Tamaño y participación del mercado de refrescos
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 740.59 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 952.87 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.17% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de refrescos por Mordor Intelligence
En 2025, el mercado de refrescos se valoró en 705.26 millones de dólares y se prevé que crezca de 740.59 millones de dólares en 2026 a 952.87 millones de dólares en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.17 % entre 2026 y 2031. El mercado está experimentando un cambio en las preferencias de los consumidores, con una creciente demanda de bebidas que proporcionen hidratación, refuercen el sistema inmunitario y mejoren la concentración cognitiva. Esta tendencia está alejando al mercado de las ofertas tradicionales de "solo refrescos" hacia bebidas funcionales que justifican precios premium. Los refrescos carbonatados, que aportaron una parte importante de los ingresos globales en 2025, se enfrentan ahora a retos debido al aumento de los impuestos al azúcar y a la creciente preocupación por la salud. Los canales minoristas off-trade, que representaron una cuota significativa en 2025, están perdiendo impulso gradualmente frente a los establecimientos on-trade a medida que los restaurantes y los operadores de comida rápida recuperan los niveles prepandemia y consiguen contratos exclusivos de suministro a largo plazo. En cuanto a envases, el tereftalato de polietileno (PET) dominó en 2025, pero los refrescos artesanales premium en botellas de vidrio están ganando popularidad. El crecimiento de la industria se ve impulsado aún más por formulaciones innovadoras, soluciones de envasado sostenibles y estrategias eficaces de distribución omnicanal.
Conclusiones clave del informe
- Por categoría de refrescos, los refrescos carbonatados lideraron con el 45.54% de la participación de mercado de refrescos en 2025, mientras que se proyecta que las bebidas energéticas naturales y orgánicas crezcan a una CAGR del 6.54% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de embalaje, las botellas de PET representaron el 59.23% del tamaño del mercado de refrescos en 2025, mientras que las botellas de vidrio avanzan a una CAGR del 5.78% entre 2026 y 2031.
- Por canal de distribución, los puntos de venta fuera del comercio tuvieron una participación en los ingresos del 65.12 % en 2025, aunque se prevé que el comercio on-commerce registre la CAGR más rápida del 6.02 % hasta 2031, a medida que los restaurantes y las cadenas de QSR cierran acuerdos exclusivos de fuentes.
- Por geografía, América del Norte registró la participación más alta en 2025 con un 34.42%, mientras que se proyecta que Asia-Pacífico, impulsada por una rápida urbanización y un aumento demográfico juvenil, sea la región de más rápido crecimiento con una sólida CAGR del 6.21%.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de refrescos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de bebidas funcionales | + 1.2% | Global, liderado por Asia-Pacífico y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Tecnologías de reducción de azúcar y edulcorantes naturales | + 0.9% | América del Norte y la Unión Europea, expandiéndose a América Latina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Marketing digital y participación en redes sociales | + 0.7% | Global, el más fuerte en los mercados urbanos con mayor densidad de teléfonos inteligentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Embalaje conveniente y para llevar | + 0.8% | Centros urbanos globales en Asia-Pacífico y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Asociaciones entre servicios de comida, restaurantes de servicio rápido y fuera del hogar | + 0.6% | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico emergente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Urbanización de mercados emergentes y demografía juvenil | + 1.3% | Asia-Pacífico central, con repercusión en Oriente Medio y América Latina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Creciente demanda de bebidas funcionales
La creciente demanda de bebidas funcionales es un factor clave en el mercado, con una proyección de crecimiento de las bebidas energéticas naturales y orgánicas del 6.54 % hasta 2031, superando a las bebidas carbonatadas tradicionales. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por bebidas que aportan beneficios adicionales para la salud, como probióticos, adaptógenos y nootrópicos, que antes se asociaban con suplementos dietéticos. Por ejemplo, la Cola Prebiótica de PepsiCo, lanzada en julio de 2025, refleja esta tendencia. El producto contiene 5 gramos de azúcar de caña, 30 calorías y no contiene edulcorantes artificiales, lo que demuestra cómo las marcas consolidadas están evolucionando para satisfacer la creciente preferencia por opciones más saludables. Este cambio representa un cambio estructural en el comportamiento del consumidor, ya que los grupos demográficos más jóvenes priorizan ahora los beneficios funcionales sobre el sabor al elegir bebidas listas para beber. Además, esta tendencia está impulsando la demanda de productos innovadores como café frío infusionado con péptidos de colágeno y tés listos para beber fortificados con L-teanina, lo que crea oportunidades de crecimiento para los coenvasadores con capacidades avanzadas de llenado aséptico.
Tecnologías de reducción de azúcar y edulcorantes naturales
Las tecnologías de reducción de azúcar y los edulcorantes naturales están impulsando cambios significativos en el mercado de los refrescos. El éxito del Impuesto a la Industria de los Refrescos (SDIL) en el Reino Unido, que ha reducido el contenido de azúcar en los refrescos comerciales a casi la mitad, pone de relieve la creciente atención a las opciones de bebidas más saludables.[ 1 ]Fuente: Licencia de Gobierno Abierto, “Fortalecimiento del impuesto a la industria de bebidas azucaradas - Resumen de respuestas”, gov.ukLas empresas multinacionales adoptan cada vez más mezclas de stevia, fruto del monje y alulosa como alternativas a los edulcorantes tradicionales. Sin embargo, estas soluciones enfrentan desafíos como el regusto, el costo y el cumplimiento normativo. Coca-Cola, por ejemplo, ha invertido en edulcorantes a base de extracto de azúcar de caña que replican la textura en boca de la sacarosa sin el impacto glucémico. A pesar de su potencial, este proceso de investigación y desarrollo requiere una inversión de capital intensiva y la revalidación de la vida útil en las redes de fabricación globales. Además, se espera que regiones como Latinoamérica y el Sudeste Asiático, que están implementando gravámenes similares, aceleren la adopción de edulcorantes naturales, impulsando aún más el crecimiento del mercado de refrescos.
Marketing digital y participación en redes sociales
El marketing digital ha acortado significativamente el tiempo que necesitan las marcas de bebidas para pasar del desarrollo conceptual a la distribución nacional, lo que permite a las empresas de nicho superar las barreras tradicionales del comercio minorista. Plataformas como TikTok han demostrado su eficacia, con campañas de influencers que logran tasas de coste por impresión más bajas en comparación con la publicidad televisiva. Además, las publicaciones comprables de Instagram facilitan las transacciones directas al consumidor (D2C), eliminando la necesidad de márgenes de distribución. Esta transición es especialmente influyente en el mercado de bebidas funcionales, donde la educación de los consumidores sobre ingredientes como los adaptógenos, como la ashwagandha y la rhodiola, se ve respaldada por contenido de larga duración en plataformas como YouTube y patrocinios de podcasts. Estas plataformas permiten a las marcas proporcionar información detallada, generar confianza e interactuar con un público objetivo de forma más eficaz. Sin embargo, el escrutinio regulatorio está aumentando. En 2024, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. implementó directrices actualizadas sobre divulgación de influencers, que exigen un etiquetado claro de las colaboraciones pagadas y advierten contra la ocultación de relaciones comerciales. Estas directrices buscan mejorar la transparencia y garantizar que los consumidores conozcan el contenido promocional. [ 2 ]Fuente: Comisión Federal de Comercio, "Las recomendaciones de la FTC orientan las preguntas de la gente", ftc.gov.
Embalaje conveniente y para llevar
El creciente ritmo de urbanización y los cambios en los hábitos de desplazamiento impulsan la demanda de soluciones de envasado prácticas y portátiles. Los consumidores buscan envases que se adapten a sus estilos de vida ajetreados y en constante movimiento, lo que ha impulsado la creciente adopción de formatos monodosis resellables. En respuesta a esta tendencia, Coca-Cola introdujo en 2024 botellas ligeras de PET, reduciendo su peso de 21 gramos a 18.5 gramos. Esta iniciativa no solo reduce los costes de transporte, sino que también se alinea con los mandatos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Europa, demostrando cómo la innovación en envases puede abordar los requisitos económicos y regulatorios. Además, los envases asépticos están ganando terreno en los segmentos de zumos y café listo para beber (RTD). Estos envases proporcionan estabilidad a temperatura ambiente, eliminando la necesidad de logística de cadena de frío y permitiendo una distribución más amplia, incluso en zonas rurales y desatendidas. Un avance notable en 2024 fue el lanzamiento por parte de SIG del envase Terra sin aluminio, que elimina la capa de aluminio utilizada tradicionalmente como barrera contra el oxígeno. Esta innovación reduce significativamente la huella de carbono del embalaje y al mismo tiempo resulta atractiva para las marcas que buscan una certificación de carbono neutral, lo que refleja la creciente importancia de la sostenibilidad en las soluciones de embalaje.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de las preocupaciones sobre la salud en torno al azúcar y las calorías | -1.1% | Global, agudo en los mercados desarrollados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Examen de ingredientes y exigencias de etiqueta limpia | -0.6% | América del Norte y la Unión Europea, extendiéndose a América Latina y Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Imagen pública negativa de las bebidas carbonatadas y artificiales | -0.5% | América del Norte, Europa Occidental, Asia-Pacífico urbana | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de agua y presiones sobre los recursos | -0.4% | Oriente Medio y África, América Latina, zonas estresadas en Asia Pacífico y América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de las preocupaciones sobre la salud en torno al azúcar y las calorías
La creciente conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con las bebidas azucaradas, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, ha reducido el consumo per cápita en los mercados desarrollados. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud han instado a los gobiernos a implementar impuestos más estrictos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.[ 3 ]Fuente: OMS, “La OMS insta a los gobiernos a liberar los impuestos sanitarios sobre las bebidas azucaradas y el alcohol para salvar vidas y aumentar los ingresos”, who.intSi bien se han realizado estudios para evaluar el impacto del impuesto en la obesidad, estas medidas regulatorias han presionado los márgenes de ganancia. El mayor costo de los edulcorantes naturales en comparación con el jarabe de maíz de alta fructosa ha agravado el desafío, ya que las marcas no han podido trasladar completamente estos costos a los consumidores sin arriesgarse a una disminución en el volumen de ventas. Además, las bebidas carbonatadas, que representaron una parte significativa de los ingresos en 2025, enfrentan desafíos estructurales a medida que los consumidores preocupados por su salud optan cada vez más por alternativas como el agua con gas sin azúcar, la kombucha y las bebidas funcionales.
Examen de ingredientes y exigencias de etiqueta limpia
Las demandas de etiquetado limpio se han expandido más allá de los edulcorantes para incluir conservantes, colorantes y potenciadores del sabor. Este cambio ha impulsado a las marcas a adoptar tecnologías de conservación naturales, como el procesamiento a alta presión, el tratamiento UV y los antimicrobianos de origen vegetal. Sin embargo, estos métodos implican mayores costos operativos y de capital en comparación con la pasteurización térmica convencional. Además, la fragmentación regulatoria ha complicado aún más el panorama. Por ejemplo, el Reglamento sobre Nuevos Alimentos de la Unión Europea exigió la aprobación previa a la comercialización de ingredientes de bajo consumo, lo que retrasó la introducción del extracto de fruto del monje y la alulosa en el mercado de la UE. Las marcas que no cumplen con los estándares de etiquetado limpio se arriesgan a perder espacio en los anaqueles frente a competidores que priorizan la transparencia como un factor diferenciador clave.
Análisis de segmento
Por categoría de refresco: Las formulaciones funcionales redefinen el crecimiento
Las bebidas carbonatadas siguen siendo el segmento más importante del mercado, representando el 45.54% de los ingresos en 2025. Sin embargo, este segmento se enfrenta a desafíos estructurales, como los impuestos al azúcar y la creciente preocupación por la salud, que están provocando una disminución del consumo per cápita, especialmente en los mercados desarrollados. Dentro de esta categoría, las bebidas de cola estándar y dietéticas están perdiendo cuota de mercado frente a las bebidas carbonatadas con sabor a frutas. Estas alternativas ofrecen una mayor flexibilidad de reformulación y se dirigen a los consumidores más jóvenes, cada vez más atraídos por sabores únicos e innovadores. A pesar de estos desafíos, el segmento mantiene una cuota de mercado significativa gracias a su amplia disponibilidad y a su sólida base de consumidores.
Las bebidas energéticas naturales y orgánicas se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.54 % hasta 2031. Este crecimiento se debe a un cambio en las preferencias de los consumidores hacia ingredientes de etiqueta limpia y beneficios funcionales. Estas bebidas, a menudo enriquecidas con adaptógenos y nootrópicos, están ganando terreno entre los profesionales que buscan una concentración sostenida sin los efectos secundarios asociados a las fórmulas tradicionales con alto contenido en cafeína. Además, la categoría más amplia de bebidas energéticas se está diversificando, con formatos sin azúcar y de shots energéticos que también contribuyen al crecimiento. La creciente demanda de bebidas funcionales que se alinean con las tendencias de salud y bienestar posiciona a este segmento como un motor clave de innovación y expansión del mercado.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de embalaje: Los mandatos de sostenibilidad aceleran la innovación de materiales
Las botellas de PET siguen siendo el segmento más grande, con una participación significativa en el mercado de envases. En 2025, las botellas de PET representaron el 59.23% del volumen de envases, impulsadas por su uso generalizado en diversas industrias. Sin embargo, los mandatos de sostenibilidad están transformando este segmento. Los marcos regulatorios, como los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Europa, exigen un 25% de contenido reciclado en botellas de PET para 2025 y un 30% para 2030. Esto ha llevado a las marcas a priorizar la obtención de suministros de resina posconsumo (PCR), cuyo precio es entre un 20% y un 30% más alto que el PET virgen. Las empresas también están adoptando estrategias de eficiencia de materiales para cumplir con estos mandatos. Por ejemplo, la iniciativa de Coca-Cola de 2024 para reducir el peso de las botellas de PET de 21 gramos a 18.5 gramos destaca los esfuerzos para reducir los costos de flete y, al mismo tiempo, alinearse con los objetivos de sostenibilidad. A pesar de estos desafíos, las botellas de PET continúan dominando debido a su versatilidad y rentabilidad.
Las botellas de vidrio, por otro lado, se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5.78% hasta 2031. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la tendencia de premiumización en bebidas como refrescos artesanales, kombucha y jugos orgánicos, donde el vidrio se percibe como un símbolo de autenticidad y responsabilidad ambiental. Además, los formatos de envasado aséptico, incluyendo cartones y bolsas, están ganando terreno en los mercados de jugos y café listo para beber. Estos formatos ofrecen estabilidad a temperatura ambiente, eliminando la necesidad de logística de cadena de frío y permitiendo la distribución en zonas rurales que carecen de infraestructura de refrigeración. Innovaciones como el cartón sin aluminio Terra de SIG, introducido en 2024, refuerzan aún más el atractivo de los envases sostenibles al reducir la huella de carbono en un 30%. A medida que los mandatos de sostenibilidad aceleran la innovación en materiales, las botellas de vidrio y los envases asépticos se vuelven cada vez más atractivos para las marcas que buscan alinearse con las preferencias cambiantes de los consumidores y los requisitos regulatorios.
Por canal de distribución: la recuperación del consumo en el sector on-trade supera la madurez del consumo fuera de él
Los canales off-trade siguen siendo el segmento más grande en el mercado de distribución de bebidas, representando el 65.12% de los ingresos en 2025. Los supermercados e hipermercados dominan este espacio, aprovechando productos de marca blanca y estrategias promocionales para impulsar el volumen. Sin embargo, estos canales enfrentan desafíos como la compresión de márgenes, ya que los consumidores optan por opciones más asequibles durante períodos de incertidumbre económica. Las tiendas de conveniencia están ganando protagonismo dentro del segmento off-trade, ofreciendo acceso inmediato a unidades de consumo refrigeradas individuales con un precio superior en comparación con los multipacks de supermercado. Este cambio pone de manifiesto la creciente preferencia del consumidor por la conveniencia y la inmediatez en la compra de bebidas.
Los canales de hostelería, aunque de menor tamaño, son el segmento de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.02 % hasta 2031. Restaurantes, bares y tiendas de conveniencia impulsan este crecimiento al captar compras impulsivas y oportunidades de consumo social que el comercio electrónico no puede replicar. Colaboraciones exclusivas, como el acuerdo de 10 años de Subway con PepsiCo, firmado en 2024, subrayan la importancia estratégica de las alianzas en hostelería para mejorar la visibilidad y la innovación de la marca. Además, el comercio minorista en línea dentro del segmento de hostelería está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por modelos de suscripción y marcas directas al consumidor que evitan los canales de distribución tradicionales. Estas tendencias reflejan la creciente demanda de los consumidores de experiencias de compra personalizadas y predecibles.
Análisis geográfico
Norteamérica, que comprende Estados Unidos, Canadá, México y mercados más pequeños, sigue siendo la región con mayor presencia en el mercado mundial de refrescos, con una participación del 34.42% en 2025. La región se caracteriza por su madurez y un fuerte enfoque en la innovación, con bebidas funcionales y opciones sin azúcar que ganan terreno de forma constante frente a los refrescos carbonatados tradicionales. En Estados Unidos, el mayor mercado nacional, el consumo per cápita de refrescos carbonatados continúa disminuyendo, ya que los millennials y la generación Z, preocupados por su salud, prefieren cada vez más alternativas como el agua con gas, la kombucha y el café listo para beber. México también ha experimentado una reducción en el consumo per cápita debido a la implementación de un impuesto especial sobre las bebidas azucaradas. Además, las alianzas exclusivas con el sector de servicios de alimentación, como el acuerdo a largo plazo de Subway con PepsiCo y la renovación del contrato de Papa John's, destacan la importancia estratégica de las relaciones con el sector de hostelería para garantizar un crecimiento constante del volumen.
Asia-Pacífico, que abarca países como China, India, Japón y otros, es la región geográfica de mayor crecimiento, impulsada por la rápida urbanización y una demografía joven, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.21 % prevista para el período 2026-2031. En China, la urbanización ha experimentado un auge, incorporando millones de nuevos consumidores urbanos que prefieren el té listo para beber, las bebidas isotónicas deportivas y los zumos de fruta premium. Las marcas locales dominan los mercados rurales y urbanos de tercer nivel con formatos asequibles, mientras que las empresas internacionales se centran en ofertas premium y funcionales para los millennials urbanos. India también está experimentando un crecimiento significativo, con una población urbana en expansión y una demografía joven que impulsa la demanda de café listo para beber, bebidas energéticas y agua con gas saborizada. Mientras tanto, el mercado japonés del té listo para beber sigue siendo altamente competitivo, con marcas locales innovando para mantener su relevancia en un segmento maduro. En toda la región, los marcos regulatorios y las preferencias de los consumidores siguen configurando la dinámica del mercado.
Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África (MEA) presentan dinámicas diversas que contribuyen al panorama general del mercado. Europa está experimentando una transformación impulsada por estrictos mandatos de sostenibilidad y políticas de reducción de azúcar, con iniciativas de reformulación y tendencias de premiumización que están reconfigurando las carteras de productos. En Sudamérica, Brasil lidera el mercado, impulsado por la prosperidad de São Paulo, aunque la inflación y la volatilidad cambiaria plantean desafíos. Las medidas regulatorias de Chile han reducido el consumo de bebidas azucaradas, fomentando al mismo tiempo la reformulación. En la región MEA, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se benefician de altos ingresos disponibles y una sólida cultura en los centros comerciales, con certificaciones halal y envases resistentes al calor que diferencian los productos. Al mismo tiempo, países como Nigeria y Egipto se centran en opciones asequibles, pero tienen potencial de crecimiento a medida que sus economías se desarrollan. La escasez de agua en los estados del CCG también ha impulsado iniciativas gubernamentales de gestión hídrica, lo que influye en la inversión de capital en el mercado de refrescos.
Panorama competitivo
El mercado global de refrescos está moderadamente fragmentado y dominado por marcas como Coca-Cola y PepsiCo en el segmento de bebidas carbonatadas, mientras que las categorías de bebidas energéticas, funcionales y listas para beber (RTD) siguen estando muy fragmentadas. Las empresas consolidadas aprovechan las economías de escala, los equipos de suministro patentados y las estrategias de compras globales para mantener sus márgenes. Mientras tanto, las marcas emergentes exploran oportunidades de nicho en productos como la kombucha, los refrescos adaptógenos y el café con proteínas, a menudo respaldadas por sólidas comunidades impulsadas por las redes sociales. Innovaciones como la previsión de la demanda basada en IA de Coca-Cola y los modelos de suscripción directa al consumidor de PepsiCo están mejorando la agilidad y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro. Además, movimientos estratégicos como la inversión de Red Bull en una startup de kombucha, la nueva planta de Monster en Brasil y la empresa conjunta de Keurig Dr Pepper en el mercado de té RTD de Asia-Pacífico ponen de relieve el creciente interés en la expansión intercategoría mediante fusiones, adquisiciones y nuevas empresas.
La actividad de patentes en el mercado de refrescos subraya la competencia constante por desarrollar mezclas de edulcorantes naturales y bebidas proteicas estables, con más de 120 patentes relacionadas con bebidas otorgadas en 2025. La sostenibilidad se ha convertido en un área crítica de enfoque, ya que las empresas se esfuerzan por alinearse con las expectativas de los consumidores y las presiones regulatorias. Iniciativas como las evaluaciones del ciclo de vida del aluminio por parte de los proveedores de envases y la adopción de materiales ligeros de PET y PET reciclado (rPET) están ayudando a las empresas establecidas a mitigar la reacción negativa contra los residuos plásticos. Estos esfuerzos no solo mejoran las credenciales ambientales, sino que también brindan una ventaja competitiva en el marketing. El énfasis en la sostenibilidad está configurando las estrategias de los actores globales y regionales, en su búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la responsabilidad ambiental.
Empresas locales, como Nongfu Spring en China y AJE Group en Perú, están aprovechando sabores hiperlocales y redes ágiles de comercialización para competir eficazmente en zonas rurales. Al ofrecer productos adaptados a las preferencias regionales y mantener precios competitivos, estas empresas compiten con éxito con las multinacionales en mercados específicos. Esta dinámica resalta la importancia de equilibrar el valor de marca global con la relevancia local. A medida que el mercado evoluciona, la interacción entre las estrategias globales y los enfoques locales seguirá definiendo el panorama competitivo, influyendo en la dirección futura de la industria de las bebidas refrescantes.
Líderes de la industria de refrescos
-
Compañía Coca-Cola
-
PepsiCo Inc.
-
Keurig dr pepper inc.
-
Suntory Holdings Ltd.
-
Red Bull GmbH
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2025: Gatorade reinventó su marca al asociarse con “Stranger Things 5” de Netflix y marcas de moda, aprovechando estas colaboraciones para fortalecer su conexión con los atletas modernos y mejorar su presencia en el mercado.
- Octubre de 2025: PepsiCo está ampliando su oferta de proteínas con productos renovados en sus marcas Propel, Muscle Milk y Starbucks Coffee para satisfacer la creciente demanda de bebidas nutricionales.
- Mayo de 2024: Coca-Cola ha lanzado con éxito botellas de PET más ligeras para sus marcas Coca-Cola, Sprite y Fanta, reduciendo el peso promedio de las botellas de 21 g a 18.5 g. Esta iniciativa ha permitido una disminución de las emisiones de carbono asociadas a la logística.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de refrescos
Los refrescos, un producto básico en el mundo de las bebidas sin alcohol, combinan agua, edulcorantes, saborizantes y ácidos. Muchos también incorporan ingredientes funcionales como vitaminas, minerales o extractos de hierbas. Para satisfacer los diversos gustos de los consumidores, los refrescos ofrecen una variedad de sabores, opciones sin azúcar y productos fortificados, consolidando su importancia en el sector de las bebidas.
El mercado de refrescos clasifica su oferta en segmentos: refrescos carbonatados, jugos, café listo para beber (RTD), té RTD y bebidas energéticas. Dentro de los refrescos carbonatados, las opciones van desde la cola estándar y la cola dietética hasta variantes con sabor a frutas. Los jugos se dividen en jugo 100%, bebidas de jugo (hasta 24% de jugo), néctares (25-99% de jugo) y concentrados. El café RTD incluye café helado, café frío y otras variantes, mientras que el té RTD abarca helado, verde, herbal y más. Las bebidas deportivas se diversifican en opciones isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, agua enriquecida con electrolitos y a base de proteínas. Los tipos de empaque incluyen botellas de PET, botellas de vidrio, latas de metal, paquetes asépticos y vasos desechables. Los canales de distribución se dividen en on-trade y off-trade, y este último se divide a su vez en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y venta minorista en línea. Geográficamente, el mercado abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África, con valoraciones presentadas en USD en todos los segmentos.
| Bebidas gaseosas | Cola estándar |
| Dieta de cola | |
| Carbonatos con sabor a frutas | |
| Otros tipos | |
| Zumos | 100% jugo |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) | |
| Néctares (25-99% Jugo) | |
| Jugo concentrado | |
| Café IDT | Café helado |
| Café frío | |
| Otro café IDT | |
| Té RTD | Te helado |
| Té verde | |
| Té de hierbas | |
| Otro té RTD | |
| Bebidas Energizantes | Bebidas energéticas tradicionales |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías | |
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas | |
| Disparos de energía | |
| Otras bebidas energéticas | |
| Bebidas Deportivas | Isotónico |
| Hipertónico | |
| hipotónica | |
| Agua mejorada con electrolitos | |
| Bebidas deportivas a base de proteínas |
| Botellas de PET |
| Botellas de vidrio |
| Lata de metal |
| Envases asépticos |
| Vasos desechables |
| En el comercio | |
| Fuera de comercio | Supermercado / Hipermercado |
| Tiendas de conveniencia | |
| Tiendas Especializadas | |
| Ventas en línea | |
| Otros Canales de Distribución |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| España | |
| Netherlands | |
| Polonia | |
| Bélgica | |
| Suecia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| South Korea | |
| Thailand | |
| Singapore | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Chile | |
| Perú | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Sudáfrica |
| Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Nigeria | |
| Egipto | |
| Marruecos | |
| Turquía | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por categoría de refresco | Bebidas gaseosas | Cola estándar |
| Dieta de cola | ||
| Carbonatos con sabor a frutas | ||
| Otros tipos | ||
| Zumos | 100% jugo | |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) | ||
| Néctares (25-99% Jugo) | ||
| Jugo concentrado | ||
| Café IDT | Café helado | |
| Café frío | ||
| Otro café IDT | ||
| Té RTD | Te helado | |
| Té verde | ||
| Té de hierbas | ||
| Otro té RTD | ||
| Bebidas Energizantes | Bebidas energéticas tradicionales | |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías | ||
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas | ||
| Disparos de energía | ||
| Otras bebidas energéticas | ||
| Bebidas Deportivas | Isotónico | |
| Hipertónico | ||
| hipotónica | ||
| Agua mejorada con electrolitos | ||
| Bebidas deportivas a base de proteínas | ||
| Por tipo de embalaje | Botellas de PET | |
| Botellas de vidrio | ||
| Lata de metal | ||
| Envases asépticos | ||
| Vasos desechables | ||
| Por canal de distribución | En el comercio | |
| Fuera de comercio | Supermercado / Hipermercado | |
| Tiendas de conveniencia | ||
| Tiendas Especializadas | ||
| Ventas en línea | ||
| Otros Canales de Distribución | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Netherlands | ||
| Polonia | ||
| Bélgica | ||
| Suecia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| South Korea | ||
| Thailand | ||
| Singapore | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Chile | ||
| Perú | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Sudáfrica | |
| Saudi Arabia | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Marruecos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Definición de mercado
- Refrescos carbonatados (CSD) - Los refrescos carbonatados (CSD) se refieren a bebidas no alcohólicas carbonatadas y típicamente aromatizadas, que contienen dióxido de carbono disuelto para crear efervescencia. Estas bebidas suelen incluir refrescos de cola, lima-limón, naranja y varios refrescos con sabores de frutas. Comercializado en latas, botellas o dispensador fuente.
- Zumos - Hemos considerado jugos envasados que engloban bebidas no alcohólicas derivadas de frutas, verduras o una combinación de ellas, procesadas y selladas en diversos formatos de envases como botellas, cartones o bolsas. Excluyendo los jugos frescos, este segmento de mercado involucra jugos preparados y conservados comercialmente, a menudo con conservantes y sabores añadidos.
- Té y café listos para beber (RTD) - El té y el café listos para beber (RTD) son bebidas no alcohólicas preenvasadas que se elaboran y preparan para el consumo sin dilución adicional. El té RTD generalmente incluye varias variedades de té, con sabores y edulcorantes, y viene en botellas, latas o cartones. De manera similar, el café RTD involucra formulaciones de café preelaborado, a menudo mezclado con leche, azúcar o saborizantes, y está convenientemente empaquetado para su consumo sobre la marcha.
- Bebidas Energizantes - Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas formuladas para proporcionar un rápido impulso de energía y estado de alerta. Mientras que las bebidas deportivas son bebidas diseñadas para hidratar y reponer electrolitos, particularmente después de un esfuerzo físico, ejercicio o actividad intensa.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Bebidas gaseosas | Los refrescos carbonatados (CSD) son una combinación de agua carbonatada y aromatizantes, endulzados con azúcar o edulcorantes sin azúcar. |
| Cola estándar | Standard Cola se define como el sabor original del refresco de cola. |
| Dieta de cola | Un refresco a base de cola que contiene poca o ninguna cantidad de azúcar. |
| Carbonatos con sabor a frutas | Una bebida carbonatada preparada a partir de jugo de fruta/sabor de fruta con agua carbonatada y que contiene azúcar, dextrosa, azúcar invertido o glucosa líquida, ya sea solos o en combinación. Puede contener aceite de cáscara y esencias de frutas. |
| Jugo | El jugo es una bebida elaborada a partir de la extracción o prensado del líquido natural contenido en frutas y verduras. |
| 100% jugo | Zumo de fruta o verdura elaborado a partir de fruta en forma de zumo, sin adición de agua para completar el volumen. No se permite añadir azúcares, edulcorantes, conservantes, aromatizantes ni colorantes al zumo de fruta. |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) | Bebidas de jugos de frutas/verduras con hasta un 24% de extracto de frutas/vegetales. |
| Néctares (25-99% Jugo) | Zumos que pueden tener entre un 25 y un 99% de fruta, con los límites mínimos legales definidos en función del tipo de fruta. |
| Jugo concentrado | Los concentrados de jugo son aquellas formas de jugos en los que se elimina la mayor parte de este líquido, lo que da como resultado un producto espeso y almibarado conocido como concentrado de jugo. |
| Café IDT | Bebidas de café envasadas que se venden en forma preparada y listas para el consumo en el momento de la compra. |
| Café helado | Un café helado es una versión fría del café, generalmente una combinación de espresso caliente y leche con hielo. |
| Café de cerveza fría | La preparación en frío, también llamada extracción con agua fría o prensado en frío, se elabora remojando café molido en agua a temperatura ambiente durante varias horas. |
| Té RTD | El té listo para beber (RTD) es un producto de té envasado listo para el consumo inmediato sin preparación ni preparación. |
| Té helado | El té helado o té helado es una bebida elaborada a base de té sin leche pero con azúcar y en ocasiones aromas de frutas, que se bebe fría. |
| Té Verde | El té verde es una bebida de té que promueve el estado de alerta mental, alivia los síntomas digestivos y promueve la pérdida de peso. |
| Té de hierbas | Las bebidas de té de hierbas se elaboran a partir de la infusión o decocción de hierbas, especias u otro material vegetal en agua caliente. |
| Bebida Energética | Un tipo de bebida que contiene compuestos estimulantes, generalmente cafeína, que se comercializa para proporcionar estimulación física y mental. Pueden estar carbonatados o no y también pueden contener azúcar, otros edulcorantes o extractos de hierbas, entre numerosos ingredientes posibles. |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías | Las bebidas energéticas sin azúcar o bajas en calorías son bebidas energéticas sin azúcar, endulzadas artificialmente y con pocas o ninguna calorías. |
| Bebida energética tradicional | Las Bebidas Energéticas Tradicionales son refrescos funcionales que contienen ingredientes diseñados para aumentar la energía del consumidor. |
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas | Las bebidas energéticas naturales/orgánicas son bebidas energéticas libres de edulcorantes artificiales y colorantes sintéticos. En cambio, contienen ingredientes de origen natural como té verde, yerba mate y extractos botánicos. |
| Disparos de energía | Una bebida energética pequeña pero muy concentrada que contiene grandes cantidades de cafeína y/u otros estimulantes. La cantidad es comparativamente menor en comparación con las bebidas energéticas. |
| Bebidas deportivas | Las bebidas deportivas son bebidas diseñadas específicamente para el suministro rápido de líquidos, carbohidratos y electrolitos antes, durante o después del ejercicio. |
| Isotónico | Las bebidas isotónicas contienen concentraciones de sal y azúcar similares a las del cuerpo humano y están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio, pero con un aumento de carbohidratos. |
| Hipertónico | Las bebidas hipertónicas tienen una mayor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. Es mejor beberlos después del ejercicio, ya que es importante reponer los niveles de glucógeno rápidamente después del ejercicio. |
| hipotónica | Las bebidas hipotónicas están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio. Tienen un contenido muy bajo en carbohidratos y una menor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. |
| Agua mejorada con electrolitos | El agua con electrolitos es agua con minerales cargados eléctricamente, como sodio, potasio, calcio y magnesio. |
| Bebidas deportivas a base de proteínas | Las bebidas deportivas a base de proteínas son aquellas bebidas deportivas a las que se les han agregado proteínas que mejorarán el rendimiento y reducirán la degradación de las proteínas musculares. |
| En el comercio | El comercio de hostelería se refiere a lugares que venden bebidas para consumo inmediato en el local, como bares, restaurantes y pubs. |
| Fuera de comercio | Fuera del comercio generalmente significa lugares como licorerías, supermercados y otros lugares donde no se consume la bebida de inmediato. |
| Tienda de conveniencia | Un negocio minorista que brinda al público un lugar conveniente para adquirir rápidamente una amplia variedad de productos y servicios consumibles, generalmente alimentos y gasolina. |
| Tienda de especialidades | Una tienda especializada es una tienda que ofrece una gran variedad de marcas, estilos o modelos dentro de una categoría relativamente estrecha de productos. |
| Ventas en línea | El comercio minorista en línea es un tipo de comercio electrónico mediante el cual una empresa vende bienes o servicios directamente a los consumidores desde un sitio web. |
| Embalaje aséptico | El envasado aséptico se refiere al llenado de un producto frío, comercialmente estéril, en condiciones estériles, en un recipiente preesterilizado y su cierre en condiciones estériles para formar un sello que excluya eficazmente los microorganismos. Estos incluyen tetrapacks, cartones, bolsas, etc. |
| Botella de PET | Por botella de PET se entiende una botella hecha de tereftalato de polietileno. |
| Latas de metal | Recipientes metálicos fabricados en aluminio o acero estañado o cincado, que se utilizan habitualmente para envasar alimentos, bebidas u otros productos. |
| Vasos desechables | Vaso Desechable significa un vaso u otro recipiente diseñado para un solo uso para servir bebidas, como agua, bebidas frías, bebidas calientes y bebidas alcohólicas. |
| Gen z | Una forma de referirse al grupo de personas que nacieron a finales de los 1990 y principios de los 2000. |
| Milenario | Cualquier persona nacida entre 1981 y 1996 (de 23 a 38 años en 2019) se considera Millennial. |
| Taurina | La taurina es un aminoácido que apoya la salud inmune y la función del sistema nervioso. |
| Bares y Pubs | Es un establecimiento de bebidas con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo en el local. |
| Café | Es un establecimiento de restauración que sirve refrescos (principalmente café) y comidas ligeras. |
| Muy activo | Significa hacer/tratar mientras estamos ocupados con algo y no desviar planes para acomodarnos. |
| La penetración de Internet | La Tasa de Penetración de Internet corresponde al porcentaje de la población total de un país o región determinado que utiliza Internet. |
| Máquina expendedora | Una máquina que dispensa artículos pequeños como alimentos, bebidas o cigarrillos cuando se inserta una moneda o ficha. |
| Tienda de descuento | Una tienda de descuento o un establecimiento de descuento ofrece un formato minorista en el que los productos se venden a precios que son, en principio, inferiores a un "precio minorista total" real o supuesto. Las empresas de descuento dependen de las compras al por mayor y de la distribución eficiente para mantener bajos los costos. |
| Etiqueta Limpia | En el mercado de las bebidas, las etiquetas limpias son aquellas que se elaboran con pocos ingredientes de origen natural y no se procesan o sólo se procesan ligeramente. |
| Cafeína | Un compuesto alcaloide que es un estimulante del sistema nervioso central. Se utiliza principalmente de forma recreativa, como un potenciador cognitivo leve para aumentar el estado de alerta y el rendimiento de la atención. |
| Deporte extremo | Los deportes de acción, los deportes de aventura o los deportes extremos son actividades percibidas como de alto grado de riesgo. |
| Entrenamiento por intervalos de alta intensidad | Incorpora varias rondas que alternan varios minutos de movimientos de alta intensidad para aumentar significativamente la frecuencia cardíaca hasta al menos el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, seguidas de períodos cortos de movimientos de menor intensidad. |
| Caducidad | El período de tiempo durante el cual un artículo permanece utilizable, apto para el consumo o vendible. |
| Soda con helado | El refresco de crema es un refresco dulce. Generalmente aromatizado con vainilla y basado en el sabor de un helado flotante. |
| Cerveza de raíz | La cerveza de raíz es un refresco dulce norteamericano elaborado tradicionalmente con la corteza de la raíz del árbol de sasafrás Sassafras albidum o la vid de Smilax ornata como sabor principal. La cerveza de raíz es típicamente, pero no exclusivamente, no alcohólica, sin cafeína, dulce y carbonatada. |
| refresco de vainilla | Un refresco carbonatado con sabor a vainilla. |
| Dairy-Free | Producto que no contiene leche ni productos lácteos de vaca, oveja o cabra. |
| Bebidas energéticas sin cafeína | Las bebidas energéticas sin cafeína dependen de otros ingredientes para aumentar la energía. Las opciones populares incluyen aminoácidos, vitaminas B y electrolitos. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
