Análisis del tamaño y la cuota de mercado del hardware de TI: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de hardware de TI

Ciclo de actualización de PC pospandemia antes del fin del servicio de Windows 10

Las empresas se enfrentan a una dura fecha límite de soporte de Windows 10 en octubre de 2025. Los costos del plan de seguridad extendido de Microsoft aumentaron a USD 427 por dispositivo en el tercer año, lo que hace que el nuevo hardware sea más barato que aplicar parches. ^{[ 1 ]Microsoft, “Fin del soporte técnico de Windows 10”, Microsoft, microsoft.com} Los dispositivos adquiridos para teletrabajo en 2020-2021 alcanzan ahora su ventana de reemplazo natural de cuatro años. Sistemas hospitalarios estadounidenses como Kaiser Permanente ya han actualizado flotas completas para historiales médicos electrónicos basados ​​en Windows 11. Las grandes empresas bancarias imitan la tendencia; JPMorgan Chase destinó 2.1 millones de dólares en 2024 a actualizaciones de seguridad de endpoints para PC modernas. Este doble catalizador impulsa la demanda de portátiles, ordenadores de sobremesa y estaciones de trabajo especializadas que cumplen con las normativas en los sectores regulados.

Proliferación de servidores y GPU optimizados para IA

Las cargas de trabajo de IA pasan de las pruebas piloto a la producción, lo que ha incrementado considerablemente la demanda de servidores especializados. Los ingresos de los centros de datos de NVIDIA se dispararon a 47 500 millones de dólares en el año fiscal 2024, gracias a la estandarización de la computación basada en GPU por parte de las empresas. Dell Technologies informó que la cartera de pedidos de servidores de IA aumentó de 800 millones de dólares a 2900 millones de dólares en un trimestre, lo que subraya la urgencia de contar con equipos compatibles con IA. Fabricantes como Siemens integran estos sistemas en sus plantas de producción para facilitar el mantenimiento predictivo, mientras que Goldman Sachs invirtió 1200 millones de dólares en 2024 para garantizar la capacidad de análisis de riesgos en milisegundos. Este cambio también acelera la inversión en redes de alto ancho de banda y almacenamiento de baja latencia que mantienen los clústeres de IA plenamente utilizados.

Construcción de centros de datos a gran escala en mercados emergentes

La región Asia-Pacífico requiere una inversión de 116 200 millones de dólares en centros de datos hasta 2030, liderada por Japón con 35 400 millones de dólares e India con 16 400 millones de dólares. El levantamiento de la moratoria de Singapur para 2024 desencadenó una oleada de construcción, con operadores de hiperescala anunciando 8 000 millones de dólares en instalaciones centradas en IA. Los racks de refrigeración líquida y los nodos de GPU densos dominan los nuevos modelos. El Marco Nacional de Gobernanza de Datos de India exige el procesamiento local de datos sensibles, lo que impulsa la adquisición de hardware a gran escala. Esta expansión amplía las cadenas de suministro regionales y sustenta la demanda a largo plazo de servidores y equipos de red.

Crecimiento de los kits de inicio de computación de borde para fábricas inteligentes

Los nodos de borde robustos ahora procesan datos de IoT industrial localmente para reducir la latencia de 100 milisegundos a menos de 10 milisegundos en las plantas automotrices. Los paquetes de inicio combinan computación, almacenamiento y conectividad, con un costo de entre 50 000 y 200 000 USD por sitio, una opción asequible para fábricas medianas. BMW y Mercedes-Benz utilizan estos sistemas para impulsar el mantenimiento predictivo y los controles de calidad óptica. Los proveedores perfeccionan diseños sin ventilador y componentes de temperatura extendida que cumplen con las limitaciones de la planta de producción. La oportunidad crece a medida que los proveedores de Asia-Pacífico replican las experiencias de éxito alemanas en los clústeres de electrónica y textiles.

Aumento de los costos de regulación y eliminación de los residuos electrónicos

La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REE) de la UE exige ahora un reciclaje del 85 % para 2027, lo que aumenta los costes de rediseño y logística para los fabricantes. La Ley de Derecho a la Reparación de California obliga a los proveedores a almacenar piezas y manuales durante siete años, lo que redefine las hojas de ruta de los productos. Los clientes incluyen las tasas de eliminación en el coste total de propiedad, lo que prolonga los ciclos de renovación. Microsoft amplió la vida útil de sus PC de cuatro a cinco años para limitar el volumen de los vertederos. Los proveedores con chasis modulares obtienen una ventaja, mientras que las estrategias de obsolescencia programada pierden relevancia.

Shocks geopolíticos en la cadena de suministro de semiconductores

Los controles y subsidios a la exportación interrumpen la disponibilidad de chips. La Ley CHIPS de EE. UU. modifica la capacidad de fundición, pero restringe las asignaciones a corto plazo. Taiwán aún proporciona el 63 % de la fabricación avanzada, lo que expone la cadena de suministro a riesgos regionales. La expansión de la fundición de Intel y la fabricación interna de sistemas de AMD buscan diversificarse, pero necesitan hasta cinco años para alcanzar la producción plena. Las empresas se protegen contratando CPU por partida doble, prolongando la vida útil de los activos y manteniendo un inventario más alto, lo que infla las necesidades de capital circulante y ralentiza la implementación de hardware.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los servidores impulsan la transformación de la infraestructura de IA

Los ingresos por servidores crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.95 %, la más rápida del mercado de hardware de TI, a medida que las empresas adoptan nodos de GPU densos para el entrenamiento de modelos de IA. Dell registró 4200 millones de dólares en ventas de servidores en el tercer trimestre de 2024, basados ​​en compilaciones centradas en IA. En cambio, las PC tienen una cuota del 51.02 %, pero ahora experimentan ciclos de reemplazo más largos. El almacenamiento y las redes responden a la demanda de servidores, añadiendo ancho de banda y enlaces de baja latencia para clústeres de IA. La refrigeración líquida y los racks integrados verticalmente difuminan los límites tradicionales de los productos. La adquisición de ZT Systems por parte de AMD le otorga capacidad de diseño personalizado, en línea con la preferencia de los hiperescaladores por las unidades a medida. Los periféricos experimentan una demanda constante en el trabajo híbrido, mientras que las puertas de enlace de borde impulsan nuevos microsegmentos en entornos industriales.

La arquitectura híbrida domina las salas de servidores. Las empresas combinan CPU x86 con aceleradores, equilibrando coste y rendimiento. La eficiencia energética se ha convertido en un criterio de compra prioritario a medida que suben las tarifas de los servicios públicos. El tamaño del mercado de hardware informático para servidores está a punto de expandirse de forma constante junto con las oleadas de implementación de IA hasta 2031. Los proveedores capaces de suministrar racks llave en mano con subsistemas de alimentación y refrigeración protegen sus márgenes frente a las alternativas de caja blanca.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: los proveedores de nube aceleran las inversiones en infraestructura

Las empresas retuvieron el 47.25 % del gasto de 2025, pero se prevé que los proveedores de la nube superen el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.05 %. Solo AWS destinó 12.7 3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 a inversiones en centros de datos y servidores de IA. Los compradores gubernamentales aumentan la capacidad local para cumplir con las normas de soberanía. El sector sanitario se orienta hacia la telemedicina y la seguridad de los historiales clínicos, necesitando matrices de almacenamiento cifradas. Las empresas de BFSI actualizan sus endpoints para cumplir con las auditorías de ciberresiliencia. El sector manufacturero instala clústeres de borde para datos de producción en tiempo real, y las empresas de medios de comunicación implementan suites de edición 8K. Los operadores de telecomunicaciones integran hardware informático en las redes centrales 5G, priorizando los dispositivos informáticos convergentes.

La inversión de capital de los líderes en la nube establece un límite máximo para la demanda de servidores, conmutadores y almacenamiento, protegiendo a los proveedores contra las caídas cíclicas. Mientras tanto, las empresas adoptan la TI híbrida, conservando sus activos internos para cargas de trabajo reguladas. El mercado de hardware de TI se beneficia de ambos flujos, lo que genera un perfil equilibrado de usuarios a lo largo de la década.

Por entorno de implementación: las estrategias híbridas equilibran el control y la escalabilidad

Las instalaciones locales aún representan el 58.10 % del tamaño del mercado de hardware de TI en 2025. Instituciones financieras como JPMorgan mantienen sus stacks de core bancario localmente para garantizar la latencia y la gobernanza. Las instancias en la nube crecen rápidamente, donde el entrenamiento de IA y la capacidad de respuesta rápida son cruciales, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.12 % hasta 2031. Los reguladores impulsan el control interno; la Ley de Resiliencia Operativa Digital de la UE obliga a los bancos a mantener la autoridad operativa, lo que refuerza el gasto en hardware dentro de las salas de datos. La asignación de cargas de trabajo ahora depende del cumplimiento normativo, la latencia y el coste, en lugar de políticas generales en la nube. Los proveedores venden líneas de servidores idénticas a ambos entornos, lo que permite a los clientes migrar cargas de trabajo sin necesidad de rediseñarlas.

La adopción de sistemas híbridos despierta el interés en los kits de rack listos para usar que se instalan en las instalaciones de centros de datos. Las nubes perimetrales dentro de las fábricas se integran con el análisis de la nube pública. Como resultado, el mercado de hardware de TI capta ingresos a través de múltiples modelos de consumo en lugar de perder ventas debido a un único patrón de implementación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: los canales en línea democratizan el acceso al hardware empresarial

Las rutas directas de OEM representan el 44.70 % de las ventas de 2025, ya que los grandes compradores exigen configuraciones personalizadas y soporte prioritario. Sin embargo, los mercados en línea registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.86 %, lo que abre el mercado de hardware de TI a pequeñas empresas que antes solo compraban equipos reacondicionados. Amazon Business publica SKU de servidores estandarizados que cumplen con los estándares de cumplimiento normativo comunes. Los integradores de sistemas se están orientando hacia servicios de ciclo de vida y soluciones verticales en lugar de la mera reventa. La tienda en línea de Dell para PC con IA, orientada al consumidor, muestra que las empresas tradicionales se están adaptando a los hábitos de compra de autoservicio.

Los distribuidores regionales combinan financiación y servicios gestionados, algo especialmente vital en los mercados emergentes. El crecimiento en línea introduce transparencia de precios, lo que presiona los márgenes, pero amplía el volumen total direccionable. Los proveedores mantienen modelos escalonados, protegiendo las cuentas de alto nivel de interacción y captando la demanda digital de larga duración.

Análisis geográfico

Norteamérica contribuyó con el 37.40 % de sus ingresos en 2025 gracias a la adopción temprana de la IA y la expansión a gran escala. Los programas federales de nube y las actualizaciones tecnológicas del sector privado mantienen ciclos de actualización constantes. Las empresas adoptan la TI híbrida, lo que impulsa la distribución equilibrada de pedidos de PC, servidores y hardware de red. El diseño sostenible también cobra fuerza, con proveedores que ofrecen racks energéticamente eficientes para cumplir con los objetivos de carbono.

Asia-Pacífico lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.32 % hasta 2031. El gasto previsto por Japón en centros de datos, de 35 400 millones de dólares, respalda la compra masiva de servidores GPU y sistemas de refrigeración líquida. India impulsa los marcos de bienes públicos digitales, impulsando el procesamiento nacional que amplía la capacidad de los servidores locales. Los proveedores tecnológicos autóctonos de China se hacen con una cuota de mercado en medio de la tensión comercial, mientras que centros del Sudeste Asiático como Singapur atraen a empresas multinacionales de desarrollo de la nube. La modernización de la fabricación multiplica la implementación de nodos de borde en toda la región, expandiendo la demanda más allá de las ciudades de primer nivel.

Europa registra una expansión moderada, basada en el cumplimiento normativo y los incentivos de sostenibilidad. Las leyes de derecho a reparación estimulan la demanda de hardware modular, mientras que las normas de soberanía de datos fomentan el ensamblaje regional. Los centros de datos en la nube se ubican en países nórdicos para obtener energía renovable, pero el gasto local persiste en la banca y los servicios públicos. Europa del Este muestra una inversión de recuperación en PC y actualizaciones de red, lo que añade un segmento de crecimiento al maduro bloque occidental.