Tamaño y participación del mercado de buques de apoyo en alta mar

Tamaño del mercado de buques de apoyo en alta mar
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Análisis de mercado de buques de apoyo en alta mar por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de buques de apoyo offshore se expandirá de USD 21.46 mil millones en 2025 y USD 23.08 mil millones en 2026 a USD 34.09 mil millones en 2031, registrando una CAGR de 8.11% entre 2026 y 2031.

La superposición entre las perforaciones de petróleo y gas tradicionales, la aceleración de la construcción de parques eólicos marinos y una considerable cartera de desmantelamientos limita la utilización de buques, incluso cuando la capacidad de los astilleros y la volatilidad de los precios del acero limitan la oferta de nuevas construcciones. Los fletadores ahora prefieren buques multifunción capaces de alternar entre el manejo de anclas, el trabajo submarino y la logística de parques eólicos, mientras que los armadores se apresuran a incorporar propulsión híbrida de batería y preparada para metanol para cumplir con los límites de emisiones de la Organización Marítima Internacional para 2030. El perfil de edad del mercado, con una mediana de 18 años, intensifica la demanda de reemplazo, lo que aumenta las barreras para los operadores con problemas de liquidez, pero crea poder de fijación de precios para las flotas modernas. Por lo tanto, la dinámica competitiva depende de la tecnología de propulsión, la clase de posicionamiento dinámico y la disponibilidad digital, más que del mero número de cascos.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de embarcación, las unidades de remolcador con manejo de anclas/suministro de remolque con manejo de anclas (AHT/AHTS) representaron el 42.4% de la participación de mercado de embarcaciones de apoyo en alta mar en 2025; en contraste, se prevé que la categoría de usos múltiples, construcción submarina y tripulación de reserva crezca a una CAGR del 9.5% hasta 2031.
  • Por aplicación, el petróleo y el gas mantuvieron una participación del 50.9% del tamaño del mercado de buques de apoyo offshore en 2025, mientras que la energía eólica offshore está avanzando a una CAGR del 15.9% hasta 2031.
  • Por geografía, América del Norte lideró con una participación de mercado de buques de apoyo offshore del 33.7% en 2025, mientras que Asia-Pacífico está preparada para la CAGR más rápida del 9.1% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de buque: El dominio de AHT/AHTS se combina con el crecimiento multipropósito

Las unidades AHT/AHTS obtuvieron una cuota de mercado del 42.4 % en buques de apoyo offshore en 2025, impulsadas por el traslado de plataformas en aguas profundas en el Golfo de México, el Mar del Norte y África Occidental. Los buques modernos de tiro a punto fijo de ≥ 15 000 toneladas superaron el 82 % de utilización en el centro de flota de Tidewater. A continuación, se incorporaron los Buques de Suministro de Plataforma (PSV), que respaldan la logística de fluidos de perforación y provisiones. La utilización de los PSV en el Mar del Norte ascendió al 78 % en 2024 gracias a las campañas de Equinor y Aker BP.

El grupo "Otros Tipos", compuesto por buques de apoyo multipropósito (MPSV), unidades de construcción submarina y embarcaciones para tripulación de reserva, superará el crecimiento previsto con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 %, ya que los armadores valoran los activos que se mueven entre la intervención de pozos, el tendido de cables y la respuesta a emergencias. Saipem desplegó el MPSV Constellation III en 2025 en la instalación FPSO Mero-3 de TotalEnergies, con capacidad para DP-3 y grúas de 400 toneladas. Las normativas en aguas del Reino Unido y Alemania exigen ahora buques de seguridad dedicados a menos de 30 minutos de los conjuntos de turbinas, lo que aumenta la demanda de embarcaciones de reserva. Damen entregó seis unidades Fast Crew Supplier 2710 en 2024, cada una con capacidad para transportar a 26 técnicos en mares de hasta 2.5 m.

Cuota de mercado de buques de apoyo en alta mar por tipo de buque, 2025
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Por aplicación: El petróleo y el gas se anclan mientras el viento acelera

El sector de petróleo y gas mantuvo el 50.9% del tamaño del mercado de buques de apoyo offshore en 2025, impulsado por la cartera de 62 buques fletados por Petrobras en la cuenca presalina de Santos, en Brasil, y el proyecto Anchor de Chevron en el Golfo de México. El desmantelamiento también impulsa la demanda: el regulador británico estima que 2,000 pozos y 500 plataformas deberán abandonarse para 2030, lo que requerirá apoyo de carga pesada y de cierre y abandono.

Sin embargo, la energía eólica marina es la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.9 %. Solo el proyecto Hornsea 3 de Ørsted contrató 12 buques de servicio y operación y ocho barcos de traslado de tripulaciones para una fase operativa de 25 años. La expansión de la energía eólica estadounidense a lo largo de la costa atlántica está limitada por la Ley Jones, lo que anima a los astilleros nacionales a invertir a pesar de los plazos de entrega de 36 meses. Entre los nichos emergentes se encuentran la minería submarina y la acuicultura marina, donde la noruega Loke Marine inició un contrato de fletamento de muestreo del fondo marino de dos años en 2025.

Cuota de mercado de buques de apoyo en alta mar por aplicación, 2025
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Análisis geográfico

Norteamérica representó el 33.7% del mercado de buques de apoyo offshore en 2025, impulsado por 22 plataformas activas en el Golfo de México y proyectos eólicos estadounidenses en fase inicial. Las limitaciones de la Ley Jones implican que solo 12 buques de servicio y operación que cumplen con los requisitos están disponibles para un gasoducto atlántico de 30 GW, lo que genera tarifas de fletamento superiores a los 50,000 USD diarios e impulsa nuevos pedidos en los astilleros de la Costa del Golfo a pesar de la ampliación de los plazos de entrega. El proyecto canadiense Bay du Nord, aprobado en 2025, necesitará seis PSV DP-2 y dos unidades AHTS a partir de 2028.

Europa combina la intensidad de perforación en el Mar del Norte con la mayor base eólica marina instalada del mundo. Los proyectos Hornsea 3 de Ørsted y Sofia de RWE aseguraron conjuntamente 20 buques de servicio y operación hasta 2050, lo que garantiza flujos de ingresos a largo plazo para Cadeler y Seaway 7. Alemania autorizó 4 GW de nueva capacidad eólica en 2024, impulsando la demanda de tendido de cables. Noruega perforó 15 pozos de exploración en 2024, la cifra más alta desde 2019, manteniendo la utilización del sistema de almacenamiento de energía eólica marina (AHTS) de Stavanger por encima del 80 %.

La región Asia-Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.1 % hasta 2031, impulsada por el objetivo de China de 100 GW de energía eólica marina para 2030 y el programa de aguas profundas Krishna-Godavari de la India. China instaló 6.3 GW en 2024, lo que impulsó la utilización de la transferencia de tripulación por encima del 85 % en bases costeras como Yangjiang. La empresa india ONGC perforó ocho pozos en aguas profundas en 2024, fletando buques de servicio de propulsión (PSV) DP-2 de Singapur y Malasia. El parque eólico australiano Star of the South, aprobado en 2024, requerirá seis buques de servicio y operación a partir de 2028.

Tasa de crecimiento del mercado de buques de apoyo en alta mar por región
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Panorama regulatorio

La regulación influye cada vez más en las especificaciones técnicas y la economía operativa de los buques de apoyo en alta mar (OSV) en lo que respecta a la seguridad, el transporte de personal y la notificación de emisiones. En el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI), las enmiendas que entraron en vigor el 1 de enero de 2026 añaden requisitos para los dispositivos de elevación en los buques de construcción en alta mar, lo que aumenta las expectativas en cuanto a las normas de equipamiento y la documentación de los buques de construcción y apoyo submarino. Paralelamente, el Código Internacional de Seguridad de la OMI para Buques que Transportan Personal Industrial (Código IP) (Capítulo XV) se aplica a los buques de carga y embarcaciones de alta velocidad que transporten a más de 12 personas, para los buques construidos a partir del 1 de julio de 2024. Esto refuerza la demanda de buques de apoyo a la construcción y a la energía eólica marina diseñados específicamente para este fin, con disposiciones que cumplan con la normativa para el personal industrial.

En Europa, el cumplimiento de las normas sobre emisiones está pasando de las declaraciones voluntarias a los datos auditables y, posteriormente, a la exposición al coste del carbono. El Reglamento (UE) 2015/757 (EU MRV) aplica el control y la notificación de gases de efecto invernadero a los buques de alta mar de 400 GT o más a partir del 1 de enero de 2025, elevando el listón de cumplimiento para los operadores de buques de alta mar que prestan servicio en jurisdicciones de la UE. En Estados Unidos, la Guardia Costera de EE. UU. (USCG) ha formalizado las expectativas de seguridad de navegación para los buques que operan en o cerca de instalaciones de energía renovable marina a través de la NVIC 03-23, influyendo en las rutas, las evaluaciones de riesgos y los procedimientos de interfaz del sitio para el servicio restringido por la Ley Jones y la actividad de transferencia de tripulación en torno a las áreas de proyectos de energía eólica marina.

Panorama competitivo

La concentración del mercado se mantiene moderada: los cinco principales operadores, Tidewater, Bourbon, Maersk Supply Service, Seacor Marine y Edison Chouest Offshore, controlan aproximadamente el 35% de la capacidad global, lo que deja margen de maniobra a los especialistas regionales. La tecnología y las credenciales ambientales ahora prevalecen sobre el tamaño de la flota. La compra por parte de Tidewater de 12 modernos PSV a Swire Pacific por 180 millones de dólares en 2024 permitió el retiro de cascos antiguos y el flete inmediato de tonelaje DP-2 para las campañas eólicas de Asia-Pacífico. El programa de modernización híbrida de Maersk Supply Service, con un valor de 45 millones de dólares, aseguró fletes con Equinor vinculados a la sostenibilidad a tarifas premium.

La ventaja digital es otro factor diferenciador. La suite de mantenimiento predictivo de Bourbon logró una reducción del 22 % en el tiempo de inactividad y garantías de disponibilidad del 98 %, una ventaja que los retrasos en las plataformas cuestan a los operadores 500 000 USD diarios. Solstad se ha consolidado en el apoyo a la construcción con un contrato DP-3 de 10 años para el Normand Maximus, una de las ocho unidades comparables en todo el mundo. Empresas disruptivas como Cadeler canalizan capital específico para la energía eólica, con 600 millones de USD recaudados en 2024, hacia buques de instalación de turbinas de nueva generación, reduciendo la presión competitiva sobre las empresas petroleras tradicionales.

Líderes de la industria de buques de apoyo en alta mar

  1. Transocean

  2. valaris

  3. Seadrill

  4. Noble

  5. Perforación de estantes

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de buques de apoyo en alta mar
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Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2026: Ørsted y Windcat firmaron contratos a largo plazo para siete buques de transferencia de personal destinados a apoyar las operaciones de parques eólicos marinos en el Reino Unido, con base en Grimsby. Esta flota de múltiples buques aumenta la visibilidad de la utilización para los operadores de CTV y refuerza la demanda de capacidad de transferencia de personal diseñada específicamente para operaciones de larga duración en parques eólicos.
  • Enero de 2026: DOF obtuvo un contrato de cuatro años con Petrobras para su buque de apoyo a ROV, Skandi Commander. Los trabajos comenzarán en enero de 2027 y el valor estimado del contrato asciende a unos 150 millones de dólares. Esta adjudicación amplía la presencia de DOF en Brasil y subraya su compromiso constante con las licitaciones para buques submarinos y de apoyo a ROV de alta especificación en programas de exploración de yacimientos presalinos y en alta mar.
  • Noviembre de 2025: Windcat firmó un acuerdo con Damen Shipyards Group para un nuevo buque multipropósito de alojamiento y apoyo (MP-ASV), con opción a cinco buques adicionales. Esta iniciativa amplía la cartera de proyectos de construcción de activos de apoyo en alta mar para parques eólicos, que combinan alojamiento con capacidad de cubierta y elevación, e indica que los armadores priorizan buques flexibles que puedan cubrir el apoyo a la construcción y la logística durante la fase de operaciones.

Índice del informe sobre la industria de buques de apoyo en alta mar

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Ciclo ascendente en CAPEX de E&P offshore
    • 4.2.2 Aceleración de las instalaciones eólicas marinas
    • 4.2.3 Mandatos de desmantelamiento más estrictos
    • 4.2.4 Aumento repentino de los sistemas de producción flotantes (FPSO, FLNG)
    • 4.2.5 Renovación de la flota envejecida y demanda de modernización ecológica
    • 4.2.6 Optimización de OPEX basada en datos (gemelos digitales, CBM)
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Alta volatilidad del precio del petróleo
    • 4.3.2 Costos de nueva construcción con uso intensivo de capital
    • 4.3.3 Escasez de tripulación experimentada
    • 4.3.4 Capacidad limitada del patio y precios elevados del acero
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.8 Análisis de la antigüedad y renovación de la flota
  • 4.9 Análisis de inversión

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 Por tipo de embarcación
    • 5.1.1 Remolcador de manejo de anclas/remolcadores de suministro de manejo de anclas (AHT/AHTS)
    • 5.1.2 Embarcaciones de Suministro de Plataforma (PSV)
    • 5.1.3 Otros tipos (MPSV, submarino, tripulación de reserva)
  • 5.2 Por aplicación
    • 5.2.1 Petróleo y gas en alta mar
    • 5.2.2 Energía eólica marina
    • 5.2.3 Desmantelamiento en alta mar
    • 5.2.4 Otras aplicaciones
  • 5.3 Por geografía
    • 5.3.1 América del Norte
    • 5.3.1.1 Estados Unidos
    • 5.3.1.2 Canadá
    • 5.3.1.3 México
    • 5.3.2 Europa
    • 5.3.2.1 Reino Unido
    • 5.3.2.2 Noruega
    • 5.3.2.3 Alemania
    • 5.3.2.4 Francia
    • 5.3.2.5 Italia
    • 5.3.2.6 Rusia
    • 5.3.2.7 Resto de Europa
    • 5.3.3 Asia-Pacífico
    • 5.3.3.1 de china
    • 5.3.3.2 la India
    • 5.3.3.3 Japón
    • 5.3.3.4 Corea del Sur
    • 5.3.3.5 Países de la ASEAN
    • 5.3.3.6 Australia y Nueva Zelanda
    • 5.3.3.7 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.3.4 Sudamérica
    • 5.3.4.1 Brasil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Chile
    • 5.3.4.4 Resto de América del Sur
    • 5.3.5 Oriente Medio y África
    • 5.3.5.1 Arabia Saudita
    • 5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.3.5.3 Qatar
    • 5.3.5.4 Nigeria
    • 5.3.5.5 Angola
    • 5.3.5.6 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de participación de mercado (clasificación/participación de mercado de las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Corporación Borbón S.A.
    • 6.4.2 Servicio de suministro de Maersk AS
    • 6.4.3 Seacor Marine Holdings Inc.
    • 6.4.4 Edison Chouest Offshore LLC
    • 6.4.5 Swire Pacífico Limited
    • 6.4.6 Tidewater Inc.
    • 6.4.7 Harvey Gulf Internacional Marina LLC
    • 6.4.8 ASA costa afuera de Solstad
    • 6.4.9 Hornbeck Servicios Offshore Inc.
    • 6.4.10 PACC Offshore Services Holdings Ltd.
    • 6.4.11 Grupo DOF ASA
    • 6.4.12 Vroon Servicios Offshore BV
    • 6.4.13 Siem Offshore Inc.
    • 6.4.14 Envío Havila ASA
    • 6.4.15 Eidesvik Offshore ASA
    • 6.4.16 Vallianz Holdings Limited
    • 6.4.17 Compañía Brasileira de Offshore (CBO)
    • 6.4.18 Zakher Marine International
    • 6.4.19 Grupo de astilleros de Damen
    • 6.4.20 Deep Sea Supply Plc

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado mundial de buques de apoyo en alta mar

Los buques de apoyo offshore, comúnmente denominados buques de suministro offshore, son barcos especializados diseñados para operaciones oceánicas. Estos buques desempeñan muchas funciones, entre ellas, el apoyo a la plataforma, el manejo de anclas, la construcción y el mantenimiento. Son fundamentales para el transporte de suministros y materiales y para la construcción y reparación de equipos offshore. Su adaptabilidad permite personalizarlos para diversos proyectos, desde petróleo y gas hasta iniciativas eólicas offshore.

El mercado global de buques de apoyo offshore está segmentado por tipo de buque, aplicación y geografía. Por tipo de buque, el mercado se divide en remolcadores/buques de suministro con manejo de anclas, buques de suministro de plataformas y otros tipos. Por aplicación, el mercado se segmenta en petróleo y gas offshore, energía eólica offshore, desmantelamiento offshore y otras aplicaciones. El informe también abarca el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de buques de apoyo offshore en las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se basan en los ingresos (USD).

Por tipo de embarcación
Remolcador de manipulación de anclas/Remolcador de embarcaciones de suministro de manipulación de anclas (AHT/AHTS)
Buques de suministro de plataforma (PSV)
Otros tipos (MPSV, submarino, tripulación de reserva)
por Aplicación
Petróleo y gas en alta mar
Vientos de la costa
Desmantelamiento en alta mar
Otras aplicaciones
Por geografía
NorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
EuropaReino Unido
Norway
Alemania
Francia
Italia
Russia
El resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japan
South Korea
Países de la ASEAN
Australia y Nueva Zelanda
Resto de Asia-Pacífico
SudaméricaBrazil
Argentina
Chile
Resto de Sudamérica
Oriente Medio y ÁfricaSaudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Nigeria
Angola
Resto de Medio Oriente y África
Por tipo de embarcaciónRemolcador de manipulación de anclas/Remolcador de embarcaciones de suministro de manipulación de anclas (AHT/AHTS)
Buques de suministro de plataforma (PSV)
Otros tipos (MPSV, submarino, tripulación de reserva)
por AplicaciónPetróleo y gas en alta mar
Vientos de la costa
Desmantelamiento en alta mar
Otras aplicaciones
Por geografíaNorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
EuropaReino Unido
Norway
Alemania
Francia
Italia
Russia
El resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japan
South Korea
Países de la ASEAN
Australia y Nueva Zelanda
Resto de Asia-Pacífico
SudaméricaBrazil
Argentina
Chile
Resto de Sudamérica
Oriente Medio y ÁfricaSaudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Nigeria
Angola
Resto de Medio Oriente y África
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el mercado de buques de apoyo en alta mar en 2026?

El mercado de buques de apoyo offshore está valorado en USD 23.08 millones en 2026 y continúa su trayectoria hacia USD 34.09 millones en 2031.

¿Qué factores impulsan la demanda de nuevos buques de apoyo en alta mar?

El aumento de las instalaciones eólicas marinas, el repunte del gasto de capital en exploración en aguas profundas y la necesidad de reemplazar el tonelaje antiguo por buques con bajas emisiones y preparados para la era digital son los principales impulsores de la demanda.

¿Qué clase de buque domina el sector?

Las unidades AHT/AHTS siguen siendo la clase más grande, con una participación de mercado del 42.4 % de los buques de apoyo offshore en 2025, gracias a su papel fundamental en los movimientos de plataformas y el anclaje en aguas profundas.

¿Por qué están aumentando las tarifas de alquiler en el segmento de energía eólica marina en EE.UU.?

Las restricciones de la Ley Jones limitan el número de buques que cumplen con las normas, lo que crea escasez de suministro justo cuando los proyectos eólicos de la Costa Este entran en construcción, lo que eleva las tarifas diarias por encima de los USD 50,000.

¿Qué tecnologías están adoptando los propietarios para reducir los costos operativos?

Se están implementando propulsión híbrida de batería, motores de combustible dual de metanol, mantenimiento predictivo y gemelos digitales para reducir el consumo de combustible, las emisiones y el tiempo de inactividad no planificado.

¿Qué tan grave es la escasez de tripulación?

La Organización Marítima Internacional proyecta un déficit de 89,510 oficiales para 2026, lo que retrasará el despliegue de buques e inflará los costos salariales, especialmente en los mercados en crecimiento de Asia y el Pacífico.

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Instantáneas del informe de mercado de buques de apoyo costa afuera