Tamaño del mercado de glicerina y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de glicerina

Creciente demanda de glicerina de grado USP en la industria farmacéutica

El endurecimiento de las normas de calidad por parte de los organismos reguladores está impulsando la demanda de glicerina de grado USP, cuya pureza supera constantemente el 99.5 %. La FDA de Estados Unidos exige ahora a los fabricantes verificar que los niveles de dietilenglicol y etilenglicol sean inferiores al 0.10 %, lo que obliga a los compradores a priorizar la trazabilidad completa de las cadenas de suministro.^{[ 1 ]Mopa Esuga, “Garantizar la seguridad de los productos: Guía de la FDA de EE. UU. sobre las pruebas de componentes farmacológicos de alto riesgo para dietilenglicol y etilenglicol”, Quality Matters, qualitymatters.usp.org}Las farmacéuticas europeas y asiáticas están cerrando acuerdos de suministro plurianuales con refinerías integradas que pueden emitir certificados a nivel de lote, y este segmento premium está logrando mayores márgenes. Se están modernizando las líneas de producción con sistemas avanzados de cromatografía de gases para garantizar el control de contaminantes, consolidando la posición de la glicerina refinada como un excipiente indispensable. Para el mercado de la glicerina, la adopción farmacéutica está aportando un sólido pilar de demanda, en gran medida aislado del ruido de los precios del biodiésel.

Uso creciente en las industrias del cuidado personal y la cosmética

Los formuladores están aprovechando la capacidad humectante de la glicerina para brindar una hidratación duradera a la piel en productos de etiqueta limpia. Más allá de la simple hidratación, los laboratorios de investigación combinan la glicerina con ceramidas y niacinamida para crear sistemas de reparación de la barrera cutánea que aumentan el atractivo para el consumidor. La tendencia es más fuerte en Asia, pero las marcas globales están reformulando sus líneas tradicionales para aumentar el contenido de origen natural, elevando las tasas promedio de inclusión por encima del 3 % en peso. Dado que los grados refinados contienen menos compuestos de olor, se integran a la perfección en los cosméticos con fragancias. Se espera que esta demanda constante de aplicaciones de belleza compense cualquier desaceleración cíclica en los usos finales industriales, reforzando la estabilidad del volumen para el mercado general de la glicerina.

Expansión de la producción de biodiésel

El aumento de los objetivos de diésel renovable está incrementando la producción mundial de biodiésel y, por consiguiente, la disponibilidad de glicerina cruda. Cada galón de biodiésel produce aproximadamente 0.3 kg de glicerina cruda, y se prevé que la producción estadounidense alcance los 1.3 millones de barriles de petróleo al día (bepd) para 2035. Esta magnitud genera un exceso de oferta regional que deprime los precios al contado, pero también fomenta las inversiones en capacidad de refinación in situ que generan márgenes de valor añadido. Los productores europeos de biodiésel están reaccionando de forma similar en su búsqueda de objetivos de descarbonización. El resultado neto es una reserva de materias primas más amplia y flexible que sustenta el crecimiento a largo plazo del mercado de la glicerina.

Impulso regulatorio para resinas alquídicas con bajo contenido de COV

Los límites de COV establecidos por la Unión Europea en recubrimientos decorativos han acelerado la transición hacia resinas alquídicas a base de glicerina, que curan más rápido y emiten menos disolventes. Investigaciones han demostrado que las resinas de poliglicerol funcionan bien en la fabricación aditiva volumétrica, abriendo oportunidades de alto margen en la impresión 3D y el envasado especializado. Los fabricantes de pinturas han iniciado ensayos comerciales que incorporan estas resinas en productos para paredes interiores para cumplir con los umbrales de la Directiva 2004/42/CE. Dado que la glicerina es de origen biológico y biodegradable, esta sustitución se alinea con los compromisos de sostenibilidad de las empresas, impulsando una nueva capa de demanda en el mercado de la glicerina.

Precios volátiles de la glicerina cruda vinculados a fluctuaciones en la materia prima del biodiésel

Los precios de la glicerina cruda fluctúan con los costos de la soja, la canola y el aceite usado, lo que desestabiliza los márgenes de las refinerías y complica las previsiones presupuestarias. El cambio de materias primas hacia las grasas animales introduce mayores cargas de impurezas, lo que obliga a realizar procesos de purificación adicionales que erosionan la rentabilidad.^{[ 2 ]Departamento de Agricultura de EE. UU., “La creciente producción de diésel a base de biomasa impulsa la demanda de grasas animales, aceites usados ​​y grasas”, ers.usda.gov}Para gestionar el riesgo, los grandes compradores están migrando a contratos indexados e instalando columnas de pulido que se adaptan a la calidad variable de los insumos. Si bien se prevé que la volatilidad persista, las empresas que cierran contratos de compraventa plurianuales y diversifican el abastecimiento de materias primas pueden protegerse, preservando la confianza en la expansión a largo plazo del mercado de la glicerina.

Disponibilidad de sustitutos

El propilenglicol y el sorbitol ofrecen un rendimiento humectante similar en algunos usos industriales sensibles al coste, lo que ejerce una presión máxima sobre las fluctuaciones del precio de la glicerina. Los fabricantes contraatacan destacando el origen natural, el historial de seguridad y la biodegradabilidad de la glicerina, atributos que atraen a consumidores y organismos reguladores. Los desarrolladores de productos también están invirtiendo en derivados de la glicerina, como los ésteres de poliglicerol, para desarrollar una funcionalidad diferenciada que los sustitutos no puedan replicar. Se espera que esta innovación limite, pero no elimine, la competencia en el mercado de la glicerina.

Análisis de segmento

Por Grado: Refined fortalece su posición ante las exigencias de calidad

Los grados refinados representaron el 68% del mercado de glicerina en 2024, y se prevé que el volumen del segmento crezca un 4.9% anual hasta 2030. Este auge refleja el énfasis regulatorio en el control de contaminantes y el aumento de lanzamientos de productos de cuidado personal y farmacéuticos que requieren excipientes que cumplan con la USP. Una mayor pureza permite perfiles sensoriales consistentes, lo que hace que la glicerina refinada sea indispensable en formulaciones de sueros, lociones e inyectables. 

Al mismo tiempo, la glicerina cruda está despertando interés como sustrato de biogás y como insumo de carbono para el cultivo de algas, diversificando los ingresos derivados. Los costos de purificación están disminuyendo gradualmente a medida que maduran las tecnologías de filtración por membrana e intercambio iónico, lo que reduce la diferencia de precios entre los diferentes grados e invita a los productores de nivel medio a entrar en el sector de la refinación. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: el biodiésel domina mientras el aceite vegetal acelera

El biodiésel representó el 60% del suministro mundial de glicerina en 2024 y sigue siendo la materia prima clave para la glicerina. El sólido apoyo político al diésel renovable en Estados Unidos y Europa mantendrá estos volúmenes en aumento; sin embargo, la expansión más rápida provendrá de las rutas de aceite vegetal, que se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.5% hasta 2030. La glicerina a base de aceite vegetal goza de estatus preferencial en el etiquetado halal y vegano, lo que le otorga una posición privilegiada en los canales de alimentación y cosmética. Las variaciones en la materia prima, desde la soja hasta el aceite de cocina usado, alteran la composición del crudo y determinan recetas de refinación únicas, lo que impulsa la oferta de servicios técnicos que diferencian a los proveedores. 

Por aplicación: el cuidado personal lidera mientras los productos farmacéuticos ganan velocidad

El cuidado personal acaparó el 32% del mercado de glicerina en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.8% hasta 2030, impulsado por el interés de los consumidores por la hidratación de la piel y las listas de ingredientes limpios. Las cambiantes expectativas regulatorias en torno a la divulgación de ingredientes animan a los formuladores a aumentar los niveles de glicerina, mejorando así la humectación sin aditivos sintéticos. 

El segmento farmacéutico se está acelerando a medida que las estrictas monografías impulsan a los fabricantes de medicamentos a exigir una pureza superior al 99.5 % y una trazabilidad completa. Los sectores de alimentos y bebidas se mantienen firmes en su adopción, aprovechando el efecto anticristalizante de la glicerina en glaseados y confitería. Los usos industriales, como los polioles de poliéter y las resinas alquídicas, se benefician de las regulaciones sobre COV que favorecen los insumos de origen biológico. La creciente demanda de líquidos para cigarrillos electrónicos en Asia Oriental ofrece un nicho adicional que premia los grados refinados. En conjunto, estas trayectorias subrayan la creciente cartera de usos finales que sustenta la salud a largo plazo del mercado de la glicerina.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico lideró el mercado de glicerina con una participación del 48% en 2024 y se proyecta que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5%, hasta 2030. Gracias a su amplio desarrollo de biodiésel y a su importante centro de fabricación de productos para el cuidado personal, China es el pilar de la oferta y la demanda. Las inversiones de la India en oleoquímicos y la capacidad de Malasia para producir biodiésel a base de palma refuerzan la autosuficiencia regional. 

América del Norte contribuye significativamente, gracias a su consolidado marco de políticas de biocombustibles y a su sofisticado sector farmacéutico. Estados Unidos planea aumentar la producción de biocombustibles a 1.3 millones de barriles de petróleo al día (bepd) para 2035, lo que garantizará un flujo abundante de glicerina cruda. 

Europa prioriza el liderazgo en sostenibilidad, con Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia consumiendo glicerina refinada en productos farmacéuticos, recubrimientos y envases. La legislación de la UE que limita las emisiones de COV está impulsando la sustitución de resinas petrolíferas por alquídicos a base de glicerina, y los ensayos en fabricación aditiva volumétrica están expandiendo la demanda de nichos específicos.