| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| CAGR | 10.00% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Oriente Medio y África |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado financiero islámico
Se espera que el mercado financiero islámico registre una CAGR de más del 10% durante el período de pronóstico.
En 2021, los ingresos netos totales informados por las instituciones financieras islámicas de todo el mundo pasaron de 10.5 millones de dólares en 2020 a 32 millones de dólares. Esto demuestra que las cosas están mejorando, especialmente para los bancos islámicos.
La industria financiera islámica tuvo otro año difícil, con muchos mercados recuperando lentamente el ritmo y países reabriendo sus economías. Pero nuevas oleadas del virus COVID-19, primero la variante Delta y luego la variante Omicron, detuvieron el progreso. Las nuevas oleadas de COVID-19 provocaron nuevos bloqueos o medidas de seguridad, lo que volvió a estropear las cadenas de suministro globales y encareció el traslado de cosas. El año 2021 terminó con una mejor nota porque la mayoría de los países pudieron relajar sus reglas relacionadas con la pandemia porque tenían altas tasas de vacunación. Debido a esto, la demanda mundial de petróleo aumentó más rápido de lo que podía hacerlo, ya que los límites de producción de la OPEP+ se establecieron mediante un acuerdo firmado a fines de 2020. En consecuencia, los precios del crudo aumentaron en 2021, con los precios al contado de Brent y West El crudo Texas Intermediate (WTI) cerró el año en USD 77.78 y USD 75.21, respectivamente, por encima de los USD 51.09 y USD 47.62 de principios de enero. Esto alivió las presiones presupuestarias sobre las economías del CCG que dependen de los ingresos del petróleo.
Tendencias del mercado financiero islámico
Malasia es el valor de puntuación más alto para el indicador de desarrollo de las finanzas islámicas
Malasia ha desarrollado un marco regulatorio integral que respalda el crecimiento de la banca y las finanzas islámicas. Esto incluye el establecimiento de instituciones e instrumentos financieros que cumplan con la Sharia. Bank Negara Malaysia, el banco central de Malasia, ha sido proactivo en la promoción de las finanzas islámicas. Ha introducido políticas e iniciativas para crear un entorno propicio para las instituciones financieras islámicas. Malasia ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros islámicos, incluida la banca islámica, takaful (seguro islámico), sukuk (bonos islámicos) y fondos de inversión islámicos.
El entorno regulatorio en Malasia proporciona claridad y coherencia para las transacciones financieras islámicas. Los organismos reguladores trabajan para garantizar el cumplimiento de los principios de la Sharia y al mismo tiempo fomentan la innovación en la industria. Malasia ha invertido en educación e investigación para desarrollar experiencia en finanzas islámicas. Las instituciones educativas ofrecen programas especializados en finanzas islámicas, lo que contribuye a crear una fuerza laboral calificada en la industria. Malasia se ha posicionado como un centro mundial para la emisión de sukuk. El país ha logrado atraer emisores e inversores internacionales a su mercado de sukuk. Malasia ha desarrollado activamente su mercado de capitales islámico, centrándose en el sukuk y la gestión de fondos islámicos. Esto contribuye a un ecosistema vibrante para los instrumentos financieros islámicos.
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Crecimiento en la industria takaful
La industria del takaful es la parte más pequeña de las finanzas islámicas. Solo vale US $ 73 mil millones, o el 2% de todos los activos financieros islámicos en todo el mundo. El sector alcanzó un crecimiento de dos dígitos del 17% en 2021, un solo punto porcentual más que el año anterior. En lugares como el CCG, hay mucha competencia entre las empresas que siguen la ley islámica y las que no. El aumento de las reclamaciones médicas y automotrices en mercados como Arabia Saudita, donde muchos operadores de takaful reportaron pérdidas, es algo que está haciendo el mercado más competitivo. El sector del takaful está en proceso de consolidación.
Más recientemente, en julio de 2022, Dar Al Takaful y Watania, ambas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se fusionaron para convertirse en una de las mayores compañías de seguros en un mercado muy fragmentado. Las fusiones y consolidaciones reducirán los costes fijos de los operadores. En Arabia Saudita, SABB Takaful y Walaa Insurance recibieron el visto bueno del regulador en agosto de 2022 para fusionarse. Sin embargo, los accionistas de Enaya rechazaron la propuesta de combinar Enaya y Amana. En Bahréin, Solidaridad completó su fusión con T'azur en enero de 2022.
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Descripción general de la industria financiera islámica
El mercado financiero islámico está fragmentado, con un gran número de jugadores que intentan apoderarse de una parte significativa del mercado en desarrollo. En algunas regiones, como Asia y África, está creciendo moderadamente con la presencia de una gran cantidad de jugadores locales y algunos jugadores importantes. Sin embargo, el CCG es un mercado altamente competitivo con una gran cantidad de actores internacionales. Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank y Kuwait House Finance se encuentran entre los principales actores presentes en la región.
Líderes del mercado financiero islámico
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Banco Al-Rajhi
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Dubai Islamic Bank
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Casa de Finanzas de Kuwait
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Banco Islámico de Qatar
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Banco Comercial Nacional de Arabia Saudita
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado financiero islámico
- Enero de 2023: El Banco Islámico de Abu Dhabi (ADIB) ha aumentado su propiedad en ADIB Egipto a más del 52%. El banco con sede en los Emiratos Árabes Unidos adquirió 9.6 millones de acciones del Banco Nacional de Inversiones (NIB), lo que representa el 2.4% del capital social de ADIB Egipto, dijo el banco a la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). El acuerdo ha elevado la propiedad de ADIB UAE en la unidad egipcia al 52.607%.
- Julio de 2022: El grupo bancario islámico Kuwait Finance House (KFH) acordó comprar su homólogo Ahli United Bank (AUB), con sede en Bahréin, mediante un acuerdo de intercambio de acciones. Con un patrimonio de 115 mil millones de dólares, se espera que el nuevo banco sea el séptimo más grande de la región del Golfo. Según los términos revisados, el prestamista kuwaití ofrecerá una acción por cada 2.695 acciones de Ahli United, lo que implica un precio de oferta de 1.04 dólares por acción.
Segmentación de la industria financiera islámica
Las finanzas islámicas comenzaron hace 50 años en países con muchos musulmanes que querían asegurarse de que sus fuentes de dinero siguieran la Shariah y otros principios islámicos. La banca islámica, los seguros islámicos (Takaful), otras instituciones financieras islámicas (OIFL), los bonos islámicos (Sukuk) y los fondos islámicos son partes diferentes del mercado financiero islámico global. Por región geográfica, el mercado de las finanzas islámicas se puede segmentar en el Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Omán), Oriente Medio y Norte de África (Irán, Egipto y el resto de MENA), Asia meridional y Asia-Pacífico (Malasia, Indonesia, Brunei, Pakistán y el resto de Asia meridional y Asia-Pacífico), Europa (Reino Unido, Irlanda, Italia y el resto de Europa) y el resto del mundo . El informe también ofrece un análisis de antecedentes completo del mercado global de finanzas islámicas, incluido el análisis y pronóstico del tamaño del mercado, los segmentos del mercado, las tendencias de la industria y los impulsores de crecimiento. El informe ofrece tamaño de mercado y previsiones para el mercado de finanzas islámicas en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por Sector Financiero | Banca islámica | ||
| Seguro Islámico: Takaful | |||
| Bonos islámicos 'Sukuk' | |||
| Otras instituciones financieras islámicas (OIFI) | |||
| Fondos Islámicos | |||
| Por geografía | GCC | Saudi Arabia | |
| EAU | |||
| Qatar | |||
| Kuwait | |||
| Bahrain | |||
| Omán | |||
| MENA | Irán | ||
| Egipto | |||
| Resto de Medio Oriente y África del Norte | |||
| Sudeste de Asia y Asia-Pacífico | Malaysia | ||
| Indonesia | |||
| Brunei | |||
| Pakistan | |||
| Resto del sudeste asiático y Asia-Pacífico | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Islandia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Resto del mundo | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado financiero islámico
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de finanzas islámicas?
Se proyecta que el mercado financiero islámico registre una tasa compuesta anual superior al 10% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Finanzas islámicas?
Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Qatar Islamic Bank y National Commercial Bank Saudi Arabia son las principales empresas que operan en el mercado financiero islámico.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de finanzas islámicas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de finanzas islámicas?
En 2025, Oriente Medio y África representarán la mayor cuota de mercado en el mercado financiero islámico.
¿Qué años cubre este mercado financiero islámico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de finanzas islámicas para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de finanzas islámicas para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria bancaria islámica
El mercado mundial de las finanzas islámicas está experimentando un crecimiento notable, impulsado por un aumento de la demanda de productos y servicios financieros que cumplan con la Sharia. Este mercado se está expandiendo más allá de las regiones de mayoría musulmana, ofreciendo soluciones financieras éticas y alternativas a nivel mundial. El mercado de las finanzas islámicas se puede segmentar por sector financiero en banca islámica, seguros islámicos (Takaful), bonos islámicos (Sukuk), otras instituciones financieras islámicas (OIFL) y fondos islámicos. Por región geográfica, se puede segmentar en Consejo de Cooperación del Golfo, Oriente Medio y el Norte de África, Asia meridional, Asia-Pacífico y Europa.
La banca islámica, en particular, predomina debido a su amplia gama de servicios. A pesar de desafíos como la concienciación limitada, la falta de estandarización y los problemas de gestión de la liquidez, el mercado prospera gracias a una población musulmana en aumento, un cambio hacia la inversión ética y ofertas innovadoras que cumplen con la sharia por parte de las empresas de financiación islámica. El potencial de crecimiento del mercado y su impacto global son significativos, y los mecanismos de financiación islámicos están ganando reconocimiento por alinear los servicios financieros con los valores éticos.
El tamaño y el valor del mercado de las finanzas islámicas están en expansión, respaldados por marcos regulatorios que facilitan las finanzas islámicas. Para obtener información detallada sobre el análisis, la segmentación y el pronóstico del mercado, los informes de la industria de Mordor Intelligence™ ofrecen informes completos de la industria, que incluyen una revisión y una descripción general del mercado, disponibles como descarga gratuita en formato PDF. El crecimiento de la industria está respaldado además por la investigación y la información de la industria, que brindan una comprensión más profunda de las tendencias y las perspectivas del mercado.
Los líderes del mercado de finanzas islámicas están marcando el ritmo con productos innovadores que cumplen con la Sharia, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Las estadísticas de la industria indican un futuro prometedor, con predicciones del mercado que apuntan a un crecimiento sostenido. Las perspectivas de la industria siguen siendo positivas, y las ventas de la industria y los datos del mercado reflejan la creciente demanda de soluciones financieras éticas. Para un análisis exhaustivo de la industria y un ejemplo de informe, los informes de la industria de las empresas de investigación ofrecen información valiosa sobre la trayectoria del mercado.
