Tamaño del mercado de cables de telecomunicaciones y análisis de participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de cables de telecomunicaciones

Aumento de la red de retorno 5G y necesidades de densificación

Los 4.4 millones de sitios 5G activos de China requieren fibra mucho más densa que las torres 4G, y se están produciendo olas de densificación comparables en Verizon, NTT Docomo y Reliance Jio. Los operadores adoptan arquitecturas de RAN en la nube donde las unidades de banda base están centralizadas, lo que multiplica aún más los hilos de fibra por sitio. Las fibras multinúcleo demostradas por NTT a 455 Tbps en 1,017 km subrayan la trayectoria tecnológica necesaria para satisfacer el tráfico móvil.^{[ 1 ]NTT Corporation, “La fibra multinúcleo rompe el récord de 455 Tbps”, ntt.com}.

Auge del ancho de banda de interconexión de centros de datos a gran escala

Los clústeres de GPU utilizados para el entrenamiento de IA intercambian conjuntos de datos masivos que saturan los enlaces de 100 G de ayer. El Proyecto Waterworth de Meta y la hoja de ruta de componentes de 1.6 T de Corning destacan cómo la demanda se está extendiendo a geometrías de cable completamente nuevas, incluidos diseños de fibra multinúcleo capaces de soportar 800 G y más.

Desarrollo de banda ancha financiado por el gobierno

Tanto el programa BEAD de 42.45 millones de dólares estadounidenses como la Década Digital de la Unión Europea estipulan objetivos de gigabits que exigen fibra óptica en todas las localidades. Las normas de abastecimiento nacional impulsan a fabricantes como Prysmian a expandir sus plantas en Tennessee y Carolina del Norte, mientras que los programas de capacitación buscan mitigar la escasez de mano de obra.

Proliferación de la conectividad de IoT y ciudades inteligentes

Los municipios implementan redes perimetrales que conectan cámaras, sensores de tráfico y contadores de servicios públicos. Proyectos en Morrow, Georgia, y Cambridge, Inglaterra, muestran cómo las redes de fibra óptica de las ciudades inteligentes gestionan todo, desde el wifi público hasta la telemetría en tiempo real. Los campus empresariales replican el modelo, utilizando topologías de fibra óptica perimetral para alimentar sensores de ocupación y la automatización de edificios.

El despliegue subterráneo cuesta dos o tres veces más que las alternativas aéreas

La colocación subterránea promedio ahora cuesta USD 18.25 por pie, frente a USD 6.55 para líneas aéreas, y la mano de obra representa hasta el 80 % de la factura de la zanja. El terreno rocoso o la congestión de los servicios públicos en el centro de la ciudad elevan las cifras a más de USD 20 por pie, lo que obliga a los operadores a posponer proyectos o recurrir a la microzanja cuando las autoridades lo permiten.

La escasez de mano de obra calificada retrasa el despliegue de fibra

Decenas de miles de empalmadores de fibra, linieros e ingenieros de redes no figuran en las nóminas a pesar de las ofertas salariales récord. Los consorcios de capacitación en 23 estados de EE. UU., además de las academias AT&T-Corning, están expandiéndose, pero el flujo de graduados está por debajo de la demanda a corto plazo. Esta brecha infla los presupuestos de los proyectos y prolonga los plazos de entrega, especialmente para las construcciones rurales bajo el programa BEAD.^{[ 2 ]Asociación de Banda Ancha de Fibra, “La iniciativa de la fuerza laboral se expande a 23 estados”, lightwaveonline.com}.

Análisis de segmento

Por tipo: el dominio de la fibra óptica se acelera

Las soluciones de fibra óptica captaron el 57.0 % de la cuota de mercado del cable de telecomunicaciones en 2024 y avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.8 % hacia 2030. Los proveedores se basan en la física: el vidrio puede transportar terabits a lo largo de kilómetros sin repetidores, una hazaña que el cobre no puede igualar. Los diseños de alta densidad, como el Sirocco Extreme de 864 fibras de Prysmian, transportan 11.5 fibras por milímetro cuadrado, lo que permite a los operadores optimizar la capacidad de los conductos existentes.^{[ 3 ]Prysmian Group, “Sirocco Extreme 864f establece un nuevo estándar de densidad”, prysmiangroup.com}.

Las secciones coaxiales y de par trenzado del mercado de cables de telecomunicaciones siguen prestando servicio a redes híbridas de fibra óptica y coaxial, así como a tramos PoE+ especializados. Sin embargo, su relevancia disminuye a medida que las empresas migran a redes LAN totalmente ópticas. Los cables compuestos, que fusionan conductores de energía con fibras de vidrio, son una tecnología puente que facilita las actualizaciones de automatización de edificios y preserva los terminales heredados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Los centros de datos impulsan la innovación

Las redes centrales y de acceso representaron el 45.9 % del tamaño del mercado de cable de telecomunicaciones en 2024, lo que refleja décadas de inversión de los operadores. Sin embargo, las interconexiones de centros de datos y la nube distribuida son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.6 % hasta 2030. Los clústeres de IA requieren topologías en las que cada GPU de servidor debe comunicarse con otras a velocidades de 800 G o 1.6 T, lo que impulsa la preproducción de las pruebas de fibra multinúcleo y de núcleo hueco de China Telecom y ZTE.

La transmisión de video y la televisión por cable (CATV) aún consumen ancho de banda a medida que proliferan las transmisiones 4K y 8K, pero el crecimiento es moderado en comparación con las necesidades de inteligencia artificial a gran escala y empresarial. Las redes LAN de campus también están adoptando la fibra óptica gracias a la reducción de las interferencias electromagnéticas y a la simplificación de las rutas para los sistemas convergentes de edificios.

Por entorno de instalación: el aumento de la demanda submarina refleja las inversiones en IA

Las plantas subterráneas retuvieron el 52.3 % de los ingresos de 2024, impulsadas por las regulaciones urbanas y la resiliencia climática. Sin embargo, las redes submarinas crecerán más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.12 %, a medida que los hiperescaladores instalen sistemas transoceánicos privados que eviten a los operadores y adapten las rutas a los ciclos de replicación de aprendizaje automático. El último cable del Pacífico de Meta ejemplifica este cambio, al acoplar pares de 24 fibras con amplificadores de multiplexación por división espacial.

Las construcciones aéreas siguen siendo vitales para los tramos rurales con costos sensibles, en particular en la zona maicera de Norteamérica y los corredores semiurbanos de la India, donde existen postes y los derechos de zanja son escasos. Mientras tanto, incidentes como el corte del cable del Mar Rojo, que interrumpió el 90 % del tráfico entre Europa y Asia, subrayan el valor estratégico y la vulnerabilidad de los corredores submarinos. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria del usuario final: Transformación de hiperescalador

Los operadores de telecomunicaciones aún adquirieron el 59.4% de los cables en 2024, pero los hiperescaladores y los proveedores de nube muestran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7.31%. Gigantes como Google y Microsoft negocian cada vez más directamente con los productores para obtener cantidades de cinta personalizadas y especificaciones de atenuación a medida. Las respuestas de los operadores incluyen fusiones y adquisiciones de activos de fibra, como lo demuestra la compra de Frontier por parte de Verizon para reforzar su escala y su poder de negociación.

Las entidades gubernamentales y de servicios públicos mantienen una demanda estable a medida que digitalizan las redes y los servicios municipales. Los contratos de defensa, como el despliegue multibase 5G de Verizon, introducen estrictos criterios de ciberseguridad y robustez que solo un grupo reducido de proveedores puede cumplir.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico controlaba el 47.43 % del mercado de cable de telecomunicaciones en 2024 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89 % hasta 2030, impulsada por los 4.5 millones de macroceldas 5G adicionales planificadas por China para 2025 y la oleada de construcción de centros de datos en India. La japonesa NTT sigue siendo pionera en fibra multinúcleo, asegurando aumentos de capacidad nacional y exportando patentes a sus aliados.^{[ 4 ]NTT Corporation, “La fibra multinúcleo rompe el récord de 455 Tbps”, ntt.com}Los clústeres de fabricación regionales en Shenzhen, Guangzhou y Hsinchu consolidan aún más las ventajas de escala de APAC.

Norteamérica ocupa el segundo lugar, impulsada por los subsidios BEAD y las inversiones en hiperescaladores. Los operadores aspiran a 30 millones de nuevos vuelos de fibra para 2025, mientras que la financiación de capital privado para rutas de media milla en el Medio Oeste impulsa la demanda de larga distancia. Sistemas transfronterizos como la red Tikva de C3ntro fortalecen la integración entre EE. UU. y México, impulsando aplicaciones fintech y de contenido sensibles a la latencia.

Europa muestra un progreso desigual: Francia y España superan el 60 % de implantación de FTTH, mientras que Alemania se sitúa por debajo del 30 %, lo que requiere un gasto adicional de 44.3 XNUMX millones de euros. Los derechos antidumping sobre las importaciones de cable indio aumentan los costes, pero protegen a las empresas locales. La reasignación del tráfico de canales en el Báltico y el Mediterráneo pone de relieve la sensibilidad geopolítica, lo que genera puntos de aterrizaje redundantes en Portugal y Grecia.