Análisis del tamaño y la participación del mercado de personal sanitario: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de dotación de personal sanitario

Envejecimiento de la población y creciente demanda de atención médica

La creciente longevidad profundiza la intensidad de la atención: Estados Unidos verá a los adultos de 65 años o más pasar de 62 millones a 84 millones en 2045, mientras que los centenarios en todo el mundo se cuadruplicarán durante el mismo horizonte.^{[ 1 ]Partners HealthCare, “Implicaciones del envejecimiento de la población”, partners.org}Los adultos mayores de 85 años consumen el triple de recursos de atención que el grupo de 65 a 74 años, lo que genera una demanda continua de enfermeras, terapeutas y auxiliares de atención domiciliaria. La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta 1.8 millones de nuevos empleos en el sector salud cada año hasta 2035, lo que incrementará la carga de contratación.^{[ 2 ]Oficina de Estadísticas Laborales, “Proyecciones de empleo 2024-2034”, bls.gov}Los sistemas rurales, limitados por la disminución de la contratación permanente, colaboran con empresas de dotación de personal para mantener las líneas de servicio, especialmente en hospitales de acceso crítico. Las jubilaciones del personal clínico agravan la brecha, lo que obliga a las agencias a ampliar la contratación internacional y los programas de capacitación interdisciplinaria.

Aumento del gasto sanitario en todo el mundo

La participación del gasto en atención de salud en el producto interno bruto, liderada por Estados Unidos con una proyección del 19.7% del PIB para 2032, refuerza el conjunto de recursos disponibles para la mano de obra subcontratada incluso en medio del escrutinio de la contención de costos.^{[ 3 ]Asuntos de Salud, “Proyecciones del Gasto Nacional en Salud”, healthaffairs.org}Los gastos de Medicare aumentan un 7.4 % anual, lo que impulsa a los proveedores a equilibrar la captación de ingresos con la creciente presión salarial. En contraste, la Organización Mundial de la Salud observa una disminución del gasto público promedio per cápita en salud tras los picos de la pandemia, lo que impulsa a los sistemas a alternar entre personal permanente y contingente para adaptarse a los ciclos fiscales.^{[ 4 ]Organización Mundial de la Salud, “Actualización del gasto mundial en salud 2024”, who.int}Los contratos de personal temporal permiten a los administradores flexibilizar la oferta sin fijar gastos a largo plazo, lo que salvaguarda la continuidad del servicio dentro de los límites presupuestarios.

Creciente adopción de modelos de dotación de personal temporal para la optimización de costes

El 46 % de los directivos hospitalarios contratan médicos suplentes para cubrir vacantes, y el 2024 % alega protección de ingresos durante los retrasos en la contratación. La normativa federal de dotación de personal para residencias de ancianos de 3.48, que exige XNUMX horas por residente, impulsó de inmediato la demanda de cobertura por turnos, lo que benefició a las plataformas digitales de servicios gestionados que ofrecen visibilidad de la plantilla en tiempo real. Los sistemas de salud se recalibran, pasando de los contratos de viaje de alto coste a los grupos locales o regionales, utilizando la evaluación comparativa de tarifas basada en IA para contener las primas y mantener los indicadores de calidad.

Avances tecnológicos en plataformas de reclutamiento y análisis de la fuerza laboral

La inteligencia artificial impulsa el embudo de contratación integral: la plataforma de Incredible Health reduce el tiempo de colocación de enfermeras en un 25 % mediante algoritmos de emparejamiento predictivo. El análisis predictivo integra las previsiones de admisión y las tendencias de agudeza, lo que permite la publicación proactiva de solicitudes y reduce las horas extra. La implementación de la gestión de personal con IA en Aya Healthcare respalda su estrategia de crecimiento plurianual y la resiliencia de sus márgenes. La IA generativa ahora redacta descripciones de puestos y localiza el talento pasivo, lo que ayuda a las agencias a identificar profesionales clínicos especializados en subespecialidades competitivas.

Escasez persistente de profesionales sanitarios cualificados

El déficit mundial podría superar los 10 millones de profesionales clínicos para 2030, y tan solo Estados Unidos carecería de 195,400 enfermeras y hasta 86,000 médicos en el mismo periodo. La oferta formativa no se expande con la suficiente rapidez, a pesar del aumento de plazas en las escuelas de enfermería. Cuarenta y tres estados de EE. UU. informaron del cierre permanente de proveedores en zonas rurales durante 2024, lo que pone de relieve los problemas de mala distribución. La contratación internacional ofrece un alivio parcial, pero plantea cuestiones éticas sobre la fuga de talento de las economías emergentes y añade complejidad al cumplimiento normativo en las operaciones de las agencias.

Volatilidad en los presupuestos hospitalarios y tasas de reembolso

La mano de obra ya representa el 60% de los costos operativos hospitalarios y aumentó un 22% entre 2019 y 2022. El recorte del 2025% en la tarifa de atención médica domiciliaria de Medicare para 4.067 reduce los márgenes de las agencias cuya combinación de reembolsos se inclina considerablemente hacia los pagadores gubernamentales. Los proveedores que operan por debajo del censo completo debido a los límites de personal se enfrentan a una paradoja: existe una demanda latente, pero las limitaciones de flujo de caja impiden el crecimiento de la plantilla, lo que obliga a muchos centros a recurrir a las horas extra en lugar de nuevos contratos temporales.

Análisis de segmento

Por servicio: La enfermería viajera se estabiliza mientras que la locum tenens se acelera

El personal de enfermería itinerante mantuvo un 44.55% de sus ingresos en 2025, a pesar de una corrección desde el pico de la pandemia de 2022. El segmento disminuyó de 42.7 millones de dólares a 25.6 millones de dólares, y las tarifas promedio de facturación cayeron a 106.78 dólares. Los analistas prevén que el tamaño del mercado de personal sanitario para enfermeras itinerantes se estabilice cerca de los 19.18 millones de dólares en 2026, lo que indica un nuevo equilibrio a medida que los hospitales priorizan los fondos locales de personal temporal. Por su parte, el personal temporal (locum tenens) registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.12%, impulsado por la persistente escasez de médicos y las preferencias de horarios flexibles. Casi 52,000 médicos ejercieron como médicos temporales en 2024, cubriendo las necesidades de urgencias, psiquiatría y atención primaria. La asignación de personal mediante IA agiliza la acreditación y reduce el tiempo de inactividad, lo que fortalece la economía de las agencias en ambas líneas de servicio.

La demanda de profesionales de la salud afines también aumenta a medida que se amplían los volúmenes de imágenes, laboratorio y rehabilitación, gracias a una normativa más amplia sobre el ámbito de práctica. Las reservas de enfermeras por día siguen cubriendo la demanda de fines de semana y de aumento repentino, donde las contrataciones a tiempo completo subutilizarían la capacidad. En general, cada nivel de servicio ahora se apoya en análisis avanzados para pronosticar las necesidades a nivel de centro, lo que mejora la utilización y la satisfacción del cliente, a la vez que consolida las trayectorias de crecimiento a largo plazo dentro del mercado de personal sanitario.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Las agencias de atención médica domiciliaria impulsan el crecimiento en medio de la consolidación hospitalaria

Los hospitales retuvieron el 41.88 % de los ingresos de 2025, lo que refleja su posición como el mayor grupo empleador. Sin embargo, las exigencias federales de dotación mínima de personal y las dificultades para los reembolsos impulsan a los administradores hacia modelos de rotación rentables, incluyendo colaboraciones integradas con MSP. Los centros de cirugía ambulatoria aumentan sus necesidades de personal a medida que persiste la migración de procedimientos a centros ambulatorios. Las unidades de enfermería especializada y rehabilitación enfrentan tasas elevadas de vacantes, con una reducción del 21 % de camas en el último año.

Las agencias de atención médica domiciliaria representan el segmento de usuarios finales con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.05 % hasta 2031. La actualización de los pagos de atención médica domiciliaria de los CMS para 2025 vincula el reembolso más estrechamente con la gravedad del paciente, incentivando a las agencias con una sólida plantilla de enfermeras y terapeutas. La inversión en programación con IA y monitorización remota de pacientes impulsa la productividad, atrayendo capital privado orientado a estrategias de consolidación. Las penalizaciones por reingresos basadas en el valor de la atención impulsan aún más el volumen de derivaciones al ámbito domiciliario, lo que refuerza la contribución de la atención domiciliaria al mercado de personal sanitario.

Por profesión: los profesionales avanzados ganan terreno mientras la enfermería sigue siendo dominante

Enfermería mantuvo un 51.76% de los ingresos en 2025, pero el agotamiento y la presión demográfica siguen reduciendo la retención. La demanda de expertos en cuidados críticos, perioperatorios y urgencias mantiene los diferenciales de primas. La demanda de viajes se ha normalizado, pero se prevé un modesto repunte del 5% para 2025, ya que los profesionales clínicos buscan flexibilidad y adaptación cultural.

Los médicos y profesionales avanzados muestran la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.34 %. Las medidas regulatorias que amplían el alcance de las enfermeras profesionales y la autonomía de los auxiliares médicos respaldan este aumento. Se prevé que el empleo de enfermeras profesionales aumente un 40 % para 2033, mientras que el de auxiliares médicos aumentará un 28 %, lo que impulsará la expansión de los modelos de cobertura de nivel medio en el mercado de personal sanitario. Los profesionales afines (en imagenología, ciencias de laboratorio y rehabilitación) también se benefician del crecimiento de las modalidades, mientras que la experiencia administrativa no clínica cobra valor en el ciclo de ingresos, el cumplimiento normativo y la implementación de TI.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de entrega: la dotación de personal remota transforma los modelos tradicionales

La dotación de personal presencial generó el 59.72 % de los ingresos en 2025, respaldada por las exigencias regulatorias que exigen la presencia física en numerosas tareas clínicas. Sin embargo, las plataformas digitales de personal ahora optimizan la coordinación de turnos, reducen las horas extra y mejoran la retención mediante una programación transparente. En los grandes sistemas de salud, están surgiendo acuerdos híbridos que combinan la atención presencial con la documentación externa.

La dotación de personal remoto/teletrabajo está creciendo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.96 %. La adopción de la telesalud y los acuerdos de práctica interestatal amplían la disponibilidad de profesionales clínicos, con empresas de atención virtual que ofrecen tarifas por hora de más de 160 USD para médicos con licencia en varios estados. Los coordinadores de atención remota, los telerradiólogos y los escribanos virtuales amplían los catálogos de servicios, integrando la oferta remota en el núcleo del mercado de personal sanitario. La acreditación, la ciberseguridad y el cumplimiento transfronterizo siguen siendo problemas de acceso, pero se están suavizando gradualmente con la licencia unificada y los pilotos de entornos de pruebas.

Análisis geográfico

Norteamérica dominó el mercado de personal sanitario con un 38.10% de ingresos en 2025. Una infraestructura robusta, marcos de reembolso complejos y ecosistemas MSP consolidados sustentan una utilización constante de mano de obra eventual. La Asociación Americana de Hospitales advierte que la escasez de personal podría alcanzar los 100,000 trabajadores esenciales para 2028, una realidad que orienta a los hospitales hacia proveedores tecnológicos e impulsa una mayor consolidación. Canadá y México presentan oportunidades adicionales, pero requieren la gestión de distintas licencias y expectativas bilingües. Los analistas de mercado anticipan una contracción del 20% en la enfermería viajera premium en la región a medida que los sistemas se orientan hacia la contratación permanente y la contratación local de personal temporal. Sin embargo, la demanda total de personal eventual se mantiene resiliente gracias a los umbrales mínimos de dotación de personal establecidos por ley.

Europa se enfrenta a un déficit proyectado de 1.8 millones de profesionales sanitarios, con una densidad de médicos de tan solo 2.4 por cada 1,000 habitantes en algunos Estados miembros. La Comisión Europea ha destinado 65 millones de euros a programas de movilidad y perfeccionamiento profesional para mitigar el impacto de la escasez. Tan solo Alemania podría necesitar 500,000 enfermeros/as adicionales para 2030, lo que impulsaría la contratación transfronteriza e incentivos para la formación en inglés. Los obstáculos migratorios tras el Brexit complican la planificación de la plantilla del Reino Unido, pero el Servicio Nacional de Salud (NHS) sigue dependiendo de enfermeros/as internacionales y médicos/as suplentes para mantener los niveles de servicio. Las plataformas de acreditación digital aceleran la incorporación, pero se enfrentan a estándares de datos fragmentados en las distintas jurisdicciones, lo que modera la aceleración a corto plazo del tamaño del mercado de personal sanitario en Europa.

Asia-Pacífico es el territorio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.32 %, impulsada por la inversión en infraestructura y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Japón proyecta una escasez de casi un millón de profesionales sanitarios para 1, lo que impulsa acuerdos bilaterales para atraer a enfermeras indonesias y filipinas. Australia está flexibilizando las restricciones a la contratación de personal médico extranjero, aunque surgen consideraciones éticas sobre la fuga de talento de países vecinos con menores ingresos. El floreciente sector hospitalario privado de la India busca enfermeras especializadas y profesionales afines, pero la retención se ve dificultada por los salarios competitivos en los mercados del Golfo Pérsico y Norteamérica. Si bien la regulación, la variabilidad de las licencias y las diferencias salariales moderan la velocidad, el impulso demográfico posiciona a Asia-Pacífico como una palanca de crecimiento crucial para el mercado de personal sanitario.