Análisis del tamaño y la cuota de mercado de suplementos proteicos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de suplementos proteicos

Aumento de la actividad física y las tendencias de vida activa

El crecimiento de la industria del fitness ha expandido el consumo de proteínas más allá de los atletas, llegando a la población general, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y la amplia accesibilidad a recursos de fitness a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y gimnasios tradicionales. Gimnasios, estudios de fitness boutique y plataformas digitales de fitness han integrado programas integrales de educación sobre proteínas que se centran en las necesidades diarias de ingesta para el mantenimiento muscular, la salud metabólica y los objetivos de bienestar, incluyendo planes de nutrición personalizados y consultas con expertos. Según la Asociación de Salud y Fitness (anteriormente IHRSA), el número de gimnasios en Estados Unidos alcanzó los 55,000 en 2024, frente a los 31,028 de 2022, lo que indica una expansión sustancial del sector.^{[ 1 ]Fuente: Asociación de Salud y Fitness, "Estudio de Impacto Económico de la Asociación de Salud y Fitness 2024", ihrsa.org}Los minoristas han aumentado significativamente el espacio dedicado a las proteínas en polvo, los batidos listos para beber y las barras de proteínas, a la vez que han introducido secciones de nutrición especializada con una oferta diversa de productos y orientación nutricional. Los servicios de entrega de proteínas por suscripción han proporcionado a las marcas patrones de demanda predecibles y una mejor gestión del inventario, ofreciendo a los consumidores comodidad, opciones nutricionales personalizadas y horarios de entrega flexibles adaptados a sus necesidades. Estos desarrollos del mercado han establecido un crecimiento constante de la categoría durante todo el año, reduciendo las fluctuaciones estacionales y creando un mercado sostenible para los suplementos proteicos en diversos segmentos de consumidores, desde los entusiastas del fitness hasta las personas preocupadas por su salud que buscan una nutrición equilibrada.

El revuelo en las redes sociales y el apoyo de las celebridades impulsan el crecimiento del mercado

Las plataformas de redes sociales, en particular TikTok e Instagram, están transformando el mercado de suplementos proteicos al servir como canales de marketing integrales donde los consumidores interactúan con el contenido de los productos, participan en retos de fitness y comparten experiencias con los suplementos. El Perfil Proteico 2025 de Cargill indica que el 52 % de los consumidores ha probado nuevos alimentos tras verlos en redes sociales, lo que destaca la influencia de estas plataformas en las decisiones de compra.^{[ 2 ]Fuente: Cargill, “Perfil de proteínas 2025”, cargill.com} Los consumidores de la Generación Z están impulsando esta tendencia mediante la adopción de comidas proteicas variadas. La combinación de recomendaciones de famosos y colaboraciones con influencers de fitness ha fortalecido la credibilidad de los productos y facilitado el descubrimiento de nuevos suplementos proteicos. El mercado se ha expandido más allá de los entusiastas del fitness tradicionales, con una mayor participación femenina que transforma el segmento, anteriormente dominado por los hombres. Esta expansión demográfica crea oportunidades para las marcas que aprovechan la prueba social, el contenido generado por los usuarios y las colaboraciones con influencers para generar confianza en el consumidor. Las empresas que alcanzan el éxito en este mercado se centran en desarrollar patrones de compra sostenibles mediante una interacción digital auténtica, la creación de comunidades y contenido educativo, en lugar de perseguir tendencias virales pasajeras que generan interés a corto plazo sin establecer relaciones duraderas con los consumidores.

Los patrocinios deportivos impulsan la presencia en el mercado

Los patrocinios deportivos impulsan el crecimiento de las marcas de suplementos proteicos al establecer conexiones directas con el público objetivo y fortalecer la credibilidad de la marca mediante el patrocinio auténtico de atletas y demostraciones de rendimiento. Estas alianzas estratégicas muestran eficazmente los beneficios del producto en entornos deportivos reales, enfatizando la conexión fundamental entre la suplementación y la mejora del rendimiento deportivo. El uso regular y el patrocinio de los atletas proporcionan una validación tangible de la eficacia del producto en diversos entornos competitivos. En marzo de 2025, Optimum Nutrition se asoció con el equipo de críquet Royal Challengers Bengaluru (RCB) de India para lanzar una campaña integral para promover el fitness y la nutrición a través de múltiples canales de marketing e iniciativas de participación comunitaria. La alianza incluye un producto de suero de leche Gold Standard, "Protein Choice of RCB", especialmente diseñado, respaldado por campañas integradas de marketing digital, promociones estratégicas en tiendas y colaboraciones con influencers en redes sociales. Estos patrocinios generan valor de marca a largo plazo y desarrollo de mercado al generar una interacción sostenida con el consumidor, fomentar la confianza e impulsar el crecimiento de la categoría mediante una mayor visibilidad y credibilidad del producto. Las empresas están explorando activamente asociaciones con deportes y atletas emergentes para establecer posiciones de mercado distintivas y expandirse a nuevos segmentos de consumidores, particularmente en regiones donde los suplementos proteicos están ganando aceptación generalizada y se están volviendo culturalmente relevantes para los consumidores preocupados por la salud.

Las innovaciones tecnológicas impulsan el crecimiento de las proteínas vegetales y libres de alérgenos

Los avances tecnológicos en la extracción, el procesamiento y la formulación de proteínas están transformando el mercado de las proteínas vegetales al abordar desafíos clave en cuanto a sabor, textura y nutrición. Las tecnologías de procesamiento a alta presión (HPP) y de campos eléctricos pulsados ​​(PEF) mejoran la solubilidad y la funcionalidad de las proteínas, preservando al mismo tiempo sus cualidades sensoriales, lo que permite el desarrollo de alternativas vegetales competitivas a los productos animales. La tecnología de fermentación de precisión produce ingredientes funcionales que replican las proteínas tradicionales, reduciendo los sabores desagradables y mejorando la calidad del producto. La implementación de IA en la optimización de formulaciones y la predicción de las preferencias del consumidor reduce el tiempo de desarrollo del producto y permite la innovación dirigida. Estos avances tecnológicos son cruciales para crear productos sin alérgenos, aumentando la accesibilidad para los consumidores con restricciones dietéticas. La combinación de estas tecnologías permite la producción de proteínas vegetales que igualan o superan el valor nutricional, el sabor y la funcionalidad de los productos animales, lo que influye en la dinámica del mercado durante el período de pronóstico.

Aumento del crecimiento de productos falsificados

El mercado de suplementos proteicos se enfrenta a importantes desafíos debido a la falsificación de productos, que contiene información inexacta sobre las proteínas y contaminantes nocivos. Las pruebas de laboratorio realizadas a las principales proteínas en polvo han identificado problemas críticos, como declaraciones incorrectas sobre el contenido proteico, rellenos no revelados, edulcorantes artificiales y contaminación microbiana peligrosa. Estas pruebas también revelaron la presencia de metales pesados, sustancias prohibidas y materias primas de baja calidad. En India, la rápida expansión del mercado ha atraído a operadores no autorizados que distribuyen a través de plataformas en línea de terceros, en particular plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Esto ha llevado a la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India a implementar la autenticación obligatoria basada en QR. En respuesta, los fabricantes están implementando medidas de seguridad integrales, como sellos holográficos de seguridad, sistemas de trazabilidad de la cadena de suministro basados ​​en blockchain y códigos únicos de identificación de producto. Las empresas también están realizando extensas campañas de concienciación para educar a los consumidores sobre cómo identificar productos auténticos y comprar a través de canales de distribución autorizados para garantizar la seguridad y eficacia de los productos. Además, los fabricantes están fortaleciendo sus alianzas con distribuidores autorizados e implementando rigurosos controles de calidad en toda su cadena de suministro para combatir la proliferación de productos falsificados.

Volatilidad de los precios de las materias primas en medio de la inestabilidad de la cadena de suministro

La industria de suplementos proteicos enfrenta una presión significativa sobre los márgenes debido a la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular los precios de la proteína de suero, lo cual afecta las estrategias de precios y la planificación de la producción. La fluctuación en los costos del concentrado de proteína de suero, el aislado de proteína de suero y otros ingredientes clave ha generado desafíos para que los fabricantes mantengan márgenes de ganancia consistentes. Esta volatilidad se extiende al segmento de productos de origen vegetal, donde las variaciones en los precios de las proteínas de soja, guisantes y arroz impactan la competitividad de los precios de los fabricantes. Las interrupciones en la cadena de suministro, causadas por tensiones geopolíticas y desafíos agrícolas relacionados con el clima, como sequías e inundaciones, han generado incertidumbre en el abastecimiento de ingredientes. La implementación de aranceles en 2025 en Estados Unidos sobre productos importados ha incrementado los costos de producción, lo que ha llevado a los fabricantes a explorar la deslocalización y fuentes alternativas de ingredientes para mitigar riesgos. Las empresas con integración vertical o acuerdos con proveedores a largo plazo han obtenido ventajas competitivas, como lo demuestra la estrategia de Nutrabolt de asegurar acuerdos para el 70% de su volumen de compras para mantener la estabilidad de costos. Las persistentes presiones sobre los precios pueden llevar a una consolidación de la industria a medida que las empresas más pequeñas luchan con la absorción de costos, lo que potencialmente transforma el panorama competitivo durante el período de pronóstico, y las empresas más grandes probablemente adquieren actores regionales para expandir su presencia en el mercado.

Análisis de segmento

Por forma: los formatos RTD transforman los patrones de consumo

En 2024, las formulaciones en polvo dominaron el mercado de suplementos proteicos con una cuota de mercado dominante del 55.11 %. Su popularidad se debe a su producción rentable, la versatilidad de sus recetas, desde batidos hasta productos horneados, y su mayor durabilidad en comparación con los líquidos. Mientras tanto, el segmento de bebidas listas para beber (RTD) se perfila para expandirse a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.34 %, impulsado por el creciente interés de los consumidores por una nutrición práctica. Los productos RTD son especialmente populares entre profesionales y atletas recreativos, ya que les ofrecen nutrición instantánea después del entrenamiento sin la molestia de mezclar o medir. Las barritas de proteína, el tercer segmento más grande, logran un equilibrio entre nutrición y placer, con un control preciso de las porciones y sabores innovadores.

Las innovaciones en la fabricación, como el llenado aséptico y los desoxigenadores minerales, han prolongado la vida útil de los productos listos para consumir. Estos avances eliminan la necesidad de conservantes químicos, garantizando así la integridad del producto a lo largo del tiempo. Las empresas satisfacen con destreza las diversas necesidades de los consumidores, ofreciendo tanto polvos para consumo doméstico como multipacks de productos listos para consumir para llevar. Esta estrategia no solo fomenta la fidelidad a la marca, sino que también fomenta la repetición de compras. La sostenibilidad desempeña un papel fundamental en el auge del segmento de productos listos para consumir. Las botellas de aluminio, al ser más ligeras e infinitamente reciclables, reducen las emisiones del transporte. Simultáneamente, los envases de fibra se alinean con los objetivos de reducción de plástico en el comercio minorista y conectan con los consumidores con conciencia ecológica. Además, el análisis avanzado de datos en el desarrollo de sabores ha optimizado la creación de productos, prediciendo con precisión las preferencias del consumidor y minimizando los lanzamientos fallidos. El mercado de suplementos proteicos prospera, adaptándose a la evolución de los gustos y estilos de vida de los consumidores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Las proteínas de origen vegetal rompen con el dominio tradicional

Las proteínas de origen animal mantuvieron una destacada cuota de mercado del 73.23 % en 2024, siendo la proteína de suero la opción preferida gracias a su completo perfil de aminoácidos y a su amplia eficacia en la recuperación y el crecimiento muscular. El segmento de proteínas vegetales mostró un crecimiento sustancial con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.67 % (2025-2030), impulsado por una mayor conciencia ambiental, consideraciones éticas sobre el bienestar animal y la adopción generalizada de patrones dietéticos flexitarianos. Dentro de la categoría vegetal, la proteína de soja mantuvo su liderazgo, mientras que la proteína de guisante experimentó una importante penetración en el mercado gracias a sus características hipoalergénicas, su equilibrada composición de aminoácidos y su especial atractivo entre consumidores con sensibilidades y restricciones dietéticas específicas.

Las innovaciones tecnológicas abordan sistemáticamente las limitaciones tradicionales de las proteínas vegetales, incluyendo mejoras en los perfiles de sabor, optimización de la textura y mayor biodisponibilidad. La tecnología de fermentación de precisión representa un avance significativo, permitiendo la producción de proteínas molecularmente idénticas a las variantes de origen animal sin los requisitos de la agricultura convencional. El mercado continúa expandiéndose gracias a la incorporación estratégica de diversas fuentes de proteínas, incluyendo variedades especializadas de lentejas, garbanzos y habas, cada una con perfiles nutricionales y propiedades funcionales únicos. Esta ola de avances tecnológicos ha generado un gran interés inversor tanto por parte de fabricantes de alimentos consolidados como de startups innovadoras, lo que indica un sólido potencial de crecimiento a largo plazo en el mercado de alternativas proteicas.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea impulsa la accesibilidad al mercado

Las tiendas digitales representaron el 37.04 % de la cuota de mercado de suplementos proteicos en 2024 y crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.21 %. Estas plataformas implementan sofisticados filtros de productos, certificaciones de autenticidad de terceros y reseñas detalladas de usuarios para generar confianza en el consumidor y fomentar la primera compra. Los sitios web de venta directa al consumidor aumentan las ventas mediante paquetes de productos personalizados y programas de suscripción flexibles que generan ingresos mensuales predecibles. Las tiendas especializadas en salud y bienestar siguen impulsando las ventas gracias a sus enfoques educativos integrales, con personal certificado en nutrición que ofrece asesoramiento detallado sobre el origen de los ingredientes, los estándares de calidad y los protocolos de dosificación óptimos. Los minoristas independientes de productos naturales muestran tasas de crecimiento entre 4 y 6 veces superiores a las de los minoristas del mercado masivo, lo que indica que los consumidores premium prefieren selecciones de productos cuidadosamente seleccionadas con estándares de calidad verificados. 

Los supermercados colocan estratégicamente suplementos proteicos listos para beber cerca de bebidas funcionales en zonas de alta afluencia para captar compras impulsivas. Los minoristas combinan experiencias interactivas de degustación de productos en tienda con elementos digitales integrados, como códigos QR que enlazan a calculadoras nutricionales online personalizadas, para fortalecer la conexión con la marca y la interacción con el consumidor. El éxito en el mercado de suplementos proteicos depende de sistemas de gestión de inventario en tiempo real, cadenas de suministro con control estricto de temperatura para productos listos para beber y procesos de devolución optimizados que preservan la integridad del producto.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 62.92 % de los ingresos globales en 2024, impulsada por una cultura de fitness consolidada, un alto gasto en los hogares y una venta minorista omnicanal integrada. Las bebidas listas para beber (RTD) muestran un crecimiento de dos dígitos, ya que los consumidores priorizan la comodidad. Unas directrices regulatorias claras sobre las afirmaciones sobre proteínas facilitan la innovación de productos, mientras que la demanda de sobres de proteínas personalizados se beneficia de los sistemas avanzados de comercio digital. Las empresas utilizan los datos de las aplicaciones de fidelización para optimizar sus estrategias promocionales, lo que resulta en una mayor retención de clientes. 

Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.91 % para el mercado de suplementos proteicos de Asia-Pacífico hasta 2030. La creciente urbanización y el crecimiento de la clase media incrementan el gasto en nutrición, especialmente en China, India, Vietnam e Indonesia. Arla Foods Ingredients expandió su presencia en Vietnam, Indonesia y Tailandia en mayo de 2025 para satisfacer la creciente demanda de suero de leche de los fabricantes de barras y productos listos para beber. Las empresas desarrollan sabores específicos para cada región, como matcha, sésamo negro y lassi de mango, a la vez que mantienen las certificaciones halal y vegetarianas para generar confianza en los consumidores. 

Europa muestra un crecimiento estable con énfasis en la sostenibilidad. Las preocupaciones ambientales impulsan la demanda de proteínas vegetales, y los consumidores se centran en el etiquetado de carbono y los envases biodegradables. Las regulaciones de la UE sobre declaraciones de propiedades saludables dificultan la entrada al mercado, pero garantizan la calidad del producto y la confianza del consumidor. Los mercados nórdicos son líderes en ingredientes innovadores, incluyendo concentrados de proteína a base de cebada. El Reino Unido muestra una alta adopción del comercio electrónico, mientras que las cadenas de farmacias alemanas ofrecen productos integrales de nutrición deportiva y bienestar. Sudamérica, Oriente Medio y África representan segmentos de mercado más pequeños, pero en crecimiento. Brasil domina Sudamérica gracias a una cultura de gimnasios consolidada y al marketing en redes sociales, mientras que Arabia Saudí se beneficia de una población joven y de los programas gubernamentales de fitness. Los fabricantes regionales por contrato colaboran con marcas globales para abordar las preferencias y regulaciones locales, mejorando así la velocidad de entrada al mercado y la eficiencia de la cadena de suministro.