Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva

Mayor aceptación de la cirugía MIS frente a la cirugía abierta

La creciente defensa de los pacientes por una atención menos traumática, las normativas hospitalarias que priorizan los protocolos MIS y los incentivos para los pagadores están acelerando su adopción. El sistema de ablación de campo pulsado FARAPULSE de Boston Scientific superó los mil millones de dólares en ingresos en los 1 meses posteriores a su lanzamiento, lo que subraya el interés por tecnologías que reduzcan la complejidad de los procedimientos y preserven los resultados.^{[ 1 ]Boston Scientific, “El sistema de ablación de campo pulsado FARAPULSE supera los mil millones de dólares”, bostonscientific.com} El cambio es más pronunciado en el manejo del ritmo cardíaco, donde la energía de campo pulsado ofrece una focalización tisular selectiva y menores tasas de complicaciones que las modalidades térmicas. Las instituciones están observando una mayor eficiencia en la utilización de camas y una reducción de reingresos, lo que consolida aún más la preferencia por la cirugía mínimamente invasiva (MIS). Las aseguradoras ahora ofrecen habitualmente condiciones de cobertura favorables para intervenciones mínimamente invasivas, armonizando así los fundamentos económicos y clínicos. A medida que los programas de formación reposicionan las competencias de MIS como habilidades esenciales, el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva establece una base sólida para el crecimiento a largo plazo.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida

La incidencia mundial de diabetes, trastornos cardiovasculares y obesidad está incrementando el volumen de cirugías que requieren soluciones menos invasivas. El reemplazo valvular mitral transcatéter Tendyne de Abbott, aprobado por la FDA, trata a pacientes que no son aptos para cirugía abierta, abriendo un nicho importante en las intervenciones cardíacas estructurales.^{[ 2 ]Abbott Laboratories, “Reemplazo de válvula mitral transcatéter con Tendyne aprobado por la FDA”, abbott.com} La fibrilación auricular afecta a 33.5 millones de personas en todo el mundo, lo que genera una demanda sostenida de sistemas de ablación con catéter que ofrecen una terapia definitiva sin esternotomía. Las técnicas bariátricas de puerto único están ampliando la elegibilidad para la cirugía de pérdida de peso al reducir el dolor posoperatorio y mejorar los tiempos de recuperación. A medida que los sistemas de salud cambian de la atención reactiva a la preventiva, los dispositivos mínimamente invasivos se posicionan como herramientas rentables que reducen la carga de enfermedades crónicas. El consiguiente crecimiento de los procedimientos respalda las ganancias incrementales en el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.

Adopción rápida de plataformas asistidas por robótica

La robótica se está expandiendo más allá de los pilares de la laparoscopia, abarcando la ortopedia, la neurología y la columna vertebral. El sistema de hombro ROSA de Zimmer Biomet completó la primera artroplastia de hombro asistida por robot en 2024, lo que ilustra el creciente alcance de esta tecnología.^{[ 3 ]Zimmer Biomet, “Primera artroplastia de hombro asistida por robot con ROSA”, zimmerbiomet.com} La inteligencia artificial incorpora análisis predictivos a los controles robóticos, acortando las curvas de aprendizaje y estandarizando los resultados. La adquisición de Asensus Surgical por parte de Karl Storz en 2024 puso de manifiesto un fuerte interés estratégico en las plataformas de nueva generación. Las arquitecturas de puerto único ofrecen incisiones más pequeñas, preservando la destreza, lo que aumenta el atractivo para el paciente. Las instituciones justifican las inversiones de capital mediante la retención de cirujanos, la reducción de complicaciones y una mayor satisfacción del paciente, lo que impulsa el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.

Visualización guiada por IA que mejora la precisión quirúrgica

Los algoritmos de aprendizaje automático ahora superponen imágenes con guía adaptada a la anatomía, lo que mejora la precisión en la colocación de implantes, los márgenes tumorales y la navegación vascular. La adquisición de OrthoGrid por Zimmer Biomet en 2024 integra IA en las imágenes intraoperatorias, lo que reduce las tasas de revisión de prótesis de cadera y prolonga la vida útil de los implantes. La visión artificial integrada en los endoscopios automatiza la detección de lesiones, lo que facilita el diagnóstico temprano. Los análisis en la nube generan actualizaciones continuas de software que generan flujos de ingresos recurrentes. Las plataformas de simulación utilizan la retroalimentación de IA para acelerar la competencia de los cirujanos en formación, reduciendo así la escasez de cirujanos. Esta convergencia de IA y capacidades de visualización es un potente catalizador para el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.

Escasez de cirujanos MIS cualificados

Las técnicas robóticas avanzadas y de puerto único requieren entre 50 y 100 casos supervisados para alcanzar la competencia, un obstáculo que ralentiza su adopción incluso donde hay hardware disponible. Los mercados emergentes experimentan una escasez pronunciada a medida que la migración de cirujanos hacia regiones de mayores ingresos erosiona la capacidad local. Los programas de simulación, la mentoría remota y la orientación con realidad aumentada mitigan, pero no eliminan, la brecha de habilidades. Las iniciativas políticas que financian programas de becas se están expandiendo; sin embargo, el retraso en la formación de especialistas plenamente capacitados sigue siendo un freno estructural para el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.

Sistemas robóticos de capital intensivo

Los precios iniciales de compra, los contratos de servicio anuales y los costos de instrumental desechable suelen superar los 2 millones de dólares durante los primeros cinco años de un sistema. Los hospitales y centros ambulatorios más pequeños sopesan estos costos frente a la incertidumbre del volumen de procedimientos y los límites de reembolso. Las protecciones de ciberseguridad añaden gastos adicionales; el ransomware ha interrumpido la programación de cirugías electivas y ha provocado costosos tiempos de inactividad. Están surgiendo modelos de leasing y financiación basada en resultados; sin embargo, muchos proveedores se mantienen cautelosos, lo que frena la penetración de suites robóticas de alta gama en el sector de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El auge de la robótica desafía el dominio de los dispositivos portátiles

Los instrumentos portátiles continuaron dominando la mayor parte del mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva, generando el 38.12 % de los ingresos en 2024. Su ubicuidad en laparoscopia, endoscopia y procedimientos con catéter garantiza resiliencia incluso con la aparición de nuevas modalidades. Por el contrario, se prevé que los sistemas asistidos por robot, aunque de menor valor absoluto, registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.47 %, la más rápida de la categoría, a medida que los hospitales aprovechan sus ventajas de precisión y ergonomía para abordar cirugías complejas. Los dispositivos de guía, como catéteres y guías, siguen siendo indispensables, con un crecimiento gradual constante. Las plataformas electroquirúrgicas están migrando a fuentes de energía avanzadas que sellan los vasos con mayor fiabilidad, y los dispositivos de ablación están adoptando tecnologías de campo pulsado que minimizan el daño tisular colateral.

Los nuevos participantes del mercado están invirtiendo en robótica de puerto único, lo que permite a estos sistemas reducir la dependencia de las configuraciones multipuerto que suelen preferir las herramientas portátiles. Las mejoras en la visualización 4K y 8K con IA renuevan los laparoscopios tradicionales, prolongando su vida útil y mejorando la precisión diagnóstica. Los láseres ablativos están ganando terreno en la extracción precisa de tejido para procedimientos otorrinolaringológicos y ginecológicos, ampliando el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva. A medida que los ciclos tecnológicos se aceleran, la oferta de productos seguirá inclinándose hacia el hardware optimizado por software, aunque los instrumentos mecánicos básicos conservarán su relevancia gracias a su asequibilidad y familiaridad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Los procedimientos neurológicos se aceleran más allá del liderazgo ortopédico

La cirugía ortopédica ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de la madurez de la cirugía mínimamente invasiva (MIS), manteniendo una participación del 24.81 % en el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva en 2024 gracias a las adaptaciones para rodilla, cadera y columna vertebral. La alta certeza de reembolso y la abundante evidencia clínica sustentan su utilización. Sin embargo, los procedimientos neurológicos se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.91 %, ya que la navegación guiada por IA permite resecciones tumorales seguras y los catéteres robóticos atraviesan la tortuosa vasculatura cerebral con precisión milimétrica. Las intervenciones cardiovasculares extienden las técnicas transcatéter a la cardiopatía estructural, mientras que la endoscopia gastrointestinal integra la detección de pólipos mediante IA para aumentar las tasas de detección de adenomas.

La interacción entre especialidades está en aumento. Los brazos robóticos, inicialmente concebidos para la prostatectomía, ahora permiten la fusión lumbar transforaminal, lo que indica un diseño convergente de dispositivos. Los segmentos estético y bariátrico, antes periféricos, aprovechan la laparoscopia de puerto único para reducir la cicatrización y acelerar la deambulación, ampliando así el horizonte de ingresos en el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva. Se espera que la continua diversificación de las indicaciones clínicas equilibre el crecimiento entre los volúmenes ortopédicos tradicionales y la creciente demanda neurológica.

Por el usuario final: Los centros de cirugía ambulatoria desafían el dominio hospitalario

Los hospitales generaron el 54.31 % de los ingresos globales en 2024 gracias a su oferta integral de servicios y a la amplitud de sus procedimientos. Sus capacidades integradas de cuidados intensivos siguen siendo esenciales para los pacientes de alto riesgo, lo que garantiza el papel central de los hospitales en el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva. No obstante, los centros de cirugía ambulatoria registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.05 %, beneficiándose de colas de programación más cortas, tarifas de instalación más bajas y una mayor aprobación de los pagadores para versiones ambulatorias de procedimientos que antes requerían hospitalización. Las clínicas especializadas están creando nichos en oftalmología, otorrinolaringología y manejo del dolor, donde un volumen focalizado genera mayor eficiencia.

Los avances en anestesia que facilitan el alta el mismo día aumentan la competitividad de los centros de cirugía ambulatoria (CSA). Proveedores como Zimmer Biomet ahora personalizan paquetes de equipos de capital para entornos ambulatorios, combinando modelos de alquiler robótico, desechables y capacitación del personal para reducir los umbrales de adopción. Los hospitales contrarrestan con unidades ambulatorias satélite, combinando la comodidad de los CSA con la capacidad de escalamiento inmediato. Los cambios regulatorios, incluyendo las ampliaciones de los códigos de procedimientos elegibles para pacientes ambulatorios por parte de los CMS, continúan inclinando el volumen hacia sitios descentralizados, redefiniendo la estrategia de canal para los fabricantes dentro del mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica mantuvo el 42.41 % de los ingresos globales en 2024, gracias a un sólido sistema de reembolsos, una formación avanzada y una rápida regulación que acorta el plazo de comercialización de dispositivos innovadores. Los sistemas de salud en consolidación negocian contratos de adquisición a nivel empresarial, lo que otorga a los principales proveedores acceso escalable a redes hospitalarias multiestatales. El envejecimiento demográfico y la alta prevalencia de enfermedades crónicas impulsan una expansión constante de los procedimientos, mientras que los centros académicos son pioneros en técnicas novedosas que se difunden en entornos comunitarios.

Asia Pacífico representa el territorio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.15 % hasta 2030, impulsada por la ampliación de capacidad, el aumento de los ingresos de la clase media y la promoción gubernamental del turismo médico. China fomenta la innovación nacional al tiempo que se asocia con empresas globales de dispositivos para impulsar la transferencia de tecnología. El mercado indio, sensible a los costos, recurre a plataformas de ingeniería de valor, a menudo renovando sistemas occidentales para ajustarse a los precios. Japón implementa soluciones robóticas de alta gama para abordar la escasez de cirujanos y atender a una población en proceso de envejecimiento. Corea aprovecha hospitales de vanguardia para atraer pacientes internacionales que buscan procedimientos estéticos y de columna.

El estricto marco europeo de MDR promueve una alta calidad de los productos, pero alarga los ciclos de aprobación, lo que exige expedientes clínicos rigurosos. Alemania sigue siendo un bastión manufacturero, y el NHS del Reino Unido proporciona conjuntos de datos a gran escala que facilitan la generación de evidencia. Oriente Medio y África, aunque emergentes, están invirtiendo en centros terciarios emblemáticos, especialmente en los países del CCG que buscan reducir los viajes médicos al extranjero. América Latina muestra una adopción desigual; la combinación público-privada de Brasil sustenta el progreso a pesar de la volatilidad macroeconómica. En conjunto, la heterogeneidad regional obliga a los proveedores a adoptar estrategias de entrada matizadas que garanticen el cumplimiento normativo a la vez que amplían el mercado de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva.