Análisis del tamaño y la cuota del mercado de energías renovables en Grecia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de energías renovables en Grecia

Legislación acelerada sobre energía eólica marina y objetivo de 2 GW para 2030

Grecia promulgó un marco integral de energía eólica marina en junio de 2024, estableciendo una meta de despliegue de 2 GW para 2030 e introduciendo licencias simplificadas para plataformas flotantes ubicadas en aguas de más de 50 metros de profundidad. Las zonas de desarrollo prioritarias en los mares Egeo y Jónico registran velocidades medias del viento superiores a 8 m/s, lo que posiciona la tecnología flotante para altos factores de utilización. ^{[2] Parlamento Helénico, “Ley de Desarrollo de Energía Eólica Marina 5082/2024”, hellenicparliament.gr} Los proveedores internacionales de turbinas establecieron rápidamente centros de servicio helénicos, lo que permitió a los desarrolladores firmar acuerdos de conexión a la red antes de las decisiones finales de inversión. El objetivo de 2 GW equivale a casi el 6 % de la capacidad prevista en 2030, pero sus factores de capacidad superiores prometen contribuciones desproporcionadas a la estabilidad de la red y volúmenes de exportación.

Mejoras de la red eléctrica y el almacenamiento financiadas por la UE en el marco del programa REPowerEU/NECP

La Comisión Europea asignó 790 millones de euros en fondos REPowerEU, y el Banco Europeo de Inversiones comprometió 1.2 millones de euros en préstamos para reforzar la infraestructura de transmisión griega entre 2024 y 2027. Entre los proyectos se incluyen la interconexión de las Cícladas, que une siete islas con el continente, y la modernización de subestaciones de 400 kV en Macedonia Occidental. El Plan Nacional de Energía y Clima exige 900 MW de nuevo almacenamiento, repartidos entre centrales hidroeléctricas de bombeo y baterías de iones de litio. La central hidroeléctrica de bombeo de Amfilochia, de 680 MW, de Terna Energy, suministrará por sí sola 816 GWh de energía de equilibrio anual, un colchón fundamental a medida que se vaya retirando la carga base térmica. ^{[3] Terna Energy, “Actualización del proyecto de almacenamiento por bombeo de Amfilochia”, terna-energy.gr}

Rápida disminución de los gastos de capital en energía solar a gran escala

Los costos de la energía solar a gran escala en Grecia disminuyeron un 48% entre 2022 y 2023, hasta aproximadamente USD 0.65/W, impulsados ​​por la deflación del precio de los módulos y las prácticas EPC eficientes en sitios planos y de alta irradiación. ^{[4] IRENA, “Renewable Power Generation Costs in 2023”, irena.org} Los proyectos comerciales ahora logran costos nivelados por debajo de EUR 40/MWh, superando a las centrales de gas natural de pico. El complejo solar Enipeas de 560 MW de Lightsource bp, financiado en abril de 2024, ilustra la sólida viabilidad financiera de la energía solar a gran escala sin tarifas de alimentación. Se esperan descensos continuos a medida que los módulos bifaciales y los seguidores de un solo eje se adopten más ampliamente, aunque los precios de los terrenos en zonas privilegiadas están aumentando debido a la escasez de capacidad de la red.

Aumento de los PPA corporativos por parte de las empresas industriales y centros de datos griegos

Los acuerdos corporativos de compra de energía renovable superaron los 1.5 GW de capacidad firmada o avanzada en 2024. Amazon aseguró aproximadamente 500 MW de energía eólica para su red europea de centros de datos, lo que subraya la creciente demanda de centros de datos hiperescalables. Las plantas de aluminio, cemento y procesamiento de alimentos están formalizando acuerdos de compra de energía a largo plazo para protegerse de la volatilidad de los precios mayoristas, que superaron los 180 EUR/MWh durante la crisis del gas del invierno de 2024. La Autoridad Reguladora de la Energía redujo los ciclos de aprobación de los acuerdos de compra de energía a ocho semanas, lo que permite la firma de contratos directos entre generadores y compradores industriales. Estos avances respaldan las perspectivas de crecimiento de dos dígitos para el segmento comercial e industrial.

Los cuellos de botella en la tramitación de permisos regionales retrasan los proyectos.

A pesar de la disponibilidad de un portal digital de licencias unificado, las evaluaciones de impacto ambiental, las autorizaciones arqueológicas y los estudios de red aún extienden el tiempo promedio de aprobación a 18-24 meses. ^{[5] Gobierno de Grecia, “Ley 5037/2023—Reforma de licencias renovables”, gov.gr} Las limitaciones de personal en RAE dejaron 800 solicitudes de conexión pendientes en 2024, lo que desalienta a los desarrolladores más pequeños. Las islas Cícladas impulsadas por el turismo agregan capas de consulta local que a menudo terminan en rechazo municipal, redirigiendo el capital a los mercados balcánicos de más rápido movimiento.

Límites de alojamiento en la red y riesgos de reducción

Las redes insulares de Creta y Rodas registraron tasas de reducción superiores al 3 % en 2024, ya que la inyección de energía renovable superó la demanda local. ^{[6] IPTO, “Datos de despacho 2024: Informe de reducción”, ipto.gr} Las interconexiones Creta-Ática y Cícladas aliviarán las restricciones de 2025 a 2026; sin embargo, los clústeres solares de Macedonia Occidental ya enfrentan fluctuaciones de voltaje al mediodía que requieren inversiones en potencia reactiva. Los prestamistas aplican recortes de ingresos del 10-15 % en zonas de alta penetración, lo que aumenta los costos de financiamiento.

Análisis de segmento

Tecnología: El dominio solar se encuentra con el auge geotérmico

La energía solar representó el 50.72 % de la capacidad instalada del país en 2025, lo que subraya la dependencia del mercado griego de energías renovables de la energía fotovoltaica. Se prevé que la capacidad geotérmica, actualmente inferior al 0.90 %, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 78.46 %, aumentando la participación de este segmento en el mercado griego de energías renovables hasta aproximadamente el 2.85 % para 2031. Mytilineos está perforando una planta de 50 MW en Milos, con el apoyo de subvenciones del Fondo Europeo de Innovación que demuestran sistemas geotérmicos avanzados. La energía eólica, incluidos los incipientes proyectos marinos, representó aproximadamente el 34.83 % de las instalaciones en 2025, y se espera que las plataformas flotantes alcancen factores de capacidad superiores al 45 %. Se prevé que la energía hidroeléctrica, con un 12.05 %, se expanda a través del complejo hidroeléctrico por bombeo de Amfilochia, de 680 MW, cuya puesta en marcha está prevista para 2027. La bioenergía y las tecnologías oceánicas siguen siendo nichos de mercado debido a las barreras relacionadas con las materias primas y los costes.

Las nuevas plantas solares se benefician de bajos costes de instalación y una abundante irradiación. Sin embargo, la competencia por la capacidad de las subestaciones eléctricas se está intensificando, lo que impulsa a los promotores a optar por proyectos híbridos de energía solar con almacenamiento que aprovechan los precios más elevados en horas punta. El crecimiento de la energía geotérmica depende del éxito de la exploración en el arco volcánico, donde los gradientes térmicos alcanzan los 200 °C a profundidades de perforación económicamente viables. Si la cartografía de recursos confirma la presencia de yacimientos comerciales, la energía geotérmica podría proporcionar una producción de carga base que complemente la energía solar y eólica intermitente, lo que contribuiría a equilibrar la cuota de mercado de las energías renovables en Grecia entre las distintas tecnologías.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Líder de servicios públicos, C&I acelera

En 2025, las compañías eléctricas controlaban el 68.12 % de las instalaciones, lo que refleja el dominio histórico de PPC Renewables, Terna Energy y Mytilineos. No obstante, se prevé que los compradores comerciales e industriales aumenten su participación en el mercado griego de energías renovables, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10.62 % gracias a la simplificación de los contratos de compraventa de energía (PPA) corporativos y a la indexación de los certificados de energía renovable (REC). Los contratos de Amazon para energía eólica por valor de 500 MW en 2024 y la continua expansión de los centros de datos de Microsoft reflejan el impulso hacia la descarbonización entre los proveedores globales de servicios en la nube. El sector residencial, con el apoyo de préstamos sin intereses del Fondo de Recuperación, ahora permite que los sistemas fotovoltaicos en azoteas de hasta 10 kW funcionen sin la aprobación de la compañía eléctrica y está implementando un programa piloto de medición neta virtual para residentes de apartamentos.

Las empresas de servicios públicos están apostando por sistemas híbridos de energía solar con almacenamiento en terrenos rehabilitados de lignito, lo que les permite incorporar flexibilidad y ganar competitividad en los mercados de balance. Los compradores industriales ven los PPA como una protección contra la volatilidad de los precios mayoristas, mientras que los prosumidores residenciales reducen sus facturas exportando el excedente de energía generada a precios de inyección regulados. Esta diversificación contribuye a una distribución más equitativa de la cuota de mercado de las energías renovables en Grecia entre los distintos tipos de usuarios finales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las regiones continentales, Tesalia, Grecia Central y Macedonia Occidental, concentraron el 54.26 % de la capacidad instalada en 2025, gracias a sus sólidas redes eléctricas. El Fondo de Transición Justa de la UE, dotado con 1.6 millones de euros, apoya 2.5 GW de energías renovables en minas de lignito rehabilitadas, como el parque solar Amynteo de RWE, de 450 MW, que da empleo a 300 personas de la zona. La energía hidroeléctrica y eólica en Evia y el Peloponeso complementan los picos solares estacionales con los vientos constantes del Meltemi.

Las redes eléctricas insulares presentan tanto oportunidades como desafíos. La interconexión Creta-Ática de 1,000 MW entrará en funcionamiento a mediados de 2025, integrando la cartera de 1.2 GW de la isla al sistema de distribución continental. Siete islas de las Cícladas estarán conectadas para 2026, lo que permitirá incorporar entre 400 y 500 MW de nueva capacidad renovable y sustituir la generación diésel. Las microrredes piloto en Astipalaia y Chalki demuestran la viabilidad de un suministro 100 % renovable complementado con almacenamiento y gestión de la demanda.

Las zonas marítimas de los mares Egeo y Jónico representan la próxima frontera para el crecimiento. La legislación aprobada en 2024 destina 10 000 km² a plataformas flotantes en aguas con profundidades superiores a 50 m. Terna Energy y Ocean Winds impulsan un proyecto conjunto de 1.5 GW frente a las costas de Creta que utiliza cimentaciones semisumergibles para minimizar el impacto en el lecho marino. La Armada Helénica y el Ministerio de Asuntos Marítimos ultiman los planes espaciales para eliminar conflictos entre las rutas de pesca y navegación, lo que allana el camino para la decisión sobre una capacidad adicional de entre 2 y 3 GW en el periodo 2025-2027.

Panorama regulatorio

La concesión de permisos y la supervisión del mercado de energías renovables en Grecia recaen en la Autoridad Reguladora de Energía, Residuos y Agua (RAAEY), que supervisa la concesión de licencias y la competencia junto con los actores del sector involucrados en la conexión a la red y la protección del consumidor. En mayo de 2026, Grecia promulgó la Ley 5299/2026 (FEK A 67), que moderniza el marco regulatorio de energías renovables mediante la transposición de elementos de la Directiva RED III y la introducción de las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (REAA). El objetivo es acortar los plazos de desarrollo mediante cronogramas administrativos definidos y, para los proyectos elegibles, una posible exención de los procedimientos estándar de obtención de permisos ambientales.

La planificación territorial también se está reforzando junto con las medidas de aceleración. En mayo de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía abrió una consulta pública (hasta el 24 de junio de 2026) sobre un borrador del Marco Territorial Especial para Fuentes de Energía Renovables, que establece nuevas restricciones de ubicación para la energía eólica y solar en determinadas zonas costeras, protegidas y sensibles al turismo. Esto impulsa la estrategia de los proyectos hacia zonas que cumplan con la normativa y reglas de uso del suelo más claras, con el objetivo de reducir las demoras derivadas de conflictos.