Tamaño del mercado de electrodomésticos de cocina y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de electrodomésticos de cocina

Aumento del gasto de los hogares en renovaciones de cocinas

Los presupuestos para la renovación de cocinas alcanzaron una mediana de USD 60,000 en 2024, un 9% más interanual, ya que los propietarios consideran las remodelaciones como una inversión a largo plazo en lugar de un gasto discrecional. Según una encuesta a más de 1,600 personas, la plataforma de diseño y remodelación de viviendas Houzz reveló que, en 2025, los propietarios invertirán en cocinas amplias y de lujo. Los presupuestos más elevados favorecen los conjuntos empotrados que integran placas de cocción, refrigeración y lavavajillas tras paneles personalizados. Dado que el 53% de los hogares que renuevan ahora cambian la distribución de la cocina, la demanda de electrodomésticos modulares y eficientes en espacio crece a la par. Los contratistas profesionales influyen en aproximadamente el 86% de las compras de renovación, lo que orienta la toma de decisiones hacia paquetes integrales en lugar de unidades individuales. Esta tendencia persiste mientras la oferta de viviendas se mantiene limitada, lo que canaliza el capital que, de otro modo, financiaría la compra de viviendas hacia la sustitución de electrodomésticos antiguos.

Demanda creciente de electrodomésticos inteligentes y conectados

La conectividad inteligente ha pasado de ser una novedad a ser algo básico en el mercado de electrodomésticos de cocina. La línea Bespoke AI 2025 de Samsung detecta más de 30 alimentos para automatizar las decisiones de almacenamiento y reducir el consumo de energía mediante el Modo de Energía AI. La plataforma SmartHQ de GE Appliances conecta hornos, refrigeradores y pequeños electrodomésticos, permitiendo a los usuarios iniciar recetas guiadas o programar el mantenimiento a distancia. ^{[ 1 ]Fuente: GE Appliances, “Innovaciones Advantium y SmartHQ”, geappliancespressroom.com}Sin embargo, la adopción por parte de los consumidores sigue limitada por las preocupaciones sobre la privacidad, lo que ha llevado a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a introducir la Marca de Confianza Cibernética en 2025 para dispositivos conectados. Las marcas que combinan la seguridad desde el diseño con interfaces intuitivas están posicionadas para obtener primas duraderas.

Las regulaciones de eficiencia energética impulsan las ventas de reemplazo

Los mandatos gubernamentales aceleran la rotación. El Departamento de Energía de EE. UU. exige ahora un 30 % menos de energía en las nuevas cocinas eléctricas vendidas después de enero de 2028. ^{[ 2 ]Fuente: Departamento de Energía de EE. UU., “El DOE finaliza nuevos y sólidos estándares para productos de cocina”, energy.gov}El Reglamento Europeo de Ecodiseño para Productos Sostenibles amplía los criterios de durabilidad y reciclabilidad, obligando a los fabricantes a rediseñar para lograr una mayor vida útil, manteniendo la eficiencia. Las normas paralelas de Canadá, en vigor gradualmente hasta 2029, se alinean con los requisitos norteamericanos y simplifican las estrategias de cumplimiento para las marcas multinacionales. Las empresas pioneras monetizan el inventario que cumple con los requisitos a precios más altos y evitan sanciones que podrían reducir sus márgenes.

Urbanización rápida y crecimiento de la construcción residencial

La construcción de nuevas viviendas urbanas impulsa la compra de viviendas por primera vez. Asia-Pacífico concentra la mayor parte de los nuevos habitantes urbanos, lo que impulsa la demanda de electrodomésticos más pequeños y apilables que se adaptan a espacios reducidos. En 2025, se prevé que el inicio de la construcción de viviendas unifamiliares aumente un 2.5 % en Estados Unidos, mientras que la actividad de remodelación podría crecer un 7 % a medida que los propietarios renueven sus viviendas existentes. Los diseños innovadores, como los hornos de encimera recargables, eliminan las barreras de instalación y resultan atractivos para los inquilinos. Los fabricantes que priorizan las dimensiones reducidas, la funcionalidad multimodo y el funcionamiento silencioso son los que más se benefician de este cambio demográfico.

La intensa competencia de precios comprime los márgenes de los fabricantes

La incertidumbre arancelaria y las promociones agresivas presionan los precios promedio de venta a nivel mundial. Las cocinas y refrigeradores importados a Estados Unidos podrían experimentar aumentos arancelarios del 8 al 25 % en 2025, pero las marcas planean importantes descuentos para mitigar el impacto del precio. Los exportadores chinos enviaron 4.48 millones de unidades en 2024, un 20.8 % más, lo que amplió la oferta de bajo costo que comprime las carteras de productos de gama media existentes. Los minoristas profundizan la penetración de las marcas blancas, obligando a las marcas nacionales a negociar volumen para obtener ganancias o a priorizar la alta gama.

Interrupciones de la cadena de suministro y escasez de componentes

China controla más del 90% del suministro mundial de imanes de tierras raras y ha reforzado los controles de exportación, lo que podría provocar interrupciones de la producción si los inventarios se agotan para mediados de 2025. La disponibilidad de semiconductores sigue siendo volátil, lo que lleva a los diseñadores de electrodomésticos a diseñar placas en torno a chips que pueden adquirir, en lugar de componentes ideales. El abastecimiento regional dual y las mayores reservas de inventario aumentan los costos, pero las marcas con presencia diversificada se recuperan más rápido y mantienen los estantes abastecidos.

Análisis de segmento

Por producto: El dominio de la refrigeración se une a la innovación en hornos

La categoría de refrigeración representó el 33% del mercado de electrodomésticos de cocina en 2024 gracias a su condición esencial y su alto costo de reemplazo. Sin embargo, se prevé que los hornos aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.9% hasta 2030, superando a otras categorías importantes. Los modelos de hornos inteligentes ahora combinan los modos de convección, microondas y freidora de aire en una sola cavidad, lo que eleva los precios promedio de venta. Las funciones de ajuste de temperatura controladas por voz ayudan a mejorar la precisión de la cocción y a reducir el desperdicio de energía.
Los refrigeradores evolucionan mediante sistemas de paneles modulares y cámaras internas que monitorean el deterioro. Mientras tanto, los lavavajillas incorporan ciclos de acabado con vapor y rejillas ajustables que mejoran la accesibilidad para usuarios con dificultades de alcance. Las placas de cocción se inclinan por la inducción para mayor velocidad y precisión, mientras que las campanas extractoras integran sensores de calidad del aire que se activan automáticamente. Los pequeños electrodomésticos de cocina también crecen rápidamente a medida que los consumidores buscan la comodidad en la encimera. En conjunto, estas innovaciones de productos sustentan los ingresos, incluso cuando los hogares más antiguos solo reemplazan unidades en lugar de añadirlas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: La aceleración comercial supera la estabilidad residencial

Los compradores residenciales representaron el 60% de los ingresos de 2024, pero las cocinas comerciales crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.2% hasta 2030 a medida que la hostelería se recupera. Las cadenas de comida rápida ahora instalan freidoras robóticas y estaciones de bebidas automatizadas para contrarrestar la escasez de mano de obra y mantener una producción constante. Los clientes comerciales se actualizan con mayor frecuencia, lo que ofrece a los proveedores un flujo de anualidades para líneas de servicio pesado.
Los propietarios de viviendas siguen remodelando en lugar de mudarse. Se prevé que el mercado de electrodomésticos de cocina integrados se expanda a medida que los propietarios buscan una estética cohesiva. Los diseños híbridos (cocinas profesionales adaptadas a conexiones domésticas de gas o electricidad) difuminan las fronteras históricas entre ambos segmentos. La tecnología comercial suele debutar en restaurantes y luego migrar a viviendas de lujo un ciclo después, lo que optimiza la inversión en I+D para ambos públicos.

Por canal de distribución: la transformación digital acelera el crecimiento en línea

Los puntos de venta B2C captaron el 68% de las ventas en 2024, pero sus extensiones online registran un crecimiento anual del 6.1%. Los compradores más jóvenes investigan los modelos en las páginas web de los fabricantes y valoran la recogida en el mismo día en tiendas locales. Minoristas como Sur La Table implementan herramientas de chat con IA que aumentan el valor promedio de los pedidos en más de un 7% al dirigir a los compradores hacia paquetes de mayor calidad.
Las salas de exhibición exclusivas de las marcas se centran en demostraciones personalizadas y servicios de instalación, defendiendo así sus márgenes frente a los minoristas en línea que se centran en los precios. Los fabricantes también impulsan la venta directa al consumidor de accesorios, filtros de agua y garantías extendidas, donde controlan la relación y los datos del cliente. El futuro omnicanal recompensa a quienes sincronizan el inventario, los precios y los niveles de servicio a la perfección en los puntos de contacto físicos y digitales.

Análisis geográfico

Norteamérica controló el 32% de los ingresos globales en 2024, impulsada por una alta penetración y una cultura de reemplazo frecuente. Los descuentos en servicios públicos impulsan la demanda de unidades con certificación ENERGY STAR, mientras que los ecosistemas de hogares inteligentes impulsan los segmentos premium. La volatilidad arancelaria puede elevar los costos de importación, pero los fabricantes suelen absorber los aumentos de impuestos mediante cambios en la producción. La rivalidad competitiva redujo los márgenes de Whirlpool en EE. UU. a finales de 2024, lo que impulsó la reducción de costos y ajustes en la combinación de marcas de Whirlpool.
Asia-Pacífico se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.6 %, la más rápida entre las principales regiones, a medida que el aumento de los ingresos de la clase media convierte a quienes compran por primera vez en compradores de viviendas más nuevas. Las ventas de bienes de consumo duraderos en India han cobrado impulso gracias a la facilidad de crédito y la rápida entrega de viviendas urbanas. China sigue siendo el motor de la manufactura; las exportaciones aumentaron un 20.8 % en 2024, lo que refuerza el liderazgo en costos y permite la penetración de marcas regionales en América Latina y África. ^{[ 3 ]Fuente: CCECCIC, “Informe de exportación de electrodomésticos de China 2024”, cceccic.com}Los mercados del sudeste asiático, especialmente Indonesia, ofrecen vientos de cola gracias a la juventud demográfica y a la expansión del comercio minorista moderno.
Europa muestra un crecimiento equilibrado, pero con normas de sostenibilidad más estrictas. La próxima directiva sobre el derecho a la reparación obliga a los fabricantes de electrodomésticos a almacenar piezas durante al menos siete años, lo que reestructura las cadenas de suministro de servicios. La alianza de Whirlpool con Arçelik para crear Beko Europe reequilibra su presencia y concentra la I+D en plataformas de eficiencia energética. La demanda de los consumidores se inclina hacia las placas de inducción y las secadoras con bomba de calor, ya que los hogares buscan reducir las facturas de energía ante el aumento de las tarifas de los servicios públicos.