Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne roja: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La carne de cerdo impulsa la demanda a medida que se acelera el cordero con certificación Halal

La carne de cerdo representó el 38.14 % del mercado de carne roja en 2025, impulsada por la fuerte demanda en China, la Unión Europea y Estados Unidos. Su rentabilidad la convirtió en una opción preferida, especialmente durante períodos de fluctuación en los precios de los piensos. En China, la oferta de carne de cerdo se recuperó hasta los 56 millones de toneladas tras la recuperación de la peste porcina africana (PPA), manteniendo los precios de venta en aproximadamente 18 CNY por kilogramo, lo que garantizó la asequibilidad para los consumidores. Los exportadores de la UE redirigieron el excedente de carne de cerdo a mercados como Filipinas y Corea del Sur, compensando el estancamiento de la demanda dentro de la UE. La carne de vacuno también mantuvo una cuota significativa del mercado de carne roja, impulsada por la popularidad de los cortes premium en Norteamérica y el creciente atractivo de la carne de vacuno alimentada con pasto en Sudamérica. Además, carnes de nicho como la de cabra, venado y otras contribuyeron a la cuota de mercado restante.

Se espera que el cordero alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.65 % y aumente su participación en el mercado de la carne roja hasta 2031, principalmente debido a la creciente demanda de los consumidores halal del Golfo y el norte de África. Los Emiratos Árabes Unidos se abastecieron de cordero de Australia y Nueva Zelanda, donde los exportadores invirtieron en líneas de sacrificio halal certificadas para satisfacer la demanda. Arabia Saudita, en el marco de su iniciativa Visión 2030, se centra en el desarrollo de granjas ovinas locales con el objetivo de alcanzar un 30 % de autosuficiencia para 2028. India suministró cordero a precios competitivos a los mercados del Golfo, pero enfrentó desafíos debido a los requisitos de certificación halal más estrictos, que favorecen a los productores a gran escala. En el Reino Unido, la demanda impulsada por la diáspora impulsó las ventas de cordero un 8 % en 2025, lo que impulsó a los supermercados a ampliar su gama de productos halal un 20 %. Es probable que la implementación de regulaciones de sacrificio verificadas por video, que entrarán en vigencia en 2026, consolide las cadenas de suministro en torno a los procesadores con importantes inversiones de capital.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: Los volúmenes tradicionales dominan mientras que los orgánicos capturan nichos premium

En 2025, los formatos tradicionales mantuvieron una posición dominante en el mercado de la carne roja, representando el 89.67% de la cuota de mercado total. Esta fortaleza se puede atribuir a las significativas diferencias de precio entre la carne convencional y la orgánica. Por ejemplo, la carne de res convencional brasileña tenía un precio promedio de USD 5.60 por kg, mientras que la carne de res orgánica certificada era significativamente más alta, de USD 10.40 por kg. Estas brechas de precios han restringido el consumo de carne de res orgánica principalmente a las zonas urbanas de altos ingresos. En China, los mercados de carne fresca continuaron desempeñando un papel fundamental en la cadena de suministro de carne de cerdo, satisfaciendo el 83% de la demanda interna. Este dominio se debe a las preferencias de los consumidores por la carne fresca, que los mercados de carne fresca están bien posicionados para satisfacer. De manera similar, en Estados Unidos, los establecimientos de venta de carne tradicional captaron una cuota de mercado sustancial del 91%. Esto se debe en gran medida a la limitada disponibilidad de opciones orgánicas, ya que solo el 38% de los condados ofrecen estos productos de forma constante.

El segmento de la carne orgánica experimenta un crecimiento constante, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.98 %. Para 2031, se espera que aumente ligeramente su participación en el mercado de la carne roja, impulsado por la creciente demanda de carne libre de antibióticos y criada en pastura entre los consumidores occidentales adinerados. En 2025, el USDA reportó 6,420 explotaciones ganaderas orgánicas certificadas. Sin embargo, estas explotaciones solo pudieron satisfacer el 68 % de la demanda interna, lo que requirió importaciones de países como Australia y Uruguay para cubrir la brecha. En Francia, el endurecimiento de las regulaciones sobre pasturas provocó la descertificación del 22 % de las explotaciones, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de carne orgánica. En el Reino Unido, las presiones inflacionarias provocaron una disminución del 3 % en los volúmenes de carne orgánica, lo que pone de relieve la susceptibilidad del segmento a los desafíos macroeconómicos. Además, los altos costos asociados a la certificación y el período de transición obligatorio de tres años disuaden a muchos ganaderos convencionales de adoptar la agricultura orgánica. Como resultado, la carne orgánica sigue siendo un producto premium con limitaciones estructurales que restringen su penetración más amplia en el mercado.

Por forma: Congelados sustentan el comercio mientras que los extractos procesados ​​son de conveniencia premium

En 2025, la carne congelada representó una importante participación del 42.84% del mercado de la carne roja. Este dominio se vio impulsado por los avances en la tecnología de congelación rápida, que no solo prolongó la vida útil de los productos, sino que también mejoró la rentabilidad de los envíos transfronterizos. Estados Unidos mantuvo una reserva estratégica de 285,000 toneladas de carne de cerdo congelada, una medida que protegió eficazmente al mercado de la volatilidad de precios durante la primavera. En India, un aumento en las exportaciones de carne congelada redujo las pérdidas en la cadena de frío a tan solo el 6%, lo que demuestra mejoras en la logística y la infraestructura de almacenamiento. En Japón, los formatos de carne fresca y refrigerada alcanzaron precios más altos debido a su textura superior, y las importaciones de Wagyu experimentaron un notable crecimiento. Sin embargo, el aumento de los costos energéticos asociados con el mantenimiento de la cadena de frío limitó la participación de mercado de estos formatos. Mientras tanto, la carne enlatada, un producto tradicional, vio su participación de mercado disminuir al 6%, a medida que las preferencias de los consumidores, en constante evolución, favorecían cada vez más los mejores perfiles de sabor.

Se proyecta que los productos cárnicos procesados ​​crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.15 %, superando a todas las demás carnes rojas. Este crecimiento se ve impulsado por las tendencias de urbanización, donde los consumidores buscan opciones convenientes para preparar sus comidas, y la creciente popularidad de la cocina casera. La división de carnes procesadas de Hormel registró un impresionante crecimiento del 12 % en 2025, lo que refleja la fuerte demanda de estos productos. En Alemania, a pesar de las crecientes preocupaciones y advertencias sanitarias, el consumo per cápita de carne procesada se mantuvo estable en 29 kilogramos, lo que pone de relieve la importancia cultural de estos productos. En China, las plataformas de comercio electrónico desempeñaron un papel fundamental al impulsar un aumento del 18 % en las ventas de carne de cerdo procesada, reduciendo significativamente los costes de distribución a zonas rurales y remotas. La iniciativa Nutri-Score de la Unión Europea condujo a reducciones de sodio en las carnes procesadas, lo que, si bien aumentó los costes de producción un 7 % por libra, permitió a los fabricantes asegurar una mejor ubicación en los estantes. Este desarrollo subraya cómo las medidas regulatorias pueden plantear desafíos y, al mismo tiempo, fomentar la innovación. Además, los límites a los nitratos impuestos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), que se implementarán en 2025, requerirán reformulaciones para los productos cárnicos curados en toda la Unión Europea, lo que indica un cambio en las prácticas de producción.

Por canal de distribución: los hábitos del comercio minorista persisten mientras el comercio minorista recupera experiencia

En 2025, los establecimientos de venta al por menor, incluyendo supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico, se aseguraron una importante participación del 58.93% del mercado de la carne roja, lo que refleja la persistencia de los hábitos de compra establecidos durante la pandemia. Grandes minoristas como Walmart y Carrefour expandieron sus mostradores de carne fresca en porcentajes de dos dígitos, con el objetivo de atraer a clientes que de otro modo comprarían en carnicerías especializadas. El segmento de comestibles en línea ha crecido hasta representar el 12% del volumen total de la venta al por menor, con Tyson Foods experimentando un aumento del 23% en las ventas directas al consumidor, impulsado por la popularidad de los servicios de cajas de suscripción. Las tiendas de conveniencia han ganado terreno en las ciudades asiáticas densamente pobladas, ofreciendo paquetes individuales de carne refrigerada que satisfacen las necesidades de los consumidores con espacio limitado en la cocina. Mientras tanto, los mercados tradicionales de productos frescos están decayendo gradualmente en las economías desarrolladas, pero siguen siendo una parte vital del panorama cultural y de compras en el Sudeste Asiático, donde continúan apoyando tradiciones de compra arraigadas.

Por el contrario, se prevé que el sector de servicios de alimentación en el sector hostelero crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.95 %, impulsado por el regreso de los consumidores a los restaurantes para disfrutar de una experiencia gastronómica social y experiencial. En 2025, Sysco informó un aumento del 9 % en los envíos de carne roja a restaurantes estadounidenses, mientras que las cadenas de asadores ampliaron su capacidad de asientos en un 7 % para satisfacer la creciente demanda. La próspera industria turística de Dubái impulsó significativamente el consumo de carne en restaurantes, mientras que las marcas de restaurantes de comida rápida introdujeron hamburguesas Angus premium, lo que contribuyó a un aumento del 9 % en el valor promedio de la cuenta. Si bien la inestabilidad económica de China frenó la demanda general de carne en el sector hostelero, las cadenas de hot pot mitigaron el impacto fortaleciendo sus alianzas de abastecimiento. La recuperación del canal hostelero depende cada vez más de ofrecer experiencias gastronómicas únicas y memorables, en lugar de centrarse simplemente en la provisión de alimentos.

Análisis geográfico

En 2025, Asia-Pacífico representó el 41.54% del mercado de carne roja, impulsado por el importante consumo de carne de cerdo en China y la creciente demanda de carne de res en el Sudeste Asiático y la India. El consumo de carne roja en China alcanzó los 78 millones de toneladas métricas en 2025, de las cuales la carne de cerdo representó el 72% y la de res el 9%. La producción nacional no satisfizo la demanda, lo que impulsó la importación de 6.8 millones de toneladas métricas, un aumento del 7% con respecto a 2024. Las importaciones de carne roja de Japón aumentaron debido a la creciente demanda de carne de res Wagyu y a las reducciones arancelarias en el marco de la Asociación Económica Integral Regional, que redujo los aranceles de la carne de res australiana del 38.5% al ​​27.5%. El sector de la carne roja de la India se expandió en 2025, centrándose en la carne de cordero y búfalo, con exportaciones a Oriente Medio que totalizaron 1.4 millones de toneladas métricas, consolidando la posición de la India como el mayor exportador mundial de carne de búfalo. En el Sudeste Asiático, el aumento de los ingresos y la urbanización impulsaron el crecimiento del consumo de carne roja, con Vietnam e Indonesia a la cabeza. Las inversiones en logística de cadena de frío están abriendo aún más los mercados rurales.

La región de Oriente Medio y África está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.58 % hasta 2031, impulsada por el crecimiento de la población, la infraestructura de certificación halal y la diversificación de las importaciones. Los Emiratos Árabes Unidos aumentaron sus importaciones de carne roja un 12 % en 2025 en comparación con 2024, con la carne de cordero y de vacuno dominando las importaciones procedentes principalmente de Australia, Brasil e India. La producción nacional de carne de Arabia Saudí creció un 14 % en 2025, impulsada por los subsidios de Visión 2030 para la ganadería. Sin embargo, las importaciones aún cubrían el 68 % de la demanda, lo que creaba oportunidades para los exportadores con cadenas de suministro que cumplían con las normas halal. El consumo de carne roja de Nigeria aumentó un 11 % en 2025, impulsado por un aumento de la población de 5.2 millones y la urbanización. A pesar de ello, las limitaciones de la cadena de frío restringieron la ingesta per cápita a 6.8 kilogramos, tan solo una octava parte del nivel estadounidense. Sudáfrica aprovechó sus zonas libres de fiebre aftosa para aumentar las exportaciones de carne vacuna a los mercados regionales en un 9% en 2025, logrando precios superiores en Botswana y Namibia.

En 2025, Europa tenía una participación moderada en el mercado de la carne roja, con Alemania, Francia y el Reino Unido a la cabeza del consumo. Norteamérica, dominada por la dieta estadounidense basada en la carne de res, representaba aproximadamente el 18% del mercado. Sudamérica, liderada por la producción orientada a la exportación de Brasil y Argentina, captaba una participación de mercado estimada en el 15%. La perspectiva estratégica es que el dominio de Asia-Pacífico refleja su escala, mientras que el crecimiento de Oriente Medio y África depende del desarrollo de infraestructura y la certificación halal, lo que ofrece oportunidades específicas para procesadores y exportadores.