Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte marítimo de mercancías: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial del transporte marítimo de mercancías

Aumento de los corredores comerciales intraasiáticos Sur-Sur

La ASEAN superó a la Unión Europea como principal socio comercial de China en 2023 con USD 468.8 mil millones, un aumento del 10.5% que consolida los circuitos de carga intraasiáticos como el nuevo motor de crecimiento. Las eliminaciones arancelarias progresivas bajo ACFTA agilizan los flujos que evitan los centros de transbordo occidentales, mientras que el Canal Pinglu de China de 84 millas, programado para 2026, moverá 89 millones de toneladas anuales y reducirá USD 725 millones de los costos de la cadena de suministro ^{[3] “Maritime Cybersecurity Review”, ArXiv, arxiv.org} . La migración de manufacturas hacia el sudeste asiático refuerza los clústeres industriales cercanos a los puertos, amplificando la demanda de alimentadores a las puertas de entrada secundarias. La densidad de carga resultante respalda las inversiones a escala en buques de trabajo de 15,000 TEU optimizados para trayectos más cortos pero con mayores frecuencias de rotación. En conjunto, estas dinámicas contribuyen con un estimado de 1.2 puntos porcentuales al CAGR del mercado de transporte marítimo de carga durante el período de pronóstico.

La proximidad a la costa impulsa la demanda de transporte marítimo de corta distancia

Los cruces de camiones entre EE. UU. y México alcanzaron niveles récord en 2024, lo que confirma la repercusión del nearshoring en los circuitos de alimentación del Golfo y el Caribe. Las navieras principales ahora evitan los puertos más pequeños del Golfo y contratan especialistas regionales para servicios de enlace que acortan los ciclos puerta a puerta de dos a cuatro días. El acuerdo de X-Press Feeders con seis puertos europeos para crear corredores verdes ejemplifica cómo los operadores aprovechan el creciente volumen de transporte marítimo de corta distancia, a la vez que cumplen con los objetivos de emisiones de Alcance 3. Los ejecutivos citan la reducción de costos logísticos como el mayor incentivo, y el 41 % prioriza la proximidad sobre la escala global. La mayor demanda impulsa la utilización de buques y las tarifas diarias de fletamento para buques de 1,500 a 2,000 TEU, lo que se traduce en un aumento de 0.8 puntos porcentuales en la trayectoria de crecimiento del mercado del transporte marítimo de mercancías.

El RCDE UE sobre emisiones marítimas redefine la economía de las flotas

La ampliación marítima del RCDE UE podría cargar a los armadores con 10 000 millones de euros en costes anuales de cumplimiento, lo que redefiniría radicalmente la economía de las rutas para los servicios intraeuropeos. CMA CGM, Hapag-Lloyd y COSCO se enfrentan colectivamente a 34 400 millones de dólares en pasivos hasta 2050, lo que aceleraría la amortización de las renovaciones a sistemas duales de combustible. El biometanol alcanza la paridad de costes, con 90-100 euros por tCO₂, lo que convierte a las nuevas construcciones preparadas para metanol en una cobertura estratégica contra futuros picos de emisiones. El diseño de la red optimizado en carbono impulsa la sustitución de pares de puertos, favoreciendo tramos más largos, pero exentos del RCDE, lo que amplía ligeramente la demanda de toneladas-milla. Estos cambios inyectan 0.6 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado del transporte marítimo de mercancías para 2030.

Las plataformas de transporte de mercancías digitales permiten la adaptación de la capacidad en tiempo real

Las plataformas de reserva electrónica gestionan ahora más del 80% de las reservas de contenedores, lo que ofrece a los expedidores transparencia en las tarifas spot y a los transportistas una asignación algorítmica del reposicionamiento de contenedores vacíos. El análisis predictivo reduce el consumo de combustible optimizando las curvas de velocidad, mientras que la telemetría de activos basada en IoT reduce el tiempo promedio de permanencia de los contenedores en un 12%. La plataforma de CMA CGM, enriquecida con IA, acelera el ciclo de cotización a reserva, lo que se traduce en mayores factores de carga y mayor calidad de los ingresos. Los gemelos digitales replican las operaciones de las terminales, lo que permite a los operadores anticiparse a la congestión y redistribuir los activos de los patios. Esta tecnología añade 0.4 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del mercado del transporte marítimo de mercancías gracias a las mejoras en la eficiencia operativa.

Cuellos de botella crónicos en la infraestructura portuaria

La congestión alcanzó su punto máximo en 2025, cuando Singapur y Colombo absorbieron buques con rutas hacia el Cabo, lo que provocó que la utilización del astillero superara el 90 % y que los tiempos promedio de espera en los atraques se triplicaran. Shanghái procesó un récord de 5 millones de TEU en enero de 2025, antes de la promulgación de aranceles en EE. UU., lo que presionó el equipo del astillero incluso después de añadir 18 terminales totalmente automatizadas. Los Ángeles y Long Beach enfrentan escasez de chasis, mientras que el estrecho de Malaca se enfrenta a perturbaciones geopolíticas y limitaciones de calado debido al clima. El retraso en la inversión en la automatización de puertas y en las conexiones ferroviarias con el interior del país reduce la velocidad de la carga, restando 1.1 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) a largo plazo del mercado del transporte marítimo de mercancías.

Riesgo de exceso de oferta debido a la cartera récord de pedidos de portacontenedores 2023-26

La entrega de 3.1 millones de TEU en 478 buques en 2024 eleva la capacidad total de la flota a más de 30 millones de TEU, eclipsando el aumento previsto de la demanda del 3-4 %. La cartera de pedidos de MSC supera los 2 millones de TEU, lo que intensifica la presión competitiva incluso después de que la navegación lenta generalizada redujera la velocidad media a 13.9 nudos. Una avalancha de buques de gran tamaño obliga a la incorporación de buques Panamax más antiguos a rutas secundarias, lo que reduce los precios de referencia y reduce los márgenes de beneficio de los operadores. Las navieras contrarrestan la eliminación de buques de menor tonelaje y la reorganización de la flota; sin embargo, el desequilibrio aún resta 0.9 puntos porcentuales a la previsión de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de transporte marítimo de mercancías.

Análisis de segmento

Por tipo de carga: el liderazgo en carga a granel se mantiene mientras que el transporte líquido se acelera

Los graneles secos representan la mayor parte del mercado, representando el 28.65% del tamaño del mercado de transporte marítimo de mercancías en 2025, gracias a la campaña de reposición de 165 millones de toneladas de mineral de hierro y carbón de China. Sin embargo, el plazo de entrega de 36 millones de TPM previsto para 2025 podría reducir las tarifas de TCE, a pesar del sólido crecimiento de la demanda de tonelaje. Por lo tanto, los operadores recurren a fletamentos indexados para mitigar la exposición a la baja. El temor al exceso de capacidad impulsa el desguace prematuro de buques Handysize, lo que limita la oferta en rutas especializadas y modera la compresión de tarifas.

Los graneles líquidos son el motor de crecimiento más destacado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.02 % hasta 2031, a medida que aumentan los volúmenes de licuefacción de GNL y se diversifica el comercio de productos químicos. Se prevé que las ganancias de los VLCC al contado alcancen los 51 600 USD diarios para 2025, lo que estimula el interés en el fletamento por tiempo entre las grandes empresas energéticas. Los armadores de buques tanque instalan capacidad de doble combustible para capturar cargas ecológicas premium, mientras que los operadores portuarios invierten en unidades de exportación criogénicas para gestionar el tonelaje preparado para el amoníaco. El fortalecimiento de la trayectoria de los graneles líquidos aporta la necesaria diversidad al mercado del transporte marítimo de mercancías, amortiguando la volatilidad en otros flujos de carga.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: predominio de la manufactura con impulso en la atención médica

La manufactura y los bienes de consumo contribuyeron con el 27.55% del tamaño del mercado del transporte marítimo de mercancías en 2025, lo que refuerza el papel del sector marítimo en las redes globales de producción. La electrónica y los semiconductores siguen expuestos a la fragilidad de la cadena de suministro, lo que ha llevado a Estados Unidos a destinar 52.7 millones de dólares a la relocalización, lo que podría cambiar los patrones de carga hacia los puertos de la costa oeste estadounidense. Las cargas químicas y petroquímicas aprovechan la limitada capacidad de los buques cisterna, con un crecimiento de la flota superior al 5%, alcanzando los 5,838 buques.

Los productos farmacéuticos y sanitarios registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.49 %, hasta 2031, a medida que los transportistas trasladan los productos biológicos de alto valor al transporte marítimo, aprovechando la estabilidad superior de la temperatura que ahora cubre el 35 % de la logística farmacéutica mundial. La modernización de contenedores refrigerados con tecnología de atmósfera controlada prolonga la vida útil, convirtiendo el transporte marítimo en una alternativa viable al transporte aéreo. Las navieras aprovechan esta situación lanzando corredores farmacéuticos directos entre Europa Occidental y el Golfo de EE. UU. con estrictos protocolos de integridad de rutas, lo que refuerza el mercado del transporte marítimo de mercancías como un facilitador crucial de las cadenas de suministro sanitarias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico domina el 37.65 % del mercado de transporte marítimo de mercancías en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.02 % hasta 2031, impulsada por una dependencia del comercio intrarregional del 57 %, que diversifica el crecimiento más allá de los ciclos de demanda occidentales. El plan de automatización de Shanghái (18 terminales totalmente autónomas) reduce la variación en los movimientos de grúa por hora y establece nuevos estándares de productividad en los atraques. El Canal Pinglu de China, con capacidad para manejar 89 millones de toneladas al año para 2026, reducirá los cuellos de botella del transporte terrestre y generará un ahorro anual de 725 millones de dólares.

Norteamérica se enfrenta a una inusual contracción del 1% en el tráfico de contenedores, ya que los reajustes arancelarios y los gravámenes de la Sección 301 aumentan los costos de los buques construidos en China a partir de octubre de 2025. Sin embargo, el resurgimiento comercial de México ofrece una compensación parcial, ya que la deslocalización impulsa los servicios de enlace del Golfo y las mejoras ferroviarias interiores. Europa enfrenta costos anuales de cumplimiento del ETS de 10 11.03 millones de euros (XNUMX XNUMX millones de dólares estadounidenses) que reordenan las rutas de los corredores y las estrategias de abastecimiento de combustible. Simultáneamente, los proyectos piloto de corredores verdes posicionan a los puertos europeos como nodos de adopción temprana para el abastecimiento de combustibles alternativos.

Oriente Medio aprovecha 4.5 millones de dólares en inversiones portuarias saudíes para elevar los ingresos logísticos regionales a 38.8 millones de dólares para 2026. El IMEC promete acortar los tiempos de tránsito entre Asia y Europa en un 40 % mediante la integración de conexiones ferroviarias y portuarias, lo que subraya el papel de la región en los flujos comerciales multipolares. Sudamérica capitaliza su postura neutral; las exportaciones brasileñas de soja a China se expanden ante la interrupción de las cadenas de suministro. La participación de África aumenta gradualmente a medida que los servicios entre Rusia y Nigeria abren corredores agrícolas para los miembros del BRICS.

Panorama regulatorio

El transporte marítimo mundial de mercancías se rige por normas de seguridad y medioambientales elaboradas por la Organización Marítima Internacional (OMI) e implementadas por los Estados de abanderamiento y los regímenes de control del Estado del puerto, junto con medidas regionales en los principales bloques comerciales. Un punto de inflexión clave en materia de cumplimiento normativo para 2026 proviene de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2026, de varios instrumentos de la OMI, incluidas las enmiendas al Convenio SOLAS y a los Códigos IGC/IGF que afectan a los requisitos relacionados con el punto de inflamación y a la verificación asociada en la primera fecha de inspección posterior a la entrada en vigor.

El cumplimiento de la normativa medioambiental se está endureciendo tanto a nivel mundial como regional. A partir del 1 de marzo de 2026, las enmiendas del Anexo VI del Convenio MARPOL designan el Mar de Noruega y el Ártico canadiense como Zonas de Control de Emisiones (ECA) para SOx, NOx y partículas, lo que añade obligaciones de cumplimiento específicas para cada ruta en materia de combustible y motores. En Europa, las obligaciones del RCDE UE se intensifican en 2026, exigiendo la entrega de derechos de emisión para el 70 % de las emisiones notificadas del período de notificación de 2025. El 23 de febrero de 2026, la Comisión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/394 para establecer las especificaciones técnicas y los derechos de acceso a la base de datos FuelEU, reforzando los flujos de trabajo de seguimiento, notificación y verificación para los buques que hacen escala en puertos de la UE.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del transporte marítimo de mercancías abarca desde los propietarios de la carga y los transitarios hasta la reserva y documentación digital, las navieras y los operadores de buques, y posteriormente las operaciones portuarias y terminales, las conexiones con el interior (ferrocarril, carretera, depósitos interiores) y los servicios de aduanas y cumplimiento normativo. En el transporte marítimo de contenedores, las redes de navieras y los acuerdos de alianzas o franjas horarias influyen en la asignación de capacidad y el diseño de los itinerarios, mientras que la reserva electrónica y la documentación afectan cada vez más a la velocidad de cotización, la liberación de contenedores y los tiempos de permanencia. Las interrupciones operativas de 2024-2025, incluidos los desvíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza y las restricciones de los canales, también demostraron cómo las decisiones rápidas sobre el viaje pueden traducirse en congestión portuaria y desequilibrios en los equipos.

Los puertos y terminales impulsan la creación de valor a través de la productividad de los muelles, las operaciones de patio y el flujo intermodal, con el apoyo de servicios marítimos (pilotos, remolque, suministro de combustible) y proveedores de gestión y mantenimiento de buques. La inversión en toda la cadena se está orientando hacia operaciones bajas en carbono y la resiliencia, incluyendo la preparación para el suministro de GNL y la modernización de la flota, como la puesta en servicio del CMA CGM Notre Dame en la ruta Asia-Europa en julio de 2026, el primero de una nueva serie de buques portacontenedores ultragrandes propulsados ​​por GNL. La consolidación entre los integradores logísticos y las redes de transitarios también afecta el poder de negociación y la agrupación de servicios, lo que intensifica las necesidades de interoperabilidad entre transportistas, transitarios y cargadores para el intercambio de datos y la gestión de excepciones.