y los servicios durante la estancia. Las agencias de viajes online siguen siendo esenciales para los operadores independientes y los proveedores de alojamiento alternativo que buscan visibilidad digital y alcance internacional. Los canales corporativos y de gestión de viajes conservan su importancia para los programas de viajes negociados, las reservas de grupo y la gestión de los gastos de viajes de negocios. Los agentes tradicionales, aunque representan una cuota de mercado menor, siguen desempeñando un papel fundamental en la gestión de itinerarios complejos, viajes de grupo, planificación de viajes de lujo y selección de destinos en el mercado hotelero global.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente de ingresos: Los ingresos por habitaciones generan más ingresos, y el sector del bienestar supera a todas las demás categorías.

Los ingresos por habitaciones representaron el 56.63 % en 2025, manteniendo su posición como la principal fuente de ingresos en el mercado hotelero global. La demanda de habitaciones sigue impulsando la ocupación, las tarifas diarias promedio y la rentabilidad de los establecimientos en todos los formatos. A pesar del crecimiento en las categorías complementarias, el precio de las habitaciones sigue siendo el factor determinante del rendimiento general de la mayoría de los hoteles y resorts. Los operadores se centran en la gestión de ingresos, la optimización de las reservas directas y las estrategias de duración de la estancia. Si bien las fuentes de ingresos se diversifican, la estructura del mercado sigue centrada en los ingresos por habitaciones.

Se prevé que los ingresos del sector de Bienestar y Experiencias crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.92 % hasta 2031, lo que lo convierte en el segmento de mayor crecimiento. El Global Wellness Institute proyecta que el turismo de bienestar alcanzará los 1.4 billones de dólares para 2029, lo que respalda la expansión de esta categoría. Los hoteles están incorporando programas de spa, fitness, recuperación, mindfulness y centrados en el destino, tanto en entornos turísticos como urbanos. El sector de alimentos y bebidas sigue siendo un contribuyente clave, pero enfrenta mayores costos laborales y de insumos en comparación con los servicios orientados a la experiencia. Los ingresos por eventos y conferencias están mejorando, pero siguen siendo más cíclicos y sensibles a las tendencias geopolíticas y de viajes corporativos que los ingresos por habitaciones.

Por tipo de viajero: El ocio impulsa el mercado, el bleisure transforma el diseño de productos.

En 2025, los viajeros de ocio representaron el 52.64 % de la cuota de mercado mundial de la hostelería, lo que pone de manifiesto el predominio de los viajes discrecionales. Esta tendencia refleja un cambio en el gasto de los consumidores hacia viajes, experiencias y estancias centradas en destinos, tanto nacionales como internacionales. La demanda de ocio abarca diversos tipos de alojamiento, como resorts, hoteles boutique, hostales, hoteles de servicio selecto de marca y alquileres vacacionales. Asimismo, genera oportunidades de ingresos en bienestar, gastronomía, programación local y diversas categorías de habitaciones. Los viajes de ocio siguen siendo un factor clave para mantener la ocupación durante las temporadas altas y bajas en el mercado hotelero mundial.

Se prevé que los viajeros que combinan negocios y ocio, así como los que realizan estancias prolongadas, crezcan a una tasa compuesta anual del 6.65 % hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de mayor crecimiento. Este grupo está influyendo en el diseño de productos, con una demanda de habitaciones preparadas para trabajar, espacios de trabajo compartidos, mayor conectividad y opciones flexibles de comida y servicio. Impulsa los apartamentos con servicios, las marcas de estancias prolongadas y los formatos híbridos que combinan la comodidad de un hotel con la funcionalidad para estancias largas. Los viajes de negocios se están orientando hacia viajes menos frecuentes pero más planificados, que a menudo implican estancias más largas en regiones específicas. El mercado hotelero global está adaptando su inventario, precios y servicios para alinearse con la duración de la estancia, en lugar de basarse en una simple distinción entre negocios y ocio.

Análisis geográfico

Europa representó el 31.15 % del mercado mundial de la hostelería en 2025, convirtiéndose en el principal contribuyente regional en términos de valor. Ese año, Europa registró 793 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 4 % con respecto a 2024 y del 6 % en comparación con los niveles de 2019. El predominio de la región se debe a la densa conectividad aérea, la facilidad para viajar entre varios países, la diversidad de opciones de alojamiento y la fuerte demanda de turismo urbano y de ocio. Se prevé que Europa crezca un 4.1 % hasta 2031, lo que refleja una trayectoria madura pero estable. América del Norte mantiene ingresos significativos, mientras que se espera que América del Sur se expanda más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.4 %, impulsada por el aumento del turismo y los flujos de viajes regionales.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento en el mercado hotelero mundial, con una CAGR prevista del 7.57 % hasta 2031. India lideró el desarrollo hotelero en Asia-Pacífico en el primer trimestre de 2026 con 940 proyectos que comprenden 124 011 habitaciones, seguida de Vietnam con 258 proyectos y 87 077 habitaciones. China lideró con 3,602 proyectos y 640 328 habitaciones en el primer trimestre de 2026, y se esperan 1,111 nuevos hoteles en 2026. Este crecimiento refleja un fuerte turismo interno, movilidad regional y capacidad de viajes al extranjero. Se prevé que Oceanía crezca un 4.9 % hasta 2031, lo que indica un progreso constante.

Oriente Medio y África se encuentran entre las regiones de mayor crecimiento. La cartera de proyectos hoteleros de Oriente Medio alcanzó los 717 proyectos y 177,110 habitaciones en el primer trimestre de 2026, liderada por Arabia Saudita con 385 proyectos y 105,598 habitaciones. Las previsiones de crecimiento para Oriente Medio y África son del 7.5 % y el 7.2 %, respectivamente, hasta 2031. África recibió 81 millones de turistas en 2025, un 8 % más que el año anterior, con un crecimiento del 11 % en el norte de África. Estas regiones ofrecen oportunidades en turismo religioso, alojamiento de gama media y zonas urbanas en desarrollo.