Tamaño del mercado de piezas y componentes de satélites
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Periodo de estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del mercado (2025) | USD 272.6 mil millones |
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Tamaño del mercado (2030) | USD 417.7 mil millones |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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TACC (2025 - 2030) | 8.91% |
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Mayor participación por región | Norteamérica |
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Concentración de mercado | Alta |
Principales actores |
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*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de piezas y componentes de satélites
Se estima que el tamaño del mercado de componentes y piezas de satélite será de 272.6 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 417.7 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 8.91 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
272.6 mil millones
Tamaño del mercado en 2025 (USD)
417.7 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
13.23%
TACC (2017-2024)
8.91%
TACC (2025-2030)
Mercado más grande por región
68.34%
cuota de valor, Norteamérica, 2024
Se espera que la creciente inversión en equipos satelitales para mejorar las capacidades de defensa y vigilancia, la infraestructura crítica y las agencias de aplicación de la ley que utilizan sistemas satelitales impulse el mercado de componentes y piezas de satélite en América del Norte.
Mercado de más rápido crecimiento por región
10.84%
CAGR proyectada, Asia-Pacífico, 2025 - 2030
Las colaboraciones gubernamentales con actores privados están impulsando el crecimiento del mercado de piezas y componentes para satélites. Además, las inversiones continuas de China y la India en el desarrollo de estos satélites están impulsando el crecimiento.
Jugador líder del mercado
29.08%
cuota de mercado, dinámica general,
General Dynamics Corporation es el actor más grande en el mercado mundial de piezas y componentes para satélites. La empresa es uno de los principales proveedores de cargas útiles de misión para diferentes fabricantes y agencias espaciales de Estados Unidos.
Segundo actor líder del mercado
24.15%
cuota de mercado, Corporación Northrop Grumman,
La empresa proporciona componentes satelitales para una amplia gama de clientes, como la NASA, el Departamento de Defensa (DoD), la Fuerza Aérea de EE. UU., la Fuerza Espacial de EE. UU. y una amplia gama de empresas comerciales.
Tercer actor líder del mercado
20.03%
cuota de mercado, corporación lockheed martin,
La empresa está ampliando su presencia en el negocio espacial mediante el establecimiento de instalaciones de fabricación y su presencia geográfica en Europa y otras regiones la está impulsando a ocupar una importante participación en el mercado.
Se espera que la adaptación de nuevas técnicas de fabricación de satélites abra un nuevo abanico de oportunidades.
- La industria mundial de piezas y componentes para satélites ha experimentado varias tendencias en los últimos años. Con los avances tecnológicos, los satélites pequeños se han vuelto más capaces y rentables, lo que los convierte en una opción atractiva para diversas aplicaciones. La tendencia a la miniaturización de los satélites dio lugar a una demanda creciente de componentes de satélites pequeños, como sistemas de propulsión, sistemas de energía y antenas.
- La fabricación aditiva, o impresión 3D, ha ido ganando popularidad en la industria de los satélites debido a su capacidad para producir piezas complejas y reducir los costes de fabricación. Esta tecnología se utiliza para producir componentes de satélites como antenas, soportes y piezas de motores. Las principales agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea lo han subrayado. Uno de los principales actores de la industria espacial mundial, los Estados Unidos, marca tendencias en el desarrollo de tecnologías avanzadas para las comunicaciones por satélite, la teledetección y la exploración espacial. Estas tecnologías innovadoras incluyen electrónica de alto rendimiento, sensores avanzados, materiales livianos y sistemas de propulsión. Otra tendencia es el uso cada vez mayor de componentes y subsistemas comerciales preexistentes (COTS) en el diseño y desarrollo de satélites. Los componentes COTS pueden reducir significativamente el tiempo y los costos de desarrollo al tiempo que mejoran la confiabilidad y el rendimiento.
- Entre 2017 y mayo de 2022, se fabricaron y lanzaron alrededor de 4300 satélites en todo el mundo. En general, estas tendencias están dando forma al futuro de la industria mundial de piezas y componentes para satélites a medida que las empresas trabajan para satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio y al mismo tiempo impulsan la innovación en el campo. Se espera que el mercado mundial de piezas y componentes para satélites crezca un 40% entre 2023 y 2029.
Tendencias del mercado mundial de piezas y componentes de satélites
Se espera que la creciente importancia de la miniaturización de los satélites afecte a la masa del satélite.
- Los satélites son cada vez más pequeños hoy en día, y un satélite pequeño puede hacer casi todo lo que puede hacer un satélite convencional a una fracción del costo del satélite convencional, lo que ha hecho que la construcción, el lanzamiento y la operación de constelaciones de satélites pequeños sean cada vez más viables. En consecuencia, la dependencia de ellos ha ido creciendo exponencialmente. Los satélites pequeños suelen tener ciclos de desarrollo más cortos, equipos de desarrollo más pequeños y su lanzamiento cuesta mucho menos.
- Los principales tipos de clasificación según su masa son los satélites grandes que pesan más de 1,000 kg. Durante 2017-2022, alrededor de 44 grandes satélites lanzados eran propiedad de Organizaciones norteamericanas. Un satélite de tamaño mediano tiene una masa entre 500 y 1000 kg. A nivel mundial, las organizaciones operaron más de 320 satélites lanzados. Los satélites se clasifican según su masa. Los satélites con una masa inferior a 500 kg se consideran satélites pequeños y se lanzaron alrededor de 3800 satélites pequeños en todo el mundo.
- Existe una tendencia creciente hacia los satélites pequeños en la región debido a su menor tiempo de desarrollo, lo que puede reducir los costos generales de la misión. Han permitido reducir significativamente el tiempo necesario para obtener resultados científicos y tecnológicos. Las misiones de naves espaciales pequeñas tienden a ser flexibles y, por lo tanto, pueden responder mejor a nuevas oportunidades o necesidades tecnológicas. La industria de pequeños satélites en los Estados Unidos cuenta con el respaldo de un marco sólido para diseñar y fabricar satélites pequeños adaptados para atender perfiles de aplicaciones específicos. Se espera que la demanda de piezas y componentes de satélites en la región de América del Norte aumente durante 2023-2029 debido a la creciente demanda en el sector espacial comercial y militar.
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Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Se espera que los crecientes gastos de las diferentes agencias espaciales tengan un impacto positivo en la industria de los satélites.
- El uso cada vez mayor de la tecnología satelital en diversas aplicaciones, incluidas las comunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra, ha creado la necesidad de componentes satelitales nuevos e innovadores. Las empresas están invirtiendo en I+D para desarrollar componentes que cumplan con los requisitos específicos de estas aplicaciones. Los avances tecnológicos, como el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la fabricación aditiva y los materiales avanzados, están impulsando la necesidad de invertir en I+D en la industria de piezas y componentes para satélites. Estos avances están creando nuevas oportunidades para el desarrollo de componentes innovadores.
- En noviembre de 2022, la ESA anunció que proponía un aumento del 25 % en la financiación espacial durante los próximos tres años con el objetivo de mantener el liderazgo de Europa en la observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo socio en la exploración de Estados Unidos. La Agencia Espacial Europea (ESA) pide a sus 22 países que respalden un presupuesto de unos 18.5 millones de euros para el período 2023-2025. Asimismo, en septiembre de 2022, Francia anunció que espera aumentar el gasto en programas espaciales nacionales y europeos.
- En América del Norte, el gasto gubernamental mundial en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 103 mil millones en 2021. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espaciales, con la presencia de la NASA, la agencia espacial más grande del mundo. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62 mil millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en espacio en el mundo. En Estados Unidos, las agencias federales reciben cada año una ayuda del gobierno, lo que se conoce como financiación, por valor de 32.33 mil millones de dólares para sus filiales. Se espera que el gasto en subvenciones espaciales y de investigación aumente en la región, aumentando la importancia del sector en todos los ámbitos de la economía global.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se observa la tendencia a una mejor eficiencia operativa y de combustible
Descripción general de la industria de piezas y componentes de satélites
El Mercado de Piezas y Componentes para Satélites está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 90.12%. Los principales actores de este mercado son General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales y The Boeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de piezas y componentes de satélites
General Dynamics
Lockheed Martin Corporation
Corporación Northrop Grumman
Thales
La compania boeing
Otras empresas importantes son AAC Clyde Space, BAE Systems, Innovative Solutions in Space BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group y Sitael SpA.
*Descargo de responsabilidad: los principales jugadores están ordenados alfabéticamente.
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Noticias del mercado de piezas y componentes de satélites
- 2023 de enero: ISISPACE ha lanzado 47 cargas útiles desde 8 países diferentes durante su misión ISILAUNCH38 a bordo del Falcon 9 Rocket. ISILAUNCH se asoció con SpaceBD de Japón para manifestar conjuntamente cargas útiles de Japón, Europa y otras partes del mundo en el lanzamiento en uno de los puertos de este lanzamiento.
- Diciembre 2022: ASTRO CL, el miembro más pequeño de la familia de sensores estelares de Jena-Optronik, se utilizó en la nueva plataforma LEO de Maxar. Cada satélite está equipado con dos sensores ASTRO CL, que apoyan el control de actitud de estos satélites.
- Noviembre de 2022: En el marco de la misión Artemis I de la NASA, la nave espacial Orion se lanzó con éxito al espacio el 16 de noviembre de 2022. Dos rastreadores de estrellas de Jena-Optronik GmbH guiaron a la Orion en su camino hacia la órbita lunar.
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Informe de mercado de piezas y componentes de satélites: índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- Metodología de la Investigación 3.3
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
-
4.4 Marco regulatorio
- 4.4.1 Global
- 4.4.2 Australia
- 4.4.3 Brasil
- 4.4.4 Canadá
- 4.4.5 de china
- 4.4.6 Francia
- 4.4.7 Alemania
- 4.4.8 la India
- 4.4.9 Irán
- 4.4.10 Japón
- 4.4.11 Nueva Zelanda
- 4.4.12 Rusia
- 4.4.13 Singapore
- 4.4.14 Corea del Sur
- 4.4.15 Emiratos Árabes Unidos
- 4.4.16 Reino Unido
- 4.4.17 Estados Unidos
- 4.5 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Región
- 5.1.1 Asia-Pacífico
- 5.1.2 Europa
- 5.1.3 América del Norte
- 5.1.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- Análisis de cuota de mercado de 6.2
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Espacio Clyde AAC
- 6.4.2 Sistemas BAE
- 6.4.3 Dinámica general
- 6.4.4 Soluciones innovadoras en el espacio BV
- 6.4.5 Optronik de Jena
- 6.4.6 Corporación Lockheed Martin
- 6.4.7 Corporación Northrop Grumman
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 Grupo SENER
- 6.4.10 Sitael SpA
- 6.4.11 Tales
- 6.4.12 La empresa Boeing
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Resumen global
- Compendio del 8.1.1
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Información principal
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- SATÉLITES EN MINIATURA (MENORES DE 10 KG), NÚMERO DE LANZAMIENTOS, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 2:
- MASA DE SATÉLITES (MÁS DE 10 KG) POR REGIÓN, NÚMERO DE SATÉLITES LANZADOS, MUNDO, 2017 - 2022
- Figura 3:
- GASTO EN PROGRAMAS ESPACIALES POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 4:
- MERCADO MUNDIAL DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 5:
- VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 6:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES POR REGIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 7:
- VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 8:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA SATÉLITES, % ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2029
- Figura 9:
- VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, USD, EUROPA, 2017-2029
- Figura 10:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA SATÉLITES, EUROPA, 2017 VS 2029
- Figura 11:
- VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA SATÉLITES, EN NORTE AMÉRICA, 2017 VS 2029
- Figura 13:
- VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, USD, RESTO DEL MUNDO, 2017 - 2029
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA SATÉLITES, RESTO DEL MUNDO, 2017 VS 2029
- Figura 15:
- NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS MÁS ACTIVAS, MERCADO MUNDIAL DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, TODOS, 2017 - 2029
- Figura 16:
- NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS, MERCADO MUNDIAL DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, TODO, 2017 - 2029
- Figura 17:
- CUOTA DE MERCADO DEL MERCADO MUNDIAL DE PIEZAS Y COMPONENTES DE SATÉLITES, %, TODO, 2023
Segmentación de la industria de piezas y componentes de satélites
Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
| Región | Asia-Pacífico |
| Europa | |
| Norteamérica | |
| Resto del mundo |
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Definición de mercado
- Applicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación del espacio, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento: peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases: GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0.14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - Dentro de este segmento se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - Dentro de este segmento se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Se incluyen en este segmento todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| control de actitud | La orientación del satélite en relación con la Tierra y el sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en la Tierra orbitan a 35,786 km (22,282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad con la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1.5 horas en completar una órbita y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están ubicados encima de LEO y debajo de los satélites GEO y normalmente viajan en una órbita elíptica sobre los polos norte y sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de muy pequeña apertura (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que normalmente tiene menos de 3 metros de diámetro. |
| cubosat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y normalmente utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Pequeños vehículos de lanzamiento de satélites (SSLV) | El vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) es un vehículo de lanzamiento de tres etapas configurado con tres etapas de propulsión sólida y un módulo de ajuste de velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal. |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de identificación automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. AIS por satélite (S-AIS) es el término utilizado para describir cuándo se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) significa un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede lanzarse más de una vez o que contiene etapas de vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento similar. |
| Apogee | El punto de la órbita elíptica de un satélite más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra se lanzan primero a órbitas muy elípticas con apogeos de 22,237 millas. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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