Tamaño del mercado de robots móviles y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de robots móviles

Aumento de la automatización de almacenes de comercio electrónico

Los grandes minoristas modernizaron sus centros de distribución con cientos de AMR para procesar el creciente número de pedidos en línea. DHL Supply Chain superó los 500 millones de pickings colaborativos tras triplicar su flota de Locus en Europa, un hito alcanzado en casi la mitad del plazo anterior.^{[ 1 ]DHL, “La cadena de suministro de DHL alcanza un hito sin precedentes de 500 millones de selecciones con los robots móviles autónomos de Locus Robotics”, group.dhl.com} Walmart invirtió 22 700,000 millones de dólares en cinco campus automatizados de supermercados con una superficie promedio de 2026 98 m², lo que posicionó a dos tercios de sus tiendas para que dependan de la logística robótica a principios de 65. El rendimiento aumentó considerablemente: GEODIS registró más de XNUMX recogidas por hora, frente a las XNUMX anteriores, mientras que Saddle Creek Logistics duplicó su producción tras la integración de robots móviles. Estas mejoras de productividad consolidaron la adopción de robots móviles en el mercado de las hojas de ruta de logística a largo plazo, trasladando la mano de obra a puestos de supervisión con salarios más altos y permitiendo envíos en el mismo día en instalaciones de varios niveles.

Aumento del coste de la mano de obra y escasez de trabajadores cualificados

El envejecimiento de la plantilla y la escasez de mano de obra impulsaron a las fábricas a automatizar tareas repetitivas y de alta exigencia. Bertel O. Steen cuadruplicó su capacidad de almacenamiento y alcanzó un 99.7 % de tiempo de actividad con una red de 47 robots AutoStore, lo que alivió la presión de personal durante la temporada alta. Boots Warehouse reportó una mayor satisfacción de sus empleados una vez que las tareas de transporte de carros pesados ​​se trasladaron a los AMR. Las flotas de robots que operan las XNUMX horas eliminaron las primas por horas extra y redujeron el absentismo, algo crucial en Europa, donde las tendencias demográficas reducen la fuerza laboral disponible.

Los avances en IA y la fusión de sensores reducen los costes de autonomía

El sensor de fusión de cámara y LiDAR de Kyocera proporcionó una detección de largo alcance sin paralaje, lo que redujo la lista de materiales y mejoró la precisión de navegación. Visual SLAM de ABB fusionó simultáneamente IA y visión 3D para mapear entornos dinámicos y reducir el tiempo de puesta en servicio en un 20 %. Estos avances eliminaron la necesidad de modernizaciones de instalaciones, como la cinta magnética, impulsando el mercado de robots móviles hacia niveles de costo asequibles para las pequeñas y medianas empresas.

Redes privadas 5G que permiten la orquestación de grandes flotas

Los fabricantes implementaron 5G privado para coordinar cientos de AMR con una latencia inferior a 10 milisegundos, lo que permitió el análisis de video en tiempo real y el mantenimiento predictivo en la planta de producción. Los nodos de borde procesaron las transmisiones de los sensores localmente, liberando ancho de banda de la nube y cumpliendo con los requisitos de soberanía de datos en Europa. Los primeros usuarios de 5G reasignaron dinámicamente los robots entre líneas durante los cambios de turno, evitando así tiempos de inactividad que las transferencias Wi-Fi tradicionales no podían evitar.

Alta incertidumbre en términos de CAPEX y ROI

El costo total de instalación de un robot móvil industrial promedió USD 150,000 por unidad, después de los periféricos y la integración, lo que desalentó a las instalaciones más pequeñas a realizar actualizaciones inmediatas. Los almacenes medianos tuvieron dificultades para modelar beneficios intangibles como una menor rotación y una mayor seguridad, lo que prolongó los ciclos de evaluación más allá de dos ejercicios fiscales. Surgieron modelos de financiación por suscripción, pero se enfrentaron al escepticismo en cuanto al costo de propiedad a largo plazo.

Escasez de marcos de software AMR con certificación de seguridad

La norma ANSI/A3 R15.08-2 actualizada exigió evaluaciones de riesgos granulares y la verificación formal de la lógica de seguridad del software, un proceso que prolongó los plazos de implementación. MiR obtuvo 13 certificados de TÜV Rheinland, pero los proveedores más pequeños carecían de recursos para el cumplimiento multirregional, lo que favoreció a las empresas consolidadas. El próximo Reglamento de Maquinaria de la UE 2023/1230 estableció umbrales adicionales para la IA y la ciberseguridad, lo que agravó la complejidad de la certificación.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los AMR amplían su liderazgo a medida que aumentan los AMMR

Los robots móviles autónomos (AMR) mantuvieron el 52.4 % de sus ingresos en 2024, lo que refleja su modelo de implementación con infraestructura reducida y su ROI comprobado en la gestión de pedidos de mercancía a persona. Se prevé que el tamaño del mercado de robots móviles para AMR aumente de 4.53 millones de dólares en 2025 a 14.90 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.4 %. Se proyecta que los AMMR, que integran manipuladores de seis ejes, alcancen un tamaño de mercado de 7.09 millones de dólares en 2030, tras una TCAC del 35.2 %, ofreciendo valor en la preparación de kits, el mantenimiento de máquinas y las operaciones de salas blancas. 

La dinámica del mercado de robots móviles se centró en el hardware modular y la programación low-code, lo que aceleró la redistribución entre flujos de trabajo. Standard Bots obtuvo 63 millones de dólares para comercializar plataformas equipadas con brazos, capaces de reabastecimiento y paletización en línea, lo que demuestra la confianza de la empresa en las soluciones de manipulación y movilidad. ^{[ 2 ]El equipo de The Robot Report, «Standard Bots recauda 63 millones de dólares para comercializar brazos cobot», therobotreport.com} Los AGV mantuvieron su relevancia en nichos de alto rendimiento y entornos de ruta fija, mientras que los UGV realizaron inspecciones en áreas peligrosas y los UAV comenzaron proyectos piloto de auditoría de inventario en almacenes de gran altura.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por factor de forma: Las carretillas elevadoras autónomas dominan las cargas pesadas

Las carretillas elevadoras autónomas representaron el 38.3 % de los ingresos de 2024, ya que las plantas industriales abandonadas modernizaron equipos habituales con kits de autonomía para reducir los obstáculos de la gestión de cambios. Se prevé que este subsegmento alcance los 10.25 2030 millones de dólares para 33.9, lo que equivale al 33.2 % del tamaño proyectado del mercado de robots móviles para diferentes formatos. Se espera que las plataformas móviles para líneas de montaje registren el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del XNUMX % debido a la demanda de los fabricantes de automóviles en transición a líneas multimodelo. 

Los robots tractores de remolque se popularizaron en la logística aeroespacial y aeroportuaria, donde la capacidad de remolque y la precisión en las colas eran más importantes que la velocidad. Los robots de carga unitaria y de carros se expandieron rápidamente en los microcentros logísticos, combinándose con estanterías avanzadas para acortar los pasos de caminata. La capacidad de Hesai para enviar 100,000 unidades LiDAR al mes redujo los costos de producción promedio (ASP) de los sensores, lo que hizo viables las opciones de autonomía incluso para carros de gama básica.

Por Tecnología de Navegación: LiDAR-SLAM prevalece; solo cámara asciende

LiDAR-SLAM representó el 45.3 % de los ingresos en 2024, consolidando su presencia en el sector de la estampación automotriz, la soldadura y el almacenamiento en altura, donde los obstáculos reflectantes y el tráfico de montacargas siguen siendo impredecibles. Se prevé que la cuota de mercado de robots móviles para sistemas de solo visión aumente del 23.7 % en 2024 al 31.4 % en 2030, el mayor incremento entre los modos de navegación. 

Los avances en la fusión de sensores neutralizaron el paralaje y permitieron la estimación de profundidad milimétrica a mayores distancias, lo que fortaleció los diseños de sensores mixtos. Visual SLAM de ABB condensó el mapeo y la localización en una sola GPU integrada, reduciendo las cajas de cómputo externas y acortando los ciclos de puesta en servicio. El código QR y la guía magnética se mantuvieron donde las instalaciones aceptaban marcas en el suelo o requerían un enrutamiento determinista.

Por industria de uso final: el almacenamiento mantiene el liderazgo; la atención médica se acelera

El almacenamiento y la distribución mantuvieron un 32.2% de ingresos en 2024, lo que equivale a una porción de USD 2.79 millones del tamaño del mercado de robots móviles. Las implementaciones de flotas aumentaron de decenas a miles a medida que los grupos logísticos externos se estandarizaron en plataformas de orquestación en la nube. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.3% del segmento se mantiene sólida, pero es más lenta que la del sector salud, que se prevé que alcance un 33.2% TCAC debido a las estrictas normas de contaminación y las necesidades de transporte de precisión en hospitales y laboratorios. 

El robot Maestro de Moon Surgical, aprobado por la FDA, ejemplificó la adopción en el ámbito médico de plataformas compactas capaces de administrar instrumental estéril y realizar teleoperaciones. En el sector farmacéutico, los AMMR permitieron la inspección de blísteres y la transferencia de la cadena de frío a 2-8 °C, superando la precisión de la manipulación manual. Las plantas automotrices impulsaron el ensamblaje de modelos mixtos con plataformas móviles que retransmitían paquetes de baterías y sistemas de propulsión entre estaciones, en línea con las agendas de transformación de la Industria 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de carga útil: las reglas de rango medio; los pesos ligeros suben

Los robots de 100 a 500 kg representaron el 40.3 % del gasto en 2024, ya que lograron un equilibrio entre coste, seguridad y rendimiento en la mayoría de las tareas de palés y contenedores. Se prevé que el tamaño del mercado de robots móviles para esta clase alcance los 12.19 2030 millones de dólares para 27.6, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 100 %. Las unidades ligeras de menos de 32.2 kg registraron la trayectoria más rápida, con una TCAC del XNUMX %, impulsadas por las tareas de zonificación del comercio electrónico y la selección colaborativa en pasillos estrechos. 

Los inversores dirigieron su capital hacia cuadrúpedos multiterreno que aceptan plataformas de carga modulares; la ronda de financiación de 22 millones de dólares de Swiss Mile, respaldada por Jeff Bezos, resaltó el interés en diseños híbridos que permiten el paso por escaleras y muelles exteriores. Las categorías de carga pesada superiores a 1,000 kg se mantuvieron en nicho en la manipulación de moldes y el ensamblaje de aeronaves, aunque las transmisiones electrificadas y los escáneres de seguridad avanzados podrían ampliar su atractivo durante el período de pronóstico.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico retuvo el 43.3% de los ingresos de 2024 y se prevé que registre una CAGR del 31.2% hasta 2030, impulsada por la política industrial de China y el objetivo del país de alcanzar una producción de robótica de 108 2028 millones de dólares para XNUMX. ^{[ 3 ]Xu Wei, “Unitree, fabricante chino de robots inteligentes, recauda casi 139 millones de dólares en una recaudación de fondos B2”, yicaiglobal.com} Proveedores chinos como Unitree reforzaron sus canales de exportación, mientras que proveedores japoneses y surcoreanos perfeccionaron módulos de sensores que redujeron el coste total de propiedad. El programa de incentivos vinculados a la producción de la India, sumado a la creciente penetración del comercio electrónico, impulsó la creación de flotas de prueba de concepto en centros de distribución de ropa.

Norteamérica ocupó el segundo lugar, liderada por las implementaciones en Estados Unidos en el comercio minorista omnicanal, la clasificación de paquetes y la modernización de fábricas abandonadas. La hoja de ruta de automatización de Walmart, las tasas de selección récord de DHL y la expansión de GEODIS en México validaron conjuntamente las estrategias de escalamiento para las cadenas de suministro transfronterizas. Las instalaciones canadienses de cadena de frío implementaron pilotos de AMMR para envases farmacéuticos sensibles a la temperatura, aprovechando los incentivos gubernamentales para la fabricación avanzada.

Europa adoptó un ritmo mesurado, influenciada por los estrictos requisitos del marcado CE y el inminente Reglamento de Maquinaria 2023/1230 de la UE. Los fabricantes de automóviles alemanes integraron plataformas de fusión de cámaras y LiDAR en las líneas de baterías de vehículos eléctricos, mientras que las cadenas de supermercados nórdicas exigieron flotas de robots con emisiones de carbono neutras para cumplir los objetivos climáticos de 2030. Oriente Medio y África seguían siendo incipientes, pero atrajeron proyectos piloto en inspección petroquímica y logística de zonas francas, beneficiándose de corredores de infraestructura que integraban redes 5G con la construcción de almacenes.