Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2017 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 2.48 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 3.18 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.07% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis de mercado de proteína de suero
El tamaño del mercado de proteína de suero se estima en 2.48 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 3.18 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5.07% durante el período previsto (2025-2030).
La industria de la proteína de suero está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia alternativas alimentarias más saludables y funcionales. Se está produciendo un cambio notable en el panorama de los suplementos dietéticos: la encuesta de consumidores de CRN de 2023 reveló que el 74 % de los adultos estadounidenses consumen ahora suplementos dietéticos. Esta tendencia es particularmente evidente en la creciente demanda de productos de etiqueta limpia e ingredientes naturales, ya que los fabricantes responden desarrollando fórmulas innovadoras con menos aditivos y perfiles nutricionales mejorados. El mercado de la proteína de suero también está experimentando una mayor inversión en investigación y desarrollo, centrándose en mejorar la biodisponibilidad y la digestibilidad de las proteínas manteniendo al mismo tiempo perfiles de sabor óptimos.
La innovación y la diversificación de productos se han convertido en estrategias cruciales en el mercado de las proteínas de suero, y los fabricantes están ampliando sus carteras para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. En 2023, alrededor del 70 % de los hogares estadounidenses incorporaron cereales a su dieta, lo que impulsó a los fabricantes a desarrollar opciones de desayuno enriquecidas con proteínas. Las empresas se centran cada vez más en las innovaciones de sabor y las mejoras de textura, en particular en las bebidas listas para beber y las barras de proteínas. La industria también ha experimentado avances significativos en las tecnologías de procesamiento, lo que permite la producción de variantes de proteína de suero más especializadas con propiedades funcionales mejoradas.
El sector del cuidado personal y los cosméticos ha surgido como un área de aplicación prometedora para la proteína de suero, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre sus beneficios en los productos para el cuidado de la piel y el cabello. Estudios de mercado recientes indican que más del 65% de los consumidores globales buscan activamente ingredientes limpios en sus compras de productos de belleza a partir de 2023. Esta tendencia ha llevado a una mayor incorporación de proteína de suero en formulaciones antienvejecimiento, productos acondicionadores para el cabello y otras aplicaciones cosméticas, aprovechando sus propiedades regenerativas y reestructurantes naturales.
La industria está siendo testigo de un cambio notable en el posicionamiento de los productos y las estrategias de marketing, en particular en los mercados emergentes. Por ejemplo, en el mercado argentino, los segmentos de cuidado del cabello y cuidado personal representaron aproximadamente el 26% y el 33.4%, respectivamente, del mercado de cosméticos en 2022, lo que indica un potencial significativo para las aplicaciones de proteína de suero. Los fabricantes se están centrando cada vez más en el desarrollo de formulaciones y productos específicos para cada región que satisfagan las preferencias locales y, al mismo tiempo, mantengan los estándares de calidad globales. Esta estrategia de localización se ha vuelto particularmente importante en los mercados donde los patrones tradicionales de consumo de proteínas están evolucionando debido a la urbanización y los cambios en las preferencias de estilo de vida.
Tendencias del mercado mundial de proteína de suero
La creciente conciencia sobre la salud y la creciente demanda de los millennials están impulsando el mercado
- La creciente conciencia sobre la salud y el aumento de la demanda por parte de los millennials están impulsando el segmento de la nutrición deportiva. El segmento está experimentando un auge, ya que los consumidores buscan cada vez más bebidas enriquecidas con proteínas y suplementos dietéticos, citando beneficios como el mantenimiento y el crecimiento muscular. Por ejemplo, la Encuesta de consumidores sobre suplementos dietéticos de CRN de 2023 revela que el 74 % de los adultos estadounidenses consumen suplementos dietéticos, y el 55 % se identifica como "usuarios habituales".
- Las bebidas deportivas, que tradicionalmente se comercializaban por sus propiedades de reposición de electrolitos durante las actividades físicas intensas, han evolucionado para enfatizar beneficios como el aumento de carbohidratos, sales y un mejor rendimiento durante los entrenamientos. Esta evolución se alinea con el cambio hacia estilos de vida activos y más saludables. El segmento de la nutrición deportiva ha experimentado un impulso gracias a la creciente participación en deportes entre las poblaciones de mediana edad y mayores. Por ejemplo, en 2022, la tasa de participación deportiva regular entre los jóvenes asiáticos de 6 a 12 años aumentó al 42 %, frente al 35 % en 2019.
- América del Norte se encuentra a la vanguardia del segmento de la nutrición deportiva, impulsada por una tendencia atlética en aumento, preocupaciones por la salud y hábitos alimentarios. Se espera que el mercado se beneficie de la tendencia actual de innovaciones en sabores que ofrecen ventajas para la salud. Mientras tanto, Europa está emergiendo como un actor importante, con mercados clave como el Reino Unido, Alemania, España y Francia que dominan una parte importante del mercado. En 2022, las estadísticas revelaron que el 38% de los adultos en la Unión Europea practicaban deporte o ejercicio al menos una vez a la semana, y el 6% lo hacía cinco veces por semana.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Producción de lácteos y derivados lácteos para apoyar la producción de suero seco
- Las proteínas del suero se obtienen de la leche cruda producida por pequeños productores en países en desarrollo. Esta producción de leche sustenta los medios de vida de los hogares y desempeña un papel crucial para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. Para estos pequeños productores, la leche ofrece un retorno financiero rápido y significativo. En las últimas tres décadas, la producción mundial de leche aumentó más del 59%, de 530 millones de toneladas en 1988 a 843 millones de toneladas en 2018. El suero, un subproducto valioso de la fabricación de queso y productos lácteos a base de caseína, cuenta con ricos nutrientes y encuentra diversas aplicaciones comerciales. Impulsado por un creciente apetito por los productos lácteos coagulados, en particular el yogur griego, cuya demanda se ha triplicado, los volúmenes de suero desperdiciado han aumentado.
- La India lidera la producción mundial de leche, seguida de Estados Unidos, China, Pakistán y Brasil. La producción de leche de la India aumentó un 55.79 % en el período 2019-2020 en comparación con los nueve años anteriores, lo que apuntala la creciente demanda de proteína de suero. Con las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la productividad ganadera, la producción de leche de la India está preparada para un mayor crecimiento. Además, los concentrados de proteína de suero están encontrando aplicaciones novedosas como sustitutos rentables de la clara de huevo en las formulaciones de alimentos. Estos concentrados, con su creciente contenido de proteínas, no solo mejoran el valor nutricional, sino que también aportan atributos funcionales mejorados como emulsificación, formación de espuma, unión de agua, mejora de la viscosidad y gelificación a los productos alimenticios.
- Mientras que la producción de leche en África enfrenta desafíos debido a la pobreza y las condiciones climáticas adversas, otras regiones presentan déficits. Países como China, Italia, Rusia, México, Argelia e Indonesia están lidiando con la escasez de leche, lo que requiere importaciones significativas, incluida la proteína de suero. Estos avances también ayudan al mercado.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente tendencia de los alimentos para bebés con etiqueta limpia y las crecientes inversiones estratégicas están impulsando el mercado a nivel mundial
- Las tendencias saludables en bebidas están impactando el crecimiento del mercado
- Un aumento en la demanda de paquetes de una sola porción puede aumentar la producción
- Las alternativas lácteas experimentarán un crecimiento significativo
- Las alternativas a las proteínas cárnicas están revolucionando el segmento cárnico
- Las preferencias de snacks saludables con el crecimiento en las plataformas en línea están respaldando el crecimiento del mercado
- Los ingredientes naturales, junto con la especificidad del producto, impulsan en gran medida las ventas segmentarias.
- Producción de lácteos y derivados lácteos para apoyar la producción de suero seco
- Europa es el mercado líder con una gran demanda de pan y galletas.
- La creciente preferencia por opciones de desayuno convenientes puede ampliar el mercado
- Aumento del consumo en el hogar y de la demanda de productos de confitería saludables
- Las crecientes preocupaciones nutricionales por el envejecimiento de la población impulsan la demanda de productos de nutrición médica a nivel mundial
- Los alimentos listos para cocinar y congelados han experimentado un aumento en las ventas
- La creciente demanda de piensos compuestos que contienen ingredientes funcionales está afectando las ventas dentro de este segmento.
- El consumo y uso de proteína animal en cosméticos y nutricosméticos están apoyando el crecimiento del mercado a nivel mundial.
Análisis de segmentos: formulario
Segmento de concentrados en el mercado de proteína de suero
Los concentrados de proteína de suero mantienen su posición dominante en el mercado mundial de proteínas de suero, con aproximadamente el 48% de la participación de mercado en 2024. El liderazgo de este segmento se atribuye principalmente a su combinación óptima de contenido proteico (70-80%) y rentabilidad, con un precio entre un 15 y un 20% más bajo que los aislados. El segmento de concentrados de proteína de suero se destaca particularmente en la industria de alimentos y bebidas, donde sus propiedades superiores de mimetización de grasas y su excelente perfil de sabor lo hacen ideal para aplicaciones en bocadillos, bebidas y productos de panadería. El sólido desempeño del segmento se ve reforzado aún más por su alto contenido de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y glutamina, lo que lo hace particularmente atractivo para aplicaciones de nutrición deportiva. Además, la efectividad de los concentrados en dietas cetogénicas y su papel como alternativas económicas a las claras de huevo en formulaciones de alimentos han contribuido significativamente a su dominio del mercado.
Segmento hidrolizado en el mercado de proteína de suero
El segmento de proteína de suero hidrolizada está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado, con una proyección de expansión de aproximadamente 6% CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por la estructura proteica predigerida única del segmento, que ofrece tasas de absorción superiores y un potencial alergénico reducido en comparación con otras formas. El crecimiento del segmento es particularmente notable en aplicaciones especializadas como fórmulas infantiles y productos de nutrición clínica, donde la fácil digestibilidad es crucial. Las proteínas de suero hidrolizadas están ganando terreno de manera significativa en la nutrición deportiva debido a su rápida administración de aminoácidos y sus beneficios mejorados de recuperación. La expansión del segmento se ve respaldada además por una mayor conciencia de los consumidores sobre la calidad y digestibilidad de las proteínas, en particular entre los consumidores preocupados por la salud y aquellos con sensibilidades dietéticas.
Segmentos restantes en el mercado de proteína de suero de leche Segmentación
El segmento de aislado de proteína de suero representa una parte importante del mercado de proteína de suero, ofreciendo la concentración de proteína más alta entre todas las formas. Los aislados de proteína de suero son particularmente valorados en la industria de bebidas debido a su solubilidad y claridad superiores en soluciones, lo que los hace ideales para bebidas proteicas claras y bebidas deportivas. Este segmento se ha ganado un nicho fuerte en productos proteicos de primera calidad, especialmente en aplicaciones que requieren un bajo contenido de grasa y lactosa. El atractivo del segmento es particularmente fuerte entre los atletas y entusiastas del fitness que priorizan la pureza de las proteínas y el contenido reducido de carbohidratos en sus suplementos. Los aislados continúan desempeñando un papel crucial en la evolución del mercado, especialmente en el desarrollo de nuevos e innovadores productos nutricionales fortificados con proteínas en varias categorías de alimentos y bebidas.
Análisis de segmentos: Usuario final
Segmento de alimentos y bebidas en el mercado de proteína de suero
El segmento de Alimentos y Bebidas (F&B) mantiene su posición dominante en el mercado global de proteínas de suero, con aproximadamente el 66% de la participación de mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada principalmente por amplias aplicaciones en varios subsegmentos, incluidos snacks, bebidas, productos de panadería y condimentos/salsas. El subsegmento de snacks por sí solo representa casi el 48% de las aplicaciones de F&B, particularmente en barras de proteínas y productos de snacks fortificados. El subsegmento de bebidas le sigue como la segunda área de aplicación más grande, con fabricantes que incorporan cada vez más proteínas de suero en bebidas funcionales y bebidas enriquecidas con proteínas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente conciencia de los consumidores sobre los alimentos fortificados con proteínas y la creciente tendencia de productos de etiqueta limpia en los mercados desarrollados y en desarrollo.
Segmento de cuidado personal y cosméticos en el mercado de proteína de suero
El segmento de Cuidado Personal y Cosméticos está surgiendo como el área de aplicación de más rápido crecimiento en el mercado de proteína de suero, y se proyecta que se expandirá significativamente entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre los productos de cuidado personal a base de proteínas y sus beneficios para las aplicaciones de cuidado de la piel y el cabello. La expansión del segmento es particularmente notable en productos de belleza premium, donde las funcionalidades de la proteína de suero, como suavizar la piel y acondicionar el cabello, son muy valoradas. Los fabricantes están incorporando cada vez más proteínas de suero en productos antienvejecimiento, fórmulas para el cuidado del cabello y soluciones para el tratamiento de la piel, aprovechando la creciente tendencia de la belleza limpia y la preferencia de los consumidores por los ingredientes naturales en los productos cosméticos.
Segmentos restantes en la segmentación del usuario final
Los segmentos de suplementos y alimentos para animales siguen desempeñando papeles vitales en el panorama del mercado de las proteínas de suero. El segmento de suplementos, particularmente dominado por aplicaciones de nutrición deportiva, mantiene una fuerte presencia en el mercado debido a la creciente conciencia sobre el fitness y la creciente cultura del gimnasio a nivel mundial. El segmento se beneficia del perfil superior de aminoácidos de la proteína de suero y sus características de rápida absorción, lo que la convierte en una opción preferida de proteína de rendimiento. Mientras tanto, el segmento de alimentos para animales sirve como un área de aplicación crucial, particularmente en la nutrición del ganado y las formulaciones de alimentos para mascotas, donde las proteínas de suero son valoradas por sus beneficios nutricionales y propiedades de digestibilidad. Ambos segmentos continúan evolucionando con los avances tecnológicos en el procesamiento de proteínas y la creciente demanda de productos nutricionales de primera calidad.
Análisis de segmentos geográficos del mercado de proteína de suero
Mercado de proteína de suero en América del Norte
América del Norte domina el mercado de proteínas de suero, impulsada por la fuerte demanda de los sectores de nutrición deportiva y alimentos funcionales. Estados Unidos lidera el mercado regional, seguido de Canadá y México. La prominencia de la región se atribuye a la infraestructura avanzada de procesamiento de productos lácteos, la alta conciencia de los consumidores sobre los suplementos proteicos y las sólidas actividades de investigación y desarrollo en ingredientes lácteos. El mercado se beneficia de una mayor conciencia de la salud y una creciente preferencia por las bebidas enriquecidas con proteínas y los suplementos dietéticos entre los consumidores.
El mercado de la proteína de suero en Estados Unidos
Estados Unidos mantiene su posición como el mayor mercado de proteína de suero de América del Norte, con aproximadamente el 65 % de la participación de mercado regional en 2024. El dominio del país está respaldado por su amplia infraestructura de fabricación de alimentos y las prácticas de consolidación de los principales actores, lo que da como resultado precios competitivos y fácil accesibilidad. El segmento de alimentos y bebidas lidera el mercado, particularmente en snacks y aplicaciones de nutrición deportiva. El mercado se beneficia de la creciente conciencia de los consumidores sobre los suplementos proteicos y la creciente adopción de productos fortificados con proteínas en varios grupos de edad y segmentos de estilo de vida.
Mercado de proteína de suero en México
México emerge como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con proyecciones de que alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 6% durante 2024-2029. El crecimiento está impulsado principalmente por las industrias de alimentos funcionales y panadería en expansión, que han aumentado significativamente la demanda de ingredientes lácteos. El mercado del país está siendo testigo de un rápido desarrollo en bebidas y bocadillos enriquecidos con proteínas, en particular las barras de proteínas, que están ganando popularidad entre los consumidores preocupados por la salud. El mercado también se está beneficiando de la creciente inversión en infraestructura de procesamiento de productos lácteos y de la creciente conciencia sobre la suplementación de proteínas entre los entusiastas del fitness.
Mercado de proteína de suero en Asia-Pacífico
La región de Asia y el Pacífico representa el segundo mercado de proteína de suero más grande del mundo, caracterizado por la rápida industrialización del sector alimentario y la creciente conciencia de la salud entre los consumidores. La región abarca importantes mercados, como China, India, Japón, Australia y Corea del Sur, cada uno de los cuales contribuye significativamente al crecimiento del mercado. El mercado está impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente conciencia sobre la suplementación con proteínas y la creciente adopción de hábitos alimentarios occidentales, en particular en las zonas urbanas.
Mercado de proteína de suero en China
China domina el mercado de proteína de suero de leche de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 38% de la participación de mercado regional en 2024. El liderazgo del mercado del país está impulsado por el creciente interés de los consumidores en productos con alto contenido proteico y la creciente conciencia de la salud. El mercado se caracteriza por una fuerte demanda tanto de los fabricantes de alimentos y bebidas como de la industria de los suplementos, con especial énfasis en la nutrición deportiva y los alimentos funcionales. La gran base de población del país y la creciente clase media siguen impulsando la expansión del mercado, respaldada por una mayor conciencia de la salud y las tendencias de fitness.
Mercado de proteína de suero en la India
La India se destaca como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 6 % durante 2024-2029. El mercado está experimentando una rápida expansión debido a la creciente conciencia sobre la salud y la creciente adopción de suplementos proteicos entre la población más joven. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente industria de alimentos y bebidas del país, en particular en los segmentos de alimentos funcionales y nutrición deportiva. El mercado se está beneficiando de la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia sobre la suplementación proteica entre los entusiastas del fitness.
El mercado de la proteína de suero en Europa
Europa representa un mercado importante para la proteína de suero, que se caracteriza por una infraestructura sofisticada para el procesamiento de productos lácteos y una sólida capacidad de investigación y desarrollo. La región abarca mercados clave como el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, con distintos niveles de madurez del mercado y patrones de consumo. El mercado está impulsado por la creciente demanda de productos enriquecidos con proteínas, la creciente conciencia de la salud y una fuerte presencia de importantes empresas procesadoras de productos lácteos.
Mercado de proteína de suero en el Reino Unido
El Reino Unido lidera el mercado europeo de proteínas de suero, respaldado por una sólida demanda tanto de los fabricantes de alimentos y bebidas como de la industria de los suplementos. El mercado se caracteriza por un alto nivel de conocimiento de los consumidores sobre la suplementación proteica y una fuerte presencia de productos de nutrición deportiva. El mercado del país se beneficia de una infraestructura avanzada de procesamiento de productos lácteos y de una creciente preferencia de los consumidores por los productos enriquecidos con proteínas en diversas aplicaciones.
Mercado de proteína de suero en Turquía
Turquía se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en Europa, impulsado por una mayor conciencia de la salud y una creciente demanda de productos enriquecidos con proteínas. El mercado está experimentando un rápido desarrollo en diversas aplicaciones, en particular en el sector de alimentos y bebidas. El crecimiento se sustenta en una creciente urbanización, un aumento de los ingresos disponibles y una mayor conciencia sobre los beneficios para la salud de los suplementos proteicos.
El mercado de la proteína de suero en Oriente Medio
El mercado de proteína de suero de leche en Oriente Medio está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por una mayor conciencia de la salud y una mayor demanda de productos enriquecidos con proteínas. La región abarca mercados clave como Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita lidera el mercado regional, mientras que Irán demuestra el potencial de crecimiento más rápido. El mercado se caracteriza por una creciente demanda de productos de nutrición deportiva y una creciente adopción de suplementos proteicos entre los entusiastas del fitness.
Mercado de proteína de suero en África
El mercado africano de proteínas de suero muestra un potencial de crecimiento prometedor, impulsado por la creciente urbanización y la creciente conciencia sobre la suplementación proteica. La región incluye mercados clave como Sudáfrica y Nigeria, siendo Sudáfrica el líder del mercado regional, mientras que Nigeria muestra el potencial de crecimiento más rápido. El mercado se caracteriza por una creciente demanda de productos enriquecidos con proteínas y una creciente adopción de hábitos alimentarios occidentales, en particular en las zonas urbanas.
Mercado de proteína de suero en Sudamérica
El mercado de proteína de suero de leche en Sudamérica muestra un crecimiento constante, respaldado por una mayor conciencia sobre la salud y una mayor demanda de productos enriquecidos con proteínas. La región incluye mercados clave como Brasil y Argentina, siendo Brasil el líder del mercado regional, mientras que Argentina muestra un potencial de crecimiento prometedor. El mercado se beneficia de la sólida infraestructura de la industria láctea de la región y de la creciente conciencia de los consumidores sobre la suplementación con proteínas.
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Descripción general de la industria de la proteína de suero
Principales empresas del mercado de proteína de suero
El mercado mundial de proteínas de suero se caracteriza por una intensa competencia entre los principales actores, como Royal FrieslandCampina NV, Fonterra Co-operative Group, Glanbia PLC, Arla Foods y Kerry Group PLC. Estas empresas de proteínas de suero están buscando activamente estrategias de innovación de productos, centrándose especialmente en ofertas de etiquetas limpias y una funcionalidad mejorada en aplicaciones de nutrición deportiva. La agilidad operativa se demuestra a través de inversiones en instalaciones de fabricación avanzadas y optimización de la cadena de suministro, con empresas que amplían las capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda. Los movimientos estratégicos giran predominantemente en torno a asociaciones con marcas de nutrición deportiva y cooperativas lácteas para garantizar un suministro constante de materia prima. La expansión geográfica sigue siendo un foco clave, con empresas que establecen nuevas instalaciones en mercados emergentes y al mismo tiempo fortalecen su presencia en regiones establecidas a través de adquisiciones y empresas conjuntas.
Mercado consolidado liderado por actores globales
El mercado de proteínas de suero presenta una estructura consolidada dominada por grandes conglomerados multinacionales de productos lácteos con operaciones integradas que abarcan la adquisición, el procesamiento y la distribución. Estos fabricantes de proteínas de suero establecidos aprovechan sus amplias capacidades de I+D, redes de distribución globales y economías de escala para mantener sus posiciones en el mercado. El mercado se caracteriza por altas barreras de entrada debido a los importantes requisitos de capital para las instalaciones de procesamiento y la necesidad de establecer relaciones con los productores lecheros para un suministro constante de suero.
La industria ha sido testigo de una consolidación estratégica a través de fusiones y adquisiciones, particularmente en mercados clave como América del Norte y Europa. Las empresas están adoptando cada vez más estrategias de integración vertical para asegurar el suministro de materias primas y mejorar la eficiencia operativa. Los actores regionales están formando alianzas estratégicas con empresas globales para expandir su alcance de mercado, mientras que los fabricantes especializados se están centrando en segmentos de nicho como la nutrición deportiva y las fórmulas infantiles para mantener la competitividad.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el crecimiento futuro
El éxito en el mercado de la proteína de suero depende cada vez más de la capacidad de las empresas para innovar en las formulaciones de productos, las tecnologías de procesamiento y el desarrollo de aplicaciones. Las empresas establecidas se están centrando en el desarrollo de formatos de proteínas especializados para aplicaciones específicas, al tiempo que invierten en prácticas de producción sostenibles para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. Los líderes del mercado están fortaleciendo sus posiciones mediante un mayor enfoque en productos de valor agregado, redes de distribución mejoradas y asociaciones estratégicas con industrias de usuarios finales.
Para los competidores que buscan ganar participación de mercado, las oportunidades radican en desarrollar productos especializados para aplicaciones emergentes y centrarse en mercados regionales desatendidos. Los factores de éxito incluyen la inversión en investigación y desarrollo, la construcción de relaciones sólidas con los proveedores de productos lácteos y el establecimiento de redes de distribución eficientes. La industria enfrenta un riesgo moderado de sustitución de las proteínas de origen vegetal, por lo que es crucial que las empresas diferencien sus ofertas a través de la calidad, la funcionalidad y las soluciones específicas para cada aplicación. El cumplimiento normativo, en particular en nutrición infantil y suplementos deportivos, sigue siendo una consideración crítica para los participantes del mercado.
Líderes del mercado de proteína de suero
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Arla Alimentos AMBA
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Grupo Cooperativo Fonterra Limited
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PLC Glanbia
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PLC de Kerry Group
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Royal FrieslandCampina NV
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de proteína de suero
- Agosto de 2022: Optimum Nutrition anunció el lanzamiento de su nuevo Gold Standard Protein Shake. El RTD está disponible en sabores de chocolate y vainilla y está formulado con 24 gramos de proteína por porción.
- Junio 2022: Fonterra JV ingresó a una empresa conjunta con Tillamook County Creamery Association (TCCA) y una granja en un cañón de tres millas en los Estados Unidos para lanzar Pro-Optima TM, un concentrado de proteína de suero funcional de grado A (fWPC).
- Noviembre de 2021: En el Food Ingrediente Europe 2021, FrieslandCampina Ingredients exhibió 45D, su concepto de agua proteica fortificada que contiene Nutri Whey Isolate Clear, en la Zona de Nuevos Productos.
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Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y FÓRMULAS INFANTILES, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PANADERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CEREALES PARA EL DESAYUNO, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 5:
- VOLUMEN DE MERCADO DE CONDIMENTOS/SALSAS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 6:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CONFITERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 7:
- VOLUMEN DEL MERCADO LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE NUTRICIÓN MÉDICA Y NUTRICIÓN PARA ANCIANOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE SNACKS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE NUTRICIÓN DEPORTIVA/RENDIMIENTO, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 13:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 14:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 15:
- CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA DE PROTEÍNA ANIMAL, GRAMO POR DÍA, MUNDIAL, 2017 - 2029
- Figura 16:
- PRODUCCIÓN DE SUERO SECO, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 17:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 19:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 20:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 21:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 22:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 23:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CONCENTRADOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CONCENTRADOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 25:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, % DE CONCENTRADOS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 26:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, HIDROLIZADA, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 27:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, HIDROLIZADA, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 28:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, % HIDROLIZADO, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 29:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, AISLADOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, AISLADOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, % DE AISLADOS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 33:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 34:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 35:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 36:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE SUERO, ALIMENTACIÓN ANIMAL, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 37:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE SUERO, ALIMENTACIÓN ANIMAL, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 38:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 39:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 40:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 41:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 42:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 43:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, PANADERIA, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 44:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, PANADERIA, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 45:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE PANADERIA, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 46:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 47:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, BEBIDAS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 48:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE BEBIDAS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 49:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE SUERO, CEREALES PARA EL DESAYUNO, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 50:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CEREALES PARA EL DESAYUNO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 51:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE CEREALES PARA EL DESAYUNO, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 52:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CONDIMENTOS/SALSAS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 53:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CONDIMENTOS/SALSAS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 54:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE CONDIMENTOS/SALSAS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 55:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 56:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 57:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 58:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 59:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 60:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 61:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, SNACKS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 62:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, SNACKS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 63:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE SNACKS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 64:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 65:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 66:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 67:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 68:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 69:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 70:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 71:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, ALIMENTOS PARA BEBÉS Y FÓRMULAS INFANTILES, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 72:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, ALIMENTOS PARA BEBÉS Y FÓRMULAS INFANTILES, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 73:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE ALIMENTOS PARA BEBÉS Y FÓRMULAS INFANTILES, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 74:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, NUTRICIÓN PARA ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 75:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, NUTRICIÓN PARA ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 76:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE NUTRICIÓN PARA ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 77:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, NUTRICIÓN PARA DEPORTE/RENDIMIENTO, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 78:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE/RENDIMIENTO, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 79:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, % DE NUTRICIÓN DEPORTIVA/RENDIMIENTO, GLOBAL, 2022 VS 2029
- Figura 80:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR REGIÓN, TONELADAS MÉTRICAS, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 81:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 82:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR REGIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 83:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR REGIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 84:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, ÁFRICA, 2017-2029
- Figura 85:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, ÁFRICA, 2017-2029
- Figura 86:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, ÁFRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 87:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, ÁFRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 88:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, ÁFRICA, 2017-2029
- Figura 89:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, ÁFRICA, 2017-2029
- Figura 90:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ÁFRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 91:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ÁFRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 92:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, ÁFRICA, 2017 - 2029
- Figura 93:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, USD, ÁFRICA, 2017-2029
- Figura 94:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, ÁFRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 95:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, ÁFRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 96:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, NIGERIA, 2017-2029
- Figura 97:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, NIGERIA, 2017-2029
- Figura 98:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, NIGERIA, 2022 VS 2029
- Figura 99:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDÁFRICA, 2017 - 2029
- Figura 100:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, SUDÁFRICA, 2017 - 2029
- Figura 101:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, SUDÁFRICA, 2022 VS 2029
- Figura 102:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE ÁFRICA, 2017 - 2029
- Figura 103:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RESTO DE ÁFRICA, 2017 - 2029
- Figura 104:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RESTO DE ÁFRICA, 2022 VS 2029
- Figura 105:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 106:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 107:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 108:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 109:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 110:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 111:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 112:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 113:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 114:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 115:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 116:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, ASIA-PACÍFICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 117:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 118:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 119:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, AUSTRALIA, 2022 VS 2029
- Figura 120:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, CHINA, 2017 - 2029
- Figura 121:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, CHINA, 2017 - 2029
- Figura 122:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, CHINA, 2022 VS 2029
- Figura 123:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, INDIA, 2017-2029
- Figura 124:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, INDIA, 2017-2029
- Figura 125:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, INDIA, 2022 VS 2029
- Figura 126:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 127:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 128:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, INDONESIA, 2022 VS 2029
- Figura 129:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, JAPÓN, 2017 - 2029
- Figura 130:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, JAPÓN, 2017 - 2029
- Figura 131:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, JAPÓN, 2022 VS 2029
- Figura 132:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, MALASIA, 2017 - 2029
- Figura 133:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, MALASIA, 2017 - 2029
- Figura 134:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, MALASIA, 2022 VS 2029
- Figura 135:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, NUEVA ZELANDA, 2017 - 2029
- Figura 136:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, NUEVA ZELANDA, 2017 - 2029
- Figura 137:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, NUEVA ZELANDA, 2022 VS 2029
- Figura 138:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, COREA DEL SUR, 2017 - 2029
- Figura 139:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, COREA DEL SUR, 2017 - 2029
- Figura 140:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, COREA DEL SUR, 2022 VS 2029
- Figura 141:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, TAILANDIA, 2017 - 2029
- Figura 142:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, TAILANDIA, 2017 - 2029
- Figura 143:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, TAILANDIA, 2022 VS 2029
- Figura 144:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, VIETNAM, 2017 - 2029
- Figura 145:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, VIETNAM, 2017 - 2029
- Figura 146:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, VIETNAM, 2022 VS 2029
- Figura 147:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE ASIA-PACÍFICO, 2017 - 2029
- Figura 148:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RESTO DE ASIA-PACÍFICO, 2017 - 2029
- Figura 149:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RESTO DE ASIA-PACÍFICO, 2022 VS 2029
- Figura 150:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017-2029
- Figura 151:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, EUROPA, 2017-2029
- Figura 152:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 153:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 154:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017-2029
- Figura 155:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, EUROPA, 2017-2029
- Figura 156:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 157:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 158:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 159:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 160:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 161:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 162:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, BÉLGICA, 2017 - 2029
- Figura 163:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, BÉLGICA, 2017 - 2029
- Figura 164:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, BÉLGICA, 2022 VS 2029
- Figura 165:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, FRANCIA, 2017 - 2029
- Figura 166:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, FRANCIA, 2017 - 2029
- Figura 167:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, FRANCIA, 2022 VS 2029
- Figura 168:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 169:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 170:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ALEMANIA, 2022 VS 2029
- Figura 171:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, ITALIA, 2017 - 2029
- Figura 172:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, ITALIA, 2017 - 2029
- Figura 173:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ITALIA, 2022 VS 2029
- Figura 174:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, PAÍSES BAJOS, 2017 - 2029
- Figura 175:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, PAÍSES BAJOS, 2017 - 2029
- Figura 176:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, PAÍSES BAJOS, 2022 VS 2029
- Figura 177:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RUSIA, 2017 - 2029
- Figura 178:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RUSIA, 2017 - 2029
- Figura 179:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RUSIA, 2022 VS 2029
- Figura 180:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
- Figura 181:
- VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
- Figura 182:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ESPAÑA, 2022 VS 2029
- Figura 183:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, TURQUÍA, 2017 - 2029
- Figura 184:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, TURQUÍA, 2017 - 2029
- Figura 185:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, TURQUÍA, 2022 VS 2029
- Figura 186:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, REINO UNIDO, 2017 - 2029
- Figura 187:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, REINO UNIDO, 2017 - 2029
- Figura 188:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, REINO UNIDO, 2022 VS 2029
- Figura 189:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 190:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RESTO DE EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 191:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RESTO DE EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 192:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, ORIENTE MEDIO, 2017-2029
- Figura 193:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, MEDIO ORIENTE, 2017-2029
- Figura 194:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, ORIENTE MEDIO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 195:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, ORIENTE MEDIO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 196:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, MEDIO ORIENTE, 2017-2029
- Figura 197:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, MEDIO ORIENTE, 2017-2029
- Figura 198:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ORIENTE MEDIO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 199:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ORIENTE MEDIO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 200:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, MEDIO ORIENTE, 2017 - 2029
- Figura 201:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, USD, MEDIO ORIENTE, 2017 - 2029
- Figura 202:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, ORIENTE MEDIO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 203:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, ORIENTE MEDIO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 204:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, IRÁN, 2017 - 2029
- Figura 205:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, IRÁN, 2017 - 2029
- Figura 206:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, IRÁN, 2022 VS 2029
- Figura 207:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, ARABIA SAUDITA, 2017 - 2029
- Figura 208:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, ARABIA SAUDITA, 2017 - 2029
- Figura 209:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ARABIA SAUDITA, 2022 VS 2029
- Figura 210:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 2017 - 2029
- Figura 211:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 2017 - 2029
- Figura 212:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 2022 VS 2029
- Figura 213:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE ORIENTE MEDIO, 2017 - 2029
- Figura 214:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RESTO DE ORIENTE MEDIO, 2017 - 2029
- Figura 215:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RESTO DE ORIENTE MEDIO, 2022 VS 2029
- Figura 216:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 217:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 218:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 219:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 220:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 221:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 222:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 223:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 224:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 225:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 226:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 227:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 228:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, CANADÁ, 2017 - 2029
- Figura 229:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, CANADÁ, 2017 - 2029
- Figura 230:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 VS 2029
- Figura 231:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 232:
- VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 233:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 234:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, ESTADOS UNIDOS, 2017 - 2029
- Figura 235:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, ESTADOS UNIDOS, 2017 - 2029
- Figura 236:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, ESTADOS UNIDOS, 2022 VS 2029
- Figura 237:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 238:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 239:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, 2022 VS 2029
- Figura 240:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 241:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 242:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 243:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR FORMA, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 244:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 245:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 246:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 247:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 248:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 249:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 250:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 251:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 252:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, ARGENTINA, 2017 - 2029
- Figura 253:
- VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, ARGENTINA, 2017 - 2029
- Figura 254:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, % , ARGENTINA, 2022 VS 2029
- Figura 255:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, BRASIL, 2017 - 2029
- Figura 256:
- VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, BRASIL, 2017 - 2029
- Figura 257:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2029
- Figura 258:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 259:
- VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 260:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, %, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, 2022 VS 2029
- Figura 261:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, RECUENTO, MERCADO MUNDIAL DE PROTEÍNA DE SUERO, 2017 - 2022
- Figura 262:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 263:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, MERCADO MUNDIAL DE PROTEÍNAS DE SUERO
Segmentación de la industria de proteína de suero
Los concentrados, hidrolizados y aislados se tratan como segmentos por formulario. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.| Formulario | concentrados | |||
| Hidrolizado | ||||
| Aíslados | ||||
| Usuario final | Nutrición Animal | |||
| Alimentos y Bebidas | Por subusuario final | Panaderías y pastelerías | ||
| Bebidas | ||||
| Cereales de desayuno | ||||
| Condimentos / Salsas | ||||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||||
| refrigerios | ||||
| Cuidado personal y cosméticos | ||||
| Fitness | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmula infantil | ||
| Nutrición del Anciano y Nutrición Médica | ||||
| Nutrición Deportiva/Rendimiento | ||||
| Región | África | Por formulario | ||
| Por usuario final | ||||
| Por país | Nigeria | |||
| Sudáfrica | ||||
| Resto de Africa | ||||
| Asia-Pacífico | Por formulario | |||
| Por usuario final | ||||
| Australia | ||||
| China | ||||
| India | ||||
| Indonesia | ||||
| Japón | ||||
| Malaysia | ||||
| New Zealand | ||||
| South Korea | ||||
| Thailand | ||||
| Vietnam | ||||
| Resto de Asia-Pacífico | ||||
| Europa | Por formulario | |||
| Por usuario final | ||||
| Bélgica | ||||
| Francia | ||||
| Alemania | ||||
| Italia | ||||
| Netherlands | ||||
| Russia | ||||
| España | ||||
| Turquía | ||||
| Reino Unido | ||||
| El resto de Europa | ||||
| Oriente Medio | Por formulario | |||
| Por usuario final | ||||
| Irán | ||||
| Saudi Arabia | ||||
| Emiratos Árabes Unidos | ||||
| Resto de Medio Oriente | ||||
| Norteamérica | Por formulario | |||
| Por usuario final | ||||
| Canada | ||||
| México | ||||
| United States | ||||
| Resto de américa del norte | ||||
| Latinoamérica | Por formulario | |||
| Por usuario final | ||||
| Argentina | ||||
| Brasil | ||||
| Resto de Sudamérica | ||||
Formulario
| concentrados |
| Hidrolizado |
| Aíslados |
Usuario final
| Nutrición Animal | |||
| Alimentos y Bebidas | Por subusuario final | Panaderías y pastelerías | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos / Salsas | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| refrigerios | |||
| Cuidado personal y cosméticos | |||
| Fitness | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmula infantil | |
| Nutrición del Anciano y Nutrición Médica | |||
| Nutrición Deportiva/Rendimiento | |||
Región
| África | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Por país | Nigeria | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Africa | |||
| Asia-Pacífico | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Australia | |||
| China | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malaysia | |||
| New Zealand | |||
| South Korea | |||
| Thailand | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Netherlands | |||
| Russia | |||
| España | |||
| Turquía | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Irán | |||
| Saudi Arabia | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| Norteamérica | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Canada | |||
| México | |||
| United States | |||
| Resto de américa del norte | |||
| Latinoamérica | Por formulario | ||
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| Argentina | |||
| Brasil | |||
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Definición de mercado
- Usuario final - El Mercado de Ingredientes Proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, alimentos para animales y cuidado personal y cosméticos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para su aplicación como agente aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen de mercado de usuarios finales fortificados con proteínas en el volumen general de mercado de usuarios finales.
- Contenido Promedio de Proteínas - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen de mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Alfa-lactoalbúmina (α-Lactoalbúmina) | Es una proteína que regula la producción de lactosa en la leche de casi todas las especies de mamíferos. |
| Aminoácidos | Es un compuesto orgánico que contiene grupos funcionales amino y ácido carboxílico, que son necesarios para la síntesis de proteínas corporales y otros compuestos importantes que contienen nitrógeno, como la creatina, las hormonas peptídicas y algunos neurotransmisores. |
| Escaldado | Es el proceso de calentar brevemente las verduras con vapor o agua hirviendo. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Mejorador de pan | Es una mezcla a base de harina de varios componentes con propiedades funcionales específicas diseñada para modificar las características de la masa y otorgar atributos de calidad al pan. |
| BSF | Mosca del soldado negro |
| Caseinato | Es una sustancia que se produce añadiendo un álcali a la caseína ácida, un derivado de la caseína. |
| Enfermedad celíaca | La enfermedad celíaca es una reacción inmune al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. |
| Calostro | Es un líquido lechoso que liberan los mamíferos que han dado a luz recientemente antes de que comience la producción de leche materna. |
| Concentrado | Es la forma de proteína menos procesada y tiene un contenido de proteína que oscila entre el 40 y el 90% en peso. |
| Base de proteína seca | Se refiere al porcentaje de "proteína pura" presente en un suplemento después de que el agua que contiene se elimina por completo mediante el calor. |
| suero seco | Es el producto resultante del secado del suero fresco que ha sido pasteurizado y al que no se le ha añadido nada como conservante. |
| Proteína de huevo | Es una mezcla de proteínas individuales, que incluyen ovoalbúmina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbúmina, vitelina y vitellenina. |
| emulsionante | Es un aditivo alimentario que facilita la mezcla de alimentos inmiscibles entre sí, como el aceite y el agua. |
| Enriquecimiento | Es el proceso de adición de micronutrientes que se pierden durante el procesamiento del producto. |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Extrusión | Es el proceso de forzar ingredientes mezclados blandos a través de una abertura en una placa perforada o troquel diseñado para producir la forma requerida. Luego, la comida extruida se corta a un tamaño específico mediante cuchillas. |
| haba | También conocida como Faba, es otra palabra para los frijoles amarillos partidos. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Descamación | Es un proceso en el que normalmente un grano de cereal (como maíz, trigo o arroz) se descompone en sémola, se cocina con sabores y almíbares y luego se prensa en hojuelas entre rodillos enfriados. |
| Agente espumante | Es un ingrediente alimentario que permite formar o mantener una dispersión uniforme de una fase gaseosa en un alimento líquido o sólido. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Fortificación | Es la adición deliberada de micronutrientes que no se encuentran en ellos de forma natural o que se pierden durante el procesamiento, para mejorar el valor nutricional de un producto alimenticio. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| Agente gelificante | Es un ingrediente que funciona como estabilizador y espesante para brindar espesamiento sin rigidez mediante la formación de gel. |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Cáñamo | Es una clase botánica de cultivares de Cannabis sativa cultivados específicamente para uso industrial o medicinal. |
| Hidrolizado | Es una forma de proteína que se fabrica exponiendo la proteína a enzimas que pueden romper parcialmente los enlaces entre los aminoácidos de la proteína y descomponer proteínas grandes y complicadas en trozos más pequeños. Su procesamiento hace que sea más fácil y rápida de digerir. |
| Hipoalergénico | Se refiere a una sustancia que provoca menos reacciones alérgicas. |
| Aislado | Es la forma de proteína más pura y procesada que ha sido sometida a separación para obtener una fracción proteica pura. Normalmente contiene ≥ 90% de proteína en peso. |
| Keratina | Es una proteína que ayuda a formar el cabello, las uñas y la capa externa de la piel. |
| Lactoalbúmina | Es la albúmina contenida en la leche y obtenida del suero. |
| Lactoferrina | Es una glicoproteína fijadora de hierro que está presente en la leche de la mayoría de los mamíferos. |
| Lupin | Son las semillas de leguminosas amarillas del género Lupinus. |
| Milenario | También conocida como Generación Y o Generación Y, se refiere a las personas nacidas entre 1981 y 1996. |
| monogástrico | Se refiere a un animal con un estómago unicompartimentado. Ejemplos de monogástricos incluyen humanos, aves de corral, cerdos, caballos, conejos, perros y gatos. La mayoría de los monogástricos generalmente no pueden digerir muchos materiales alimenticios de celulosa, como los pastos. |
| MPC | Concentrado de proteína de leche |
| MPI | Aislado de proteína de leche |
| MSPI | Aislado de proteína de soja metilada |
| Micoproteína | La micoproteína es una forma de proteína unicelular, también conocida como proteína fúngica, derivada de hongos para consumo humano. |
| Nutricosmética | Es una categoría de productos e ingredientes que actúan como complementos nutricionales para cuidar la belleza natural de la piel, las uñas y el cabello. |
| Osteoporosis | Es una afección médica en la que los huesos se vuelven quebradizos y frágiles debido a la pérdida de tejido, generalmente como resultado de cambios hormonales o deficiencia de calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | La puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS) es un método para evaluar la calidad de una proteína basándose tanto en los requerimientos de aminoácidos de los humanos como en su capacidad para digerirla. |
| Consumo per cápita de proteína animal | Es la cantidad promedio de proteína animal (como leche, suero, gelatina, colágeno y proteínas de huevo) que está disponible para el consumo de cada persona en una población real. |
| Consumo per cápita de proteína vegetal. | Es la cantidad promedio de proteína vegetal (como proteínas de soja, trigo, guisantes, avena y cáñamo) que está disponible para el consumo de cada persona en una población real. |
| Quorn | Es una proteína microbiana fabricada utilizando micoproteína como ingrediente, en la que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en varias formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción mediante un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con antelación, sin que sea necesario cocinarlo ni prepararlo más antes de consumirlo. |
| RTD | Listo para beber |
| Estrategia en tiempo real | Listo para servir |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| softgel | Es una cápsula a base de gelatina con relleno líquido. |
| SPC | Concentrado de proteína de soja |
| SPI | Aislado de proteína de soja |
| Spirulina | Es una biomasa de cianobacterias que pueden ser consumidas por humanos y animales. |
| Estabilizador | Es un ingrediente agregado a los productos alimenticios para ayudar a mantener o mejorar su textura original y sus características físicas y químicas. |
| Suplementación | Es el consumo o suministro de fuentes concentradas de nutrientes u otras sustancias que tienen como objetivo complementar los nutrientes de la dieta y tiene como objetivo corregir las deficiencias nutricionales. |
| Texturizar | Es un tipo específico de ingrediente alimentario que se utiliza para controlar y alterar la sensación en boca y la textura de productos alimenticios y bebidas. |
| Espesante | Es un ingrediente que se utiliza para aumentar la viscosidad de un líquido o masa y hacerlo más espeso, sin cambiar sustancialmente sus demás propiedades. |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| TSP | Proteína de soja texturizada |
| TVP | Proteína vegetal texturizada |
| WPC | Concentrado de proteína de suero |
| WPI | Aislado de proteína de suero |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigación de escritorio y revisión de literatura; junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (donde sea necesario).
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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