| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 3 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 3.60 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | un 3.70% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Norteamérica |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado mundial de premezclas para piensos de rumiantes por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes será de USD 3 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 3.60 mil millones para 2030, con una CAGR del 3.70 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La creciente demanda de productos derivados de rumiantes está impulsando cambios significativos en las cadenas de suministro para mejorar el rendimiento de los productos pecuarios. Las tecnologías intensivas en capital han hecho posible la producción de carne de vacuno en instalaciones industriales en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, en particular en países con limitaciones de tierra. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la población mundial de ganado aumentó de 1.55 millones de cabezas en 2022 a 1.57 millones de cabezas en 2023, lo que se prevé que aumentará la demanda de premezclas de piensos durante el período de pronóstico.
La población de Estados Unidos alcanzó los 329.3 millones en 2023, con una tasa de crecimiento del 0.7-0.9%, debido principalmente a la inmigración, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Se prevé que la población alcance los 400 millones en 2051 y los 417 millones en 2060. Este crecimiento de la población, combinado con el aumento del ingreso per cápita, está impulsando una mayor demanda de cultivos alimentarios, cultivos comerciales, carne y productos lácteos a nivel mundial. La industria europea de piensos compuestos opera 4,000 instalaciones de producción, predominantemente en áreas rurales donde las oportunidades de empleo son limitadas. En la UE-28, los animales de granja consumen aproximadamente 478 millones de toneladas métricas de pienso al año, y los fabricantes de piensos compuestos producen 156 millones de toneladas métricas, lo que representa el 30% del consumo total. Se prevé que la creciente demanda de carne de rumiantes y productos lácteos impulse la producción de piensos compuestos en la región, lo que posteriormente respaldará el crecimiento del mercado de premezclas de piensos durante el período de pronóstico.
La creciente demanda mundial de fuentes de proteína animal, como carne, leche y productos lácteos, ha llevado a un aumento de la producción. Los rendimientos del ganado están mejorando gracias a mejores prácticas de gestión de los piensos y al mayor uso de piensos compuestos, lo que impulsa la demanda de cantidades óptimas de premezclas de piensos en la industria de piensos para rumiantes. Se prevé que el cambio mundial en las preferencias alimentarias hacia las proteínas animales impulse el crecimiento del mercado de premezclas de piensos durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de premezclas para piensos de rumiantes
Demanda creciente de carne de rumiantes y productos lácteos
La urbanización global y el aumento de los niveles de ingresos están influyendo en las preferencias alimentarias, en particular aumentando el consumo per cápita de carne y productos lácteos. La creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteínas ha llevado a un mayor consumo de fuentes de proteína animal, lo que impulsa la demanda de premezclas de alimentos a través del uso de piensos compuestos para rumiantes. El crecimiento de la población también contribuye al aumento del consumo de carne y productos lácteos. Se proyecta que los principales países poblados, incluidos China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria y Bangladesh, continuarán con su crecimiento demográfico hasta 2030. Según Asia Research & Engagement (ARE) y ADM Capital, se proyecta que el consumo de carne en Asia-Pacífico aumentará un 73% para 2050 en un escenario de statu quo. El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre "Mapeo de la oferta y la demanda de productos animales hasta 2030" indica tasas de crecimiento aún más altas en ciertas regiones, y se proyecta que el sur de Asia superará el 300%.
El consumo mundial de carne de rumiantes sigue aumentando. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Argentina representó el 4.9% del consumo total mundial de carne de vacuno en 2023. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que la producción mundial de carne de vacuno aumentó de 75.4 millones de toneladas métricas en 2022 a 76.5 millones de toneladas métricas en 2023. En Argentina, el asado tradicional, que consiste en asar varios cortes de carne de vacuno a la parrilla sobre una llama abierta o carbón, representa una práctica cultural importante. Este método de cocción tradicional, profundamente arraigado en las reuniones sociales argentinas, contribuye al alto consumo de carne de vacuno del país.
La seguridad alimentaria es una preocupación fundamental para los gobiernos de todo el mundo, en particular en América del Norte y Europa. Los consumidores prestan cada vez más atención tanto a la apariencia externa como a las cualidades nutricionales de los productos cárnicos. En la ganadería, los animales expuestos a condiciones insalubres y estrés sufren un debilitamiento del sistema inmunológico, lo que aumenta su susceptibilidad a las infecciones. Para hacer frente a estos desafíos, los ganaderos utilizan premezclas de piensos para prevenir la transmisión de enfermedades. Las premezclas de piensos que contienen enzimas y vitaminas proporcionan un equilibrio nutricional esencial y mejoran la resistencia de los animales a las condiciones ambientales adversas.
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Estados Unidos domina el mercado
Los sistemas de producción de carne de vacuno de los Estados Unidos abarcan diversos climas, condiciones ambientales y prácticas de manejo, incorporando múltiples tipos de animales y metodologías nutricionales. Contrariamente a las percepciones globales, los sistemas de producción de los Estados Unidos utilizan predominantemente operaciones basadas en pasturas, excepto para los terneros lecheros machos. El ganado suele pasar un tiempo limitado en instalaciones de confinamiento para el engorde a base de granos. Las operaciones de cría de vacas y terneros funcionan en los 50 estados, abarcando regiones que van desde las sabanas tropicales hasta la tundra ártica, y desde las llanuras templadas hasta los pastizales de montaña. La diversidad geográfica y climática requiere la utilización de tipos específicos de ganado adaptados a los respectivos entornos, incluidas las razas Bos taurus y Bos indicus y sus cruces.
Estados Unidos, con la industria de ganado engordado más grande del mundo, es el principal productor de carne de res, y se especializa en carne de res alimentada con granos de alta calidad para los mercados nacionales y de exportación. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un importador neto de carne de res, y compra principalmente carne de res alimentada con pasto de menor valor para su procesamiento. Según el Mapa Comercial del ITC, las importaciones de carne de res de Estados Unidos aumentaron de 613,829 toneladas métricas en 2022 a 629,080 toneladas métricas en 2023. En 2023, Canadá y México fueron los principales exportadores de carne de bovino a Estados Unidos, representando el 49.7% y el 28.9% del valor de las importaciones, respectivamente.
La industria lechera genera un valor económico sustancial para las economías de varios estados a través de operaciones de producción continua de leche. California, Wisconsin, Nueva York, Idaho y Pensilvania mantienen posiciones dominantes en la producción de leche de EE. UU. Según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) del USDA, la producción de leche de EE. UU. alcanzó los 615 millones de libras por día en julio de 2023. La población de vacas lecheras promedió 9.400 millones de cabezas en julio de 2022.
El mercado de premezclas de alimentos de los Estados Unidos opera bajo estrictas regulaciones que rigen la producción, el uso y la comercialización de alimentos compuestos y premezclas de alimentos. La prohibición de los antibióticos promotores del crecimiento en los alimentos para animales ha aumentado la demanda de aditivos alternativos para alimentos, incluidas vitaminas y antioxidantes, que mejoran la calidad de la carne y la productividad del ganado. Los fabricantes enfrentan desafíos por el aumento de los costos de las materias primas y se están centrando en mejorar la calidad de las premezclas de alimentos para mejorar la eficiencia.
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Panorama competitivo
El mercado de premezclas de alimentos para rumiantes está consolidado, con unos pocos actores globales que lideran el mercado con una cartera de productos altamente diversificada y varias adquisiciones y acuerdos en curso para ganar una participación importante en la industria. Algunos de los principales actores en la industria de premezclas de alimentos incluyen Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE, Land O'Lakes, Inc., DSM-Firmenich, etc. que operan en la región. Las empresas no solo compiten en función de la calidad del producto o la promoción del producto, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y expandir el tamaño del mercado adquirido. Las estrategias más adoptadas por estas empresas son las fusiones y adquisiciones, y de vez en cuando las colaboraciones para inversiones en nuevos desarrollos de productos y mejoras en la investigación.
Líderes mundiales de la industria de premezclas para piensos de rumiantes
Cargill, Incorporated
Compañía Archer Daniels Midland (ADM)
BASF SE
Land O'Lakes, Inc.
DSM Firmenich
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2024: DSM-Firmenich ha ampliado su planta de fabricación de premezclas y aditivos en Egipto. La nueva instalación ocupa 10,000 metros cuadrados y cuenta con una infraestructura moderna y tecnología avanzada de Buhler Technologies. Incorpora un sistema de control de planta integrado con códigos de barras y presta servicio a clientes en Egipto, Oriente Medio, el sur de Europa y África.
- Enero de 2024: ADM adquirió PT Trouw Nutrition Indonesia, un fabricante líder de premezclas que ofrece soluciones nutricionales innovadoras e integrales para la industria animal. Esta adquisición planificada tiene como objetivo fortalecer el negocio de premezclas y aditivos e ingredientes para piensos (FA&I) de ADM. La medida posiciona estratégicamente a ADM para satisfacer el crecimiento previsto del mercado y sustentar la creciente demanda de proteínas en el sector de la nutrición animal.
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Alcance del informe sobre el mercado mundial de premezclas para piensos de rumiantes
La premezcla de alimentos es una mezcla uniforme de uno o más microingredientes, como vitaminas, minerales y aminoácidos, con un diluyente o un portador. Las premezclas se utilizan para facilitar la dispersión uniforme de microingredientes en una mezcla más grande. Los fabricantes suministran premezclas para garantizar un suministro uniforme y regular de nutrientes a los animales para mejorar la calidad del alimento y la productividad de los animales. El mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes está segmentado por tipo de ingrediente (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, minerales y otros tipos de ingredientes) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos anteriores.
Tipo de ingrediente
| Antibióticos |
| Vitaminas |
| Los antioxidantes |
| Aminoácidos |
| Minerales |
| Otros tipos de ingredientes |
Geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japan | |
| India | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Sudáfrica |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Tipo de ingrediente | Antibióticos | |
| Vitaminas | ||
| Los antioxidantes | ||
| Aminoácidos | ||
| Minerales | ||
| Otros tipos de ingredientes | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japan | ||
| India | ||
| Thailand | ||
| Vietnam | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Sudáfrica | |
| Egipto | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes alcance los USD 3 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.70 % para llegar a USD 3.60 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Premezclas de piensos para rumiantes?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes alcance los 3 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Premezcla de piensos para rumiantes?
Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE, Land O'Lakes, Inc. y DSM-Firmenich son las principales empresas que operan en el mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global Premezclas de piensos para rumiantes?
En 2025, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de premezclas de piensos para rumiantes.
¿Qué años cubre este mercado mundial de premezclas de alimentos para rumiantes y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado mundial de premezclas de piensos para rumiantes se estimó en 2.89 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado mundial de premezclas de piensos para rumiantes durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado mundial de premezclas de piensos para rumiantes durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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