Análisis del tamaño y la cuota de mercado del almacenamiento de energía térmica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de almacenamiento de energía térmica

Construcción rápida de plantas de CSP que integran TES de sales fundidas de ≥8 horas

Las reglas de almacenamiento obligatorio de ocho horas en el programa CSP de 4.8 GW de China y el proyecto de 5 GW de India han convertido los tanques de sales fundidas en equipo estándar para la energía solar gestionable. ^{[1] SolarPACES, “China's 4.8 GW CSP Pipeline”, solarpaces.org} Los prestamistas ahora tratan el bloque de almacenamiento como un potenciador de ingresos porque permite ganancias del mercado de capacidad y reduce el riesgo de recorte. Lograr costos nivelados que rivalizan con los de las centrales de pico alimentadas con gas ha desbloqueado nuevas subastas respaldadas por el Estado en toda la región MENA. Las empresas EPC están estandarizando diseños de tanques dobles, reduciendo los costos de balance de planta en un 12 % desde 2024, fortaleciendo aún más la financiabilidad de los proyectos de mercado de almacenamiento de energía térmica a gran escala. La visibilidad del proyecto más allá de 2027 fomenta las cadenas de suministro nacionales de sal y aleaciones en China e India, reduciendo el riesgo de acceso a la materia prima.

Subastas obligatorias de capacidad renovable que agrupan a los proveedores de servicios de telecomunicaciones (TES)

El marco Clean Power 2030 de California y la Directiva de Rendimiento de Edificios 2024/1275 de la UE requieren nuevos activos renovables, incluido el almacenamiento de larga duración, otorgando puntos de subasta más altos a las ofertas equipadas con TES. ^{[2] National Law Review, “Descripción general de la Directiva 2024/1275 de la UE”, natlawreview.com} Estas reglas eliminan la división anterior entre la adquisición de generación y almacenamiento, lo que permite una financiación de proyectos unificada que favorece las soluciones térmicas una vez que las ventanas de descarga superan las 6 horas. En Australia, las zonas de energía renovable otorgan prioridad de conexión a la red a los proyectos de almacenamiento térmico que proporcionan inercia y soporte de voltaje, reduciendo los retrasos en la cola de interconexión en un año en promedio. El cambio de política aumenta notablemente la capacidad abordable del mercado de almacenamiento de energía térmica en las licitaciones de servicios públicos anunciadas para 2026 y más allá.

Expansión de las redes de calefacción y refrigeración urbanas de cuarta generación

El impulso del norte de Europa hacia circuitos de calefacción urbana de 50-70 °C mejora la eficiencia de ida y vuelta de los sistemas de almacenamiento térmico de energía (TES) y facilita el acceso a aplicaciones estacionales. Dinamarca aspira a una cobertura de calefacción urbana del 50 % para 2030, con campos de almacenamiento térmico en foso que reducen las cargas térmicas máximas invernales hasta en un 40 %. El sistema de almacenamiento de arena estacional de 90 GWh de Finlandia muestra un ahorro inferior a 10 USD por kWh, mientras que Alemania destina 3 000 millones de euros (3 300 millones de dólares) a actualizaciones de red que requieren componentes TES nacionales. Estas implementaciones validan sistemas de varios gigavatios-hora, consolidando las cadenas de suministro y permitiendo marcos que benefician a otras regiones europeas que planean renovaciones similares. Los inversores consideran cada vez más el mercado de almacenamiento de energía térmica como un activo de energía urbana en lugar de una tecnología experimental.

Mandatos de recuperación de calor residual industrial

La Directiva de Emisiones Industriales de la UE obliga a las grandes fábricas a capturar calor de baja intensidad para 2027, y el Programa Top Runner de Japón extiende obligaciones similares a la industria pesada. Los módulos de almacenamiento térmico permiten la distribución temporal del calor de escape de los procesos por lotes, adaptándolo a la demanda continua y generando un ahorro de combustible del 15-25 % en un plazo de cinco años. Las plantas de cemento y acero adoptan baterías de ladrillos refractarios o arena que funcionan a temperaturas superiores a 1,000 °C, evitando así los límites de seguridad de las baterías y reduciendo drásticamente las emisiones de CO₂. Las subvenciones gubernamentales, que cubren hasta el 40 % del gasto de capital en Alemania y Corea del Sur, reducen los obstáculos para la financiación, ampliando la cartera de clientes en el mercado de almacenamiento de energía térmica.

Alto gasto de capital en tanques de sales fundidas a gran escala

Los yacimientos de sales fundidas a escala de servicios públicos cuestan entre 15 y 25 USD por kWh, debido principalmente a la contención de acero inoxidable y las mezclas de sales resistentes a la corrosión. El limitado historial operativo mantiene a los proveedores de deuda cautelosos, impulsando los proyectos hacia capital de mayor valor que infla las tasas de rendimiento mínimo. La garantía de préstamo de 305 millones de USD del Departamento de Energía de EE. UU. para un despliegue en 2025 indica una creciente confianza del sector público, pero aún no ha reducido significativamente los diferenciales de financiación. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están explorando módulos de tanques prefabricados y aleaciones bajas en cromo que podrían reducir el gasto de capital en un 20 % para 2027; sin embargo, la situación económica a corto plazo sigue siendo un obstáculo para algunas ofertas en el mercado de almacenamiento de energía térmica.

Competencia de baterías de iones de litio y de flujo de bajo coste

Los precios de los paquetes de iones de litio cayeron un 85 % entre 2010 y 2024 y continúan bajando entre un 10 % y un 15 % cada año, lo que permite que las baterías dominen los servicios de red de menos de 8 horas. ^{[3] Fuente: Pacific Northwest National Laboratory, “Battery Cost Trends”, pnnl.gov} Las baterías de flujo añaden profundidad al permitir ciclos ilimitados, atrayendo contratos de regulación de frecuencia que el TES rara vez busca. Sin embargo, para duraciones superiores a 10 horas, los costos de los iones de litio aumentan drásticamente y la exposición de la cadena de suministro a los precios del níquel y el litio crece, lo que refuerza la competitividad del TES en el mercado de almacenamiento de energía térmica. La adquisición específica de tecnología (baterías para respuesta rápida, TES para almacenamiento de alta temperatura o de varios días) es cada vez más común, lo que limita la sustitución directa pero aún limita la penetración del TES en nichos de corta duración.

Análisis de segmento

Por material de almacenamiento: el cambio de fase y los medios sólidos aceleran la adopción

Los líderes del mercado siguieron favoreciendo las sales fundidas, que retuvieron el 45.40% de los ingresos en 2025. Sin embargo, se proyecta que los materiales de cambio de fase (PCM) capturen una participación descomunal en las nuevas instalaciones con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 15.6%. Los PCM compactos reducen el espacio de instalación hasta en un 40%, lo que facilita su ubicación dentro de instalaciones comerciales e impulsa una penetración gradual en el mercado de almacenamiento de energía térmica. Los medios sólidos, como la arena o el hormigón, avanzan rápidamente: la batería de arena finlandesa de 1 MW/100 MWh demostró una eficiencia de conversión de energía del 44%, lo que valida el almacenamiento de varios días a menos de USD 10 por kWh. Los PCM gestionan las cargas de refrigeración de forma eficaz, especialmente en sistemas basados ​​en hielo para edificios comerciales. Mientras tanto, la capacidad de los medios sólidos para soportar temperaturas superiores a 1,000 °C facilita el suministro directo de calor a procesos industriales sin costosos intercambiadores de calor. A medida que los proveedores de módulos aumenten la producción, se prevé que los costos unitarios converjan con las sales fundidas para 2027, lo que fortalecerá la paridad competitiva entre los materiales de almacenamiento dentro del mercado de almacenamiento de energía térmica.

Las recetas de sales fundidas de segunda generación ahora toleran 565 °C, lo que permite que los sistemas híbridos de sal y partículas se acerquen a las densidades termoquímicas. Los proveedores están agrupando los contratos de suministro de sal con materias primas de nitrato reciclado, mitigando la volatilidad de precios que anteriormente desalentaba a los compradores. La preferencia regulatoria por materiales de baja toxicidad, especialmente en Europa, mantiene la relevancia de los PCM a base de agua para la reducción de picos en sistemas de climatización (HVAC), a pesar de que su densidad energética es inferior a la de otras químicas. En general, la selección de clientes se está orientando cada vez más a las aplicaciones: PCM para picos de refrigeración de espacios, sales fundidas para carga base de CSP y arena para hornos industriales de temperatura extrema, ampliando así el abanico de opciones en el mercado del almacenamiento de energía térmica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: el almacenamiento termoquímico va más allá de la demostración

Las tecnologías de calor sensible (pozos de agua, tanques de sales fundidas, ladrillos refractarios) retuvieron el 73.20 % de los ingresos en 2025 gracias a su rendimiento comprobado y a su sencilla operación y mantenimiento. Sin embargo, se prevé que los sistemas termoquímicos registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.1 % hasta 2031, la más rápida del mercado de almacenamiento de energía térmica, gracias a que ofrecen una densidad volumétrica tres veces mayor y una autodescarga insignificante. Las unidades piloto basadas en ciclos de sal-hidrato ya superan 1 MWh, y los circuitos redox de óxido metálico se acercan a las 100 horas de pruebas de descarga. Por el contrario, las soluciones de calor latente que utilizan PCM de origen biológico reducen la complejidad al ofrecer densidades energéticas que duplican las del calor sensible sin reactores químicos activos.

Una investigación de la Universidad Tecnológica de Kaunas demostró cápsulas termoquímicas integradas en el suelo que se adaptan a edificios existentes, eliminando la infraestructura de tanques separados y reduciendo los costos de instalación. La integración de software de control basado en IA optimiza la carga cuando aumenta la escasez de energías renovables, lo que mejora la acumulación de ingresos provenientes de contratos de arbitraje energético y de suministro de calor. A medida que los proveedores de termoquímicos alcanzan una eficiencia total superior al 95 % en las bandas de temperatura objetivo, las empresas de EPC comienzan a ofrecer precios llave en mano para bloques de 5 a 10 MWh, lo que refuerza las perspectivas de comercialización y amplía la presencia de la industria del almacenamiento de energía térmica.

Por aplicación: el calor de los procesos industriales supera el crecimiento de la generación de energía

La generación de energía retuvo el 41.30% de los ingresos en 2025, principalmente porque los proyectos de CSP siguen siendo la columna vertebral de las instalaciones de cientos de megavatios. Sin embargo, el calor de proceso industrial avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.9%, el claro motor de crecimiento del mercado de almacenamiento de energía térmica. Las plantas de acero, cemento y químicas adoptan calentadores resistivos de ladrillos refractarios o baterías de arena para desvincular el funcionamiento de los hornos de los precios de la electricidad, reduciendo drásticamente las emisiones de Alcance 1 al sustituir el gas natural. Las normativas sobre recuperación de calor residual en la UE y Corea del Sur impulsan las modernizaciones que suministran vapor o aire caliente a baja presión directamente del calor almacenado.

Los operadores de energía de distrito incorporan estanques TES estacionales para aumentar la cuota de energía solar y biomasa en las redes de combustible mixto, mientras que los propietarios de inmuebles comerciales instalan tanques de hielo para evitar la carga por demanda de climatización. Los edificios consumen menos megavatios/hora absolutos, pero ofrecen renovaciones con alto margen de beneficio, lo que los hace atractivos para las empresas emergentes que ofrecen unidades modulares. Las bases militares de operaciones avanzadas y las islas remotas implementan sistemas térmicos en contenedores combinados con energía fotovoltaica para reducir la dependencia del diésel, lo que añade una visibilidad estratégica y de nicho al mercado de almacenamiento de energía térmica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Los sitios comerciales e industriales amplían su cartera de servicios detrás del medidor

Las empresas de servicios públicos se mantuvieron como las principales compradoras, con un 58.20% de sus ingresos en 2025, debido a que sus activos de CSP y calefacción urbana a escala de red requieren una inversión de capital intensiva. Sin embargo, se proyecta que los clientes comerciales e industriales (C&I) crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.1%, lo que erosionará constantemente la participación de las empresas de servicios públicos en el mercado de almacenamiento de energía térmica. Las altas tarifas por demanda en las redes urbanas incentivan a las instalaciones C&I a almacenar electricidad en horas valle como energía térmica, desplazando el consumo en horas punta. Las plantas de procesamiento de alimentos utilizan cámaras frigoríficas de PCM para mantener la integridad de los productos durante las interrupciones de la red. Las fábricas de semiconductores integran baterías de arena para estabilizar el calor de proceso, garantizando así el rendimiento del producto y añadiendo créditos por resiliencia en las auditorías que cumplen con las normas ISO.

Los actores industriales prefieren los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES) porque pueden suministrar calor a alta temperatura y energía de respaldo al combinarse con turbinas o celdas de combustible de óxido sólido. Los modelos de financiación están cambiando de la inversión de capital a contratos de calefacción como servicio (CAS), que combinan almacenamiento, suministro de calor y garantías de rendimiento, lo que reduce las barreras de adopción para las medianas empresas. En consecuencia, la industria del almacenamiento de energía térmica está preparada para una mayor penetración en instalaciones detrás del medidor, donde las acumulaciones de ingresos multivalor generan una rápida recuperación de la inversión.

Análisis geográfico

Mercado europeo de almacenamiento de energía térmica

Europa controló el 34.60% de los ingresos globales en 2025 gracias a la explotación de sistemas de energía urbana consolidados, estrictas políticas de carbono y generosas subvenciones para redes de calefacción. El fondo alemán de modernización, dotado con 3 millones de euros (3.3 millones de dólares estadounidenses), acelera la adopción del almacenamiento térmico en pozos, mientras que el objetivo de Dinamarca de alcanzar el 50% de cobertura de calefacción urbana para 2030 implica la instalación de depósitos estacionales de varios gigavatios-hora. El desajuste estacional en Escandinavia entre la abundante energía solar estival y la calefacción invernal hace indispensable el almacenamiento térmico en pozos, lo que impulsa a los operadores de redes a adquirir sistemas modulares de almacenamiento de arena o agua. Los mandatos de eficiencia energética de los edificios ahora clasifican el almacenamiento térmico de larga duración como infraestructura crítica, integrando los procesos de contratación y expandiendo el mercado de almacenamiento de energía térmica en las empresas de servicios públicos municipales.

Mercado de almacenamiento de energía térmica en la región Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 13.4 % hasta 2031, impulsada por el objetivo de almacenamiento de 30 GW de China y los mandatos de CSP de la India que requieren TES de ocho horas. Las cadenas de suministro nacionales en China reducen los costos de los tanques de almacenamiento de energía térmica de sales fundidas en un 18 % en comparación con los sistemas importados, lo que agudiza la competitividad de precios en el mercado de almacenamiento de energía térmica. Las zonas de energía renovable de Australia otorgan interconexión acelerada a la red a proyectos que integran TES, y las aprobaciones piloto para baterías de ladrillos refractarios en minas industriales añaden pruebas. Japón y Corea del Sur se centran en la captura de calor residual a alta temperatura en complejos siderúrgicos y petroquímicos, aprovechando esquemas de depreciación favorables para reemplazar el GNL importado con energía solar almacenada o electricidad de la red.

Mercado de almacenamiento de energía térmica de América del Norte

Norteamérica se beneficia de la Ley de Reducción de la Inflación, que otorga un crédito fiscal del 30% a la inversión en almacenamiento térmico calificado. El plan Clean Power 2030 de California exige el uso de TES en las nuevas licitaciones de energía solar de las empresas de servicios públicos, y los códigos de descarbonización de edificios de Nueva York impulsan el almacenamiento de alta densidad para la modernización de sistemas de calefacción. La garantía de préstamo de 305 millones de dólares del Departamento de Energía de EE. UU. para un proyecto a gran escala indicó un apoyo federal que reduce la percepción de riesgo de los prestamistas. Los compradores industriales, como los operadores de centros de datos, prueban baterías de arena para reciclar el calor residual de los servidores y convertirlo en calefacción para sus instalaciones, lo que ilustra un factor impulsor de la demanda que complementa las adquisiciones de las empresas de servicios públicos y amplía la base de clientes del mercado de almacenamiento de energía térmica.

Panorama regulatorio

La adopción del almacenamiento de energía térmica (TES) está cada vez más ligada a la política de descarbonización de la calefacción y la electricidad, a través de una combinación de directivas vinculantes, legislación estatal y normas técnicas. En Europa, la Directiva (UE) 2023/2413 (RED III) establece requisitos para el calor renovable y la flexibilidad del sistema entre 2026 y 2030, lo que apoya las mejoras en la calefacción y refrigeración urbanas donde el almacenamiento en fosas y tanques mejora la eficiencia de la red y ayuda a integrar más energías renovables. En Estados Unidos, la regulación de la energía urbana sigue fragmentada, pero el estado de Nueva York ha avanzado en la elaboración de políticas sobre redes de energía térmica de servicios públicos (TEN). La legislación de Rhode Island (Ley de Redes de Energía Térmica de Servicios Públicos y Empleos, vigente desde 2026) ordena a la Comisión de Servicios Públicos que establezca marcos de acceso al mercado y recuperación de costos para las redes térmicas propiedad de las empresas de servicios públicos, mientras que la SB26-142 de Colorado señala de manera similar una directriz legal para reducir los costos indirectos legales y financieros para los proyectos de redes térmicas.

En lo que respecta al cumplimiento normativo y la ingeniería, la viabilidad financiera de los proyectos depende cada vez más de especificaciones de diseño y rendimiento reconocidas. La norma ASME TES-1-2023 proporciona un marco de referencia nacional estadounidense para el diseño, la construcción y el funcionamiento de sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES) de sales fundidas, y la norma IEC TS 62862-2-1:2021 ofrece especificaciones técnicas para la caracterización de TES en centrales termosolares, ambas con el fin de garantizar la calidad de la ingeniería y facilitar la debida diligencia de los prestamistas para proyectos a gran escala. Al mismo tiempo, los informes de política de la UE relacionados con la modernización de la calefacción urbana señalan que algunas clases de TES a gran escala no están reconocidas explícitamente en ciertas partes del marco regulatorio, lo que puede limitar la forma en que se aprovecha el valor del almacenamiento mediante la flexibilidad y los mecanismos de mercado, incluso cuando existen mandatos de descarbonización más amplios.