Investigación del mercado de energías renovables: tamaño, participación, tendencias, segmentos, regiones y competencia

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de energías renovables

Los acuerdos corporativos de compra de energía aceleran las construcciones a gran escala en América del Norte y Europa

Los acuerdos corporativos de compra de energía (CPPAs) son ahora fundamentales para la adquisición de energía renovable, ya que las empresas tecnológicas y los fabricantes garantizan electricidad limpia para operaciones de IA, nube e industria pesada. Un ejemplo son los 85 CPPAs de ENGIE, que abarcan 4.3 GW, firmados en 2024, lo que equivale a 136 TWh de suministro. Los acuerdos voluntarios de compra de energía corporativa ya respaldan aproximadamente la mitad de los nuevos proyectos a gran escala en EE. UU., lo que proporciona a los promotores ingresos financiables y reduce el coste del capital. Los PPAs "virtuales" flexibles permiten a los compradores cubrir el riesgo de precio sin necesidad de entrega física, aunque el aumento de las tarifas de la red y la complejidad de la contratación siguen disuadiendo a las empresas más pequeñas.

La demanda de centros de datos a gran escala impulsa la adquisición de energía solar y eólica en los países nórdicos e Irlanda

Se proyecta que la demanda de electricidad de los centros de datos alcance los 945 TWh para 2030, frente a los 415 TWh de 2024. Los operadores se desplazan a los países nórdicos e Irlanda por sus climas fríos y la abundancia de energías renovables. En mayo de 2024, Microsoft firmó un acuerdo de colaboración público-privada (CPPA) a largo plazo que incorpora 30 MW de energía eólica del parque eólico de Lenalea en Irlanda (sse.com). La transferencia de cargas de trabajo permite que los centros de datos actúen como cargas flexibles que absorben el excedente de energía eólica, reduciendo la restricción y aumentando la capacidad de integración del mercado de las energías renovables.^{[ 1 ]Agencia Internacional de Energía, “Electricidad 2025: Análisis y pronóstico”, iea.org}

Los gasoductos de gigavatios de hidrógeno verde impulsan el aumento de capacidad en MENA y Australia

Solo en la región MENA se han anunciado 242 GW de proyectos de hidrógeno verde que podrían requerir 96 GW de energías renovables dedicadas para 2030. El Plan Maestro de Infraestructura de Hidrógeno Hunter de Australia busca crear un centro líder de hidrógeno, impulsando la construcción de energía solar y eólica. Los principales obstáculos incluyen los altos costos de producción y la lentitud del cierre financiero, pero los incentivos políticos y la caída de los precios de los electrolizadores están reduciendo la brecha.

La vía rápida 'REPowerEU' de la UE permite reducir los plazos de entrega de energía eólica terrestre (<12 meses) en el sur de Europa

La Directiva revisada sobre energías renovables limita la revisión de los proyectos a dos años, y a un año en las “áreas aceleradas”.^{[ 2 ]Comisión Europea, «REPowerEU: política energética de la UE», commission.europa.eu} Las ventanillas únicas electrónicas españolas ayudaron a duplicar la capacidad nacional de energías renovables a pesar de las limitaciones de la red. La escasez de personal y los conflictos de planificación territorial persisten, pero la simplificación de los permisos está aliviando los cuellos de botella y apoyando el mercado de las energías renovables.

Riesgos de congestión y reducción de la red en ERCOT (EE. UU.) y Mongolia Interior (CN)

La reducción de la energía solar y eólica en ERCOT aumentó un 29 % en 2024, alcanzando los 3.4 millones de MWh. Los recursos del oeste de Texas y la escasa transmisión generan cuellos de botella similares a los de Mongolia Interior, en China, donde limitaciones similares ralentizan el mercado de las energías renovables. El almacenamiento en baterías y los dispositivos de mejora de la red son soluciones viables, pero su implementación retrasa la ampliación de la capacidad, lo que reduce los ingresos de los promotores y frena proyectos futuros.

Las regulaciones sobre residuos de cuchillas al final de su vida útil aumentan los costos en Alemania y Francia

La prohibición de vertederos para las palas de turbinas de materiales compuestos en Alemania y las normas propuestas en Francia empujan a los operadores hacia costosas rutas de reciclaje. Los residuos de palas a nivel mundial podrían superar los 40 millones de toneladas para 2050. El reciclaje mecánico produce un relleno de bajo valor, y la pirólisis avanzada sigue siendo costosa, lo que eleva los costos del ciclo de vida para los promotores eólicos en todo el mercado de las energías renovables.

Análisis de segmento

Por Tecnología: La energía solar sigue siendo el motor del crecimiento

La energía solar representó el 42 % de la capacidad en 2024 y aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13 % hasta 2030. La energía solar a escala de servicios públicos es ahora la opción de nueva generación más barata en muchos países.^{[ 3 ]Agencia Internacional de Energía, “Electricidad 2025: Análisis y pronóstico”, iea.org} Se prevé que el tamaño del mercado de energías renovables para instalaciones solares se expanda un 80 % para 2030, impulsado por las células tándem de perovskita-silicio, que alcanzan una eficiencia de laboratorio del 31.6 %. Sin embargo, el exceso de oferta de módulos está reduciendo los márgenes de los productores, lo que impulsa la diversificación hacia la fabricación nacional en Estados Unidos y Europa para reducir la dependencia de las importaciones chinas.

Instalaciones masivas como las bases solares en el desierto de China y los megaparques de la India ilustran economías de escala que impulsan la paridad de costos con la energía convencional. La adopción de sistemas residenciales en azoteas también está mejorando gracias a la propiedad de terceros y la medición neta virtual, lo que reduce los costos iniciales para los hogares. Estas tendencias consolidan el papel de la energía solar como principal contribuyente a la capacidad del mercado de energías renovables.

Nota: La participación del segmento de todos los segmentos individuales está disponible al comprar el informe

Por Tecnología: La energía eólica consolida su papel estratégico

La energía eólica terrestre y marina aporta diversidad al mercado de las energías renovables, con un crecimiento anual aproximado del 8%. La potencia de las turbinas marinas ya supera los 18 MW, lo que aumenta la captura de energía por cimentación. Sin embargo, la inflación y las tensiones en la cadena de suministro elevaron los costes por encima de los niveles de licitación, forzando la renegociación y, en algunos casos, la cancelación de los contratos de compra de energía. Se prevé que el tamaño del mercado de energías renovables para la energía eólica marina se duplique para 2025, pero los promotores buscan una mayor previsibilidad política para reducir el riesgo de la asignación de capital.

Las exigencias de reciclaje de palas al final de su vida útil en Europa y las normas de contenido local en India ilustran cómo las políticas pueden inflar los costos si las cadenas de suministro se retrasan. La competencia de las turbinas asiáticas de bajo costo está impulsando a los fabricantes occidentales a centrarse en contratos de servicio, optimización digital y diseños modulares para mantener su presencia en el mercado.

Por uso final: el segmento de servicios públicos conserva la ventaja de escala

Los proyectos de servicios públicos mantuvieron el 65% de su capacidad en 2024 gracias a las economías de escala y a los objetivos de contratación pública. Las subastas competitivas en India adjudicaron 12 GW de energía solar a mínimos históricos en 2024, consolidando su liderazgo en costos. Sin embargo, la alta penetración pone a prueba la flexibilidad de la red. Aproximadamente 1 TW de energía solar con almacenamiento está atascado en las colas de interconexión de EE. UU., lo que demuestra cómo los retrasos en la transmisión limitan el crecimiento del mercado de las energías renovables.

El segmento C&I avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10%, ya que las empresas cubren los costos energéticos a largo plazo y descarbonizan las cadenas de suministro. Un sistema de 5.7 MW alimenta actualmente la planta estadounidense de Toyota Boshoku America, lo que demuestra el creciente atractivo de la generación in situ. Las tarifas flexibles de energía limpia y la financiación fuera de balance impulsan su adopción en los sectores de fabricación y logística.

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Por uso final: la adopción residencial depende de la economía del cliente

Las reformas de la medición neta y el aumento de las tasas de interés redujeron las instalaciones solares residenciales en EE. UU. en un 26 % en 2024, pero el arrendamiento a terceros está impulsando una recuperación. Combinar la energía solar en azoteas con el almacenamiento en baterías y la carga de vehículos eléctricos aumenta el valor y la resiliencia de la red, atrayendo a los propietarios de viviendas de nuevo al mercado de las energías renovables. La monitorización digital y los inversores inteligentes ayudan a las redes a gestionar los flujos de energía bidireccionales durante los picos de generación.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico posee el 55% de la capacidad del mercado de energía renovable, liderada por la participación de China del 64% de las nuevas incorporaciones globales en 2024.^{[ 4 ]Agencia Internacional de Energías Renovables, “Estadísticas de capacidad renovable 2025”, irena.org} Se prevé que el tamaño del mercado de energías renovables de la India se cuadriplicará hasta alcanzar los 62 GW para 2030 gracias a los programas de incentivos, mientras que las naciones del Sudeste Asiático abordan las limitaciones del almacenamiento y la red eléctrica. La inversión extranjera directa superó los 58 2024 millones de dólares en XNUMX, lo que refuerza la confianza de los inversores a pesar de la variabilidad de las políticas.

Sudamérica registra el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16 %. Brasil registró nuevas incorporaciones de energía solar y eólica en 2024, aunque el aumento de las tarifas de transmisión y los retrasos en la tramitación de permisos moderan el entusiasmo de los inversores. Chile y Colombia también están ampliando sus proyectos de energía solar comercial, impulsados ​​por la creciente liquidez del mercado spot.

Norteamérica se beneficia de los créditos fiscales estadounidenses en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación. La capacidad solar aumentará un 35 % para 2025, aunque la congestión de la red ralentiza la activación de los proyectos. Los contratos de compra de energía (PPA) corporativos dominan ahora las contrataciones en Texas y el Medio Oeste, alineando las necesidades de los centros de datos con la abundancia de recursos eólicos y solares.

Europa se ha fijado como objetivo alcanzar los 1,200 GW de energías renovables para 2030 a través de REPowerEU. España duplicó su capacidad renovable a pesar de los cuellos de botella en la red, e Italia está impulsando reformas del mercado de capacidad que priorizan la flexibilidad. La competencia en la cadena de suministro con fabricantes chinos de bajo coste supone un reto para el sector eólico europeo, aunque la modernización de las normas de permisos está acortando los plazos de entrega.

La región MENA aprovecha la radiación solar económica para obtener hidrógeno verde. Arabia Saudita preseleccionó 3.7 GW de energía solar en su ronda de licitación de 2024, incluyendo el proyecto Al Sadawi de 2 GW. El complejo Benban de Egipto y la planta Al Dhafra de Emiratos Árabes Unidos son ejemplos de proyectos a gran escala que alimentan las redes eléctricas nacionales y futuros centros de exportación de hidrógeno.