Tamaño del mercado de fondos de pensiones
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 80.42 billones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 104.61 billones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.40% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Australia y Nueva Zelanda |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de fondos de pensiones
Se espera que la industria mundial de fondos de pensiones, en términos de valor de activos bajo gestión, crezca de 80.42 billones de dólares en 2025 a 104.61 billones de dólares en 2030, a una tasa compuesta anual del 5.4% durante el período previsto (2025-2030).
Los sistemas de fondos de pensiones invierten con una perspectiva de inversión a largo plazo acorde con la duración de sus pasivos. Los fondos de pensiones están adaptando sus estrategias de inversión para tener éxito en el complejo y exigente entorno actual.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en los mercados de inversión, los ingresos del gobierno y las perspectivas de los planes públicos de pensiones. A pesar del desarrollo de vacunas, el efecto de la pandemia siguió siendo muy incierto, lo que dio lugar a pronósticos variables. En diferentes momentos, diferentes partes del país experimentaron diversos grados de severidad pandémica, y el impacto económico de la pandemia en las industrias varió mucho.
Tradicionalmente, los fondos de pensiones se invierten en bonos y acciones con horizontes de inversión a largo plazo. Dada la volatilidad del mercado, diversificaron sus carteras asignando fondos a alternativas como fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces y otros. Los últimos años han sido testigos de intensos esfuerzos de reforma de pensiones en países de todo el mundo, que a menudo implican un mayor uso de programas de pensiones de capitalización administrados por el sector privado. Se espera que estos acuerdos de capitalización desempeñen un papel cada vez más importante en la entrega de ingresos de jubilación en muchos países. Los activos de pensiones de gestión privada pueden desempeñar un papel cada vez más importante en los mercados financieros, especialmente como fuente de ahorro a largo plazo.
Tendencias del mercado de fondos de pensiones
Los Planes de Contribución Distribuida se están asentando como modelo global dominante
En 2021, los activos totales de contribución definida (DC) en el agregado de los seis mercados de pensiones más grandes del mundo superaron los activos de beneficio definido (DB) por primera vez. Durante la década hasta 2021, los activos de DC continuaron creciendo a un ritmo más rápido que DB (8.4 % anual frente a 4.8 % anual), lo que refleja una mayor cobertura de miembros y mayores contribuciones en algunos mercados.
Junto con un aumento en los activos de contribución distribuida, existen desafíos como el compromiso de los miembros para los empleadores. El compromiso dirigido proporciona mejores conocimientos, pero enfrenta desafíos en la ejecución. Los avances en tecnología están abriendo nuevas posibilidades para la personalización, cambiando la naturaleza de las interacciones de los miembros y restableciendo las expectativas de los miembros. Se anticipa que el futuro de DC será hiperpersonalizado, con un mayor enfoque en los participantes individuales, pero es posible que los empleadores deban mejorar la gobernanza para adoptar esto.
Tendencias clave en la asignación de activos de los fondos de pensiones
La asignación de activos a bienes raíces, capital privado e infraestructura en el período de 20 años creció del 6% al 23%. Las alternativas han sido atractivas por razones de retorno, compensando sus dificultades de gobernabilidad.
Se ha observado un aumento de las asignaciones a mercados privados y otras alternativas en detrimento de la renta variable y la renta fija, lo que refleja la demanda de diversificación del riesgo. Los inversores continúan buscando formas innovadoras de hacer evolucionar sus mandatos para gestionar los desafíos de agencia, medición, integración y complejidad de los mercados privados.
Descripción general de la industria de fondos de pensiones
El informe incluye una descripción general de los fondos de pensiones más grandes y algunos fondos corporativos que operan planes de pensiones en todo el mundo. Algunos de los principales actores, como los Fondos Fiduciarios de la Seguridad Social, el Fondo de Pensiones Corporativo de AT&T y el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California, dominan el mercado estudiado en términos de tamaño de activos y se analizan en detalle en el informe.
Líderes del mercado de fondos de pensiones
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Fondos fiduciarios de la seguridad social
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Fondo de pensiones corporativo de AT&T
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Sistema de jubilación de empleados públicos de California
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Fondos de pensión y jubilación 1199SEIU
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Fideicomiso Nacional de Inversión para el Retiro del Ferrocarril
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de fondos de pensiones
En junio de 2022, APG y OMERS anunciaron la adquisición de Groendus. La inversión de APG se realizó por cuenta de su cliente de fondos de pensiones, ABP. APG es el mayor proveedor de pensiones de los Países Bajos y OMERS Infrastructure está invirtiendo en nombre de OMERS, uno de los planes de pensiones más grandes de Canadá.
En marzo de 2022, EQT se expandió en Asia con una adquisición de PE por USD 7.2 millones, el LP de pensiones más activo de CPPIB. La transacción trae USD 18.8 millones de activos bajo administración a EQT, lo que se suma a los USD 77.7 millones en AUM actuales de la empresa. EQT, que cotiza en bolsa, pagará 7.2 millones de dólares, consistentes en nuevas acciones y 1.5 millones de euros en efectivo.
Segmentación de la industria de fondos de pensiones
Los fondos que agrupan los activos de los planes de pensión se establecen para empleadores no relacionados que están involucrados en el mismo oficio o negocio. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado, que incluye una evaluación de las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado.
La industria de fondos de pensiones está segmentada por tipo de plan de pensiones (contribución distribuida, beneficio distribuido, fondo reservado e híbrido) y por ubicación geográfica (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de plan | Contribución Distribuida | ||
| Beneficio Distribuido | |||
| Fondo Reservado | |||
| Híbrido | |||
| Por geografía | Norteamérica | United States | |
| Canada | |||
| Resto de américa del norte | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Suiza | |||
| Netherlands | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Australia | ||
| Japón | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | |||
| Contribución Distribuida |
| Beneficio Distribuido |
| Fondo Reservado |
| Híbrido |
| Norteamérica | United States |
| Canada | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Reino Unido |
| Suiza | |
| Netherlands | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Australia |
| Japón | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Resto del mundo |
Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de fondos de pensiones
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de fondos de pensiones?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones alcance los 80.42 billones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.40% hasta alcanzar los 104.61 billones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado mundial de fondos de pensiones?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones alcance los 80.42 billones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado global Fondos de pensiones?
Los fondos fiduciarios del seguro social, el fondo de pensiones corporativo de AT&T, el sistema de jubilación de empleados públicos de California, los fondos de pensiones y jubilación 1199SEIU y el fideicomiso de inversión para la jubilación del Ferrocarril Nacional son las principales empresas que operan en el mercado mundial de fondos de pensiones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Fondos de pensiones?
Se estima que Australia y Nueva Zelanda crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de Fondos de pensiones?
En 2025, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de fondos de pensiones.
¿Qué años cubre este mercado global de fondos de pensiones y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones se estimó en 76.08 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado mundial de fondos de pensiones para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria de fondos de pensiones
El mercado mundial de fondos de pensiones está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por los cambios demográficos, los cambios regulatorios y los avances tecnológicos en la industria de las pensiones. Los fondos de pensiones de beneficios definidos y los segmentos gubernamentales dominan el sector de gestión de pensiones debido a los sólidos retornos de inversión y al apoyo regulatorio. América del Norte lidera el mercado, mientras que Asia-Pacífico está preparada para un rápido crecimiento.
El mercado también está cambiando hacia planes de contribución definida y se está centrando más en la inversión sostenible y responsable, lo que refleja la dinámica cambiante y las expectativas de los participantes en la industria de los fondos de pensiones. Esto garantiza la expansión continua del mercado y la provisión de mejores soluciones de jubilación a nivel mundial.
Las tendencias clave de la industria indican un fuerte crecimiento previsto para el mercado global, con un tamaño y una participación de mercado que muestran tendencias positivas. Las perspectivas del mercado son optimistas, respaldadas por un análisis exhaustivo de la industria y por informes de la industria que brindan datos y estadísticas valiosos del mercado. La segmentación del mercado destaca los diversos tipos de planes de pensiones y las evaluaciones del valor de mercado subrayan la importancia económica del sector.
El informe en formato PDF ofrece un pronóstico detallado del mercado, presentando una descripción general y predicciones del mercado en profundidad. También incluye una revisión del mercado y un análisis de la segmentación del mercado, que son cruciales para comprender el crecimiento del mercado e identificar a los líderes del mercado. Las perspectivas y la información de la industria son esenciales para que las partes interesadas tomen decisiones informadas.
Las empresas de investigación desempeñan un papel fundamental en la recopilación de datos de ventas e investigaciones del sector, lo que contribuye a una comprensión integral de las tendencias del mercado. El ejemplo de informe que se proporciona en el PDF es un excelente recurso para obtener información sobre la dinámica del mercado y la tasa de crecimiento.
En general, el tamaño de la industria y las estadísticas de la misma subrayan la importancia del mercado de fondos de pensiones en la economía global, con un fuerte énfasis en las tendencias del mercado y la investigación de la industria. Las predicciones y la descripción general del mercado que se ofrecen en el informe son invaluables para diseñar estrategias de inversiones futuras y comprender la trayectoria del mercado.
