Tamaño del mercado de dispositivos ortopédicos
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 59.25 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 73.84 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.50% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis de mercado de dispositivos ortopédicos
Se estima que el tamaño del mercado de dispositivos ortopédicos será de 59.25 2025 millones de dólares en 73.84 y se espera que alcance los 2030 4.5 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2030 % durante el período de pronóstico (XNUMX-XNUMX). Los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado incluyen un número creciente de cirugías de reconstrucción de articulaciones, una prevalencia creciente de trastornos ortopédicos y un aumento en los casos de traumatismos y accidentes.
Por ejemplo, según la actualización de diciembre de 2023 de la Organización Mundial de la Salud, entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones no mortales y un número significativo de ellas sufren discapacidades cada año en todo el mundo. Cabe destacar que el 92% de las muertes en accidentes de tránsito a nivel mundial se producen en países de ingresos bajos y medios, a pesar de que estas regiones representan solo alrededor del 60% de los vehículos del mundo. La alta incidencia de lesiones en la carretera puede provocar un aumento de los casos de daño óseo, lo que posteriormente aumenta la demanda de dispositivos ortopédicos e impulsa el crecimiento del mercado.
La osteoartritis, la forma más frecuente de artritis, afecta predominantemente a personas mayores. Un artículo publicado en agosto de 2023 en Lancet Rheumatology reveló las proyecciones de que casi mil millones de personas se verán afectadas por osteoartritis en 1, predominantemente en las rodillas y las manos, a nivel mundial. En concreto, se espera que los casos de osteoartritis de rodilla aumenten un 2050%, mientras que la osteoartritis de mano experimentará un aumento del 75%. En consecuencia, la creciente incidencia de la osteoartritis está impulsando la demanda de cirugías de reemplazo articular, lo que impulsa el crecimiento del segmento.
Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2023 indican que China está siendo testigo de uno de los aumentos más rápidos del mundo en su población envejecida. Para 2040, se proyecta que el 28% de la población de China tendrá más de 60 años, un aumento atribuido a una mayor esperanza de vida. Se prevé que este cambio demográfico resulte en un aumento de los trastornos ortopédicos, lo que creará una mayor demanda de tratamientos quirúrgicos, lo que ofrece una perspectiva positiva para el mercado de dispositivos ortopédicos en el país durante el período de pronóstico.
Los recientes avances tecnológicos en la tecnología de materiales han ampliado el espectro de materiales considerados adecuados para implantes ortopédicos. Estas innovaciones mejoran la biocompatibilidad y reducen la necesidad de cirugías posteriores para extraer los implantes. Se espera que estos avances dinamicen el mercado en los próximos años. Por ejemplo, en abril de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó la aprobación a un innovador tornillo de metal, elaborado por la firma finlandesa Bioretec, diseñado para reparar huesos rotos de forma segura y disolverse de forma segura dentro del cuerpo con el tiempo. Estos insertos, denominados RemeOs, marcan el debut de los implantes metálicos biorreabsorbibles, compuestos de manera innovadora por una aleación de magnesio, calcio y zinc, evitando los metales de tierras raras que se encuentran comúnmente en las herramientas quirúrgicas. Estas aleaciones pioneras a base de Mg no solo cuentan con una degradabilidad espontánea y características mecánicas encomiables, sino que también se destacan por su biocompatibilidad. Además, se ha demostrado que los subproductos de degradación de estas aleaciones a base de Mg estimulan la formación ósea in vivo de manera eficaz. Esta iniciativa marca una mejora fundamental en los tratamientos ortopédicos, destacando la integración de tecnología médica innovadora y una mayor comodidad del paciente.
Como resultado, la creciente prevalencia de accidentes, traumatismos y trastornos ortopédicos, junto con los avances en la tecnología de los materiales, en particular para los implantes de titanio y bioabsorbibles, están impulsando la expansión del mercado de dispositivos ortopédicos a nivel mundial. Sin embargo, los escenarios regulatorios estrictos y los escenarios de reembolso deficientes, junto con la falta de cirujanos capacitados, pueden obstaculizar el desarrollo del mercado.
Perspectivas y tendencias del mercado de dispositivos ortopédicos
El segmento de dispositivos ortopédicos para la columna vertebral tiene la mayor participación en el mercado
Se espera que los dispositivos ortopédicos para la columna vertebral en el segmento de aplicaciones tengan la mayor participación de mercado de dispositivos ortopédicos con una CAGR del 4.64 % durante el período de pronóstico (2024-2029). La investigación de la industria estima que se espera que el segmento de dispositivos ortopédicos para la columna tenga un valor de mercado de 12.65 mil millones en 2024 y es probable que alcance un valor de mercado de USD 15.86 mil millones para 2029.
Los dispositivos ortopédicos para la columna vertebral estabilizan y sostienen la columna vertebral de las personas con afecciones o lesiones en la columna vertebral. Estos dispositivos pueden estar fabricados con diversos materiales, incluidos metales, polímeros o una combinación de ambos.
El crecimiento del mercado se ve impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades degenerativas de la columna vertebral y escoliosis, cáncer de huesos en la columna u osteosarcoma, un aumento de las fracturas de columna y una mayor incidencia de traumatismos, entre otros factores. Por ejemplo, según la Hoja de datos sobre lesiones de la médula espinal (LME) de 2024 del Centro Nacional de Estadísticas de LME (NSCISC), alrededor de 18,000 personas sufren nuevas lesiones traumáticas de la médula espinal (LME) anualmente en los Estados Unidos. Por lo tanto, debido a la alta prevalencia de LME, es probable que aumente la demanda de dispositivos ortopédicos para la columna, lo que conducirá al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Los actores clave participan continuamente en diversas actividades estratégicas relacionadas con los implantes ortopédicos que se pueden utilizar en procedimientos de columna, lo que en última instancia acentúa el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. A medida que las aprobaciones y los lanzamientos de productos continúan aumentando, se prevé que crezca el conocimiento de los dispositivos ortopédicos para la columna, lo que impulsará en consecuencia sus ventas. Por ejemplo, en enero de 2023, SynerFuse, Inc. reveló resultados de un estudio prometedores, que destacaban la seguridad y la tolerabilidad de implantar simultáneamente dispositivos de fusión espinal y neuromodulación en pacientes con dolor lumbar crónico. Estos hallazgos clínicos alentadores allanan el camino para una mayor adopción de estos implantes espinales, lo que impulsa el crecimiento del segmento. Además, en octubre de 2023, Spine Wave y eCential Robotics forjaron una asociación a largo plazo, con el objetivo de desarrollar, comercializar y comercializar conjuntamente soluciones optimizadas para avanzar en la cirugía robótica de columna.
Dado el enfoque estratégico en la fabricación de dispositivos ortopédicos para afecciones de la columna y la creciente incidencia de lesiones traumáticas de la columna, se anticipa que habrá un aumento en la demanda de dispositivos ortopédicos, lo que impulsará el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Entre los segmentos de aplicación, se proyecta que los dispositivos de fijación de traumatismos serán testigos del crecimiento más rápido en el mercado
Se espera que los dispositivos de fijación de traumatismos en el segmento de aplicaciones tengan la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 4.78 % durante el período de pronóstico (2024-2029). Las estadísticas del mercado muestran que se estima que el segmento de dispositivos de fijación de traumatismos tendrá un valor de mercado de 6.13 mil millones en 2024 y es probable que alcance un valor de mercado de USD 7.69 mil millones para 2029.
La fijación de traumatismos abarca varios métodos de tratamiento para fracturas óseas. La estabilización adecuada de los huesos es crucial para la curación, por lo que la implantación de dispositivos es un enfoque común para la fijación de traumatismos internos y externos. Estos dispositivos son fundamentales para tratar fracturas óseas y abordar la degeneración tisular. Un factor clave del crecimiento de este segmento es la creciente incidencia de traumatismos, en particular los derivados de accidentes de tráfico.
El mercado de dispositivos ortopédicos está segmentado por aplicación. El segmento de aplicación se segmenta a su vez en dispositivos ortopédicos de cadera, reconstrucción de articulaciones, dispositivos ortopédicos de rodilla, dispositivos ortopédicos de columna, dispositivos de fijación de traumatismos, dispositivos ortopédicos dentales y otras aplicaciones. La segmentación de la aplicación permite a las partes interesadas comprender la dinámica del mercado e identificar oportunidades de crecimiento clave.
Se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento significativo
Por geografía, es probable que la región de América del Norte tenga una participación importante con un tamaño de mercado de dispositivos ortopédicos estimado de USD 20.88 mil millones en 2024, que se espera que alcance los USD 26.19 mil millones para 2029, con una CAGR del 4.63%. En América del Norte, la industria de dispositivos ortopédicos está impulsada por un aumento en las cirugías de reemplazo de articulaciones, una alta incidencia de lesiones y obesidad relacionadas con el deporte, enfermedades óseas degenerativas y otras complicaciones de los tejidos blandos junto con los avances tecnológicos en dispositivos ortopédicos. Además, se prevé que las iniciativas estratégicas y los lanzamientos de productos de los principales actores del mercado impulsen este crecimiento.
La población que envejece es particularmente susceptible a los trastornos musculoesqueléticos y a la reducción de la masa ósea debido a enfermedades como la osteoartritis. A medida que estas afecciones progresan, a menudo requieren procedimientos de reemplazo de articulaciones, lo que aumenta la demanda de dispositivos ortopédicos. Además, un aumento en las lesiones relacionadas con el deporte y un repunte en las cirugías de reemplazo de articulaciones en todo el país refuerza aún más esta demanda de soluciones ortopédicas. Por ejemplo, datos actualizados del Colegio Americano de Reumatología en febrero de 2023, Estados Unidos (EE. UU.) fue testigo de aproximadamente 790,000 reemplazos totales de rodilla y más de 450,000 reemplazos de cadera al año. Estas cifras subrayan la creciente demanda de dispositivos ortopédicos en Estados Unidos, lo que posiciona al mercado para un crecimiento sólido en la región.
Además, la creciente adopción de estos dispositivos en cirugías mínimamente invasivas y en lesiones ortopédicas que ocurren durante actividades deportivas y recreativas también ayudará a impulsar la expansión del mercado en Estados Unidos, Canadá y México.
Además, las sólidas tasas de cirugía ortopédica de Canadá impulsan la demanda de dispositivos ortopédicos debido al aumento de una cantidad de reemplazos de rodilla y cadera relacionados con la edad. Además, la población envejecida de Canadá está aumentando, lo que probablemente impulse el mercado durante el período de pronóstico. Esto se debe a que la población geriátrica es más susceptible a los trastornos articulares, lo que obliga aún más a los pacientes a someterse a cirugías de reemplazo articular según la gravedad del trastorno. Según las estadísticas de 2023 publicadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en Canadá, aproximadamente el 20% de la población tenía 65 años o más en 2023. Por lo tanto, se espera que el creciente envejecimiento de la población aumente la carga de los trastornos musculoesqueléticos y contribuya al crecimiento del mercado.
Además, los actores del mercado priorizan el desarrollo de dispositivos ortopédicos innovadores para satisfacer las demandas de los usuarios finales. Los dispositivos ortopédicos comercializados se utilizan comúnmente en hospitales, clínicas y otros centros de cirugía ambulatoria en toda la región. Por ejemplo, en octubre de 2023, Ortho Development, un fabricante de dispositivos ortopédicos con sede en EE. UU., introdujo su sistema de rodilla parcial BKS Uni en el mercado de los Estados Unidos. Este sistema amplió la cartera de sistemas de implantes de rodilla equilibrados de la empresa. El sistema de nuevo diseño tiene como objetivo preservar el hueso, agilizar las técnicas quirúrgicas y aprovechar el legado clínico del sistema de rodilla equilibrado.
En consecuencia, impulsado por las crecientes tasas de obesidad, lesiones deportivas y una creciente demografía de ancianos que necesitan más cirugías de reemplazo de articulaciones, junto con innovaciones tecnológicas y lanzamientos activos de productos por parte de actores clave del mercado, el mercado norteamericano de dispositivos ortopédicos está preparado para un crecimiento notable durante el período de pronóstico.
Geográficamente, el mercado global está segmentado en América del Norte (Estados Unidos, Canadá, México), Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Australia, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico), Medio Oriente y África (CCG, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África) y Sudamérica (Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica). China, Japón e India lideran la región de Asia-Pacífico en el rápido desarrollo de implantes ortopédicos avanzados para aumentar su participación de mercado en el mercado global.
Descripción general de la industria de dispositivos ortopédicos
El mercado de dispositivos ortopédicos está altamente fragmentado y es muy competitivo. Los principales actores y las empresas más grandes priorizan el desarrollo continuo de productos y fijan estratégicamente el precio de sus ofertas, en particular en los países en desarrollo. Entre los actores clave de este informe sobre la industria de dispositivos ortopédicos se incluyen B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine Inc., NuVasive, Inc., Boston Scientific Corporation, CTL Amedica, Globus Medical, Johnson & Johnson, Inc., Medtronic PLC, Ossur, Smith & Nephew PLC, Stryker Corporation y Zimmer Biomet, entre otros.
Actualmente, un puñado de actores importantes dominan la cuota de mercado. Estos actores clave se están concentrando en los avances tecnológicos en sus ofertas, en particular en la mejora de los procedimientos ortopédicos. Las tendencias del mercado muestran que este y otros enfoques similares ayudarán a impulsar el crecimiento del mercado durante el período 2024-2029.
En octubre de 2023, Enovis, una empresa de tecnología médica con sede en EE. UU. especializada en ortopedia, completó la adquisición de Limacorporate SpA, una empresa ortopédica italiana. Limacorporate es conocida por producir implantes utilizados en cirugías de hombro, rodilla, codo y cadera. Debido a estas adquisiciones estratégicas entre empresas clave, se acentuará la participación de mercado de dispositivos ortopédicos durante el período previsto.
Líderes del mercado de dispositivos ortopédicos
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Smith & Nephew PLC
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Zimmer Biomet
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Stryker Corporation
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Johnson & Johnson Inc
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PLC de Medtronic.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de dispositivos ortopédicos
- Noviembre de 2024: Auxein, líder mundial en productos ortopédicos, lanzó productos ortopédicos y artroscópicos de vanguardia, como las placas AV-Wiselock, el sistema de transferencia osteocondral y el pasador de sutura reutilizable. Otras ofertas notables fueron el juego de instrumentos de reparación para aumento de ligamentos, la cánula de silicona Auxilock y la cánula roscada rígida Auxilock. Además, Auxein presentó el pasador de sutura Escorpian para rodilla, el tornillo de interferencia bioabsorbible, los anclajes bioabsorbibles y el botón GFS Ultimate con sistema de refuerzo/cinta.
- Octubre de 2024: Globus Medical, Inc., un actor destacado en soluciones musculoesqueléticas, informó sobre el crecimiento y la diversificación continuos de su línea de productos para traumatismos ortopédicos. La empresa implementó múltiples extensiones de sistema y obtuvo la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para su oferta inaugural basada en suturas, el sistema de botón de sutura TENSOR. Los últimos avances de la empresa incluyen sistemas de última generación como las placas volares del radio distal ANTHEM II, los instrumentos de clavo trocantérico AUTOBAHN PRO y los tornillos sin cabeza CAPTIVATE SOLA.
- Septiembre de 2024: Paragon 28 presentó una innovadora broca en ángulo recto diseñada a medida para el sistema de reemplazo total de tobillo APEX 3D. Esta nueva herramienta tiene como objetivo mejorar la preparación de la tibia antes de insertar el implante de tibia APEX 3D. La broca en ángulo recto aprovecha una guía lineal y garantiza una perforación vertical precisa en la tibia, lo que facilita la colocación óptima de las clavijas y garantiza una interfaz sólida para el implante de tibia.
- Julio de 2024: Orthopaedic Implant Company (OIC) presentó su último avance en el cuidado ortopédico: el sistema OIC Flex-Fix. Este sistema de valor agregado está diseñado para tratar lesiones sindesmóticas y aborda una lesión de tobillo prevalente y a menudo desafiante causada por una rotación o un giro severos del tobillo.
Segmentación de la industria de dispositivos ortopédicos
Según el alcance del informe, los dispositivos ortopédicos se utilizan para reemplazar articulaciones o huesos faltantes o para dar soporte a los huesos dañados. Los dispositivos se fabrican con aleaciones de titanio y acero inoxidable para mayor resistencia, y el revestimiento de plástico actúa como cartílago artificial. La fijación interna es una cirugía en ortopedia que implica la implantación de implantes para reparar el hueso dañado.
El mercado de dispositivos ortopédicos está segmentado por aplicación y geografía. El segmento de aplicación se segmenta a su vez en dispositivos ortopédicos de cadera, reconstrucción de articulaciones, dispositivos ortopédicos de rodilla, dispositivos ortopédicos de columna, dispositivos de fijación de traumatismos, dispositivos ortopédicos dentales y otras aplicaciones. La geografía está segmentada en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Los datos de mercado de este informe cubren los tamaños y tendencias de mercado estimados para 17 países diferentes en las principales regiones del mundo. El informe ofrece el valor (en miles de millones de dólares) de los segmentos anteriores.
| por Aplicación | Dispositivos ortopédicos de cadera | ||
| Dispositivos ortopédicos de rodilla | |||
| Dispositivos ortopédicos de columna | |||
| Dispositivos de fijación de trauma | |||
| Dispositivos ortopédicos dentales | |||
| Otras aplicaciones | |||
| Geografía | Norteamérica | United States | |
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Australia | |||
| South Korea | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | GCC | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| Latinoamérica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Dispositivos ortopédicos de cadera |
| Dispositivos ortopédicos de rodilla |
| Dispositivos ortopédicos de columna |
| Dispositivos de fijación de trauma |
| Dispositivos ortopédicos dentales |
| Otras aplicaciones |
| Norteamérica | United States |
| Canada | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Australia | |
| South Korea | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | GCC |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| Latinoamérica | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de dispositivos ortopédicos
¿Qué tan grande es el mercado ortopédico?
Se estima que el tamaño del mercado de dispositivos ortopédicos será de USD 59.25 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 73.84 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 4.5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Quiénes son los principales actores en el mercado de dispositivos ortopédicos?
Algunas de las empresas que actualmente dominan el mercado son B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine Inc., Zimmer Biomet, Medtronic PLC, Smith & Nephew PLC, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson Inc. y otras.
¿Qué factores impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos ortopédicos?
Los factores que impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos ortopédicos incluyen la creciente prevalencia de osteoporosis y enfermedades musculoesqueléticas, avances tecnológicos, un aumento en los deportes y lesiones traumáticas y una población que envejece en expansión.
¿Qué desafíos están impactando el mercado de dispositivos ortopédicos?
El mercado enfrenta desafíos importantes, incluido un panorama regulatorio estricto, marcos de reembolso inadecuados y una escasez de cirujanos capacitados.
¿Qué impacto tiene el envejecimiento de la población en el mercado de dispositivos ortopédicos?
La creciente población de edad avanzada está aumentando la demanda de dispositivos ortopédicos, en particular para tratamientos que abordan problemas relacionados con la edad, como la osteoporosis y la osteoartritis.
