Análisis del tamaño y la cuota de mercado de vehículos usados: tendencias de crecimiento y previsiones

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de vehículos usados

Aumento de los precios de los coches nuevos

El precio promedio de los vehículos nuevos ascendió a USD 49,000 en 2024, ampliando la brecha con sus equivalentes usados, con precios cercanos a los USD 33,000. La diferencia de USD 16,000 es la más amplia registrada e impulsa incluso a los hogares con mayores ingresos hacia opciones de vehículos usados.^{[ 1 ]El precio promedio de los autos nuevos alcanza un récord de USD 49,000, Bloomberg News, Bloomberg.com}Los fabricantes de automóviles concentraron su producción en versiones premium durante la escasez de semiconductores, lo que aumentó los precios de venta de modelos populares como el Cadillac CT5 hasta un 23 %. En consecuencia, uno de cada cinco compradores estadounidenses enfrenta pagos mensuales superiores a USD 1,000, lo que refuerza la demanda del mercado de autos usados, más asequible.

Expansión de las plataformas minoristas digitales

Las plataformas en línea registraron un importante crecimiento en el volumen de transacciones, ya que el 83% de los compradores comenzaron su búsqueda de vehículos en los sitios web de los concesionarios. La adquisición de Caramel por parte de eBay en enero de 2025 agiliza las transacciones entre consumidores, mientras que la compra de los 2.2 sitios de subastas de ADESA por parte de Carvana por USD 56 millones asegura el suministro y la escala logística ascendentes.^{[ 2 ]“eBay compra Caramel para simplificar las transacciones de autos usados”, TechCrunch Staff, TechCrunch.com}Estas medidas ponen de relieve la intensidad de capital necesaria para construir una presencia de comercio electrónico integrada verticalmente a nivel nacional en el mercado de automóviles usados.

Penetración de vehículos usados ​​certificados por OEM

Toyota, Ford y BMW implementaron inspecciones digitales mejoradas y garantías extendidas para sus flotas de CPO en 2024, abordando las preocupaciones de calidad persistentes y protegiendo los ingresos por líneas de servicio.^{[ 3 ]“Perspectiva del mercado de vehículos usados ​​certificados 2025”, Cox Automotive Analysts, Coxautoinc.com}Polestar complementó su programa con certificados de estado de batería para vehículos eléctricos usados, sentando un precedente que se espera que otros sigan. Los programas CPO generan valiosos datos de propiedad que fundamentan el diseño y la financiación de futuros productos, a la vez que refuerzan la fidelidad a la marca.

Garantías de recompra de OEM

Fabricantes como Hyundai y GM están implementando programas piloto de recompra garantizada que fijan el valor residual y garantizan liquidez a los propietarios que planean renovar su vehículo con anticipación. Este mecanismo reduce el riesgo de depreciación percibido y mantiene a los clientes dentro del ecosistema de la marca para el mantenimiento y los accesorios.

Financiamiento limitado de autos usados

Las tasas promedio de los préstamos usados ​​aumentaron al 14.73 % TAE en 2025, ya que las entidades crediticias endurecieron los umbrales de calificación. Las altas tasas añaden miles de dólares en intereses a lo largo de la vida, lo que reduce la asequibilidad para los compradores habituales. En India y algunas partes de África, muchos hogares permanecen fuera de las bases de datos crediticias formales, lo que obliga a realizar compras en efectivo y suprime la demanda. Las calificaciones crediticias alternativas que utilizan el historial de las billeteras móviles están surgiendo, pero aún son de pequeña escala y se encuentran bajo revisión regulatoria.

Escasez de suministro de vehículos casi nuevos tras la COVID-19

Los cierres de fábricas en 2020-2021 redujeron la producción mundial en millones de unidades, lo que generó una escasez persistente de vehículos de entre 1 y 3 años que suelen constituir el principal inventario de CPO. Los concesionarios reportan precios récord en subastas para SUV compactos e híbridos, y algunos Toyota de último modelo alcanzan precios superiores al precio de venta sugerido por el fabricante original. Los consumidores que no encuentran opciones seminuevas retrasan la compra o optan por vehículos más antiguos y con mayor kilometraje, lo que aumenta las reclamaciones de garantía posventa y reduce la satisfacción del cliente.

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: el dominio de los SUV transforma la dinámica del mercado

Los SUV y monovolúmenes controlaron el 48.21 % del mercado de vehículos usados ​​en 2024. Se proyecta que el segmento crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.50 % a medida que los fabricantes de automóviles lancen nuevas generaciones de crossovers compactos que combinan eficiencia de combustible con asientos más altos. El Tesla Model Y y el Ford Mustang Mach-E están apareciendo en cantidades significativas, lo que indica que los SUV eléctricos consolidarán su liderazgo en el segmento. Los sedanes mantienen su relevancia entre los compradores con presupuesto ajustado y las flotas de vehículos de alquiler, mientras que los hatchbacks atraen a quienes viajan diariamente a la ciudad y buscan menores costos operativos y estacionamiento más fácil.

La continua tendencia hacia carrocerías más grandes impulsa cambios en la infraestructura de los concesionarios. Las bahías de servicio requieren elevadores de mayor capacidad y más espacio de almacenamiento para paneles más voluminosos. Los socios logísticos también ajustan las configuraciones de los transportadores para acomodar más SUV por carga. Las estrategias de marketing enfatizan la versatilidad y la seguridad familiar, temas que resuenan con una mayor diversidad demográfica en el mercado de autos usados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe

Por tipo de proveedor: Los actores organizados ganan terreno gracias a la tecnología

Los concesionarios no organizados representaban el 68.54 % del mercado de coches usados ​​en 2024, pero se prevé que las cadenas organizadas tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.05 % hasta 2030 gracias a su mayor transparencia y a la cobertura nacional de la garantía. Los informes de inspección digitales, las políticas de devolución en siete días y la financiación integrada diferencian a los minoristas formales de los vendedores ambulantes. En India, se prevé que la cuota de mercado organizada aumente del 30 % al 50 % para 2030, a medida que plataformas como Cars24 amplían su presencia en zonas rurales e introducen servicios de recogida a domicilio.

La inversión en software propietario y reacondicionamiento de centros de datos sigue siendo elevada. Como resultado, el capital privado continúa invirtiendo en empresas con escala de red y planes tecnológicos. Los concesionarios independientes más pequeños se enfrentan a una reducción de márgenes y, a menudo, se centran en segmentos nicho como los coches clásicos o las furgonetas comerciales.

Por tipo de combustible: los vehículos eléctricos surgen a pesar de las limitaciones de infraestructura

Las unidades de gasolina aún representan el 65.65 % del mercado de autos usados, pero los vehículos eléctricos de segunda mano superan a otros combustibles con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.40 % hasta 2030. Los primeros usuarios están cambiando los modelos de primera generación por modelos de mayor autonomía, liberando así la oferta a los concesionarios. El volumen de diésel disminuye a medida que las zonas de bajas emisiones se expanden en Europa, mientras que los híbridos aseguran un punto intermedio para los compradores que desconfían de la limitada infraestructura de carga.

La calificación del estado de la batería se convierte en un factor decisivo para la determinación de precios. Los vehículos con puntuaciones de estado superiores al 90 % obtienen primas, mientras que aquellos con puntuaciones inferiores al 80 % se benefician de importantes descuentos. Los proveedores anuncian paquetes de cargadores domésticos gratuitos y tarifas de servicios públicos con descuento para mejorar las ofertas de vehículos eléctricos en regiones donde la densidad de carga pública sigue siendo baja.

Por canal de venta: la transformación digital se acelera

Los concesionarios físicos representaron el 70.38 % de las transacciones en 2024. Sin embargo, se espera que las ventas en línea aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.20 % hasta 2030, a medida que las compras sin contacto ganan confianza. El modelo omnicanal de CarMax permite a los clientes reservar vehículos a través del móvil, completar la documentación en línea y finalizar la recogida en cualquier sucursal de la red. Los consumidores urbanos prefieren las experiencias en línea completas, mientras que los compradores rurales prefieren una prueba de conducción antes de pagar.

Los chatbots y los recorridos virtuales con IA acortan los ciclos de decisión. Algunas plataformas integran cotizaciones de seguros y aprobaciones instantáneas de préstamos al finalizar la compra. Las alianzas con empresas de logística para la entrega de última milla garantizan que los autos lleguen a los compradores en 72 horas en la mayoría de las ciudades de primer nivel.

Por antigüedad del vehículo: el punto óptimo se sitúa en un rango de 3 a 5 años

El grupo de 3 a 5 años captó el 38.64 % de la cuota de mercado de coches usados ​​en 2024, beneficiándose de las garantías de fábrica residuales y el sistema de infoentretenimiento moderno. El siguiente grupo de 3 años muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12.30 %, hasta 2030, a medida que las devoluciones de vehículos fuera de arrendamiento aumentan la oferta. Los fabricantes de equipos originales (OEM) aprovechan este grupo para sembrar la cartera de CPO y fidelizar a los clientes mediante programas de financiación de fidelización.

Las bandas de edad superiores a ocho años se mantienen estables entre los compradores particulares preocupados por el precio y las flotas de pequeñas empresas. Sin embargo, el aumento de las facturas de reparación y el endurecimiento de las normas sobre emisiones fomentan el desguace en varios mercados consolidados, lo que reduce la edad media de los vehículos con el tiempo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe

Por kilometraje: los vehículos con bajo kilometraje tienen un precio premium

Los coches con un kilometraje de entre 20,001 y 50,000 km representaron el 40.20 % del mercado de coches usados ​​en 2024. El teletrabajo redujo la conducción anual, lo que generó un mayor número de vehículos en la categoría de menos de 20,000 km, que presenta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.30 %. Los concesionarios destacan los registros telemáticos y los sellos de servicio para verificar un uso moderado. Los coches con un kilometraje superior a los 100,000 km encuentran compradores en zonas rurales, donde la mano de obra mecánica asequible compensa un mayor mantenimiento.

Los rangos de kilometraje también influyen en el precio de la garantía. Muchos concesionarios ahora ofrecen planes de servicio trienales en unidades de menos de 50,000 km para asegurar los ingresos por servicio y, al mismo tiempo, tranquilizar a los compradores sobre los costos de mantenimiento.

Por rango de precios: la asequibilidad impulsa el crecimiento del volumen

Los vehículos de menos de USD 10,000 representaron el 48.92 % del total de transacciones en 2024. Los precios intermedios, de USD 10,001 a USD 30,000, satisfacen la necesidad de las familias de contar con nuevas características de seguridad. La depreciación de los vehículos de lujo encauza los sedanes premium y los SUV eléctricos hacia la franja superior a USD 30,000, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.70 % hasta 2030. Están surgiendo formatos de suscripción para distribuir el precio más alto en cuotas mensuales fijas sin la carga de la propiedad.

Las restricciones crediticias determinan la elasticidad del segmento. Las caídas de las tasas de interés se traducen rápidamente en precios más altos, ya que los prestatarios cualificados optan por vehículos más nuevos y con menos kilometraje. Por el contrario, los picos en las tasas hacen que los compradores bajen en la escala de precios y amplían los plazos de los préstamos.

Análisis geográfico

El mercado norteamericano de vehículos usados ​​sigue siendo el mayor contribuyente regional, con una participación del 38.06 % en 2024, gracias a un flujo constante de devoluciones de arrendamientos y una infraestructura financiera consolidada que facilita una rápida rotación de inventario. El crecimiento se modera a medida que la propiedad de vehículos se acerca a la saturación; sin embargo, los minoristas omnicanal siguen ampliando su capacidad e implementando sistemas de precios basados ​​en IA para suavizar la volatilidad mayorista. Europa le sigue en valor, pero su expansión está condicionada por la legislación sobre emisiones, que aleja a los compradores de los modelos diésel más antiguos hacia unidades de gasolina e híbridas de bajas emisiones. El comercio transfronterizo dentro del bloque mejora la liquidez, especialmente para los países con volante a la derecha que se abastecen de stock del Reino Unido tras el Brexit. Al mismo tiempo, los grupos de concesionarios aceleran la consolidación para estandarizar los protocolos de vehículos usados ​​certificados y competir con los nuevos competidores en línea.

La región Asia-Pacífico registra el crecimiento más rápido, con un 7.90 %, entre todas las geografías. Se proyecta que el mercado chino de autos usados ​​alcance los 385 2025 millones de dólares en 5, tras la eliminación por parte de los reguladores de las restricciones de transferencia a nivel provincial, lo que facilita el comercio interurbano que acorta los plazos de venta para Global Fleet. India aspira a una facturación de 60.2 billones de rupias indias (2028 XNUMX millones de dólares) para el año fiscal XNUMX, gracias a la armonización del GST y la penetración de los teléfonos inteligentes que amplían las ofertas digitales. Japón aprovecha la debilidad del yen para exportar SUV compactos de cinco años de antigüedad a África y Oceanía, amortiguando la presión sobre los precios internos y consolidando el papel de centro de exportación de las casas de subastas locales. El resultado es un creciente tamaño del mercado de autos usados ​​en Asia-Pacífico que compensa el menor dinamismo en las economías occidentales consolidadas.

Sudamérica está recuperando impulso a medida que regresa la estabilidad macroeconómica. Brasil registró en 10 un máximo de 2024 años en ventas de vehículos nuevos, lo que impulsará la oferta futura para el mercado regional de autos usados, Coatings World. Los diferenciales de financiación siguen siendo amplios, y la volatilidad cambiaria complica la obtención de inventario, lo que lleva a los concesionarios a depender más de las devoluciones de arrendamientos nacionales y de flotas de vehículos antiguos. En Oriente Medio y África, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita dominan los volúmenes, ya que las marcas japonesas y coreanas disfrutan de sólidos valores de reventa en condiciones climáticas adversas. Dubái está implementando un proyecto piloto de títulos digitales basados ​​en blockchain para frenar el fraude en el odómetro, mientras que las garantías de fábrica de una década de Sudáfrica impulsan la confianza en la compra de modelos recientes. En conjunto, estas regiones emergentes ofrecen un potencial de crecimiento a largo plazo, aunque las deficiencias en infraestructura y el acceso al crédito siguen frenando la captura de cuota de mercado de autos usados.