Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 21.94 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 32.66 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 8.28% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de snacks por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de las barras de snack crezca de 20.92 millones de dólares en 2025 a 21.94 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 32.66 millones de dólares en 2031 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.28 % entre 2026 y 2031. A medida que los consumidores priorizan cada vez más la comodidad y la nutrición, los formatos de snacks portátiles están superando a las opciones envasadas tradicionales, adaptándose perfectamente a los desplazamientos, las rutinas escolares y los horarios de entrenamiento. Destacando el potencial de la industria, Mars fue noticia con su adquisición de Kellanova por 35.9 millones de dólares en 2025, lo que indica un giro estratégico a medida que los principales actores se protegen contra la disminución de las ventas en confitería y galletas. Con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. endureciendo sus estándares de declaración "Saludable", que entrará en vigor en abril de 2025, y el etiquetado Nutri-Score de Europa ganando terreno, hay un cambio notable. Las marcas están invirtiendo fuertemente en la reformulación de recetas, optando por composiciones con menos azúcar y más proteínas. Sin embargo, se avecinan desafíos. La creciente presión sobre la oferta de aislados de proteína de guisante, suero de leche y arroz está reduciendo los márgenes brutos. En respuesta, los fabricantes están firmando contratos a largo plazo o diversificando sus fuentes de proteína.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, las barras de cereales y granola lideraron con el 58.96% de la participación de mercado de barras de snack en 2025, mientras que las barras de proteínas y energía avanzan a una CAGR del 9.80% hasta 2031.
- Por naturaleza, las formulaciones convencionales representaron el 82.74 % del tamaño del mercado de barras de snack en 2025, pero las variantes orgánicas se están expandiendo a una CAGR del 10.93 % hasta 2031.
- Por formato de empaque, los SKU de porción individual capturaron el 67.82 % de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que los paquetes múltiples crecerán a una CAGR del 9.78 % hasta 2031.
- Por canal de distribución, los supermercados e hipermercados representaron el 57.57% de los ingresos en 2025; el comercio minorista en línea está registrando la CAGR más rápida del 11.01% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte representó el 45.43% de las ventas de 2025, mientras que se prevé que Asia-Pacífico se acelere a una CAGR del 9.56% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado global de snack bars
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de nutrición conveniente para llevar | + 1.8% | Global, con máxima intensidad en América del Norte, Europa y la región urbana de Asia y el Pacífico. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la conciencia sobre la salud y el bienestar | + 1.5% | Global, más fuerte en América del Norte y Europa, acelerándose en Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Innovación de productos en sabores e ingredientes funcionales | + 1.3% | El crecimiento global, encabezado por América del Norte y Europa, se extenderá a la región Asia-Pacífico. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del comercio minorista moderno en las economías emergentes | + 1.2% | Núcleo de Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Reciclaje de residuos alimentarios para convertirlos en ingredientes para snacks | + 0.7% | América del Norte y Europa, adopción temprana en mercados selectos de Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los programas de bienestar corporativo distribuyen barras de snacks | + 0.5% | América del Norte y Europa, nacientes en la región Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Creciente demanda de nutrición conveniente para llevar
A medida que la urbanización se acelera y los desplazamientos se alargan, los consumidores se inclinan por formatos de comida portátiles que ofrecen saciedad sin necesidad de cubiertos ni refrigeración. En 2024, General Mills presentó las barritas energéticas Nature Valley PACKED Sustained Energy, elaboradas con carbohidratos de digestión lenta y proteína vegetal, dirigidas específicamente a quienes se desplazan al trabajo por la mañana y a quienes trabajan en oficinas por la tarde. Este producto, una mezcla de avena, frutos secos y semillas con un mínimo de azúcares añadidos, cumple con los estándares revisados de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la declaración "Saludable", lo que posiciona estratégicamente a la marca para un espacio privilegiado en los comercios especializados en productos saludables. Esta iniciativa también aborda la disminución del consumo de cereales para el desayuno, ya que los hogares optan cada vez más por barritas para llevar que ofrecen beneficios similares de fibra y proteína.
Aumento de la conciencia sobre la salud y el bienestar
Con un rigor sin precedentes, los consumidores ahora examinan con atención las listas de ingredientes y los perfiles de macronutrientes. Cada vez prefieren más las barritas que ofrecen beneficios funcionales, como proteína para la recuperación muscular, fibra para la salud digestiva y adaptógenos para el manejo del estrés, en lugar de aquellas que simplemente aportan calorías vacías. En enero de 2025, Kellanova lanzó las barritas de proteína Special K en el Reino Unido. Cada barrita contiene 10 gramos de proteína por porción y no contiene edulcorantes artificiales, ideales tanto para picar después del entrenamiento como para los bajones de energía a media tarde. Este lanzamiento destaca una tendencia significativa: las marcas tradicionales, que antes se centraban únicamente en el sabor y la comodidad, ahora están reformulando sus productos para alinearse con los estándares nutricionales que exige un público más joven y consciente de la salud. Este cambio es particularmente pronunciado en Europa, donde las etiquetas Nutri-Score en la parte frontal del envase penalizan el alto contenido de azúcar y grasas saturadas. Como resultado, los fabricantes se ven obligados a optimizar sus formulaciones o se enfrentan al riesgo de ser retirados de los estantes de las tiendas.
Innovación de productos en sabores e ingredientes funcionales
Para destacar en los abarrotados pasillos de las tiendas, los fabricantes están recurriendo a frutas exóticas, extractos botánicos y complementos funcionales, impulsados por la fatiga del sabor y la monotonía de los ingredientes. En 2024, la planta RXBAR de PepsiCo estrenó una barrita totalmente vegetal, que combina proteína de guisante con mantequilla de almendras. Esta iniciativa se dirige a los consumidores flexitarianos que desean proteína de origen animal sin comprometer el sabor ni la textura. Esta innovación señala una apuesta estratégica: las afirmaciones de origen vegetal podrían alcanzar un precio superior y conectar con los consumidores más jóvenes que valoran la sostenibilidad ambiental. En una tendencia paralela, las marcas más pequeñas están incorporando adaptógenos, como la ashwagandha, el reishi y la melena de león, en sus barritas, posicionándolas como herramientas para aliviar el estrés y difuminando la diferencia entre snacks y suplementos.
Expansión del comercio minorista moderno en las economías emergentes
En Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio, los formatos minoristas modernos, como supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, están en auge. Esta expansión está abriendo nuevos canales de distribución para las barras de snacks de marca, que antes se limitaban a establecimientos especializados en alimentos saludables. En India, mientras que la penetración del comercio minorista organizado ronda por debajo del 15%, cadenas como Reliance Retail y DMart se están expandiendo rápidamente. Están introduciendo barras nutricionales envasadas en hogares de clase media, que tradicionalmente preferían dulces y frituras. Esta tendencia es especialmente evidente en las ciudades de segundo y tercer nivel. En estas ciudades, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia de las tendencias occidentales de bienestar están despertando el interés en las barras de proteínas, las barras de granola y las mezclas de frutos secos. Mientras tanto, en Latinoamérica, países como Brasil, México y Colombia están experimentando un auge en el espacio minorista moderno, impulsado por la inversión extranjera directa de minoristas globales.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Preocupaciones sobre el contenido de azúcar y regulaciones más estrictas | -0.9% | Global, más agudo en Europa y América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Presión sobre los precios debido a la intensa competencia entre marcas | -0.6% | Global, particularmente en mercados maduros con alta proliferación de SKU | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cepa de la cadena de suministro para aislados de proteínas especiales | -0.5% | A nivel mundial, con una grave escasez de proteína de guisante y suero | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Saturación del espacio en las estanterías en los mercados maduros | -0.4% | Norteamérica y europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Preocupaciones sobre el contenido de azúcar y regulaciones más estrictas
Los defensores de la salud pública y los organismos reguladores están intensificando su escrutinio sobre los azúcares añadidos en los alimentos envasados. Presionan a los fabricantes para que reformulen sus productos o se arriesgan a la reacción negativa de los consumidores y a su posible retirada de los anaqueles de las tiendas. La declaración actualizada de "Saludable" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que entrará en vigor el 28 de abril de 2025, impone un límite de 2.5 gramos de azúcares añadidos por ración para las barritas de snack.[ 1 ]Fuente: FDA de EE. UU., “Definición y etiquetado de la afirmación 'saludable'”, fda.govEste nuevo límite descalifica muchos productos tradicionales que tradicionalmente utilizan miel, azúcar de caña o coberturas de chocolate para compensar el amargor de los aislados de proteína y la fibra. Como resultado de este cambio regulatorio, las marcas se ven obligadas a invertir en sistemas de edulcoración alternativos como la alulosa, el fruto del monje y la stevia. Estas alternativas prometen un perfil de sabor similar sin causar picos glucémicos. Mientras tanto, el sistema de etiquetado europeo Nutri-Score, que asigna calificaciones por colores según el contenido de azúcar, grasas saturadas y sodio, ya penaliza las barritas con alto contenido de azúcar. Estas barritas reciben calificaciones "D" o "E", lo que reduce su atractivo para los consumidores preocupados por su salud.
Presión sobre los precios debido a la intensa competencia entre marcas
En Norteamérica y Europa, donde los minoristas tienen un poder de negociación considerable, la proliferación de espacio en los lineales y el auge de la competencia con marcas blancas están reduciendo los márgenes brutos. Los supermercados e hipermercados están ampliando su oferta de barritas de snacks de marca propia, aprovechando las ventajas de abastecimiento y marketing para ofrecer precios entre un 20 % y un 30 % más bajos que las marcas nacionales. Esta tendencia es especialmente evidente en el Reino Unido y Alemania, donde cadenas de descuento como Aldi y Lidl han alcanzado cuotas de mercado de dos dígitos al ofrecer barritas de calidad a precios de entrada. En respuesta, las marcas nacionales están intensificando sus esfuerzos promocionales, como las ofertas de "compra uno y llévate otro gratis" y las campañas de cupones, estrategias que no solo reducen su rentabilidad, sino que también condicionan a los consumidores a esperar descuentos en lugar de pagar el precio completo.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: Barras de proteína que redefinen las expectativas nutricionales
Las previsiones indican que las barras de proteína y energía experimentarán un crecimiento anual del 9.80 % hasta 2031, superando la cuota de mercado del 58.96 % que tenían las barras de cereales y granola en 2025. Esta tendencia subraya un cambio significativo en la percepción del consumidor: las barras están evolucionando de ser meras fuentes de carbohidratos a herramientas multifuncionales que favorecen la recuperación muscular, el control del apetito y la energía sostenida. En 2024, General Mills presentó las barras de proteína Wheaties y Cheerios, demostrando cómo las marcas tradicionales de cereales están aprovechando su atractivo nostálgico. Se dirigen a los millennials y la generación X de mayor edad, que recuerdan con cariño estos básicos del desayuno. Por otro lado, las barras de frutas, nueces o semillas logran un equilibrio, satisfaciendo a quienes valoran los ingredientes integrales y el mínimo procesamiento por encima de los objetivos estrictos de macronutrientes.
Si bien las barras de cereales y granola dominan el mercado gracias a canales de distribución consolidados, precios competitivos y un atractivo para la edad, su crecimiento se está ralentizando. Esta desaceleración se atribuye a la preferencia de los consumidores más jóvenes por opciones basadas en proteínas. En un intento por adaptarse, Kellanova lanzó Nutri-Grain Power-Fulls Soft Baked Oat Bites en 2024, con una infusión de proteína y una reducción de azúcar, a la vez que conserva la característica textura suave que ha definido a la marca Nutri-Grain. Esta decisión pone de manifiesto un cambio estratégico: en lugar de lanzar nuevas marcas de proteínas que podrían eclipsar su catálogo actual, las empresas consolidadas están reformulando sus productos principales para proteger su cuota de mercado.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por naturaleza: la premiumización de productos orgánicos gana terreno
Se prevé que las barritas orgánicas crezcan a un ritmo del 10.93 % hasta 2031, casi duplicando el ritmo de sus homólogas convencionales, que representaron una cuota dominante del 82.74 % de los ingresos en 2025. Este auge se debe en gran medida a los consumidores de Europa y Norteamérica, que asocian la certificación orgánica con la calidad superior de los ingredientes, el respeto al medio ambiente y la ausencia de pesticidas sintéticos. En respuesta, los minoristas no solo están ampliando su oferta orgánica, sino que también están colocando estratégicamente estos productos a la vista, dirigiéndose a los compradores preocupados por su salud. Estos consumidores suelen estar dispuestos a pagar entre un 30 % y un 50 % más que los productos tradicionales. Sellos regulatorios como el de Orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el de Orgánico de la UE desempeñan un papel fundamental, ofreciendo a los consumidores una protección contra las afirmaciones "naturales" no verificadas.
Si bien las barritas convencionales siguen liderando gracias a su asequibilidad, amplia distribución y atractivo general, donde el sabor y la comodidad suelen eclipsar la certificación, este dominio se ve cuestionado. A medida que aumenta la producción, los costos de ingredientes orgánicos como la avena, los frutos secos y las frutas deshidratadas disminuyen. Además, los fabricantes ahora obtienen certificaciones orgánicas para líneas de producción completas, alejándose del modelo anterior de lotes pequeños. Clif Bar, pionero en el sector orgánico, ha mantenido su certificación desde el primer día, demostrando que con un diseño adecuado de la cadena de suministro para la trazabilidad y el cumplimiento normativo, la marca orgánica puede prosperar incluso en el mercado masivo.
Por formato de embalaje: los multipacks atraen a los compradores mayoristas de los hogares
En 2025, los envases individuales dominaron las ventas con una cuota de mercado del 67.82%, lo que pone de relieve el comportamiento de compra impulsiva en tiendas de conveniencia, máquinas expendedoras y cajas, donde los consumidores suelen adquirir una barrita para consumir al instante. Mientras tanto, los formatos multipack están experimentando una sólida tasa de crecimiento del 9.78%. Este auge se atribuye en gran medida a las suscripciones de comercio electrónico, las membresías en grandes almacenes y la tendencia a abastecer las despensas domésticas. Programas como Suscríbete y Ahorra de Amazon, que ofrecen descuentos que van del 5% al 15% en entregas regulares, han incitado a los consumidores a comprar barritas al por mayor. Esto no solo reduce los costes unitarios, sino que también garantiza un suministro constante en casa, en la guantera del coche e incluso en las bolsas del gimnasio. Cabe destacar que esta tendencia es especialmente evidente entre las familias con niños en edad escolar y los aficionados al fitness que consumen varias barritas a la semana.
La creciente popularidad de los multipacks también sirve como estrategia contra el aumento de los costos de distribución. Por ejemplo, enviar una caja de 12 barras genera mayores ingresos por transacción en comparación con el envío de barras individuales. Esto no solo mejora la eficiencia logística, sino que también minimiza la huella de carbono por cada unidad vendida. En respuesta a la demanda de variedad de los consumidores, las marcas están lanzando paquetes variados que combinan múltiples sabores en una sola caja. Este enfoque satisface la demanda de novedad y evita a los minoristas la molestia de almacenar numerosos SKU individuales. Un ejemplo de ello son los paquetes variados de KIND LLC, que incluyen una mezcla de chocolate negro, mantequilla de almendras y mezclas de frutos secos. Estos se han convertido en éxitos de ventas en plataformas como Amazon y en tiendas mayoristas, lo que subraya el potencial de la variedad de sabores para impulsar las compras de prueba y repetidas.
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Por canal de distribución: el comercio electrónico revoluciona el comercio minorista tradicional
Se prevé que el comercio minorista en línea supere a todos los canales de distribución, con un impresionante crecimiento proyectado del 11.01 % hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida al panorama cambiante de las compras de los consumidores, impulsado por los modelos de venta directa al consumidor, los servicios de suscripción y las plataformas de mercado dinámicas. En 2025, los supermercados e hipermercados dominaron el 57.57 % de las ventas. Sin embargo, su crecimiento se enfrenta a obstáculos: la saturación del espacio en las estanterías, la carga de las tarifas de colocación y la necesidad de compartir márgenes con mayoristas y minoristas. Por el contrario, el comercio electrónico evita a estos intermediarios. Esto no solo permite a las marcas mantener márgenes minoristas completos, sino que también les otorga acceso a valiosos datos propios. El conocimiento sobre la frecuencia de compra, las preferencias de sabor y la sensibilidad al precio allana el camino para el marketing personalizado, las promociones dirigidas y el desarrollo de productos, todo ello en sintonía con la retroalimentación de los consumidores en tiempo real.
Las tiendas de conveniencia desempeñan un papel fundamental para satisfacer las compras impulsivas y el consumo inmediato, especialmente en zonas urbanas y corredores de transporte público, donde la rapidez es lo más importante. Las tiendas especializadas, que abarcan tiendas de alimentos saludables, suplementos y gimnasios, se dirigen a nichos de mercado. Estos consumidores suelen estar dispuestos a pagar un precio superior por selecciones seleccionadas y asesoramiento experto. Sin embargo, a medida que emerge el comercio electrónico con selecciones similares y el atractivo de la entrega a domicilio, la presencia colectiva de estas tiendas especializadas está disminuyendo. La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de esta transición. Muchos consumidores, que se iniciaron en la compra de snacks en línea durante los confinamientos, han continuado la tendencia, atraídos por la comodidad, los precios competitivos y el lujo de comparar la información nutricional de diferentes marcas sin las limitaciones de tiempo habituales.
Análisis geográfico
En 2025, Norteamérica obtuvo el 45.43% de los ingresos globales, impulsada por su consolidada infraestructura minorista y por consumidores adinerados que priorizan los snacks funcionales. La declaración actualizada "Saludable" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), vigente a partir de 2025, está acelerando las reformulaciones, beneficiando a las marcas que ya promueven estándares bajos en azúcar. Mientras Canadá se alinea con esta guía, la floreciente red de tiendas de conveniencia de México está presentando barras de marca a un público nuevo. A medida que las marcas blancas estadounidenses comienzan a reflejar los perfiles nutricionales de las marcas nacionales, la intensidad competitiva aumenta, ejerciendo presión a la baja sobre los precios. A pesar de la preocupación por la saturación, una mayor educación del consumidor regional sobre la ingesta de proteínas fortalece el posicionamiento premium, impulsando el mercado de las barras de snack.
Europa prioriza las etiquetas orgánicas y limpias, y Nutri-Score influye en las decisiones de compra. El Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos, impulsados por una mayor concienciación sobre la salud y un minucioso escrutinio de los ingredientes, lideran el consumo per cápita.[ 2 ]Fuente: Comisión Europea, «Nutri-Score y etiquetado frontal del envase», europa.euLas barritas de proteína Special K de Kellanova, que cumplen con los estándares de presentación frontal, tienen una gran aceptación entre los consumidores preocupados por la salud. Mientras que los mercados del sur de Europa, con una base modesta, se ven impulsados por la expansión de las cadenas minoristas y el comercio electrónico transfronterizo, los fabricantes europeos están invirtiendo en envoltorios reciclables. Esta medida, si bien incrementa los costos, se alinea con las directivas de envasado del Pacto Verde y refuerza las credenciales de sostenibilidad en el sector de las barritas de snack.
Se prevé que Asia-Pacífico registre una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.56 % hasta 2031, lo que la convierte en la región de mayor crecimiento. Factores como la urbanización, el aumento de la renta disponible y la proliferación de tiendas de conveniencia en China, India y el Sudeste Asiático están mejorando la accesibilidad a los bares. En Japón y Corea del Sur, la población envejeciente se inclina por los snacks ricos en proteínas para el mantenimiento muscular. Mientras tanto, en las ciudades de segundo y tercer nivel de la India, las barras de snacks están ganando terreno como codiciados productos occidentales. El comercio social chino, que aprovecha a influencers para degustaciones en directo, está impulsando las compras espontáneas. Las marcas locales también están aprovechando sabores autóctonos como el matcha, el sésamo negro y la yaca, ampliando aún más su atractivo. Estas tendencias están amplificando significativamente el mercado de las barras de snacks en estas economías en auge.
Panorama competitivo
En el mercado de las barritas de snacks, dominan unas pocas empresas, con General Mills, Mars-Kellanova, Mondelēz, PepsiCo y Nestlé controlando una parte significativa de los ingresos. En 2025, Mars fue noticia con la adquisición de Kellanova por 35.9 millones de dólares, fusionando su experiencia en confitería y barritas de cereales. Esta operación no solo amplía la producción, sino que también aumenta su influencia con los minoristas. Por otro lado, la adquisición estratégica de Siete Foods por parte de PepsiCo por 1.2 millones de dólares marca su incursión en el sector de los snacks vegetales sin cereales, lo que subraya la preferencia por ofertas nicho auténticas en lugar de desarrollar desde cero. Estas consolidaciones refuerzan su poder de negociación con los proveedores de ingredientes, lo que les proporciona un margen de maniobra frente al aumento de los costes de los aislados de proteína.
Las empresas disruptivas emergentes se abren camino en nichos de mercado, impulsando ingredientes sin alérgenos, keto o reciclados, y conectando con una base de consumidores exigente. Las marcas que venden directamente a los consumidores aprovechan los datos de origen, perfeccionando los sabores y personalizando los plazos de suscripción. La iniciativa de Clif Bar permite a los clientes crear paquetes variados personalizados, ofreciendo información sobre las preferencias de sabor que influyen en las decisiones en las tiendas físicas.[ 3 ]Fuente: Clif Bar, “Paquetes variados personalizados de comercio electrónico”, clifbar.com Al adoptar tecnologías como blockchain para la trazabilidad, las marcas refuerzan la transparencia de la cadena de suministro, atrayendo a compradores con conciencia ambiental. El panorama competitivo también abarca las estrategias de marketing; las campañas en TikTok, que destacan ingredientes llamativos, generan interés viral y representan un desafío para las empresas consolidadas.
La escasez de ingredientes impulsa a competidores y proveedores a colaborar en investigación y desarrollo. En un intento por estabilizar los rendimientos, los procesadores de proteína de guisante están coinvirtiendo en iniciativas de resiliencia de cultivos en Canadá. Las coaliciones industriales colaboran con los organismos reguladores, abogando por estándares de fortificación unificados para simplificar las formulaciones en todas las regiones. Los minoristas están optimizando su oferta de SKU, priorizando las marcas que demuestran una rápida rotación y un suministro constante. A medida que los productos de marca blanca cobran impulso, las marcas nacionales recurren al marketing de causa y a los envases ecológicos como estrategias para validar sus precios premium. El mercado de las barritas de snack, si bien está dominado por grandes empresas, sigue ofreciendo una plataforma para los especialistas, siempre que se mantengan al día con los estándares cambiantes de nutrición y sostenibilidad.
Líderes de la industria de las barras de snacks
General Mills Inc.
Kellogg Company
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: Kellanova lanzó las Barritas de Proteína Special K en el Reino Unido, con 10 gramos de proteína por ración y sin edulcorantes artificiales, pensadas para satisfacer las necesidades energéticas post-entrenamiento y de media tarde. Este lanzamiento amplía la franquicia Special K al segmento de proteínas, en pleno crecimiento, y responde a la demanda de nutrición funcional en un formato de marca familiar.
- Octubre de 2024: PepsiCo completó la adquisición de Siete Foods por USD 1.2 millones, añadiendo un portafolio de snacks vegetales y sin cereales a su oferta de productos más saludables. Los totopos, salsas y barras de Siete tienen gran aceptación entre los consumidores hispanos y los consumidores preocupados por su salud, lo que le otorga a PepsiCo una posición sólida en los segmentos de productos sin alérgenos y de etiqueta limpia.
- Agosto de 2024: Mars anunció la adquisición de Kellanova por USD 35.9 millones, combinando la experiencia de Mars en confitería y alimentos para mascotas con las franquicias de barras de cereales de Kellanova, incluidas Nutri-Grain, Rice Krispies Treats y Special K. La transacción, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2025, crea una potencia en snacks con un mayor apalancamiento en las compras y un alcance de distribución global.
Alcance del informe del mercado global de barras de snack
Una barra de snack es un alimento listo para comer hecho de granos, frutas secas, nueces, semillas o proteínas, que ofrece energía rápida o nutrientes como un refrigerio conveniente. El mercado de barras de snack está segmentado por tipo de producto, naturaleza, formato de empaque, canal de distribución y geografía. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en barras de cereales y granola, barras de proteína/energética y barras de frutas y nueces/semillas. Por naturaleza, el mercado está segmentado en convencional y orgánico. Por formato de empaque, el mercado está segmentado en porciones individuales y multipack. Por canal de distribución, el mercado está segmentado en supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, venta minorista en línea, tiendas especializadas y más. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, y Medio Oriente y África. Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas).
Tipo de Producto
| Barras de cereales y granola |
| Barra de proteína/energía |
| Barra de frutas y nueces/semillas |
Nature
| Convencional |
| Organic |
Formato de embalaje
| Servicio individual |
| Multipack |
Canal de distribución
| Supermercados e hipermercados |
| Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea |
| Tiendas Especializadas |
| Otros Canales de Distribución |
Geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Suecia | |
| Bélgica | |
| Polonia | |
| Netherlands | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japan | |
| India | |
| Thailand | |
| Singapore | |
| Indonesia | |
| South Korea | |
| Australia | |
| New Zealand | |
| Resto de Asia y el Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Perú | |
| Colombia | |
| Chile | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Sudáfrica |
| Nigeria | |
| Egipto | |
| Marruecos | |
| Turquía | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Tipo de Producto | Barras de cereales y granola | |
| Barra de proteína/energía | ||
| Barra de frutas y nueces/semillas | ||
| Nature | Convencional | |
| Organic | ||
| Formato de embalaje | Servicio individual | |
| Multipack | ||
| Canal de distribución | Supermercados e hipermercados | |
| Tiendas de conveniencia | ||
| Ventas en línea | ||
| Tiendas Especializadas | ||
| Otros Canales de Distribución | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Suecia | ||
| Bélgica | ||
| Polonia | ||
| Netherlands | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japan | ||
| India | ||
| Thailand | ||
| Singapore | ||
| Indonesia | ||
| South Korea | ||
| Australia | ||
| New Zealand | ||
| Resto de Asia y el Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Perú | ||
| Colombia | ||
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Marruecos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Definición de mercado
- Chocolate con Leche y Blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco se elabora a partir de manteca de cacao y leche y no contiene ningún sólido de cacao. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar.
- Caramelos y Turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado comercializados con etiquetas como caramelo o dulces similares. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Medio Oriente.
- Barritas de cereales - Un refrigerio compuesto de cereal para el desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un almíbar aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de cereales o barras de cereales.
- Chicle - Se trata de una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate negro | El chocolate amargo es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, normalmente alrededor del 30 por ciento o más. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo macizo | Caramelo elaborado a base de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable y a menudo marrón que se elabora con azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otras nueces y, a veces, fruta. |
| Barra de cereal | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra que se elabora prensando cereales y, normalmente, frutas o bayas secas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidas mediante jarabe de glucosa. |
| Barra de proteina | Las barras de proteínas son barras nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas en comparación con carbohidratos/grasas. |
| Barra de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras frutas secas y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, los chicles y las mentas, y las empresas que fabrican estas delicias. |
| CGMP | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de alguna manera de un estándar prescrito. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo. |
| La leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por aspersión. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero: sustancia obtenida mediante la eliminación de suficientes componentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteínas de baja densidad: el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad: el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es una sustancia química fabricada en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenina | La carragenina es un aditivo que se utiliza para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Mantequilla de cocoa | Es una sustancia grasa obtenida de los granos de cacao, utilizada en la elaboración de repostería. |
| pastelitos | Un tipo de dulce brasileño elaborado con azúcar, huevos y leche. |
| Grageas | Caramelos pequeños y redondos recubiertos con una cáscara de azúcar dura. |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la industria del chocolate, pralinés, galletas y confitería: asociación comercial que representa a la industria del chocolate belga. |
| Directiva europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimentarios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana sobre el chocolate, un conjunto de normas que definen lo que se puede etiquetar como "chocolate" en Alemania. |
| extensión FASF | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Una sustancia natural derivada de frutas y verduras. Se utiliza en repostería para crear una textura gelatinosa. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan entre sí. |
| Las antocianinas | Un tipo de flavonoide responsable de los colores rojo, morado y azul de los productos de confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios para la salud adicionales más allá de la nutrición básica. |
| Certificado kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplan con los estándares de la ley dietética judía. |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y folato. |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gominolas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que supuestamente tienen beneficios para la salud. |
| Barras de energía | Las barras de refrigerio con alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía para llevar. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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