Análisis del tamaño y la cuota de mercado de chips GNSS: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de chips GNSS

Aumento en los envíos de teléfonos inteligentes GNSS multifrecuencia

Los teléfonos premium ahora integran receptores de banda dual L1/L5 e incluso tribanda, que mejoran la precisión de la ubicación de metros a decímetros, lo que permite una navegación confiable con realidad aumentada en núcleos urbanos densos.^{[ 1 ]STMicroelectronics, “Familia de receptores GNSS Teseo VI”, STMicroelectronics, st.com} Los lanzamientos de dispositivos insignia en China, Corea del Sur y Estados Unidos aceleran el ciclo de actualización, ya que los diseños antiguos de frecuencia única no admiten la nueva continuidad entre interiores y exteriores. Los desarrolladores aprovechan la precisión mejorada para enriquecer los juegos, el etiquetado en redes sociales y los servicios de localización de llamadas de emergencia, lo que a su vez mantiene una gran demanda de chipsets avanzados en el mercado de chips GNSS.

Aumento de las necesidades de precisión en ADAS y conducción autónoma

La autonomía de nivel 3 y superior exige un posicionamiento consistente a nivel de carril, lo que impulsa a los fabricantes de automóviles a combinar GNSS multifrecuencia con IMU y radios de vehículo a todo.^{[ 2 ]Asociación de Normas IEEE, “Estándares IEEE para navegación y posicionamiento”, IEEE, ieee.org} La precisión de nivel topográfico eleva el contenido de silicio por vehículo y justifica ASP premium, mientras que las funciones de software por aire multiplican el potencial de ingresos recurrentes para los proveedores de chips que ofrecen pilas de navegación actualizables por firmware.

Expansión de la agricultura de precisión y el seguimiento logístico

La maquinaria agrícola habilitada para RTK reduce la superposición de semillas y el desperdicio de fertilizantes hasta en un 20%, y los rastreadores de activos robustos reducen las pérdidas por robo de carga de alto valor, ampliando juntos el mercado de chips GNSS más allá de los dispositivos de consumo.^{[ 3 ]NovAtel Inc., “Construcción, minería y aplicaciones industriales”, NovAtel, novatel.com} Los subsidios regionales en Estados Unidos, Brasil e India mejoran el retorno de la inversión de los productores y aceleran la adopción en volumen de módulos de doble banda tolerantes al polvo, la vibración y las temperaturas extremas.

Posicionamiento centimétrico para entregas de última milla con drones

Los proyectos piloto en Estados Unidos y Europa logran rutinariamente una precisión de aterrizaje de 5 cm fusionando RTK GNSS con odometría visual, lo que permite la entrega totalmente automatizada de paquetes en patios suburbanos.^{[ 4 ]General Dynamics Mission Systems, “Satélites GPS III”, gdmissionsystems.com} La ampliación comercial de dichos servicios amplifica la demanda de receptores livianos, de bajo consumo y multifrecuencia que puedan coexistir con cámaras y LiDAR en fuselajes con limitaciones de batería.

Vulnerabilidad del GNSS a interferencias y suplantación de identidad

En 2024, las autoridades de aviación europeas reportaron más de 1,000 incidentes de interferencia, lo que resultó en redireccionamientos y reinicios de sistemas en vuelo. Las agencias civiles ahora exigen recepción multiconstelación, detección de interferencias y servicios cifrados, lo que infla los costos del hardware y complica los plazos de certificación para los proveedores del mercado de chips GNSS.

Alto consumo de energía de chipsets multiconstelación

El seguimiento continuo en cuatro constelaciones eleva la corriente activa a 90-100 mW, cinco veces más que los diseños de un solo sistema, lo que reduce la duración de la batería en wearables y etiquetas de activos. La arquitectura de navegación instantánea de Synaptics reduce el consumo promedio en un 80 %, pero persisten las desventajas en el tiempo de readquisición, lo que limita su uso a cargas de trabajo con tolerancia a la latencia.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: Volumen del teléfono inteligente frente a ventajas del dron

Los teléfonos inteligentes representaron el 55.1 % del tamaño del mercado de chips GNSS en 2024, impulsados ​​por la adopción generalizada de servicios de localización en dispositivos de consumo, según [información faltante]. Si bien el crecimiento de los envíos está madurando, las actualizaciones de doble banda mantienen el valor del silicio por teléfono, lo que permite a los proveedores mantener sus márgenes. Las tabletas, los wearables y los rastreadores personales representan mercados estables, pero con un precio medio de venta (ASP) más bajo. Los sistemas a bordo de vehículos registran un crecimiento de un solo dígito medio, a medida que los fabricantes de automóviles integran la redundancia de navegación para los ADAS. 

Se prevé que los drones, con una base modesta en la actualidad, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8% y, por lo tanto, proporcionen el mayor incremento de ingresos entre las clases de dispositivos. La inspección comercial, la entrega y la agricultura de pulverización de precisión exigen, en conjunto, una precisión centimétrica con presupuestos ajustados de peso y potencia, lo que genera una prima para los receptores multifrecuencia compactos. Los rastreadores de activos de bajo consumo y los dispositivos industriales especializados completan la demanda de nicho con requisitos de robustez, lo que refuerza la diversidad de diseños en el mercado de chips GNSS.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por banda de frecuencia: predominio de L1 en medio del impulso multifrecuencial

Se espera que los productos electrónicos de consumo, con un enfoque en el coste, mantengan una solución L1 de frecuencia única con el 67.2 % de la cuota de mercado de chips GNSS en 2024, consolidando su posición como opción de entrada. Sin embargo, los errores ionosféricos y de trayectos múltiples urbanos limitan el rendimiento de L1, lo que impulsa a los clientes de los sectores de la automoción, la topografía y los drones a adoptar arquitecturas de doble o triple banda. 

Los envíos multifrecuencia están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.1%, impulsados ​​por la caída de los precios de los filtros y las nuevas ofertas de chips monomodo cuatribanda que optimizan el diseño de las placas. Para muchas plataformas automotrices de primer nivel, la banda dual L1/L5 es ahora un requisito obligatorio, mientras que los reguladores de aviación avanzan hacia la obligatoriedad de la banda L5 para la navegación crítica para la seguridad.

Por industria de usuario final: Electrónica de consumo a gran escala, Aceleración de la agricultura

La electrónica de consumo representó el 36.4 % del tamaño del mercado de chips GNSS en 2024, impulsado por los ciclos de actualización de smartphones y wearables. La elasticidad de precios limita el aumento del precio promedio de venta (ASP), por lo que los proveedores se basan en la integración con Wi-Fi y Bluetooth para mantenerse competitivos. 

Se prevé que la agricultura crezca a una tasa anual del 7.7%, gracias a la mejora de la eficiencia de los insumos gracias a la guía RTK y los tractores autónomos. Este segmento prioriza la precisión y la robustez sobre el tamaño de la matriz, lo que permite obtener mayores márgenes. Los clientes del sector automovilístico buscan chips con certificación ISO 26262 y canales de actualización seguros, que añaden complejidad pero ofrecen ciclos de vida más largos. Los nichos de defensa y seguridad pública exigen funciones antiinterferencias y señales cifradas, lo que subraya la heterogeneidad del mercado de chips GNSS.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Escala de navegación, sincronización ascendente

La navegación se mantuvo como el segmento más importante, con un 41.8 % del tamaño del mercado de chips GNSS en 2024. Su crecimiento se estanca, pero aún absorbe grandes volúmenes L1. El posicionamiento y la cartografía para flujos de trabajo de topografía y BIM mantienen a los usuarios profesionales fieles, dispuestos a pagar por precisión centimétrica y servicios de posprocesamiento. 

La sincronización y el cronometraje están escalando a un ritmo acelerado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.6 %, debido a que los despliegues de macro y pequeñas celdas 5G requieren una alineación de fase de submicrosegundos. Las compañías eléctricas y los centros de datos replican esta demanda a medida que modernizan la sincronización de la red y los servidores. Los receptores de temporización especializados con osciladores controlados por horno generan primas y ayudan a diversificar los ingresos más allá de la navegación.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico representó el 42.6 % del mercado de chips GNSS en 2024, gracias al desarrollo de BeiDou en China, el ensamblaje masivo de teléfonos inteligentes y la fuerte demanda local de equipos agrícolas de precisión. Los incentivos gubernamentales para el silicio autóctono, junto con el creciente ecosistema en torno a NavIC de India y QZSS de Japón, aceleran aún más la adopción regional. Los proveedores que certifican la plena conformidad con BeiDou y NavIC obtienen la condición de proveedor preferente, lo que les permite obtener contratos de diseño con fabricantes de equipos originales (OEM) en teléfonos móviles y maquinaria agrícola. 

Norteamérica aporta una cuota estable, basada en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para automoción, contratos de defensa e implementaciones de sincronización 5G a gran escala. Las compras federales priorizan la resiliencia y la capacidad de cifrado de código M, lo que impulsa a los proveedores a adoptar interfaces antiinterferencias y compatibilidad con SAASM. Los prósperos pilotos de reparto con drones de la región y las marcas de wearables de Silicon Valley mantienen un liderazgo tecnológico que mantiene elevados los precios promedio de venta (ASP) a pesar de la disminución de los volúmenes unitarios. 

Europa prioriza la adopción de la doble frecuencia de Galileo en las regulaciones de aviación y transporte por carretera. El aumento repentino de incidentes de suplantación de identidad en Europa del Este en 2024 aceleró la modernización de las aerolíneas con receptores multiconstelación. Mientras tanto, Sudamérica, Oriente Medio y África adoptan el GNSS para impulsar la construcción de ciudades inteligentes, la automatización minera y la agricultura climáticamente inteligente. Brasil aprovecha la siembra de soja de precisión para defender su competitividad exportadora; los países del Golfo integran el GNSS en megaproyectos de infraestructura; y los operadores móviles panafricanos invierten en la sincronización 5G para superar a las redes fijas, ampliando así el mercado de chips GNSS.