Tamaño y participación del mercado de equipos de monitoreo veterinario
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 2.62 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 3.61 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.59% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de equipos de monitorización veterinaria por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de equipos de monitoreo veterinario crezca de USD 2.46 mil millones en 2025 a USD 2.62 mil millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 3.61 mil millones para 2031 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.59% durante el período 2026-2031. Este crecimiento refleja la creciente humanización de las mascotas, los objetivos de productividad ganadera y la rápida implementación de diagnósticos basados en IA. La integración continua de tecnologías multiparamétricas, portátiles y remotas está transformando la atención médica de las visitas clínicas episódicas a una gestión de la salud siempre activa y basada en datos. La demanda se ve reforzada por los programas regulatorios que aceleran las aprobaciones de dispositivos conectados y por la necesidad de los productores de salvaguardar la trazabilidad del suministro de alimentos. La intensidad competitiva sigue siendo moderada, pero las estrategias centradas en la plataforma y los nuevos participantes especializados están rediseñando los grupos de valor en todo el mercado de equipos de monitoreo veterinario.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, los monitores multiparamétricos lideraron con el 35.05 % de la participación de mercado de equipos de monitoreo veterinario en 2025, mientras que se proyecta que los monitores portátiles y remotos se expandirán a una CAGR del 6.88 % hasta 2031.
- Por tipo de animal, los animales de compañía representaron el 59.10% del tamaño del mercado de equipos de monitoreo veterinario en 2025; se prevé que el monitoreo de ganado avance a una CAGR del 7.55% hasta 2031.
- Por usuario final, los hospitales y clínicas veterinarias tuvieron una participación en los ingresos del 70.65 % en 2025, mientras que se prevé que el segmento de atención domiciliaria crezca a una CAGR del 7.84 % hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte controló el 41.95% de la participación de mercado de equipos de monitoreo veterinario en 2025, mientras que se proyecta que APAC registre la CAGR más rápida del 7.98% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado global de equipos de monitoreo veterinario
Análisis del impacto del conductor
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la tenencia de mascotas y del gasto en atención veterinaria | + 1.8% | Norteamérica y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la prevalencia de enfermedades animales crónicas | + 1.2% | Mercados desarrollados | Largo plazo (≥4 años) |
| Avances tecnológicos en monitores multiparamétricos y portátiles | + 2.1% | América del Norte y Asia Pacífico | Corto plazo (≤2 años) |
| Crecimiento de la producción ganadera y de los programas de salud del rebaño | + 0.9% | APAC, América Latina, MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Análisis predictivo basado en IA en dispositivos de monitoreo | + 1.4% | América del Norte y Europa, con expansión a Asia-Pacífico | Corto plazo (≤2 años) |
| Impulso regulatorio para la monitorización remota televeterinaria | + 0.8% | Norteamérica y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la tenencia de mascotas y del gasto en atención veterinaria
Los dueños de mascotas consideran cada vez más a sus animales como parte de su familia y exigen una atención integral, lo que permite a las clínicas posicionar los dispositivos como herramientas de bienestar en lugar de diagnósticos puntuales. El flujo continuo de datos reduce los costos de emergencia y mejora las métricas de calidad de vida, impulsando el mercado de equipos de monitoreo veterinario hacia modelos basados en suscripción.
Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en los animales
La diabetes, los trastornos cardíacos y la osteoartritis ahora reflejan los patrones de enfermedades crónicas humanas en las mascotas. Los collares con IA, como PetPace 2.0, rastrean las constantes vitales y el comportamiento a largo plazo, lo que proporciona a los veterinarios líneas de tendencia detalladas para ajustar el tratamiento. En el caso del ganado, los sistemas de alerta temprana reducen la mortalidad y el desperdicio de alimento, lo que genera una demanda de dispositivos a largo plazo en el mercado de equipos de monitorización veterinaria.
Avances tecnológicos en monitores multiparamétricos y portátiles
Las plataformas compactas combinan ECG, presión arterial, capnografía y temperatura en un solo dispositivo; SunTech Vet40 ejemplifica este cambio con precisión validada por ACVIM. Los ciclos de batería de veinticinco días y la recolección de energía cinética hacen viable la monitorización continua en rebaños extensos, acelerando la expansión de los equipos de monitorización veterinaria.
Crecimiento de la producción ganadera y programas de salud del rebaño
La adopción de la agricultura de precisión reduce las pérdidas relacionadas con enfermedades en más de un 30 %, a la vez que mejora la eficiencia de la conversión alimenticia. Las plataformas integradas registran datos ambientales y biométricos, cumpliendo con los requisitos de trazabilidad e impulsando el mercado de equipos de monitoreo veterinario en Asia-Pacífico y Latinoamérica.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restablecer | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alto costo de los equipos de monitoreo avanzado | -1.6% | Mercados en desarrollo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conciencia y adopción limitadas en las regiones en desarrollo | -0.8% | MEA, América Latina, APAC rural | Largo plazo (≥4 años) |
| Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la interoperabilidad | -0.7% | Norteamérica y Europa | Corto plazo (≤2 años) |
| Límites de duración y durabilidad de la batería en dispositivos portátiles para animales grandes | -0.5% | Operaciones ganaderas globales | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Alto costo de los equipos de monitoreo avanzado
Los propietarios de clínicas se enfrentan a gastos de equipos superiores a USD 50,000 para plataformas multiparamétricas completas, que duplican los costos de propiedad una vez que se incluyen el software, el mantenimiento y la capacitación. Estos factores económicos frenan la penetración en las economías en desarrollo, lo que frena el crecimiento a corto plazo del mercado de equipos de monitorización veterinaria.
Conciencia y adopción limitadas en las regiones en desarrollo
Las cadenas de suministro fragmentadas y el apoyo técnico limitado retrasan la adopción de medidas en las zonas rurales de África y el sur de Asia, donde la infraestructura veterinaria sigue careciendo de recursos suficientes. [ 1 ]Fuente: Frontiers in Veterinary Science, “Beneficios económicos netos para los pequeños productores”, frontiersin.org Los fabricantes de dispositivos deben simplificar las interfaces y aprovechar a los trabajadores de salud animal de la comunidad para liberar la demanda latente dentro del mercado de equipos de monitoreo veterinario.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: El dominio multiparámetro se enfrenta a la disrupción de los wearables
Los sistemas multiparamétricos mantuvieron una cuota de mercado del 35.05 % en equipos de monitorización veterinaria en 2025, gracias a su papel en los flujos de trabajo de anestesia y cuidados intensivos. La sólida validación clínica del segmento respalda las compras, y los formatos portátiles, como el LifeWindow One de 3 kg, amplían su uso más allá de los quirófanos. Estas plataformas ahora integran Wi-Fi y paneles de control en la nube, lo que permite a los especialistas remotos revisar las formas de onda en tiempo real. Si bien la adquisición sigue siendo intensiva en capital, los modelos de leasing y los contratos de servicios agrupados mantienen la visibilidad de los ingresos.
Las unidades portátiles y remotas son la categoría de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.88 %, lo que impulsa una nueva penetración en entornos de atención domiciliaria y ganadería extensiva. Los collares con IA, los bolos ruminales y los dispositivos Doppler sin contacto detectan sutiles desviaciones fisiológicas horas antes de la aparición de los síntomas clínicos, lo que reduce los costes de intervención. Los módulos de telecomunicaciones integrados transmiten datos cifrados a los sistemas de gestión de la clínica, integrando estos dispositivos en los planes de atención preventiva. Los avances en la duración de las baterías y la recolección de energía respaldan su implementación durante varios años, consolidando el impulso disruptivo del segmento en el mercado de equipos de monitorización veterinaria.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de animal: el cuidado de compañía lidera mientras que la ganadería acelera
El tamaño del mercado de equipos de monitoreo veterinario para animales de compañía alcanzó los 1.45 millones de dólares en 2025. Los perros dominan el mercado gracias a sus collares inteligentes que rastrean marcadores cardíacos, respiratorios y de actividad. La disposición de los consumidores a pagar por información preventiva sustenta las suscripciones a dispositivos que generan ingresos recurrentes. Las soluciones para felinos se están poniendo al día con etiquetas ligeras que superan la menor tolerancia al desgaste de los gatos y ofrecen análisis de temperatura corporal, sueño y actividad.
Se proyecta que las aplicaciones ganaderas registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55 %, impulsada por la necesidad de los productores de leche, carne y cerdos de mejorar la conversión alimenticia y reducir la mortalidad. Los sensores de bolo monitorean el pH y la temperatura del rumen, lo que permite el tratamiento preventivo de la enfermedad respiratoria bovina. Los sensores de crotales con conectividad LoRa se conectan a paneles en la nube para realizar análisis a nivel de corral, mientras que los monitores integrados del entorno del establo correlacionan las condiciones ambientales con la salud animal. Los mandatos gubernamentales de trazabilidad estandarizan aún más el uso de sensores en el mercado de equipos de monitoreo veterinario.
Por el usuario final: los hospitales dominan mientras la atención domiciliaria aumenta
Los hospitales y clínicas veterinarias generaron el 70.65 % de sus ingresos en 2025, lo que refleja su papel central en cirugías e intervenciones de emergencia. Los centros integran cada vez más los monitores con el software de gestión de la clínica, automatizando la elaboración de historiales y la facturación, y liberando al personal para tareas de mayor valor. La colocación estratégica de instrumental por parte de los principales proveedores refuerza la base instalada y la rotación recurrente de consumibles.
Se proyecta un crecimiento del 7.84 % en los centros de atención domiciliaria, impulsado por la demanda de monitorización de bajo estrés por parte de los dueños de mascotas y por las plataformas de telemedicina que integran la información de los dispositivos en las consultas virtuales. Los termómetros y pulsioxímetros con Bluetooth, que se sincronizan automáticamente con las aplicaciones móviles, simplifican el uso por parte de los dueños. Los veterinarios revisan los datos de forma asincrónica, realizan ajustes en las prescripciones y programan visitas en la clínica solo cuando es clínicamente necesario, integrando la monitorización remota como una línea de servicio principal en el mercado de equipos de monitorización veterinaria.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Norteamérica generó el 41.95 % de las ventas de 2025, impulsada por las altas tasas de tenencia de mascotas, la sólida penetración de seguros y la optimización de los procesos de la FDA que fomentan el lanzamiento de dispositivos. El gasto en animales de compañía compensa la disminución del tráfico de visitas clínicas, como lo refleja el crecimiento orgánico del 7 % de IDEXX y la colocación récord de instrumentos premium. Los amplios sectores de carne de vacuno y lácteos de Canadá adoptan sensores de bolo y crotales, mientras que la emergente clase media mexicana impulsa la adopción de dispositivos para animales de compañía.
Se prevé una expansión de la región Asia-Pacífico (APAC) del 7.98 % CAGR, impulsada por el mercado chino de medicamentos para mascotas, con un valor de 106 200 millones de yuanes, y la rápida modernización del sector ganadero. La fabricación local reduce los precios, lo que facilita su difusión en clínicas y granjas de nivel medio. Japón y Corea del Sur impulsan la I+D de sensores de última generación, mientras que las cooperativas lecheras de la India realizan pruebas piloto de sistemas IoT de salud ganadera a gran escala. Los gobiernos regionales destinan subvenciones a la trazabilidad de la seguridad alimentaria, lo que refuerza su adopción en el mercado de equipos de monitorización veterinaria.
Europa muestra una adopción constante, impulsada por estrictas leyes de bienestar animal y reembolsos por telemedicina. Alemania consolida la fabricación de dispositivos, el Reino Unido es pionero en sistemas de consulta remota y Francia aprovecha la analítica en la nube para optimizar la gestión del ganado lechero. Europa del Este presenta nuevas oportunidades a medida que los wearables de bajo coste ganan terreno entre las pequeñas explotaciones. Los procedimientos armonizados de marcado CE acortan el plazo de comercialización en comparación con otras regiones reguladas.
Panorama competitivo
El mercado de equipos de monitorización veterinaria presenta una fragmentación moderada. Los cinco principales proveedores controlan en conjunto más de la mitad de los ingresos, lo que brinda a los innovadores de escala media un margen de diferenciación. Empresas consolidadas como IDEXX, Masimo, Smiths Medical y Mindray utilizan de forma cruzada la propiedad intelectual (PI) para la salud humana, logrando economías en el desarrollo de sensores y la escala de fabricación. El enfoque estratégico ha migrado de la venta de hardware a ecosistemas integrados que integran análisis en la nube, consumibles y contratos de servicio.
La integración de plataformas define ahora la ventaja competitiva. Los proveedores integran API abiertas, lo que permite un flujo de datos fluido en los portales de gestión de consultorios y telesalud. Los módulos de IA generan alertas predictivas, lo que permite ampliar la propuesta de valor desde la medición hasta el apoyo a la toma de decisiones clínicas. En el sector ganadero, las compañías farmacéuticas multinacionales se asocian con startups de sensores para combinar carteras terapéuticas con suscripciones de monitorización de la salud, consolidando relaciones a largo plazo con las granjas.
Las barreras de entrada al mercado disminuyen a medida que bajan los costos de los componentes y los programas regulatorios favorecen a las pymes innovadoras. Los competidores de nicho se dirigen a especies desatendidas o implementan modelos de negocio disruptivos como el dispositivo como servicio (DaaS). Sin embargo, mantener el impulso exige una sólida distribución y soporte posventa. En consecuencia, las alianzas, los acuerdos con fabricantes de equipos originales (OEM) y las adquisiciones selectivas se están intensificando a medida que los operadores consolidan las carencias de funcionalidades y amplían su alcance geográfico.
Líderes de la industria de equipos de monitoreo veterinario
Covetrus
Grupo Agfa-Gevaert
Smiths Medical
Masimo
Corporación Midmark
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: Boehringer Ingelheim se asoció con Eko Health para desarrollar conjuntamente herramientas de monitoreo cardíaco con IA para animales de compañía.
- Junio de 2025: Optiscan Imaging lanzó el sistema de microimágenes InSpecta para el diagnóstico en tiempo real de animales de compañía.
- Mayo de 2025: ScribbleVet logró el cumplimiento de SOC 2 Tipo 2 para su escriba veterinario de IA, lo que respalda los casos de uso de telemonitoreo.
Marco metodológico de investigación y alcance del informe
Definiciones de mercado y cobertura clave
Nuestro estudio define el mercado de equipos de monitorización veterinaria como todos los dispositivos electrónicos, independientes o integrados, que registran las constantes vitales, la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno y el ECG de un animal durante exámenes rutinarios, cirugías o cuidados intensivos. Esta definición abarca monitores multiparamétricos, sistemas de capnografía y oximetría, unidades de ECG/EKG, tensiómetros, monitores portátiles/de telemetría y complementos fisiológicos basados en resonancia magnética instalados en clínicas, hospitales, centros de investigación y servicios de atención domiciliaria en todo el mundo.
Exclusión del alcance: los consumibles, los sensores de un solo uso y los equipos terapéuticos o de imagen más amplios no están incluidos en el fondo de ingresos.
Descripción general de la segmentación
- Por tipo de producto (valor)
- Monitores multiparamétricos
- Monitores de ECG
- Oxímetros de pulso
- Dispositivos de capnografía
- Monitores de presión arterial
- Monitores portátiles/remotos
- Otros Productos
- Por tipo de animal (valor)
- Animales de compañía
- Perros
- Gatos - Leecork
- Caballos
- Otros
- Animales del ganado
- Ganado
- Cerdo
- Avicultura
- Ovejas y Cabras
- Otros
- Animales de compañía
- Por usuario final (valor)
- Hospitales y Clínicas Veterinarias
- Institutos de investigación y universidades
- Configuración de atención domiciliaria
- Otros
- Por geografía (valor)
- Norteamérica
- Estados Unidos
- Canada
- México
- Europa
- Alemania
- Reino Unido
- Francia
- Italia
- España
- El resto de Europa
- APAC
- China
- Japón
- India
- South Korea
- Australia
- Resto de APAC
- Oriente Medio y África
- GCC
- Sudáfrica
- Resto de Medio Oriente y África
- Sudamérica
- Brasil
- Argentina
- Resto de Sudamérica
- Norteamérica
Metodología de investigación detallada y validación de datos
Investigación primaria
Los analistas de Mordor entrevistaron a cirujanos veterinarios, ingenieros biomédicos, gerentes de compras y ejecutivos de distribuidores en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica para validar los hallazgos preliminares, refinar los supuestos de penetración y poner a prueba los rangos de precios.
Investigación documental
Comenzamos con un trabajo de investigación estructurado que recopiló datos de fuentes abiertas como el USDA, las estadísticas ganaderas de Eurostat, la Organización Mundial de Sanidad Animal y los registros de patentes disponibles a través de Questel. Los informes anuales, los formularios 10-K y las presentaciones para inversores de fabricantes de dispositivos cotizados complementaron las referencias de unidades enviadas y el precio medio de venta, mientras que las directrices de organismos como la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios aclararon los umbrales de los estándares de atención. Herramientas de suscripción, como Dow Jones Factiva para noticias sobre transacciones y D&B Hoovers para desdoblamientos financieros, nos ayudaron a comparar el flujo de ingresos de los proveedores. Esta lista es ilustrativa, no exhaustiva; se revisaron muchas otras publicaciones, registros comerciales y archivos aduaneros para completar la información.
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
Se elaboró un modelo de arriba hacia abajo, partiendo de las poblaciones mundiales de animales de compañía y de granja, las tasas de cirugías electivas y la penetración promedio de monitores por procedimiento, que luego se multiplicaron por rangos de precios de venta promedio validados. Se utilizaron verificaciones ascendentes selectivas, consolidaciones de proveedores y auditorías de clínicas seleccionadas para alinear los totales. Las variables clave del modelo incluyen el crecimiento de la tenencia de mascotas, la incidencia de cirugías electivas, la densidad de clínicas, los ciclos de reemplazo y la adopción de dispositivos portátiles. Las proyecciones hasta 2030 se basan en una regresión multivariante que vincula estos factores con las ventas históricas y se ajusta a las fluctuaciones cambiarias y la inflación. La falta de datos en países más pequeños se subsana mediante análogos regionales validados con expertos locales.
Ciclo de validación y actualización de datos
Los informes superan una revisión de analistas en dos fases; los umbrales de variación activan nuevas comprobaciones y las anomalías se escalan antes de su aprobación. Los informes se actualizan anualmente; los eventos importantes, como retiradas masivas de productos o cambios normativos, generan actualizaciones intermedias, lo que garantiza que los clientes dispongan de la información más reciente del mercado.
¿Por qué los comandos de referencia del equipo de monitoreo veterinario de Mordor son fiables?
Las estimaciones publicadas a menudo divergen porque cada empresa elige su propio alcance, base de precios y frecuencia de actualización.
Nuestra rigurosa selección de clases de dispositivos, la validación en varias etapas y el ritmo de actualización anual reducen esas variaciones.
Comparación de referencia
| Tamaño de mercado | Fuente anónima | Principal causante de la brecha |
|---|---|---|
| 2.46 millones de dólares (2025) | Mordor Intelligence | - |
| 0.61 millones de dólares (2025) | Consultoría Regional A | Excluye complementos de imagen y dispositivos portátiles; solo para instalaciones en clínicas. |
| 0.57 millones de dólares (2025) | Consultoría Global B | Enfoque en animales de compañía; precios promedio de venta tomados de los precios de lista de EE. UU. |
| 9.61 millones de dólares (2024) | Asociación Industrial C | Agrupa productos desechables y tecnología animal más amplia en un mismo mercado. |
En conjunto, la comparación muestra que el método de Mordor se sitúa entre los recuentos de dispositivos limitados y las valoraciones amplias "todo incluido", lo que proporciona a los responsables de la toma de decisiones una base transparente y repetible que pueden utilizar con confianza para la planificación estratégica y de inversiones.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué segmento impulsa el crecimiento más rápido de los ingresos?
Las soluciones portátiles y remotas lideran el mercado de equipos de monitoreo veterinario con una CAGR proyectada del 6.88 % porque permiten una vigilancia continua respaldada por IA fuera de las paredes de la clínica.
¿Cómo influyen las regulaciones estadounidenses en el lanzamiento de nuevos dispositivos?
La Agenda de Innovación de la FDA agiliza las revisiones 510(k) para sensores conectados, reduciendo el tiempo de comercialización y disminuyendo los costos para los fabricantes emergentes.
¿Por qué la economía de propiedad es un desafío para las clínicas pequeñas?
El costo total de propiedad de suites completas de múltiples parámetros puede superar los USD 100,000 una vez que se incluyen el mantenimiento y las suscripciones de software, lo que estira los presupuestos de las prácticas independientes.
¿Qué región muestra el mayor crecimiento futuro?
La región APAC avanzará a una tasa anual compuesta (CAGR) del 7.98 % hasta 2031, impulsada por el creciente gasto en medicina para mascotas y los programas de modernización ganadera de China.
¿Qué estrategias competitivas definen a los líderes del mercado?
Las empresas están combinando hardware, análisis de la nube e integración de telemedicina para crear plataformas de extremo a extremo que incorporan información predictiva en los flujos de trabajo diarios.
