Análisis del tamaño y la participación del mercado de software como servicio para el sector sanitario: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de software como servicio para el sector sanitario

Ciclos de reemplazo de EHR basados ​​en la nube

Los hospitales están adelantando planes de modernización a medida que vencen los contratos locales heredados. Epic añadió 176 nuevas instalaciones en 2024, su mayor ganancia anual, en gran parte porque los directores de TI valoran el cumplimiento normativo integrado y las integraciones fácilmente disponibles. Oracle Health planea contrarrestar esto con un historial clínico electrónico (HCE) basado en IA que se lanzará en 2025 e incluirá flujos de trabajo asistidos por voz. Sin embargo, los primeros pilotos indican que los clientes aún priorizan la profundidad de la atención al cliente sobre la paridad de funciones. Los cálculos de la vida útil de los HCE ahora priorizan los costos de migración a la nube sobre las tarifas de licencia, lo que desplaza las discusiones sobre el retorno de la inversión (ROI) a nivel directivo hacia desembolsos predecibles por suscripción. A medida que la actividad de reemplazo crece exponencialmente, el mercado de software como servicio (SaaS) para atención médica se beneficia de contratos multianuales acelerados que consolidan trayectorias de crecimiento de dos dígitos.

Integración de la plataforma de telesalud en los principales registros médicos electrónicos

Los proveedores consideran cada vez más los módulos de atención virtual como una funcionalidad estándar de la HCE, en lugar de servicios adicionales. OpenLoop Health redujo los plazos de implementación a siete semanas al exponer API predefinidas, un punto de referencia que redefine las expectativas de rentabilidad para nuevas implementaciones. La integración mejora significativamente la programación de citas médicas, la documentación clínica y la precisión de la facturación, ya que los datos de las consultas se integran automáticamente en el historial longitudinal del paciente. Los centros rurales experimentan las mejoras más significativas en la cobertura de especialistas, aunque las brechas de banda ancha aún limitan el video sincrónico en regiones aisladas. Estas eficiencias en el flujo de trabajo explican por qué los patrones de adopción de la atención virtual ahora siguen de cerca los ciclos de actualización de la HCE, lo que refuerza aún más la demanda de SaaS.

Normas obligatorias de interoperabilidad y acceso de pacientes

La aplicación de sanciones por bloqueo de información bajo la Ley de Curas del Siglo XXI ha hecho que las arquitecturas cerradas sean financieramente insostenibles para los desarrolladores. Las TI sanitarias certificadas deben ofrecer API FHIR estandarizadas, lo que impulsa a los proveedores hacia proveedores capaces de actualizar rápidamente las bases de código en la nube. La próxima fecha límite de la USCDI v21, en enero de 3, ampliará la brecha entre los proveedores que priorizan la nube y los proveedores tradicionales, mientras que el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios ejerce una presión similar en los mercados de la UE. Los proveedores que integran la conectividad TEFCA y la exportación masiva de datos en sus ofertas principales siguen ganando licitaciones, impulsando directamente el mercado de software como servicio (SaaS) para la atención médica.

Impulso de ahorro por parte de los pagadores a las herramientas de ciclo de ingresos basadas en SaaS

Los gastos administrativos siguen siendo uno de los principales gastos de los sistemas de salud, por lo que los directores financieros destinan cada vez más capital a la automatización de reclamaciones basada en IA. Las encuestas del sector revelan que el 74 % de los hospitales estadounidenses implementarán al menos un módulo automatizado de autorización previa o gestión de denegaciones en 2025. El ahorro de tiempo registrado alcanza el 70 % en los flujos de trabajo de gestión de información sanitaria, con plazos de amortización de seis meses. Estos resultados animan a los pagadores a integrar requisitos de automatización en los contratos de reembolso, convirtiendo el software de ciclo de ingresos en la nube en un estándar para el coste de hacer negocios.

Aumento de las primas por ransomware y regulación de la soberanía de datos

Las demandas de rescate promedio alcanzaron los 5.7 millones de dólares en 2024, mientras que las aseguradoras endurecieron sus estándares de suscripción, obligando a los directores de sistemas a desviar presupuesto de la innovación a la cobertura. Legislaciones paralelas en Alemania y Estados Unidos restringen los flujos de datos transfronterizos, lo que complica aún más el cumplimiento normativo para los proveedores multinacionales. Estos obstáculos moderan el gasto a corto plazo, pero también impulsan a los usuarios tardíos a adoptar soluciones con proveedores consolidados que ya cumplen con los requisitos de localización.

Brecha de habilidades en DevSecOps en la nube dentro de la TI hospitalaria

Dos tercios de los CIO del sector sanitario esperan depender de contratistas para cubrir puestos especializados en 2025, lo que prolongará los plazos de implementación e inflará los costes del proyecto.^{[ 1 ]Fuente: CereCore, “CIOs frente a los desafíos de 2024”, cerecore.net} Las instalaciones rurales más pequeñas enfrentan una escasez aún mayor, lo que amplía la brecha digital y desacelera la curva de penetración rural del mercado de software de atención médica como servicio.

Análisis de segmento

Por aplicación: Dominio administrativo, impulso clínico

Los sistemas de información no clínicos mantuvieron una participación del 54.20 % en los ingresos de 2024, lo que confirma que las organizaciones priorizan los puntos débiles financieros y de la cadena de suministro. Dentro de este segmento, las plataformas de ciclo de ingresos basadas en IA ilustran por qué el tamaño del mercado de software como servicio (SaaS) de atención médica dedicado a la optimización de la gestión administrativa continúa creciendo. Los portales de interacción con el paciente también cobran impulso a medida que los pagadores vinculan los reembolsos a las métricas de experiencia, lo que impulsa a los hospitales a invertir en autoservicio web moderno.

Los sistemas de información clínica crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.45 %, la más rápida del segmento, a medida que los plazos de interoperabilidad convergen con la demanda de telesalud. Los módulos de HCE e imágenes incorporan cada vez más algoritmos que facilitan la toma de decisiones en el punto de atención. Esta convergencia acorta los intervalos entre el diagnóstico y el tratamiento y justifica las suscripciones premium. En conjunto, estas tendencias desplazan la participación en los presupuestos de los servicios administrativos a los clínicos; sin embargo, es probable que las plataformas no clínicas mantengan una participación significativa hasta 2030.

Por modelo de implementación: Las estrategias híbridas evolucionan

Las implementaciones de nube privada representaron el 46.57 % del gasto en 2024, lo que refleja las preocupaciones sobre seguridad y gobernanza de datos de los grandes sistemas de salud. Estos compradores mantienen el alojamiento local, pero externalizan la gestión del software, considerándolo un equilibrio aceptable entre control y comodidad. Sin embargo, la nube híbrida registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.76 %, la más alta de la matriz. Este enfoque mantiene la información confidencial dentro de las instalaciones de la empresa, mientras que traslada las cargas de trabajo analíticas o de capacidad explosiva a nubes públicas.

Las arquitecturas de referencia de Epic ilustran cómo una infraestructura híbrida puede equilibrar el rendimiento y la seguridad sin modificar la topología de la red. Por el contrario, la adopción de la nube pública pura se estanca cuando los equipos de compras detectan una posible dependencia de un proveedor. No obstante, los hiperescaladores están respondiendo con programas de transparencia de precios y ofertas de nube soberana diseñadas para disipar los temores sobre la residencia de datos. A medida que estas iniciativas maduren, los modelos híbridos podrían servir como una etapa de transición en lugar de un estado final.

Por usuario final: los proveedores consolidan

Los proveedores representaron el 79.20 % de los ingresos de 2024, lo que subraya su papel fundamental en las decisiones de compra. Las redes integradas de prestación de servicios impulsan contratos masivos que agrupan módulos de HCE, ERP y de interacción con el paciente en múltiples campus. Estas economías de alcance generan altos costos de cambio, lo que a su vez aumenta la cuota de mercado del software como servicio (SaaS) de atención médica, que está en manos de un pequeño grupo de proveedores consolidados.

El mismo grupo de proveedores también registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19.08 %, debido a que los hospitales comunitarios y los centros ambulatorios están migrando a soluciones en la nube para adaptarse a la experiencia digital que ofrecen sus pares más grandes. Los pagadores, las empresas de ciencias de la vida y las agencias de salud pública representan conjuntamente el 20.80 % restante; prefieren las suites de análisis y salud poblacional, pero los ciclos de actualización son menos frecuentes. La concentración resultante intensifica la competencia por los contratos con los proveedores, al tiempo que deja vacantes de nicho en el análisis de pagadores y la orquestación de ensayos clínicos.

Análisis geográfico

Norteamérica conservó el 55.34 % de la cuota de mercado en 2024 gracias a la adopción temprana de historias clínicas electrónicas en la nube, la estabilidad de las estructuras de reembolso y la consolidación de las normativas de ciberseguridad. Los sistemas de salud estadounidenses siguen destinando capital al apoyo a la toma de decisiones clínicas mediante IA y a la automatización del ciclo de ingresos, aunque los hospitales rurales aún registran velocidades de conexión inferiores al 10 % de los umbrales recomendados.^{[ 2 ]Fuente: KFF Health News, “Los hospitales rurales y los pacientes están desconectados de la atención moderna”, kffhealthnews.org}Las hojas de ruta de digitalización provincial de Canadá y las inversiones del sector privado de México agregan una demanda incremental constante.

Asia-Pacífico registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 19.40 %, a medida que los gobiernos amplían los proyectos de historiales médicos nacionales y la financiación de riesgo inunda las startups regionales. Indonesia, Vietnam y Filipinas representaron un mercado combinado de salud digital de 6.1 millones de dólares en 2024, lo que proporciona un terreno fértil para la implementación de SaaS móvil. China e India aceleran la implementación de HCE vinculada a iniciativas de cobertura sanitaria universal, mientras que Japón integra la monitorización del IoT en los programas de atención a personas mayores. Australia realizó la transición de 191 hospitales públicos a Epic, lo que demuestra que los productos estadounidenses de eficacia probada pueden tener éxito cuando se adaptan a las normativas regionales de privacidad.

Las perspectivas de Europa dependen del reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que armoniza la interoperabilidad entre los Estados miembros para 2030. La Ley de Computación en la Nube de Alemania impone criterios de alojamiento más estrictos, lo que impulsa a los proveedores a examinar configuraciones de nube soberana o híbrida. El Reino Unido, Francia y los países nórdicos lideran el uso de la nube, pero se mantienen alerta ante la dependencia de proveedores y las responsabilidades derivadas del RGPD. América Latina, Oriente Medio y África representan oportunidades a largo plazo una vez que la banda ancha, la claridad regulatoria y los estándares de codificación clínica mejoren a escala.