Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 13.66 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 17.16 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.67% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de proteínas vegetales por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de proteínas vegetales se valoró en USD 13.05 millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 13.66 millones en 2026 a USD 17.16 millones para 2031, con una CAGR del 4.67% durante el período de pronóstico (2026-2031). El impulso de la demanda está impulsado por el reconocimiento institucional de las legumbres como fuentes primarias de proteínas, la adopción constante de la flexitarianismo y los avances tecnológicos que amplían la paleta de ingredientes. Los fabricantes están cambiando del dominio de la soja y el guisante a las proteínas de cáñamo, arroz, patata y lenteja de agua para cubrir el riesgo de los productos básicos y cumplir con los requisitos de gestión de alérgenos. Los organismos reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea han acelerado las aprobaciones de nuevos alimentos, acortando los ciclos de comercialización de fuentes innovadoras y endureciendo las normas de etiquetado para la calidad de las proteínas. La consolidación entre los procesadores de cultivos, ejemplificada por la adquisición de Viterra por parte de Bunge, aumenta las barreras de entrada y refuerza la necesidad de alianzas de cofabricación. Al mismo tiempo, las empresas emergentes de fermentación de precisión están socavando las ventajas de las empresas tradicionales al suministrar proteínas idénticas a las de origen animal sin insumos agrícolas. Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y las persistentes deficiencias sensoriales siguen siendo limitantes, pero la ingeniería de bajo coste, los sistemas de enmascaramiento del sabor y la extrusión de alta humedad reducen constantemente la brecha de paridad con las proteínas animales.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de proteína, la proteína de soja lideró con una participación de ingresos del 63.45 % en 2025, mientras que se proyecta que la proteína de guisante aumentará a una CAGR del 6.36 % hasta 2031.
- Por usuario final, los alimentos y bebidas representaron el 57.26% de la demanda en 2025, mientras que el segmento de suplementos avanza a una CAGR del 6.12% hasta 2031.
- Por geografía, Asia-Pacífico capturó el 36.41% de la participación de mercado de proteínas vegetales en 2025 y se prevé que se expanda a una CAGR del 5.62% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de proteínas vegetales
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de las dietas basadas en plantas y flexitarianas | + 1.2% | Global, con mayor penetración en América del Norte y Europa Occidental | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de alternativas proteicas sin lactosa | + 0.9% | Centros urbanos de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Preferencias de los consumidores por productos de etiqueta limpia y digeribles | + 0.8% | América del Norte y la Unión Europea, expandiéndose a los segmentos premium de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Innovaciones de productos en fuentes de proteínas | + 1.0% | Centros de investigación y desarrollo globales, liderados por América del Norte y Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Sostenibilidad ética y ambiental | + 0.7% | Europa, América del Norte, Australia; emergente en Asia urbana | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Innovaciones tecnológicas en el desarrollo de proteínas | + 0.9% | Global, concentrado en América del Norte y Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Crecimiento de las dietas basadas en plantas y flexitarianas
La creciente adopción de dietas basadas en plantas y flexitarianas está influyendo significativamente en el comportamiento del consumidor, ampliando el atractivo de las proteínas vegetales más allá de los grupos demográficos estrictamente veganos para incluir al público general que busca alternativas parciales u ocasionales a los productos animales. Este cambio está estrechamente vinculado a las prioridades de salud y bienestar, con un énfasis creciente en la calidad de las proteínas, la comodidad digestiva y la reducción de la ingesta de grasas saturadas. Un informe del Good Food Institute Europe indica que para 2025, el 51 % de los adultos en el Reino Unido y Alemania planea modificar su dieta, ya sea aumentando el consumo de alimentos de origen vegetal o reduciendo el consumo de carne y lácteos animales, y aproximadamente el 20 % tiene la intención de hacer ambas cosas. [ 1 ]Fuente: Good Food Institute Europe (GFI Europe), "Investigación: Cuatro de cada diez adultos alemanes y británicos planean consumir más alimentos de origen vegetal", gfieurope.orgPreocupaciones éticas y ambientales, como el impacto climático, el uso del suelo y el consumo de agua asociados a la producción ganadera, impulsan aún más esta tendencia, posicionando las proteínas vegetales como una alternativa sostenible. Los flexitarianos están adoptando estas proteínas para reducir las emisiones de Alcance 3 sin eliminar por completo los productos animales, en consonancia con las iniciativas de sostenibilidad corporativa que incentivan a las grandes empresas de bienes de consumo envasados (CPG) a incorporar proteínas vegetales. Los avances tecnológicos, como la extrusión y la modificación enzimática, han mejorado la capacidad de las proteínas vegetales para replicar las texturas de la carne y los lácteos, abordando las barreras sensoriales y aumentando su atractivo en productos híbridos. La demanda de etiquetas limpias respalda el uso de ingredientes reconocibles como la proteína de guisante NUTRALYS de Roquette, que ofrece funcionalidad sin aditivos artificiales. La innovación en productos, como productos de panadería ricos en proteínas y bebidas listas para beber, junto con opciones versátiles como la proteína de guisante VITESSENCE de Ingredion, está expandiendo la distribución en los canales minoristas y en línea, impulsando colectivamente la demanda sostenida de ingredientes de proteína vegetal a medida que los consumidores adoptan cada vez más hábitos alimenticios basados en plantas.
Creciente demanda de alternativas proteicas sin lactosa
La creciente demanda de alternativas proteicas sin lactosa está transformando las preferencias de los consumidores al abordar las intolerancias alimentarias y permitir reformulaciones sin lácteos en bebidas, yogures y postres. Este cambio se debe a un enfoque creciente en la salud y el bienestar, donde los consumidores priorizan la comodidad digestiva y la reducción de la ingesta de grasas saturadas, lo que lleva a una transición de las proteínas animales a opciones de origen vegetal tanto en la nutrición deportiva como en la dieta diaria. Además, las proteínas vegetales sin lactosa se alinean con los objetivos de sostenibilidad corporativa al reducir el impacto ambiental asociado con la producción láctea y apoyar los objetivos de cero emisiones netas mediante el abastecimiento sostenible. Los avances tecnológicos, como la mejora de las propiedades emulsionantes y gelificantes de los aislados vegetales, han mejorado la capacidad de estas alternativas para replicar la cremosidad y la estabilidad de los productos lácteos, superando los desafíos de funcionalidad para los consumidores flexitarianos e intolerantes a la lactosa. La demanda de productos transparentes y de etiqueta limpia refuerza esta tendencia, con soluciones como la proteína de guisante Pivotal de Archer Daniels Midland (ADM), que ofrece opciones sin lactosa y mínimamente procesadas que aumentan el contenido proteico sin aditivos artificiales ni riesgos de alérgenos, mejorando así el atractivo de la etiqueta y los beneficios digestivos. Las innovaciones en productos y canales, como batidos listos para beber (RTD) sin lactosa, productos de panadería y sustitutos de la carne, están ampliando la disponibilidad en los mercados generales, respondiendo a las necesidades de reformulación orientadas a la salud. Estos factores interconectados —salud y bienestar digestivo, sostenibilidad, avances en el procesamiento, soluciones de etiqueta limpia y nuevos formatos de producto— impulsan colectivamente la adopción de proteínas vegetales, a medida que los consumidores buscan cada vez más opciones nutricionales accesibles y beneficiosas para el intestino.
Preferencias de los consumidores por productos de etiqueta limpia y digeribles
La demanda de los consumidores de productos de etiqueta limpia y de fácil digestión está transformando el panorama de la alimentación y la nutrición, con un enfoque en ingredientes reconocibles y un procesamiento mínimo. Esta tendencia se alinea con las prioridades de salud y bienestar, al mejorar la digestión y reducir la ingesta de grasas saturadas en las dietas diarias y la nutrición deportiva. Consideraciones éticas y ambientales impulsan aún más este cambio, ya que las proteínas vegetales de etiqueta limpia contribuyen a la transparencia de las cadenas de suministro, respaldan los objetivos ESG corporativos y mitigan el impacto ambiental de la producción ganadera. Los avances en la tecnología de procesamiento han mejorado la solubilidad y la textura de las proteínas vegetales, lo que permite una mejor replicación de las fuentes de proteínas tradicionales sin aditivos químicos, a la vez que mejora el atractivo sensorial. Fabricantes como PURIS están abordando esta demanda con proteínas de guisante sin OMG ni alérgenos que ofrecen un alto contenido proteico y una digestibilidad digestiva favorable. Datos de la National Science Foundation indican que, en 2024, más del 76 % de los adultos del Reino Unido leen las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos, cifra que asciende al 82 % entre los jóvenes de 18 a 34 años. Casi el 45% de los consumidores informaron que prestan más atención a las etiquetas en comparación con hace cinco años, y el 70% prioriza la información sobre el procesamiento y los ingredientes, lo que subraya la creciente necesidad de transparencia.[ 2 ]Fuente: Fundación Nacional de Ciencias (NSF), "Investigación de la NSF revela que los británicos exigen mayor claridad, transparencia y estandarización en el etiquetado de alimentos", nsf.org Las innovaciones en productos y canales, incluyendo formatos digeribles como productos de panadería y bebidas listas para beber (RTD), están cada vez más disponibles en los principales puntos de venta, respaldadas por reformulaciones orientadas a la salud. Estos factores interconectados posicionan a las proteínas vegetales como una opción confiable y preferida por los consumidores en el cambiante mercado global.
Sostenibilidad ética y ambiental
La sostenibilidad ética y ambiental son factores clave en la adopción de proteínas vegetales, ya que ofrecen un menor impacto climático y una mayor eficiencia de recursos en comparación con las proteínas animales. Estos factores se alinean con las prioridades de salud y bienestar de los consumidores, quienes buscan opciones que favorezcan la salud digestiva y reduzcan la ingesta de grasas saturadas, especialmente en dietas y nutrición deportiva. Las evaluaciones del ciclo de vida revelan que las proteínas vegetales generaron un 89 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero que la carne animal en 2024. [ 3 ]Fuente: Good Food Institute, "Hallazgos clave y oportunidades: Análisis comparativo del ciclo de vida de las carnes de origen vegetal y animal", gfi.org. Sin embargo, esta ventaja ambiental no se ha traducido en ganancias proporcionales de participación en el mercado, lo que indica que la sostenibilidad por sí sola es insuficiente para impulsar el cambio del consumidor. El Good Food Institute enfatiza la necesidad de vincular la sostenibilidad con los beneficios para la salud para un atractivo más amplio. Los compromisos de sostenibilidad corporativa también están influyendo en el mercado, con las empresas de bienes de consumo envasados (CPG) que integran proteínas vegetales para reducir las emisiones de Alcance 3. Brasil y Argentina dominan las exportaciones mundiales de soja, con certificaciones de la Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS) que garantizan el abastecimiento libre de deforestación, un factor crítico para las empresas europeas bajo el Reglamento de Deforestación de la UE, en vigor en diciembre de 2024. Se espera que este reglamento bifurque las cadenas de suministro, con marcas premium pagando precios más altos por la soja certificada, mientras que el abastecimiento no certificado corre el riesgo de dañar la reputación. Además, los avances tecnológicos están mejorando el procesamiento de fuentes de proteína vegetal sostenibles, mejorando la textura y la funcionalidad para cumplir con las demandas de etiqueta limpia. Fabricantes como Cargill están abordando la transparencia con ingredientes trazables alineados con RTRS como la proteína de guisante Prosper. Las innovaciones de productos y canales están expandiendo los formatos sustentables a la panadería, las bebidas listas para beber y el comercio minorista convencional, posicionando a las proteínas vegetales como esenciales para los sistemas alimentarios éticos a nivel mundial.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Precios volátiles de los productos básicos de guisantes y soja | -0.6% | Global, agudo en las regiones de abastecimiento de América del Norte y Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alergenicidad y exclusiones dietéticas | -0.4% | América del Norte y la Unión Europea, donde el etiquetado de alérgenos es estricto | Mediano plazo (2-4 años) |
| Brechas sensoriales: gusto, textura y regusto | -0.5% | Global, más pronunciado en los segmentos de alimentos premium | Mediano plazo (2-4 años) |
| Obstáculos regulatorios relacionados con las declaraciones de contenido proteico y los estándares de etiquetado | -0.3% | América del Norte, Unión Europea, Asia-Pacífico con diferentes marcos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Precios volátiles de los productos básicos de guisantes y soja
Los desafíos en la cadena de suministro y la consistencia de la calidad impactan significativamente a los fabricantes de la industria de proteínas vegetales. La dependencia de cultivos específicos expone a los productores a la volatilidad de las cosechas, los impactos climáticos y las variaciones de calidad, lo que complica los contratos a largo plazo y la consecución de un rendimiento funcional consistente, como la solubilidad, el color y el sabor. Según la Comisión Canadiense de Granos, en 2024, los precios del guisante amarillo se dispararon a 350-400 dólares canadienses por tonelada debido a las condiciones de sequía en Canadá y la creciente demanda europea de proteína no transgénica, mientras que los precios de la soja se moderaron a 10.03 dólares por bushel en octubre de 2024 tras unas cosechas brasileñas superiores a las esperadas. Esta correlación inversa de precios desestabiliza las estrategias de aprovisionamiento, ya que los titulares de contratos de guisantes a partir de 2023 se enfrentan a una compresión de márgenes, mientras que los fabricantes que dependen de la soja obtienen un alivio temporal, pero siguen siendo vulnerables a las perturbaciones climáticas en Sudamérica. La ausencia de contratos de futuros para cultivos especializados como los guisantes y las habas obliga a depender de las negociaciones de precios al contado, a diferencia de la soja y el trigo, que se benefician de herramientas de cobertura establecidas. Consideraciones de sostenibilidad, como las certificaciones RTRS, incrementan los costos de cumplimiento del Reglamento de Deforestación de la UE, mientras que los consumidores preocupados por la salud exigen una digestibilidad confiable, amenazada por la volatilidad del abastecimiento. Los avances tecnológicos buscan estandarizar el procesamiento, pero las preferencias de etiquetado limpio limitan la adopción de ciertas soluciones. Fabricantes como Ingredion y Roquette abordan estos desafíos coinvirtiendo en programas de agricultura por contrato que garantizan a los productores precios mínimos para compromisos de volumen, creando mercados privados para mitigar la volatilidad de los precios spot y asegurar una calidad consistente para aplicaciones como la emulsificación y la texturización. Sin embargo, la inconsistencia en los insumos obstaculiza la innovación de productos y contribuye a desafíos sensoriales, como problemas de estabilidad del sabor, aumento de costos y riesgos para la reputación en toda la cadena de suministro.
Alergenicidad y exclusiones dietéticas
La alergenicidad y las exclusiones dietéticas presentan desafíos significativos para la industria de las proteínas vegetales, particularmente en productos "libres de" y entornos controlados como escuelas y hospitales. Fuentes comunes de proteínas como la soya, el trigo y los frutos secos a menudo se excluyen debido a preocupaciones alergénicas, a pesar de que el procesamiento puede mitigar los riesgos. Por ejemplo, la soya, uno de los ocho principales alérgenos en Estados Unidos, requiere un etiquetado que desaconseja su uso en productos sensibles a alérgenos, a pesar de que el procesamiento elimina la mayoría de las proteínas alergénicas. De igual manera, la proteína de guisante, aunque no está regulada como alérgeno, se ha vinculado con reacciones aisladas mediadas por IgE en personas sensibles a las legumbres, lo que ha impulsado reformulaciones con alternativas más costosas, como las proteínas de arroz o patata. Los formuladores deben gestionar los riesgos de contacto cruzado y los complejos requisitos de etiquetado en múltiples fuentes, reduciendo la base de consumidores y alineándose con las exigencias de transparencia del etiquetado limpio. La inclusión del sésamo por parte de la FDA como el noveno alérgeno principal, bajo la Ley FASTER en enero de 2023, ha aumentado aún más la cautela, requiriendo líneas de producción dedicadas a proteínas vegetales sin alérgenos, lo que podría resultar una carga financiera para los procesadores más pequeños. Estas limitaciones también se entrelazan con preocupaciones de sostenibilidad, ya que el cambio de fuentes de proteínas interrumpe las cadenas de suministro certificadas, como la soja RTRS. Si bien los avances en el procesamiento hipoalergénico ofrecen soluciones, a menudo aumentan los costos, lo que se suma a las presiones sobre los márgenes derivadas de la volatilidad de los precios del guisante y la soja. Fabricantes como Avebe abordan estos desafíos con aislados de proteína de patata, que ofrecen funcionalidad sin alérgenos para formulaciones sensibles. Sin embargo, la innovación de productos en panadería, bebidas listas para beber y alternativas lácteas sigue viéndose obstaculizada por desafíos sensoriales y nutricionales, lo que limita el crecimiento del mercado y la flexibilidad de las formulaciones.
Análisis de segmento
Por tipo de proteína: el guisante gana peso mientras que la soja defiende su báscula
La proteína de soya representó una participación del 63.45% del mercado de proteínas vegetales en 2025, gracias a su infraestructura consolidada, madurez agronómica y versatilidad funcional en aplicaciones como análogos de carne, alternativas lácteas y productos de panadería. Esta amplia escala garantiza la estabilidad de la cadena de suministro, pero también expone vulnerabilidades a factores como las condiciones climáticas, las disputas comerciales y la especulación del mercado, lo que impulsa la necesidad de diversificación. La madurez de la soya facilita los avances en las tecnologías de procesamiento orientadas a las afirmaciones de etiquetado limpio. Sin embargo, su clasificación como uno de los 8 principales alérgenos en Estados Unidos y los requisitos de etiquetado asociados limitan su adopción en segmentos de consumidores sensibles, en particular aquellos centrados en la salud digestiva. Los fabricantes continúan ofreciendo fiabilidad funcional en formulaciones B2B, lo que permite el desarrollo de productos premium y sostenibles a pesar de los desafíos regulatorios, como el Reglamento sobre Deforestación de la UE, que afecta al abastecimiento de soya.
Se proyecta que la proteína de guisante crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.36 % hasta 2031, impulsada por su atractivo como producto sin OMG, sus propiedades hipoalergénicas y su solubilidad en frío, lo que la hace ideal para bebidas listas para beber (RTD) y nutrición deportiva. Su crecimiento se ve respaldado además por la exclusión de la soja en ciertas aplicaciones. La introducción de proteínas de guisante texturizadas por parte de Roquette mediante extrusión mecánica en junio de 2025 se alinea con las demandas de etiquetado limpio y apoya la innovación en alternativas de panadería y lácteos. Este crecimiento ayuda a mitigar la volatilidad de la oferta, como los aumentos repentinos de precios de 2024 causados por las sequías canadienses. Además, la digestibilidad superior de la proteína de guisante se alinea con las tendencias de bienestar, mientras que las certificaciones de sostenibilidad, similares a la RTRS, contribuyen a reducir el impacto ambiental. Las fuentes de proteína emergentes, como la patata, el cáñamo y la lemna (lenteja de agua), diversifican aún más el mercado, abordando los desafíos regulatorios, sensoriales y de la cadena de suministro, priorizando la resiliencia sobre el costo.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por el usuario final: Los suplementos superan a las aplicaciones alimentarias
Los alimentos y bebidas representaron el 57.26% de la demanda en 2025, mientras que la categoría de suplementos creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12%. Este crecimiento se atribuye a las marcas de nutrición deportiva que reformulan productos con proteínas vegetales para atraer a atletas flexitarianos y consumidores que evitan el suero de leche por problemas digestivos o preocupaciones éticas. Dentro del segmento de alimentos y bebidas, las alternativas lácteas impulsan el crecimiento del volumen, y se espera que la leche vegetal gane cuota de mercado en 2024 a pesar de los desafíos relacionados con el sabor y la paridad nutricional con la leche de vaca. Las alternativas a la carne y las aves de corral, si bien reciben una atención mediática significativa, tienen una cuota de mercado menor y experimentaron una disminución de volumen en Estados Unidos en 2024, ya que los primeros usuarios volvieron a la carne animal debido a los altos precios y las limitaciones sensoriales. Las aplicaciones de panadería, como panes, muffins y barras de proteínas, incorporan proteínas vegetales para mejorar el contenido proteico y la retención de humedad. Las bebidas, en particular los batidos de proteínas listos para beber y las aguas fortificadas, exigen un sabor ultrapuro y una alta solubilidad, lo que ha llevado a la adopción de proteínas más nuevas, como las de habas y arroz, en lugar de la proteína de guisante. Los cereales para el desayuno y los refrigerios utilizan proteínas vegetales para cumplir con las afirmaciones de "buena fuente de proteínas", aunque la mezcla de múltiples proteínas para lograr perfiles completos de aminoácidos aumenta los costos de formulación.
Los condimentos y salsas utilizan principalmente proteínas vegetales para la emulsión y la viscosidad, prefiriéndose las proteínas de patata y guisante por su funcionalidad más que por su valor nutricional. Las aplicaciones en repostería siguen siendo nicho, ya que la adición de proteínas puede interferir con la cristalización y la textura del azúcar. Los alimentos listos para comer y cocinar utilizan proteínas vegetales para prolongar la vida útil y reducir la dependencia de ingredientes de origen animal, lo que resulta atractivo para los consumidores flexitarianos que buscan comodidad sin modificar completamente su dieta. En el cuidado personal y la cosmética, las proteínas vegetales como el trigo, la soja y el arroz son valoradas por sus propiedades formadoras de película e hidratantes en champús, acondicionadores y cremas para la piel, aunque esta categoría representa un volumen mínimo en comparación con las aplicaciones alimentarias. Los suplementos, incluyendo la nutrición deportiva, los suplementos dietéticos y la nutrición médica, priorizan la concentración de proteínas y la integridad de los aminoácidos, y las mezclas de proteínas de guisante, arroz y cáñamo suelen alcanzar puntuaciones de aminoácidos corregidas por la digestibilidad proteica (PDCAAS) superiores a 0.9. Los alimentos y fórmulas infantiles representan un segmento de alto valor y altamente regulado donde la hipoalergenicidad y la digestibilidad son fundamentales. Los productos nutricionales médicos y para personas mayores incorporan cada vez más proteínas vegetales para abordar la intolerancia a la lactosa y reducir la ingesta de grasas saturadas, aunque la aceptación del sabor entre los consumidores mayores sigue siendo un desafío clave en su formulación.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Asia-Pacífico representó el 36.41% de la cuota de mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.62%. Este crecimiento se sustenta en el XIV Plan Quinquenal de China, que prioriza las proteínas alternativas; la creciente clase media india que busca fuentes de proteínas asequibles; y la apertura regulatoria de Japón a nuevos ingredientes alimentarios. En India, la dieta vegetariana tradicional está cambiando hacia las proteínas vegetales modernas debido a la urbanización y al aumento de la renta disponible. Empresas como ITC Limited y Tata invierten en la producción nacional de proteína de guisante y soja para reducir la dependencia de las importaciones. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha agilizado las aprobaciones de nuevos alimentos, facilitando así una entrada más rápida al mercado de proteínas innovadoras como la lenteja de agua y los productos de fermentación microbiana. Mercados emergentes como Indonesia, Tailandia y Singapur están experimentando un aumento de los ensayos clínicos con productos vegetales, impulsados por la creciente concienciación sobre la salud y las influencias dietéticas occidentales. Si bien la sensibilidad a los precios limita su adopción más allá de los centros urbanos.
Norteamérica, que comprende Estados Unidos, Canadá y México, representa un mercado maduro donde la penetración en los hogares se ha estancado. Sin embargo, el consumo per cápita sigue siendo moderado, lo que indica una fase de prueba sin una conversión completa. El Comité Asesor de Guías Alimentarias (DGAC) ha recomendado reclasificar las legumbres como fuentes primarias de proteínas en diciembre de 2024, lo que podría acelerar la adopción institucional en los programas de almuerzos escolares y raciones militares, donde el costo por gramo de proteína es un factor clave. La producción canadiense de guisante amarillo, concentrada en Saskatchewan, enfrentó reducciones de rendimiento inducidas por la sequía en 2024, lo que redujo la oferta y elevó los precios. La creciente clase media de México y su proximidad a los centros de fabricación de Estados Unidos lo posicionan como una base de producción rentable para ingredientes de proteína vegetal destinados a marcas de alimentos norteamericanas.
Europa, con Alemania, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos a la cabeza, demuestra la mayor sofisticación regulatoria y la disposición de los consumidores a pagar primas por productos con certificación de sostenibilidad. Alemania y los Países Bajos albergan importantes centros de investigación y desarrollo para empresas como Roquette, Ingredion y Kerry, donde las plantas piloto se centran en el desarrollo de proteínas de última generación y tecnologías de procesamiento. El marco regulatorio del Reino Unido tras el Brexit se ha distanciado de las aprobaciones de nuevos alimentos de la UE, creando un mercado de doble vía. Si bien esto complica el lanzamiento de productos, también permite aprobaciones más rápidas para ingredientes innovadores. Mercados en crecimiento como Italia, España y Polonia están experimentando una adopción acelerada de productos de origen vegetal desde niveles de referencia más bajos, impulsada por consumidores más jóvenes y la expansión de la distribución minorista. Sudamérica, dominada por Brasil y Argentina, se desempeña principalmente como proveedor de materias primas más que como un importante mercado de consumo. Sin embargo, la urbanización en ciudades como São Paulo y Buenos Aires está impulsando la demanda local de productos de origen vegetal. Brasil, el mayor productor de soja del mundo, sustenta las cadenas globales de suministro de proteínas, mientras que Argentina se especializa en concentrados de proteína de soja para la exportación. Oriente Medio y África siguen siendo mercados emergentes donde la certificación halal y los patrones dietéticos culturales influyen significativamente en la formulación de productos. Los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica lideran la adopción temprana en los canales minoristas premium.
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Panorama competitivo
El mercado global de proteínas vegetales muestra una consolidación moderada, con actores importantes como Archer Daniels Midland, Cargill y Roquette dominando la extracción y el suministro de materias primas. Mientras tanto, innovadores como Burcon NutraScience y Axiom Foods se centran en avances tecnológicos para mejorar la solubilidad, reducir los sabores desagradables y respaldar las afirmaciones de etiquetado limpio. La adquisición de Viterra por Bunge en 2025 por 8.2 millones de dólares estableció una integración vertical desde el abastecimiento de soja hasta los aislados de proteínas, lo que generó importantes barreras para las empresas medianas. Los desafíos de la cadena de suministro, como la dependencia de los cultivos y la falta de cobertura de futuros, amplifican las vulnerabilidades, que se vinculan aún más a iniciativas de sostenibilidad como las certificaciones RTRS y el cumplimiento de la normativa de la UE. Los actores consolidados están expandiendo la integración regresiva para mantener la cuota de mercado proyectada para la soja del 63.45 % en 2025, mientras que las startups están aprovechando las tecnologías de fermentación para impulsar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.36 % en el crecimiento de la proteína de guisante.
La competencia en el mercado se ve condicionada por la bifurcación estratégica. Las grandes empresas están invirtiendo en la expansión de su capacidad para asegurar el suministro de guisantes y soja ante la volatilidad del mercado causada por las sequías en Canadá y los excedentes en Brasil. Las startups se centran en modificaciones enzimáticas para mejorar la textura y abordar desafíos sensoriales, como el sabor a frijol en los análogos de carne. Surgen oportunidades en proteínas hipoalergénicas derivadas del arroz, la patata y la lenteja de agua, especialmente para aplicaciones infantiles y médicas. Sin embargo, las aprobaciones regulatorias crean barreras de entrada, complementando el nicho hipoalergénico de la proteína de arroz a pesar de sus limitaciones en lisina. Los avances tecnológicos, como la extrusión de alta humedad para sustitutos de carne, la hidrólisis para mejorar la digestibilidad y la encapsulación para enmascarar sabores, están acelerando su adopción. Las certificaciones orgánicas y sin OGM se están volviendo cruciales para cumplir con los objetivos ESG y garantizar la transparencia, en consonancia con el creciente escrutinio de sellos como NSF.
Los factores regulatorios y de sostenibilidad desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado. Las certificaciones ISO 22000 son cruciales para el acceso a mercados premium, garantizando la trazabilidad y reduciendo el riesgo de inconsistencias de calidad y contaminación cruzada. El enfoque en proteínas hipoalergénicas se entrelaza con las restricciones de alérgenos, y las proteínas de patata y cáñamo cubren las carencias en la nutrición deportiva, más allá de la simple cantidad de proteínas. Las aprobaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para las proteínas de Lemna (lenteja de agua) facilitan la agricultura urbana, reduciendo las emisiones, como lo demuestran los análisis del ciclo de vida (ACV). El mercado está posicionado para aprovechar las oportunidades de crecimiento en segmentos como los productos listos para beber (RTD) y los sucedáneos de la carne, aprovechando los avances tecnológicos, la sostenibilidad y las demandas de etiquetado limpio para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores y los requisitos regulatorios.
Líderes de la industria de proteínas vegetales
-
Archer Daniels Midland Company
-
PLC de Kerry Group
-
Cargill, Incorporated
-
Roquette Freres
-
Ingredion Incorporado
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: Roquette amplió su portafolio de Nutralys con la introducción de dos nuevas soluciones: una proteína de trigo texturizada y una proteína de guisante texturizada. Nutralys T Wheat 600L, la primera proteína de trigo texturizada de la compañía, se desarrolló para satisfacer la creciente preferencia de los consumidores por alternativas a la carne fibrosa, similar a la del pollo. Este producto presentaba un contenido proteico superior al 60%, lo que permitió la elaboración de productos ricos en proteínas para satisfacer la demanda del mercado.
- Noviembre de 2024: Axiom Foods, proveedor de arroz, proteínas de guisante y otros ingredientes vegetales, formuló un nuevo producto de proteína de guisante llamado Pea Protein Vegotein N. La compañía anunció que esta proteína de guisante se fabricaría en Norteamérica y destacó que no contiene soya, gluten ni OGM. La cartera de productos de proteína vegetal de Axiom Foods también incluía Oryzatein Clear Rice Protein, VegOtein Clear Pea Protein, Oryzatein Ultra ADV, Oryzatein Brown Rice Protein, Oryzatein SG-BN, VegOtein N, VegOtein TX, Cannatein, Cucurbotein y Sacha Inchi.
- Junio de 2024: Roquette anunció la introducción de Nutralys Fava S900M, su primer aislado de proteína de habas, en Europa y Norteamérica. Esta incorporación a la cartera de proteínas vegetales de Nutralys ofrece un 90 % de contenido proteico, lo que la hace ideal para aplicaciones como sustitutos de la carne, alternativas no lácteas y productos horneados.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de proteínas vegetales
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de patata, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo se incluyen en segmentos por tipo de proteína. Los alimentos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos se incluyen en segmentos por usuario final. África, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, América del Norte y América del Sur se incluyen en segmentos por región.
Por tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína de patata |
| Rice Protein |
| Proteína de Soya |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Por usuario final
| Nutrición Animal | |
| Alimentos y Bebidas | Panaderías y pastelerías |
| Bebidas | |
| Cereales de desayuno | |
| Condimentos / Salsas | |
| Confitería | |
| Lácteos y alternativas lácteas | |
| Carne/Aves/Mariscos y alternativas | |
| Alimentos listos para comer/listos para consumir | |
| refrigerios | |
| Cuidado personal y cosméticos | |
| Fitness | Alimentos para bebés y fórmula infantil |
| Nutrición médica y para personas mayores | |
| Suplementos deportivos y dietéticos |
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| España | |
| Netherlands | |
| Polonia | |
| Bélgica | |
| Suecia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| South Korea | |
| Thailand | |
| Singapore | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
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Definición de mercado
- Usuario final - El Mercado de Ingredientes Proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, alimentos para animales y cuidado personal y cosméticos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para su aplicación como agente aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen de mercado de usuarios finales fortificados con proteínas en el volumen general de mercado de usuarios finales.
- Contenido Promedio de Proteínas - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen de mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Alfa-lactoalbúmina (α-Lactoalbúmina) | Es una proteína que regula la producción de lactosa en la leche de casi todas las especies de mamíferos. |
| Aminoácidos | Es un compuesto orgánico que contiene grupos funcionales amino y ácido carboxílico, que son necesarios para la síntesis de proteínas corporales y otros compuestos importantes que contienen nitrógeno, como la creatina, las hormonas peptídicas y algunos neurotransmisores. |
| Escaldado | Es el proceso de calentar brevemente las verduras con vapor o agua hirviendo. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Mejorador de pan | Es una mezcla a base de harina de varios componentes con propiedades funcionales específicas diseñada para modificar las características de la masa y otorgar atributos de calidad al pan. |
| BSF | Mosca del soldado negro |
| Caseinato | Es una sustancia que se produce añadiendo un álcali a la caseína ácida, un derivado de la caseína. |
| Enfermedad celíaca | La enfermedad celíaca es una reacción inmune al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. |
| Calostro | Es un líquido lechoso que liberan los mamíferos que han dado a luz recientemente antes de que comience la producción de leche materna. |
| Concentrado | Es la forma de proteína menos procesada y tiene un contenido de proteína que oscila entre el 40 y el 90% en peso. |
| Base de proteína seca | Se refiere al porcentaje de "proteína pura" presente en un suplemento después de que el agua que contiene se elimina por completo mediante el calor. |
| suero seco | Es el producto resultante del secado del suero fresco que ha sido pasteurizado y al que no se le ha añadido nada como conservante. |
| Proteína de huevo | Es una mezcla de proteínas individuales, que incluyen ovoalbúmina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbúmina, vitelina y vitellenina. |
| emulsionante | Es un aditivo alimentario que facilita la mezcla de alimentos inmiscibles entre sí, como el aceite y el agua. |
| Enriquecimiento | Es el proceso de adición de micronutrientes que se pierden durante el procesamiento del producto. |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Extrusión | Es el proceso de forzar ingredientes mezclados blandos a través de una abertura en una placa perforada o troquel diseñado para producir la forma requerida. Luego, la comida extruida se corta a un tamaño específico mediante cuchillas. |
| haba | También conocida como Faba, es otra palabra para los frijoles amarillos partidos. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Descamación | Es un proceso en el que normalmente un grano de cereal (como maíz, trigo o arroz) se descompone en sémola, se cocina con sabores y almíbares y luego se prensa en hojuelas entre rodillos enfriados. |
| Agente espumante | Es un ingrediente alimentario que permite formar o mantener una dispersión uniforme de una fase gaseosa en un alimento líquido o sólido. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Fortificación | Es la adición deliberada de micronutrientes que no se encuentran en ellos de forma natural o que se pierden durante el procesamiento, para mejorar el valor nutricional de un producto alimenticio. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| Agente gelificante | Es un ingrediente que funciona como estabilizador y espesante para brindar espesamiento sin rigidez mediante la formación de gel. |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Cáñamo | Es una clase botánica de cultivares de Cannabis sativa cultivados específicamente para uso industrial o medicinal. |
| Hidrolizado | Es una forma de proteína que se fabrica exponiendo la proteína a enzimas que pueden romper parcialmente los enlaces entre los aminoácidos de la proteína y descomponer proteínas grandes y complicadas en trozos más pequeños. Su procesamiento hace que sea más fácil y rápida de digerir. |
| Hipoalergénico | Se refiere a una sustancia que provoca menos reacciones alérgicas. |
| Aislado | Es la forma de proteína más pura y procesada que ha sido sometida a separación para obtener una fracción proteica pura. Normalmente contiene ≥ 90% de proteína en peso. |
| Queratina | Es una proteína que ayuda a formar el cabello, las uñas y la capa externa de la piel. |
| Lactoalbúmina | Es la albúmina contenida en la leche y obtenida del suero. |
| Lactoferrina | Es una glicoproteína fijadora de hierro que está presente en la leche de la mayoría de los mamíferos. |
| Lupin | Son las semillas de leguminosas amarillas del género Lupinus. |
| Milenario | También conocida como Generación Y o Generación Y, se refiere a las personas nacidas entre 1981 y 1996. |
| monogástrico | Se refiere a un animal con un estómago unicompartimentado. Ejemplos de monogástricos incluyen humanos, aves de corral, cerdos, caballos, conejos, perros y gatos. La mayoría de los monogástricos generalmente no pueden digerir muchos materiales alimenticios de celulosa, como los pastos. |
| MPC | Concentrado de proteína de leche |
| MPI | Aislado de proteína de leche |
| MSPI | Aislado de proteína de soja metilada |
| Micoproteína | La micoproteína es una forma de proteína unicelular, también conocida como proteína fúngica, derivada de hongos para consumo humano. |
| Nutricosmética | Es una categoría de productos e ingredientes que actúan como complementos nutricionales para cuidar la belleza natural de la piel, las uñas y el cabello. |
| Osteoporosis | Es una afección médica en la que los huesos se vuelven quebradizos y frágiles debido a la pérdida de tejido, generalmente como resultado de cambios hormonales o deficiencia de calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | La puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS) es un método para evaluar la calidad de una proteína basándose tanto en los requerimientos de aminoácidos de los humanos como en su capacidad para digerirla. |
| Consumo per cápita de proteína animal | Es la cantidad promedio de proteína animal (como leche, suero, gelatina, colágeno y proteínas de huevo) que está disponible para el consumo de cada persona en una población real. |
| Consumo per cápita de proteína vegetal. | Es la cantidad promedio de proteína vegetal (como proteínas de soja, trigo, guisantes, avena y cáñamo) que está disponible para el consumo de cada persona en una población real. |
| Quorn | Es una proteína microbiana fabricada utilizando micoproteína como ingrediente, en la que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en varias formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción mediante un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con antelación, sin que sea necesario cocinarlo ni prepararlo más antes de consumirlo. |
| RTD | Listo para beber |
| Estrategia en tiempo real | Listo para servir |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| softgel | Es una cápsula a base de gelatina con relleno líquido. |
| SPC | Concentrado de proteína de soja |
| SPI | Aislado de proteína de soja |
| Spirulina | Es una biomasa de cianobacterias que pueden ser consumidas por humanos y animales. |
| Estabilizador | Es un ingrediente agregado a los productos alimenticios para ayudar a mantener o mejorar su textura original y sus características físicas y químicas. |
| Suplementación | Es el consumo o suministro de fuentes concentradas de nutrientes u otras sustancias que tienen como objetivo complementar los nutrientes de la dieta y tiene como objetivo corregir las deficiencias nutricionales. |
| Texturizar | Es un tipo específico de ingrediente alimentario que se utiliza para controlar y alterar la sensación en boca y la textura de productos alimenticios y bebidas. |
| Espesante | Es un ingrediente que se utiliza para aumentar la viscosidad de un líquido o masa y hacerlo más espeso, sin cambiar sustancialmente sus demás propiedades. |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| TSP | Proteína de soja texturizada |
| TVP | Proteína vegetal texturizada |
| WPC | Concentrado de proteína de suero |
| WPI | Aislado de proteína de suero |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigación de escritorio y revisión de literatura; junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (donde sea necesario).
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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