Tamaño del mercado de sensores: informe de la industria sobre participación, tendencias de crecimiento y análisis de pronósticos (2025-2030)

Tendencias del mercado de sensores

Avance tecnológico y reducción del coste de los sensores

El avance continuo en la tecnología de sensores, junto con la disminución de los costos, ha sido un motor importante para el crecimiento del mercado. Según Microsoft, entre 2004 y 2020, el costo promedio de los sensores disminuyó drásticamente en un 200% a USD 0.38 desde USD 1.30, lo que permitió a las industrias recopilar más datos y tomar decisiones inteligentes a precios más bajos para casos de uso atractivos. Esta reducción de costos se ha logrado mediante principios de fabricación mejorados implementados por las empresas de la industria de sensores, lo que permite que las operaciones de fabricación sean más eficientes y productivas al tiempo que permite un retorno significativo de la inversión. Empresas como ON Semiconductor han estado trabajando en la tecnología de sensores pasivos inteligentes (SPS), que ofrece nodos de sensores de RF sin batería ni microcontrolador que miden la humedad o la temperatura y pueden fabricarse en factores de forma basados ​​en PCB, PET flexible o espuma a costos tan bajos como USD 1.

El avance tecnológico en sensores ha permitido que los dispositivos automatizados interpreten de forma inteligente imágenes, sonidos y otros datos sin necesidad de un procesamiento extremadamente potente. Esto es evidente en innovaciones recientes como la serie Galaxy Watch5 de Samsung lanzada en 2023, que cuenta con sensores avanzados para el seguimiento de las actividades físicas, la frecuencia cardíaca, la SpO2 e incluso incluye un sensor BioActive único para medir la relación esqueleto-músculo y la masa grasa. De manera similar, en el sector de los teléfonos inteligentes, las empresas están superando los límites tecnológicos, como lo demuestra el anuncio de Sony en julio de 2022 de desarrollar un nuevo sensor CMOS de 100 MP para teléfonos inteligentes de gama media. Estos avances en la tecnología de sensores también han llevado al desarrollo de soluciones más sofisticadas y eficientes para diversas aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta la automatización industrial.

Emergencia de la Automatización y la Industria 4.0

La creciente adopción de la automatización y los principios de la Industria 4.0 en diversos sectores se ha convertido en un factor decisivo para el mercado de sensores. Según las previsiones de la Federación Internacional de Robótica (IFR), se espera que la adopción global aumente significativamente hasta alcanzar los 518,000 robots industriales operativos en fábricas de todo el mundo en 2024. Esta trayectoria de crecimiento está impulsando la demanda de sensores, ya que desempeñan un papel fundamental en la detección, el análisis, la medición y el procesamiento de diversas transformaciones, como la alteración de la posición, la longitud, la altura, el exterior y la dislocación en las plantas de fabricación industrial. La integración de sensores es esencial para el desarrollo de fábricas inteligentes, donde permiten la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el control de calidad automatizado.

La revolución de la Industria 4.0 ha generado importantes avances en las aplicaciones de la tecnología de sensores, como lo demuestran las recientes colaboraciones en la industria. Por ejemplo, en junio de 2022, SolidRun se asoció con Renesas para lanzar el primer sistema en módulo basado en el sistema en chip RZ/G2LC de Renesas, orientado a aplicaciones de interfaz hombre-máquina mejoradas con IA, automatización industrial y videovigilancia inteligente. Esta tendencia se ve respaldada además por la creciente implementación de iniciativas de ciudades inteligentes, con informes que indican que se proyecta que solo la región de Asia y el Pacífico representará aproximadamente el 40% del mercado global direccionable para proyectos de ciudades inteligentes, valorado en USD 800 mil millones para 2025. Estas aplicaciones de ciudades inteligentes, que incluyen edificios inteligentes, redes eléctricas, monitoreo del aire y el agua y sistemas de transporte inteligentes, están creando amplias oportunidades para la implementación de sensores en varios sistemas automatizados y aplicaciones de la Industria 4.0.

Análisis de segmentos: por parámetros medidos

Segmento químico en el mercado global de sensores

El segmento de sensores químicos mantiene su posición dominante en el mercado global de sensores, con una participación de mercado de aproximadamente el 24 % en 2024, con un valor de mercado de USD 30.34 XNUMX millones. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la creciente adopción de sensores químicos en diversas industrias, incluidas la atención médica, el monitoreo ambiental y los procesos industriales. La creciente demanda de sensores químicos en aplicaciones como el monitoreo de la calidad del aire, el diagnóstico de enfermedades y la seguridad industrial ha contribuido a su liderazgo en el mercado. Además, la integración de sensores químicos en dispositivos inteligentes y aplicaciones de IoT, particularmente en sistemas de monitoreo ambiental y dispositivos médicos, ha fortalecido aún más su posición en el mercado. El crecimiento del segmento también está respaldado por estrictas regulaciones ambientales y un enfoque cada vez mayor en la seguridad en el lugar de trabajo en todas las industrias.

Segmento medioambiental en el mercado global de sensores

El segmento de sensores ambientales está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado global de sensores, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 11% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por las crecientes preocupaciones ambientales y las regulaciones más estrictas con respecto al monitoreo de la calidad del aire y el control de la contaminación. El segmento está siendo testigo de una rápida adopción en ciudades inteligentes, instalaciones industriales y edificios comerciales para monitorear varios parámetros ambientales, incluida la calidad del aire, la humedad y los niveles de gas. La integración de sensores ambientales con plataformas de IoT y sistemas domésticos inteligentes ha creado nuevas oportunidades de crecimiento. Además, la creciente conciencia sobre la calidad del aire interior en escenarios posteriores a una pandemia y la creciente implementación de sistemas de monitoreo ambiental en aplicaciones industriales están impulsando el crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en parámetros medidos

La industria de los sensores abarca otros segmentos importantes, como los sensores de presión, inerciales, de caudal, de temperatura, de nivel, de vibración, de proximidad y magnéticos, cada uno de los cuales sirve para aplicaciones específicas en diversas industrias. Los sensores de presión siguen desempeñando un papel crucial en las aplicaciones automotrices e industriales, mientras que los sensores inerciales son esenciales en los sistemas de navegación y detección de movimiento. Los sensores de caudal son vitales en las industrias de procesos y los dispositivos médicos, y los sensores de temperatura siguen siendo fundamentales en todos los sectores. Los sensores de nivel encuentran amplias aplicaciones en las instalaciones de fabricación y almacenamiento, mientras que los sensores de vibración son cruciales para el mantenimiento predictivo en equipos industriales. Los sensores de proximidad son cada vez más importantes en las aplicaciones de automatización, y los sensores magnéticos son esenciales en las aplicaciones automotrices y de electrónica de consumo. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única a la dinámica general del mercado, impulsada por los avances tecnológicos y los requisitos específicos de la industria.

Análisis de segmentos: por modo de operación

Segmento piezorresistivo en el mercado global de sensores

El segmento piezorresistivo sigue dominando el mercado mundial de sensores semiconductores, con una cuota de mercado de aproximadamente el 29 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la adopción generalizada del segmento en aplicaciones automotrices, en particular para mediciones precisas de la trayectoria del aire y del combustible del motor. La simplicidad de la tecnología en las estructuras de los dispositivos, la alta sensibilidad y la linealidad han hecho que los sensores piezorresistivos sean indispensables en los dispositivos de sistemas microelectromecánicos (MEMS) comerciales. Estos sensores se están integrando cada vez más en la electrónica flexible y extensible para aplicaciones inteligentes portátiles, ofreciendo capacidades mejoradas en tamaños de unidad pequeños. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por sus aplicaciones en equipos de inspección óptica, donde las características medidas se encuentran a nivel submicrónico o nanométrico, y en sistemas de micro y nanoposicionamiento basados ​​en actuadores de bobina móvil o motores piezoeléctricos.

Segmento de radar en el mercado global de sensores

El segmento de radares se está convirtiendo en la tecnología de más rápido crecimiento en el mercado de sensores, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 10 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento se atribuye a la capacidad única de los sensores de radar para detectar movimiento al determinar la posición, la forma y la trayectoria de los objetos sin verse afectados por la luz, la oscuridad o las condiciones ambientales. La expansión del segmento está impulsada por sus crecientes aplicaciones en la automatización industrial, las ciudades inteligentes y los vehículos autónomos. La capacidad de los sensores de radar para penetrar diversos materiales, incluidos los plásticos, los hace ideales para una integración discreta en los diseños de productos. El avance de la tecnología en la provisión de mediciones de alta precisión, junto con su capacidad para operar en entornos hostiles, la está haciendo cada vez más atractiva para aplicaciones que van desde el control de procesos industriales hasta los sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Segmentos restantes en modo de operación

La industria de los sensores abarca otros modos operativos importantes, como las tecnologías capacitivas, ópticas, de resistencia eléctrica, piezoeléctricas, de biosensores, de imágenes y lidar. Los sensores capacitivos han ganado prominencia en aplicaciones de interfaz hombre-máquina, en particular en la electrónica automotriz y de consumo. Los sensores ópticos son cruciales en aplicaciones de medición de distancias y detección de objetos, mientras que los sensores de resistencia eléctrica se destacan en el monitoreo de temperatura y detección de presión. Los sensores piezoeléctricos son vitales para medir vibraciones y fuerza en aplicaciones industriales. Los biosensores han encontrado aplicaciones cada vez mayores en el cuidado de la salud y el monitoreo ambiental, mientras que los sensores de imagen continúan evolucionando para sistemas avanzados de cámaras y visión. La tecnología lidar está logrando avances significativos en vehículos autónomos y aplicaciones de mapeo 3D, lo que contribuye al avance tecnológico general del mercado de sensores.

Análisis de segmentos: por industria del usuario final

Segmento de electrónica de consumo en el mercado de sensores

El segmento de la electrónica de consumo sigue dominando el mercado mundial de sensores, con aproximadamente el 44 % de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la integración generalizada de sensores en teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos portátiles y electrodomésticos inteligentes. El crecimiento del segmento se ve impulsado especialmente por la creciente adopción de tecnologías de detección avanzadas en los teléfonos inteligentes de próxima generación, incluidos sensores ambientales, sensores biométricos y sensores de movimiento. La creciente demanda de tecnología portátil, en particular en aplicaciones de seguimiento de la salud y el estado físico, refuerza aún más el liderazgo de mercado de este segmento. Además, la proliferación de dispositivos domésticos inteligentes y productos de consumo habilitados para IoT ha creado importantes oportunidades para los fabricantes de sensores, ya que estos dispositivos requieren múltiples tipos de sensores para un funcionamiento eficaz y la interacción del usuario.

Segmento médico y de bienestar en el mercado de sensores

El segmento médico y de bienestar está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado global de sensores, con proyecciones que indican un crecimiento sólido entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado por la creciente adopción de dispositivos médicos basados ​​en sensores para el monitoreo de pacientes, aplicaciones de diagnóstico y seguimiento del bienestar. El segmento está siendo testigo de importantes avances tecnológicos en biosensores, sensores de presión y sensores de temperatura diseñados específicamente para aplicaciones de atención médica. El auge de los sistemas de monitoreo remoto de pacientes y las soluciones de telesalud ha creado nuevas oportunidades para la integración de sensores en dispositivos médicos. Además, el enfoque creciente en la atención médica preventiva y la medicina personalizada ha llevado a una mayor demanda de soluciones de detección sofisticadas en equipos médicos y dispositivos de diagnóstico. El crecimiento del segmento también está respaldado por los desarrollos en curso en sensores implantables y tecnologías de monitoreo no invasivo.

Segmentos restantes en la industria del usuario final

La industria de sensores abarca varios otros segmentos importantes, incluidos los sectores automotriz, industrial y otros, energético, militar, de construcción, agrícola y minero, y aeroespacial. El segmento automotriz mantiene una fuerte presencia debido a la creciente integración de sensores en sistemas avanzados de asistencia al conductor y vehículos eléctricos. El segmento industrial y otros está impulsado por la creciente adopción de iniciativas de automatización e Industria 4.0. El sector energético utiliza sensores para la generación de energía y el monitoreo de la distribución, mientras que el segmento militar se enfoca en aplicaciones de vigilancia y seguridad. Los sectores de construcción, agricultura y minería emplean sensores para monitoreo de equipos y aplicaciones de seguridad, y el segmento aeroespacial se basa en sensores de alta precisión para navegación y monitoreo de sistemas de aeronaves. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única a la dinámica general del mercado, impulsado por sus requisitos tecnológicos específicos y necesidades de aplicación.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de sensores

Mercado de sensores en América del Norte

El mercado de sensores de América del Norte mantiene una posición dominante a nivel mundial, con aproximadamente el 24% de la participación de mercado mundial de sensores en 2024. El liderazgo de la región se debe principalmente a su sólida infraestructura tecnológica y a la adopción generalizada de tecnologías de detección avanzadas en diversas industrias. El sector automotriz, en particular el creciente mercado de vehículos eléctricos y las tecnologías de conducción autónoma, sigue siendo un importante impulsor del crecimiento de la demanda de sensores. El fuerte enfoque de la región en la automatización industrial y las iniciativas de la Industria 4.0 ha llevado a una mayor implementación de redes de sensores sofisticadas en las instalaciones de fabricación. Además, la presencia de importantes empresas de tecnología y las inversiones continuas en actividades de investigación y desarrollo han fomentado la innovación en tecnologías de sensores. El sector de la electrónica de consumo, en particular en teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, también ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Además, los estrictos requisitos regulatorios de la región con respecto a la seguridad y el monitoreo ambiental han hecho necesaria la mayor adopción de varios tipos de sensores en todas las industrias.

Mercado de sensores en Europa

El mercado europeo de sensores ha demostrado un crecimiento sólido, con una tasa de crecimiento aproximada del 6% entre 2019 y 2024, impulsado por la sólida base industrial de la región y las iniciativas de avance tecnológico. El mercado se ha visto particularmente influenciado por el impulso agresivo de la región hacia la digitalización industrial y la adopción de los principios de la Industria 4.0. Los fabricantes europeos han estado a la vanguardia de la implementación de soluciones de fabricación inteligente, lo que ha creado una demanda sustancial de varios tipos de sensores. La industria automotriz de la región, con su enfoque en vehículos eléctricos y tecnologías de conducción autónoma, sigue siendo un importante motor de crecimiento. Las estrictas regulaciones ambientales y estándares de seguridad de la Unión Europea también han catalizado la adopción de tecnologías de detección avanzadas en todas las industrias. El sector de la salud ha surgido como un mercado importante para los sensores, particularmente en dispositivos médicos y sistemas de monitoreo de pacientes. Además, el fuerte enfoque de la región en las energías renovables y las iniciativas de ciudades inteligentes ha creado nuevas oportunidades para las aplicaciones de sensores.

Mercado de sensores en Asia-Pacífico

El mercado de sensores de Asia-Pacífico se posiciona como la región de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 9% entre 2024 y 2029. Esta sólida trayectoria de crecimiento está respaldada por una rápida industrialización, una mayor automatización en los sectores manufactureros y una creciente adopción de tecnologías de IoT. La enorme industria de electrónica de consumo de la región, en particular en países como China, Corea del Sur y Taiwán, sigue impulsando una demanda sustancial de varios tipos de sensores. La expansión del sector automotriz, especialmente en la producción de vehículos eléctricos, ha creado oportunidades significativas para los fabricantes de sensores. El impulso de la región hacia las iniciativas de ciudades inteligentes y la automatización industrial ha acelerado aún más la adopción de sensores en diversas aplicaciones. Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan el avance tecnológico y la transformación digital han creado un entorno favorable para el crecimiento del mercado. El enfoque creciente en la monitorización ambiental y las aplicaciones de atención médica también ha abierto nuevas vías para la implementación de sensores.

Mercado de sensores en América Latina

El mercado latinoamericano de sensores está experimentando una transformación significativa impulsada por la creciente automatización industrial y las iniciativas de avance tecnológico. El sector manufacturero de la región está adoptando gradualmente los principios de la Industria 4.0, lo que crea nuevas oportunidades para las aplicaciones de sensores. Los esfuerzos de modernización de la industria automotriz y la creciente adopción de vehículos eléctricos han estimulado la demanda de varios tipos de sensores. El enfoque de la región en mejorar la infraestructura e implementar soluciones de ciudades inteligentes ha creado oportunidades de crecimiento adicionales. El sector agrícola ha surgido como un mercado importante para los sensores, particularmente en aplicaciones de agricultura de precisión. Los esfuerzos de modernización de la atención médica en toda la región también han contribuido a una mayor adopción de sensores en dispositivos médicos y sistemas de monitoreo. Además, la creciente conciencia de la región sobre los requisitos de seguridad y monitoreo ambiental ha llevado a una mayor implementación de soluciones basadas en sensores en todas las industrias.

Mercado de sensores en Oriente Medio y África

El mercado de sensores de Oriente Medio y África está demostrando un potencial de crecimiento prometedor, impulsado por el aumento de las inversiones en el desarrollo de infraestructuras y la automatización industrial. La industria del petróleo y el gas de la región sigue siendo una de las principales adoptantes de tecnologías de detección avanzadas para aplicaciones de monitoreo y control. Las iniciativas de ciudades inteligentes, en particular en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), han creado oportunidades sustanciales para la implementación de sensores. El creciente enfoque en proyectos de energía renovable también ha estimulado la demanda de diversos tipos de sensores. El cambio gradual del sector manufacturero hacia la automatización y la transformación digital ha abierto nuevas vías para las aplicaciones de sensores. Además, los esfuerzos de modernización del sector de la salud han llevado a una mayor adopción de dispositivos médicos y sistemas de monitoreo basados ​​en sensores. La emergente industria automotriz de la región y el creciente enfoque en el monitoreo ambiental han contribuido aún más al crecimiento del mercado.