Análisis del mercado de granos de Colombia por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de granos de Colombia será de USD 3.27 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 4.08 mil millones en 2030, con una CAGR del 4.5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Las perspectivas a largo plazo para el mercado de granos de Colombia son positivas, impulsadas por un mayor consumo de trigo, arroz y otros granos en diversas cocinas, así como por el crecimiento de las industrias de procesamiento que producen harina, pasta, fideos y bebidas. Según el Informe Anual de Granos y Alimentos para Animales de Colombia 2023 del USDA, el país tiene aproximadamente 95 molineros de arroz que operan 121 molinos, y dos grandes empresas controlan el 45 por ciento del mercado. Se prevé que varios factores contribuyan al aumento del consumo de granos en Colombia durante el período de pronóstico, incluido el crecimiento de la población, el aumento de la investigación y el desarrollo, la creciente conciencia sobre la salud y el aumento de los ingresos, lo que podría conducir a un aumento de los precios de los granos.
Los cambios en los estilos de vida y los patrones de consumo han provocado un aumento de la demanda de cereales alimentarios como el trigo. Como resultado, los agricultores han ampliado las zonas de cultivo de trigo. Los datos de FAOSTAT muestran que la superficie cultivada de trigo en Colombia aumentó de 2,600 hectáreas en 2021 a 4,583 hectáreas en 2022. Esta expansión de la superficie cultivada refleja la creciente importancia del trigo en el sector agrícola del país.
Se prevé que las iniciativas del gobierno y de entidades privadas impulsen el crecimiento del mercado. En 2024, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedearroz e Induarroz (asociación de molineros de arroz) firmaron un acuerdo para mejorar la competitividad del sector arrocero de Colombia. Este acuerdo permite al sector arrocero colombiano utilizar los fondos COL-RICE del gobierno para invertir en instalaciones de secado y almacenamiento. Estas asociaciones tienen como objetivo reducir las pérdidas de granos durante el almacenamiento y apoyar el crecimiento del mercado.
Tendencias y perspectivas del mercado de granos en Colombia
Aumento de la demanda de fuentes de proteínas de origen animal
El aumento de la población, los ingresos y la urbanización de Colombia han provocado un aumento del consumo de proteínas de origen animal. Este crecimiento de la demanda de leche, carne y huevos ha intensificado la presión sobre la industria cárnica, aumentando en consecuencia la necesidad de cereales en la producción de alimentos para animales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Porkcolombia, el consumo de carne de cerdo en 2023 alcanzó las 703 mil toneladas métricas, un aumento del 5.3% respecto de las 667.7 mil toneladas métricas del año anterior. El Informe de Actualización de Granos y Alimentos del USDA 2024 indica que aproximadamente el 95% de las importaciones de maíz se utilizan para la alimentación animal, y solo el 5% se destina al consumo humano. Esta mayor demanda de alimentos para animales ha animado a los agricultores a ampliar sus zonas de cultivo, lo que ha dado lugar a un aumento de la producción de cereales en el país.
El Informe de Actualización de Granos y Alimentos Balanceados 2024 del USDA revela que el área de cultivo de maíz creció de 380 mil hectáreas en el año comercial 2022-2023 a 390 mil hectáreas en el año comercial 2023-2024. Esta expansión condujo a un aumento de la producción de 1.5 millones de toneladas métricas a 1.6 millones de toneladas métricas. En consecuencia, el crecimiento tanto de la producción nacional como de las importaciones de granos se debe principalmente a la expansión del sector de alimentos balanceados para animales en Colombia, lo que refleja los cambios en los patrones dietéticos y el panorama agrícola del país.
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El arroz tiene una participación significativa en la producción
Colombia es un importante productor de arroz en América del Sur. La producción de arroz del país ha aumentado significativamente en comparación con otros cereales importantes, impulsada por la creciente demanda interna y mundial. Según FAOSTAT, la producción de arroz de Colombia en 2022 alcanzó los 2.6 millones de toneladas métricas, superando a otros cultivos de cereales como el maíz (1.9 millones de toneladas métricas), el trigo (12.9 mil toneladas métricas), la cebada (6.9 mil toneladas métricas) y el sorgo (4.2 mil toneladas métricas). Las iniciativas gubernamentales, como el Plan Colombia Siembra, han contribuido a mejorar la producción de arroz al centrarse en aumentar la agricultura productiva para productos básicos específicos. Además, el desarrollo de nuevas variedades de arroz continúa mejorando el sector. En agosto de 2023, se introdujo una nueva variedad denominada Grandiosa, que presenta una mejor tolerancia a enfermedades y plagas.
El arroz sigue siendo un alimento básico en Colombia, con un alto consumo per cápita en comparación con los países vecinos. El USDA estima que el consumo per cápita promedio es de 43 kg por persona. El consumo total de arroz en el año comercial 2023-2024 es de 2 millones de toneladas métricas, un aumento con respecto a los 1.9 millones de toneladas métricas del año anterior. Esta tendencia al alza en el consumo subraya la importancia del arroz en la dieta colombiana y la creciente demanda de este cereal esencial.
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: En 2023, Colombia estableció un nuevo récord de adopción de maíz genéticamente modificado (GM), con 142,711 hectáreas sembradas. Esto representa un aumento del 20% con respecto al año anterior. El maíz GM representa ahora el 36% del área total de cultivo de maíz y contribuye a más del 50% de la producción de granos del país.
- Agosto de 2024: El Ministerio de Comercio de Colombia ha extendido la suspensión del Sistema Andino de Franjas de Precios (SFA) para las importaciones de grano de trigo por dos años adicionales hasta 2026. Esta decisión permite que el trigo de todos los orígenes ingrese a Colombia libre de aranceles durante este período, lo que podría afectar la dinámica de las importaciones de trigo del país y las condiciones del mercado interno.
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Alcance del informe sobre el mercado de granos en Colombia
Los granos son semillas pequeñas, secas y duras que se cosechan de varias especies de gramíneas, como la avena, el maíz, el arroz y el trigo. El mercado colombiano de granos abarca el arroz, el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada y la avena. Este informe analiza el volumen de producción, el volumen y el valor del consumo, el volumen y el valor de las importaciones, el volumen y el valor de las exportaciones y las tendencias de precios de estos segmentos de granos. Además, el informe proporciona el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para cada segmento.
Arroz
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| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Mercado de importación (volumen y valor) |
| Mercado de exportación (volumen y valor) |
| Análisis de tendencias de precios |
Maíz
| Análisis de producción |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Mercado de importación (volumen y valor) |
| Mercado de exportación (volumen y valor) |
| Análisis de tendencias de precios |
Sorgo
| Análisis de producción |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Mercado de importación (volumen y valor) |
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| Análisis de tendencias de precios |
Trigo
| Análisis de producción |
| Análisis de Consumo (Volumen y Valor) |
| Mercado de importación (volumen y valor) |
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| Análisis de tendencias de precios |
Cebada
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Avena
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de granos de Colombia?
Se espera que el tamaño del mercado de granos de Colombia alcance los USD 3.27 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.5% para llegar a USD 4.08 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Granos de Colombia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de granos de Colombia alcance los USD 3.27 mil millones.
¿Qué años cubre este mercado de granos de Colombia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de granos de Colombia se estimó en USD 3.12 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de granos de Colombia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de granos de Colombia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe del mercado de granos de Colombia
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los granos colombianos en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los granos colombianos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
