Análisis del tamaño y la participación del mercado de gestión de residuos plásticos: crecimiento, tendencias y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de gestión de residuos plásticos

La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) exige acelerar la recaudación de tasas en la UE y Canadá

Los sistemas de REP están transformando la economía al trasladar los costos de recolección y procesamiento a los productores, lo que crea incentivos directos para reducir el peso del material y aumentar el contenido reciclado. El reglamento de la UE, vigente desde febrero de 2025, establece un requisito del 30 % de PET reciclado para los envases de alimentos para 2030, mientras que provincias canadienses como Columbia Británica ya registran tasas de recuperación del 79.6 % con programas consolidados. Los programas estatales emergentes en EE. UU., como California, Minnesota y otros, reflejan este enfoque, lo que indica una convergencia a nivel continental. Los productores ahora incluyen en sus presupuestos las tasas de cumplimiento junto con la compra de materias primas, lo que convierte el diseño para el reciclaje y el abastecimiento de circuito cerrado en un elemento central para el control de costos y la reputación de la marca.

La prohibición de China a las importaciones de chatarra de baja calidad impulsa los márgenes de reciclaje interno en Asia.

La prohibición impuesta por China en 2017 a la mayoría de las importaciones de chatarra plástica obligó a los exportadores a mejorar la pureza de las pacas o a desviar los envíos a otros destinos, ampliando al mismo tiempo los márgenes de beneficio nacionales para los recicladores autorizados. El plan de economía circular del Consejo de Estado aspira a reciclar 4.5 millones de toneladas anuales de recursos para 2025, y los envases de PET para bebidas ya alcanzan una recuperación del 96.48 %. Los centros regionales de Guangdong y Zhejiang venden escamas tanto a los mercados nacionales de envases como a los de exportación, lo que demuestra que el aumento de los precios de las materias primas locales puede coexistir con las oportunidades de arbitraje global. Los miembros vecinos de la ASEAN han respondido con estándares de calidad para evitar convertirse en vertederos de baja calidad, lo que refuerza el desarrollo de la capacidad regional.^{[ 1 ]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, “Informe especial sobre el control de la contaminación por plásticos, 2024”, Gobierno de China, ndrc.gov.cn}.

Ampliación rápida de instalaciones de reciclaje avanzado (pirólisis y solvólisis) en la costa del Golfo de EE. UU.

La abundancia de materia prima, los incentivos estatales favorables y la ubicación conjunta con activos petroquímicos convierten a la Costa del Golfo en un foco clave para el reciclaje químico. La planta de Clean Vision Corporation, de 50 millones de dólares estadounidenses, en Virginia Occidental convierte entre 100 y 500 toneladas diarias en precursores de plásticos reciclados e hidrógeno. Proyectos similares aprovechan servicios públicos compartidos y acuerdos de compra con productores de resina, aunque los retrasos en los proyectos —como la planta cancelada de Pensilvania, de 300 millones de dólares estadounidenses— presentan riesgos de financiación cuando se incumplen los contratos de materia prima o el apoyo crediticio. A medida que la tecnología avanza más allá de la escala piloto, los operadores exitosos obtienen garantías de suministro plurianuales y califican sus productos para cumplir con las especificaciones de contacto con alimentos o combustibles.

Fondos de Circularidad con Respaldo Corporativo que Reducen el Riesgo de Proyectos de Infraestructura

Los vehículos de inversión especializados canalizan el capital privado hacia activos de reciclaje de alto gasto de capital, ofreciendo rentabilidades combinadas vinculadas al desempeño ambiental. El Fondo para el Futuro de los Plásticos busca un cierre final de 109 millones de dólares y ya ha respaldado el software de reconocimiento de residuos con inteligencia artificial de Greyparrot, que mejora la pureza de la clasificación de MRF. El Bono Vinculado a la Reducción de Residuos Plásticos del Banco Mundial, de 100 millones de dólares, financia plantas en Ghana e Indonesia, vinculando los cupones a la producción verificada de créditos plásticos. Los inversores consideran los ingresos garantizados por comisiones de EPR y la demanda garantizada de contenido reciclado como flujos de caja de cuasi infraestructura, mitigando las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

La sobreproducción y el consumo excesivo de plástico afectan la gestión de residuos y dificultan el reciclaje y las iniciativas de economía circular.

La producción mundial de polímeros alcanzó los 400.3 millones de toneladas en 2022 y podría duplicarse para 2035, lo que saturaría las redes de recolección existentes y deprimiría los precios del material reciclado cuando la oferta supere la demanda del mercado final. Solo el 9 % de los residuos plásticos se recicla a nivel mundial, y el 22 % se gestiona de forma deficiente en África, donde se origina el 65 % de los vertidos marinos. El exceso de capacidad también reduce los precios de los polímeros vírgenes, lo que perjudica la rentabilidad del contenido reciclado si no se implementan políticas de retirada.

Netbacks negativos para PE y PP reciclados cuando el precio del Brent es inferior a 55 USD/barril

El polietileno y el polipropileno reciclados tienen dificultades para competir con la resina virgen cuando el precio del petróleo crudo cae por debajo de los 55 dólares por barril. Los recicladores mecánicos en Europa informaron costos de entre 608 y 790 dólares por tonelada métrica (convertidos de euros) en momentos en que los precios del petróleo virgen eran más bajos, lo que erosionaba los márgenes. Las exenciones del impuesto al carbono para la incineración de residuos para la producción de energía en los mercados nórdicos agravan el problema al abaratar la recuperación energética, lo que elevaría la tasa de incineración de Noruega al 65 % en 2024.

Análisis de segmento

Por tipo de polímero: el crecimiento del PET se acelera mientras el PE mantiene el liderazgo

El polietileno representó el 32.66 % de la cuota de mercado en la gestión de residuos plásticos en 2024, lo que refleja su dominio en los sectores de envases flexibles y rígidos. Los sólidos programas de recogida en la acera y la amplia infraestructura de reciclaje mecánico sustentan volúmenes constantes. Sin embargo, el PET es el segmento de polímeros de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.0 % gracias a las normativas de reciclaje botella a botella, como la norma de la UE del 30 % de contenido reciclado para 2030. El sistema de circuito cerrado de China ya recupera el 96.48 % de las botellas de PET para bebidas, lo que genera escamas de alta calidad para los transformadores nacionales. A medida que se ponen en marcha más plantas de despolimerización de grado alimentario, el PET se posiciona como el material predilecto para aplicaciones de reciclaje de alta especificación.

La dinámica de la demanda trasciende la regulación. La estructura química del PET permite la despolimerización con disolventes, que devuelve la resina a su pureza monomérica, facilitando su reutilización infinita sin pérdida de propiedades. El polipropileno y el poliestireno se quedan atrás debido a la contaminación y a la escasez de mercados finales, mientras que el reciclaje del PVC cobra impulso gracias a sistemas de preclasificación con IA y trituradoras de alta eficiencia. Los desarrolladores de tecnología ahora se centran en la pirólisis de polímeros mixtos, que produce hidrocarburos para materias primas de refinería o coproductos de hidrógeno. Esta diversificación puede moderar el liderazgo del PE, pero su escala y su bajo coste de recolección garantizan su relevancia en el mercado de la gestión de residuos plásticos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: Los flujos industriales dominan, pero los residuos residenciales ganan impulso

Los generadores industriales contribuyeron con el 52.33 % del volumen total de residuos plásticos en 2024, beneficiándose de flujos de materiales homogéneos y una menor contaminación. Los recortes de fabricación, la película de distribución y los desechos preconsumo alimentan plantas especializadas que logran mayores rendimientos de recuperación y se benefician de precios de insumos predecibles. Se proyecta que los flujos de residuos residenciales crecerán más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.3 % hasta 2030, a medida que los municipios implementen contenedores estandarizados, educación anticontaminación y cámaras inteligentes. El programa piloto del condado de King redujo la contaminación por debajo del umbral crítico del 12 %, lo que permitió obtener pacas con un valor más alto.^{[ 2 ]División de Residuos Sólidos del Condado de King, “Resultados del programa piloto de reducción de la contaminación, 2024”, Gobierno del Condado de King, kingcounty.gov}.

La expansión residencial se sustenta en los ingresos por tasas de EPR que financian las mejoras en la recolección de residuos domésticos. Las pruebas con sensores inteligentes en Rhode Island redujeron el tonelaje rechazado, ahorrando millones a los contribuyentes en gastos de transporte. Los sectores industriales seguirán exigiendo contratos premium porque la escala simplifica la logística; sin embargo, el mayor aumento de tonelaje provendrá de los hogares, ya que la optimización digital de rutas reduce el costo de la recolección por hogar. Por lo tanto, el mercado de gestión de residuos plásticos se orienta hacia soluciones que concilien la recolección de lotes pequeños con los estándares de pureza de los materiales.

Por tipo de servicio: El reciclaje químico desafía el statu quo

Los servicios de eliminación y tratamiento representaron el 44.1 % de los ingresos de 2024, abarcando el reciclaje mecánico, la valorización energética de residuos y los vertederos sanitarios. Sin embargo, se prevé que el reciclaje químico aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.1 % hasta 2030, la más alta de todas las categorías de servicios, a medida que las plantas de pirólisis y solvólisis pasan de la fase piloto a la fase comercial. Los reactores avanzados rompen las cadenas de polímeros para producir nafta, diésel o monómeros, superando así el límite de reciclaje inverso de los métodos mecánicos. El impulso político, como la legislación estatal estadounidense que clasifica el reciclaje químico como fabricación, agiliza la tramitación de permisos y la inversión.

El reciclaje mecánico sigue siendo importante para los flujos de alta pureza, pero la disponibilidad de materia prima fluctúa según los niveles de contaminación. La incineración sigue siendo una alternativa, especialmente en regiones con restricciones en el uso de vertederos o incentivos de créditos de carbono para la recuperación de energía. La eliminación en vertederos se enfrenta a tarifas cada vez mayores y a la prohibición total de los plásticos reciclables. La emergente jerarquía de servicios favorece a los actores integrados que pueden combinar rutas mecánicas y químicas, protegerse contra las fluctuaciones del precio del petróleo y ofrecer garantías de compra a las marcas que buscan contenido reciclado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de uso final: el crecimiento automotriz desafía la hegemonía del embalaje

Los envases absorbieron el 59.33 % de los residuos plásticos en 2024 debido a sus cortos ciclos de vida y a la estricta cobertura de la EPR. Los reguladores impulsan formatos monomateriales y umbrales de contenido reciclado que garanticen la demanda del mercado final de rPET y rPE. Por el contrario, se prevé que los polímeros automotrices experimenten el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.7 % hasta 2030, a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) buscan componentes ligeros y soluciones para carcasas de baterías que toleren un alto contenido reciclado sin comprometer la integridad estructural.

La electrificación amplifica este impulso, ya que cada kilogramo ahorrado amplía la autonomía del vehículo. Los compuestos de polipropileno reciclado y la espuma de polietileno se incorporan a las aplicaciones bajo el capó y en el interior, mientras que las poliamidas recicladas químicamente permiten fabricar piezas de alta resistencia al calor. Los segmentos de la construcción y los bienes de consumo ofrecen salidas adicionales para el reciclado de menor calidad, pero su adopción depende de la aceptación del código de construcción y de los requisitos estéticos. Es improbable que el embalaje ceda su liderazgo pronto, pero la diversificación hacia la movilidad, los textiles y los productos electrónicos y eléctricos (E&E) amplía las fuentes de ingresos para el mercado de la gestión de residuos plásticos.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó el 40.73 % de los ingresos globales en 2024 y sigue siendo el pilar del mercado de gestión de residuos plásticos. Las políticas de economía circular de China aspiran a un reciclaje anual de 4.5 millones de toneladas de recursos para 2025, y la normativa de la India sobre códigos de barras, vigente desde julio de 2025, mejora la rendición de cuentas de los productores. Japón registra una reducción del 11 % en residuos plásticos, pero aún necesita una aplicación más estricta para alcanzar los objetivos de 2030. Indonesia recurre a bancos de residuos comunitarios y transportistas privados para reducir su tasa de residuos no recogidos del 58 %, mientras que los programas piloto de ciudades circulares de Vietnam presentan vías integradas de recogida y tratamiento. La inversión extranjera directa fluye hacia centros regionales donde los altos precios de las pacas compensan el riesgo de infraestructura, manteniendo así el liderazgo de Asia a pesar del aumento de los costes de cumplimiento.^{[ 3 ]Consejo de Estado de la República Popular China, “Plan de Desarrollo de la Economía Circular (2021-2025)”, Gobierno de China, gov.cn}.

El segmento de Oriente Medio y África presenta la trayectoria de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.35 % hasta 2030. La Visión 2030 de Arabia Saudí se propone reducir el 94 % de los residuos destinados a vertederos, con el apoyo de más de 840 centros de tratamiento y un plan para dividir la gestión de residuos en 25 clústeres regionales. Egipto promulgó formalmente la REP para las bolsas de compra en marzo de 2025, lo que impulsó proyectos de clasificación y peletización del sector privado. La prohibición de los plásticos de un solo uso en los Emiratos Árabes Unidos, vigente desde enero de 2025, añade aranceles a las bolsas de plástico e impone obligaciones de declaración de datos. África, en general, recicla solo el 9 % de su plástico, pero los proyectos financiados por donantes y el aumento de las tasas de vertido de residuos urbanos crean una vía a medio plazo para la transferencia de tecnología.

Europa mantiene su liderazgo regulatorio mediante el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que exige que todos los envases sean reciclables para 2030 y establece un umbral del 30 % de rPET. La armonización de las tarifas de REP en los estados miembros reduce las cargas administrativas y financia sistemas transfronterizos de seguimiento de residuos. Canadá imita el éxito de la Columbia Británica con una recuperación del 79.6 % gracias a la financiación completa de los productores, y el marco de Alberta entra en vigor en abril de 2025. En Estados Unidos, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Contaminación Plástica de la EPA promueve la acción voluntaria, pero también fomenta la adopción de REP a nivel estatal. Los flujos transfronterizos de materiales se ajustan a medida que los exportadores buscan salidas para pacas de alta calidad tras la prohibición de las importaciones de China, lo que subraya la transición del mercado de gestión de residuos plásticos hacia circuitos circulares localizados.