Análisis del tamaño y la participación del mercado de gestión de residuos sólidos urbanos: crecimiento, tendencias y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de gestión de residuos sólidos urbanos

Prohibiciones urbanas de plásticos de un solo uso

Las restricciones drásticas sobre los artículos de un solo uso están alterando los flujos de residuos y las necesidades de inversión prácticamente de la noche a la mañana. La prohibición de Hong Kong de 2024 abarca utensilios, pajitas y envases de espuma, responsables de 2,369 toneladas de residuos plásticos al día; sin embargo, solo el 12.3 % se recicla actualmente, lo que impulsa la demanda de líneas avanzadas de clasificación y compostaje. Francia planea eliminar gradualmente todos los envases de plástico de un solo uso para 2040, y la ley SB 54 de California establece el año 2032 como fecha límite para los envases totalmente reciclables o compostables. Ambas medidas obligan a los operadores a modernizar sus flotas y construir instalaciones de residuos orgánicos. Las tarifas premium por servicios impulsan las mejoras que requieren un alto coste, mientras que los municipios implementan campañas de educación, creando oportunidades comerciales integrales para los proveedores de servicios integrados.^{[ 2 ]Departamento de Protección Ambiental (RAEHK), “Regulación de vajillas de plástico desechables”, Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, epd.gov.hk}.

Objetivos obligatorios de desvío de vertederos en la UE y Australia

Las normas de la UE limitan la exportación de residuos y exigen un mayor procesamiento nacional. El Reglamento sobre Envíos de Residuos prohíbe la salida de plásticos peligrosos de las fronteras de la OCDE después de noviembre de 2026 y exige auditorías externas de las plantas receptoras extranjeras, lo que incentiva la inversión en instalaciones locales de recuperación de materiales. Australia complementa esta tendencia con un objetivo de reciclaje del 70 % de C&D. Los operadores obtienen seguridad en sus ingresos gracias a la garantía del tonelaje entrante, lo que justifica el uso de clasificadores robóticos, escáneres ópticos y líneas de combustible derivado de residuos (CDR) que aumentan las tasas de recuperación y liberan materiales secundarios para la fabricación nacional.

Aceleración de la recolección segregada en origen (Asia)

En toda Asia, la segregación obligatoria en origen está aumentando la producción de reciclaje y reduciendo drásticamente la contaminación. El programa piloto de 113 "ciudades cero residuos" de China exige objetivos de desvío cuantificables en el marco del XIV Plan Quinquenal, lo que impulsa la compra de camiones de dos contenedores, sensores en la acera y herramientas digitales de planificación de rutas. Singapur integra la política con el Internet de las Cosas (IoT), instalando contenedores inteligentes que elevaron la eficiencia de la recolección al 14 % y redujeron las emisiones de CO₂ del transporte en un 92 %. Los transportistas privados se benefician de la consultoría y la integración de sistemas, mientras que el material reciclado de alta pureza obtiene mejores precios, lo que refuerza la justificación económica de la segregación.

Aumento de la financiación de bonos verdes municipales para la conversión de residuos en energía en América del Norte

Las ciudades están recurriendo a la deuda sostenible para financiar digestores anaeróbicos y proyectos de conversión de gas a red. El programa de obligaciones verdes de Ottawa canaliza los fondos hacia mejoras en la recolección, mientras que la Planta de Bioenergía Piscataway, de 271 millones de dólares estadounidenses, en Maryland convierte biosólidos en gas renovable con un valor aproximado de 4 millones de dólares estadounidenses al año. La rentabilidad comprobada inspira a más emisores, ampliando la cartera de proyectos financiables y ofreciendo a los operadores contratos de compraventa a largo plazo.

Restricciones a la exportación de desechos mixtos de papel y plástico (Sudeste Asiático)

Las enmiendas del Convenio de Basilea sobre plásticos restringen la importación de fardos de baja calidad a Malasia y Vietnam, eliminando así una válvula de escape para el excedente de chatarra procedente de la UE y Norteamérica. La capacidad nacional de los países exportadores es limitada, por lo que el aumento de las reservas desvía los volúmenes hacia los vertederos, aumenta las tarifas de eliminación y desestabiliza los precios de las materias primas, lo que frena la inversión en mejoras del reciclaje.

Franquicias fragmentadas y estructuras de tarifas de propinas que desalientan la inversión privada (Medio Oeste de EE. UU.)

Los municipios del Medio Oeste de EE. UU. emiten contratos de transporte individuales, cada uno con su propia tarifa, lo que desalienta la economía de escala. Los operadores no pueden implementar diseños de planta uniformes, lo que infla los costos de capital por tonelada. Los ciclos de renovación política añaden riesgo regulatorio, lo que frena aún más el interés del capital privado por grandes instalaciones de recuperación de materiales.

Análisis de segmento

Por tipo de residuo: predominan los residuos orgánicos, pero los residuos electrónicos aumentan rápidamente

Los residuos orgánicos representaron el 41.54 % del mercado de gestión de residuos sólidos urbanos en 2024, debido a los restos de comida y los residuos verdes que fluyen constantemente desde hogares y comercios. La adopción de programas de reciclaje de restos de comida en toda la ciudad de California y la segregación obligatoria de residuos orgánicos en origen en Seúl mantienen altos los volúmenes, asegurando flujos de caja básicos para plantas de compostaje y digestión anaeróbica. Los digestores de energía positiva generan electricidad o gas renovable que las empresas de servicios públicos utilizan mediante tarifas de alimentación, lo que mejora la rentabilidad de la planta. La categoría de residuos electrónicos, aunque más pequeña, está creciendo rápidamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 %. El plan de Japón para abrir 10 centros nacionales de residuos electrónicos para 2027, con una inversión de 191 millones de dólares, subraya el interés oficial por la recuperación de cobre y tierras raras. El reconocimiento óptico basado en IA ahora identifica placas de circuitos y separa celdas de iones de litio, lo que reduce los costos de mano de obra y aumenta el rendimiento del metal. En toda Europa, los sistemas de producción extendida pagan a los procesadores por kilogramo, lo que genera ingresos predecibles que atraen a inversores en infraestructura.

El subsector de plásticos se enfrenta a mayores obstáculos regulatorios, pero invita a empresas de reciclaje químico capaces de despolimerizar los desechos posconsumo para convertirlos en sustitutos de la nafta. El papel y el cartón se benefician de programas consolidados de recogida en la acera, integrados en las directivas sobre envases, mientras que el reciclaje de vidrio sigue siendo regional debido al peso del transporte. La recuperación de metales de construcción y demolición aprovecha separadores por corrientes de Foucault y clasificadores por rayos X que entregan las fracciones ferrosas y no ferrosas directamente a las fundiciones. Los residuos textiles, aún de nicho, están cobrando protagonismo a medida que las marcas de moda apuestan por el uso de fibra reciclada; plantas piloto de despolimerización en Suecia y Estados Unidos están demostrando la viabilidad del concepto.^{[ 3 ]Rijkswaterstaat, “Recuperación de residuos de construcción y demolición en los Países Bajos: Informe de progreso 2024”, Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua (Países Bajos), government.nl}.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: Los residenciales lideran, pero los residuos de construcción y demolición son el motor del crecimiento

Los flujos residenciales representaron el 54.76 % del tamaño del mercado de gestión de residuos sólidos urbanos en 2024, impulsados ​​por recogidas semanales en la acera, modelos de precios unitarios y un creciente consumo per cápita en ciudades de ingresos medios. Los operadores invierten en contenedores con etiquetas RFID y sistemas de pago por generación de residuos que incentivan el desvío, a la vez que generan datos granulares para la optimización de rutas. Se prevé que el segmento de construcción y demolición supere a todos los demás, con un crecimiento anual del 6.06 % gracias a megaproyectos desde Riad hasta Bombay. La Visión 2030 de Arabia Saudí aspira a elevar el reciclaje de C&D del 45 % al 100 % para 2025, lo que impulsará la demanda de trituradoras móviles, tambores y sistemas de limpieza de áridos adecuados para su implementación in situ. En los Países Bajos, un impuesto estricto sobre los vertederos y la clasificación obligatoria elevaron la recuperación al 99 %, ofreciendo un modelo que otros mercados pueden emular.

Los flujos de residuos comerciales e institucionales crecen en consonancia con el PIB del sector servicios. Las certificaciones corporativas de cero residuos en los países nórdicos impulsan a las oficinas a segregar todo, desde los posos de café hasta los cartuchos de tóner, lo que genera oportunidades de consultoría para los transportistas que suministran señalización, formación y paneles de datos. Los servicios municipales, el barrido de calles y la gestión de residuos en parques se mantienen estables, pero son importantes para la renovación de contratos y la visibilidad de la marca. Los transportistas utilizan camiones eléctricos de carga lateral para realizar recogidas nocturnas silenciosas en zonas densamente pobladas.

Por servicio: la eliminación representa la mayor proporción, el reciclaje crece más rápido

Los vertederos de eliminación y tratamiento, las incineradoras de incineración masiva y la transferencia básica captaron el 51.1 % de los ingresos de 2024, respaldados por las tasas de vertido integradas en las franquicias municipales a largo plazo. No obstante, el reciclaje y la recuperación de materiales registran el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.2 %, ya que los organismos reguladores vinculan los objetivos de desvío a las licencias de operación y la demanda de contenido reciclado por parte de las marcas impulsa la fijación de precios de los materiales secundarios. La nueva planta de reciclaje de residuos (MRF) de WM, equipada con robótica y valorada en 200 millones de dólares, en Chicago, puesta en marcha en 2024, clasifica 420,000 10 toneladas anuales y reduce el residuo a menos del XNUMX %, lo que pone de manifiesto el aumento de productividad de los escáneres ópticos basados ​​en IA.

El compostaje y la digestión anaeróbica se benefician de las exigencias de recolección de materia orgánica y de la financiación verde con bajos intereses. California exige un 75% de desviación de materia orgánica para 2025, lo que impulsará la instalación de docenas de digestores a escala urbana que coproducen fertilizantes y gas de calidad para la red. La generación de energía a partir de residuos amplía las fuentes de ingresos: el proyecto Piscataway de WSSC Water convierte biosólidos en GNR que se vende a flotas de autobuses metropolitanos a precios premium. Los servicios complementarios de "gestión inteligente de residuos", sensores, análisis y auditorías de cumplimiento alcanzan márgenes de EBITDA superiores al 35%, lo que atrae a empresas tecnológicas que licencian plataformas en la nube en lugar de camiones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 36.7, Asia-Pacífico controlaba el 2024 % del mercado de gestión de residuos sólidos urbanos, impulsado por la expansión del programa piloto de ciudad cero residuos de China a 113 municipios y los programas de ciudades inteligentes de la India. Estas iniciativas combinan políticas, subvenciones para infraestructura y monitorización digital, generando una cartera de licitaciones para vehículos de recolección, plantas de reciclaje de residuos y plantas de valorización energética. La inversión japonesa de 191 millones de dólares en diez centros de residuos electrónicos marca un giro hacia la recuperación de metales de alto valor, mientras que el Sudeste Asiático acelera la construcción de instalaciones nacionales para compensar el endurecimiento de las normas de importación del Convenio de Basilea. Los objetivos de desvío de Australia refuerzan la demanda de reciclaje de C&D en toda la Cuenca del Pacífico.^{[ 4 ]Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (PRC), “Aviso sobre la ampliación del programa piloto de Ciudades Cero Residuos”, Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, mee.gov.cn}.

Oriente Medio y África registran la trayectoria regional más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.51 % hasta 2030. La rápida urbanización y megaproyectos como NEOM en Arabia Saudí y Masdar City en los Emiratos Árabes Unidos integran contenedores con sensores, recolección neumática y digestores solares desde la fase de diseño. En toda la región, los residuos urbanos diarios ya superan las 480,000 XNUMX toneladas, y los gobiernos están migrando de vertederos improvisados ​​a vertederos sanitarios diseñados y plantas de recuperación de energía. Los recicladores informales del África subsahariana siguen siendo fundamentales; los modelos de concesión inclusivos pagan a las cooperativas por el PET y el HDPE en fardos, lo que aumenta los ingresos y la pureza de la materia prima. Las granjas piloto de moscas soldado negras en Ghana convierten los residuos alimentarios urbanos en piensos ricos en proteínas, mostrando vías circulares que reducen la dependencia de la soja importada.

Norteamérica y Europa presentan mercados maduros pero con una fuerte presencia en innovación. Los municipios estadounidenses aprovechan las calificaciones crediticias de grado de inversión para emitir bonos verdes destinados a la electrificación de flotas de recolección y la modernización de sistemas de gas a red. Los programas de producción extendida de Canadá trasladan los costos de reciclaje a las marcas, estabilizando los ingresos de las instalaciones de reciclaje de residuos. Europa lidera las métricas de economía circular: los Países Bajos reportan una recuperación del 99% de residuos de construcción y demolición, y la ordenanza alemana sobre envases impone cuotas de reciclaje en aumento. El crecimiento de Latinoamérica se debe a la modernización a nivel de ciudades, donde Bogotá y São Paulo incorporan etiquetas RFID a los contenedores e implementan un programa piloto de pago por generación para reducir el déficit de recolección en el sector público.