Análisis del tamaño y la cuota del mercado hotelero en Austria: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado hotelero en Austria

El turismo receptivo procedente de Estados Unidos y Asia está en auge, lo que fortalece la demanda del sector hotelero austriaco.

Austria registró 157.27 millones de pernoctaciones en 2025, un aumento del 1.9 % con respecto a 2024, con un cambio hacia huéspedes de larga distancia con mayor poder adquisitivo. Las pernoctaciones procedentes de Estados Unidos aumentaron un 10 % entre enero y mayo de 2025, alcanzando las 519,000, mientras que los viajeros chinos aumentaron a lo largo del año, impulsando la demanda durante los meses de temporada baja. Estos visitantes se alojan 1.7 noches más y gastan un 22 % más al día que los huéspedes regionales debido a la mejora de la conectividad aérea y la simplificación de los protocolos de visado electrónico. Sus reservas en octubre y abril ayudan a reducir la estacionalidad sin afectar a las ganancias de los periodos de mayor actividad durante el verano y la Navidad. El sector hotelero se beneficia a medida que los operadores ajustan los precios entre semana y en temporada baja para reflejar el mayor gasto de los viajeros transatlánticos y asiáticos, especialmente en Viena y el Tirol.^{[ 1 ]TravelMole, “Austria Tourism Appeal 2025”, TravelMole, travelmole.com}.

Los incentivos respaldados por el gobierno están impulsando proyectos de renovación hotelera sostenibles.

Las bonificaciones federales de sostenibilidad cubren hasta el 14 % de los costes elegibles de rehabilitación ecológica, mientras que el Banco Austriaco de Hoteles y Turismo ofrece préstamos desde 350,000 euros (411,71 dólares) hasta 5 millones de euros (5.88 millones de dólares) con una subvención del 2 % en los intereses. Esto reduce los costes de mejora. Los establecimientos con la etiqueta ecológica austriaca registran un aumento del 6-8 % en la tarifa media diaria (ADR) y un ahorro en los servicios públicos del 15-20 %, lo que mejora el flujo de caja durante los meses de temporada baja. Los primeros en adoptar esta certificación se alinean con la Directiva de Edificios de la UE, que exige edificios nuevos con cero emisiones para 2030 y la certificación energética C para edificios antiguos para 2032. Completar las rehabilitaciones ahora garantiza financiación subvencionada, mientras que los retrasos pueden generar costes más elevados debido a la escasez en las cadenas de suministro. Las credenciales de sostenibilidad también influyen en las compras corporativas y la selección de eventos en programas MICE, mejorando la rentabilidad de las inversiones verdes.^{[ 2 ]USP.gv.at, “Promoción de la inversión turística por el Gobierno Federal”, USP.gv.at, usp.gv.at}.

La creciente infraestructura para conferencias de Viena está impulsando el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).

Viena está invirtiendo 230 millones de euros (270.6 millones de dólares) en la transformación de Messe Wien para el proyecto VIECON, con el objetivo de aumentar la demanda de alojamiento y fortalecer su capacidad para albergar congresos. Los asistentes a congresos gastan 550 euros (646.97 dólares) diarios, frente a los 170 euros (199.97 dólares) de los turistas de ocio, lo que impulsa los ingresos y sustenta tarifas hoteleras más altas entre semana. En 2024, Viena acogió 154 congresos internacionales, 6,619 eventos y generó 1,999,000 pernoctaciones, contribuyendo con 1.32 millones de euros (1.55 millones de dólares) en valor. Esta demanda, menos cíclica que el turismo de ocio, cubre la demanda hotelera entre semana sin necesidad de descuentos. El sector hotelero austriaco se beneficia, ya que los recintos cumplen con los estándares de sostenibilidad, ahora cruciales en las evaluaciones de candidaturas para congresos plurianuales.

Las vacaciones nacionales dentro del país están ganando popularidad, lo que impulsa el crecimiento del sector hotelero local.

Se prevé que las pernoctaciones nacionales alcancen los 40.46 millones en 2025, un aumento del 0.5 % con respecto a 2024, lo que respalda la estabilidad de los ingresos fuera de temporada alta, en zonas alejadas de los principales corredores turísticos. Baja Austria experimentó un crecimiento del 4.3 % en el número de huéspedes nacionales durante la temporada de invierno 2024-2025, impulsando los establecimientos regionales centrados en el bienestar y los itinerarios enoturísticos. Los hoteles que ofrecen acceso a balnearios termales con visitas a viñedos o rutas ciclistas ampliaron las estancias a 2.8 noches, incrementando el gasto total en un 18 % y mejorando los márgenes sin depender únicamente de ajustes de tarifas. El mercado hotelero austriaco puede ampliar los paquetes personalizados que integran experiencias locales y opciones de registro flexibles, transformando escapadas de fin de semana en estancias más largas. La interacción digital directa con las regiones vecinas refuerza estos esfuerzos, fomentando las visitas recurrentes y un crecimiento sostenido.

La escasez de mano de obra, sumada a la inflación salarial, está ejerciendo presión sobre el sector de la hostelería en Austria.

La escasez de mano de obra en los sectores de alojamiento y restauración de Austria incrementó los costes salariales en 2024, y el 90.7 % de los empleadores tuvieron dificultades para cubrir puestos en 2025. Las elevadas tasas de vacantes llevaron a los operadores a probar la automatización en puestos de atención al cliente y limpieza para mantener los estándares de servicio. La cocina siguió siendo la profesión más difícil de cubrir, con 133 empresas que no pudieron contratar personal, lo que afectó a cocinas independientes y cadenas hoteleras. El Acuerdo de Talento de Austria tiene como objetivo contratar a 15,000 trabajadores extracomunitarios para 2027, pero los retrasos en los visados ​​y la vivienda prolongan los modelos de personal híbrido. El sector de la hostelería está probando turnos de trabajo de cuatro días y opciones de autoservicio para solicitudes básicas, lo que reduce la rotación de personal y permite que los empleados se centren en interacciones de mayor valor con los huéspedes.^{[ 3 ]The International, “Austria se enfrenta a la escasez de personal en el sector de la hostelería”, The International, theinternational.at}.

Los requisitos más estrictos para la renovación en materia de eficiencia energética están elevando los costes de cumplimiento para los hoteles.

La Directiva de Edificios de la UE exige que los edificios nuevos alcancen cero emisiones para 2030 y que los activos más antiguos cumplan con los estándares EPC C para 2032, lo que aumenta las necesidades de capital para los hoteles. Renovar un hotel antiguo de 120 habitaciones cuesta entre 0.7 y 1.2 millones de euros (entre 0.8 y 1.4 millones de dólares). Las subvenciones para calderas independientes de combustibles fósiles finalizaron el 1 de enero de 2025. Quienes adopten estas medidas tempranamente pueden acceder a bonificaciones federales de sostenibilidad que cubren hasta el 14 % de los gastos de capital, lo que reduce los plazos de amortización para las mejoras de climatización y aislamiento. En Austria, se espera que las oleadas de renovaciones coincidan con los periodos de financiación y la disponibilidad de contratistas, lo que podría acelerar los plazos antes de las fechas límite de 2030-2032. Programar las renovaciones durante los meses de temporada baja ayuda a los operadores a mantener la ocupación y los precios durante los periodos de temporada alta.^{[ 4 ]Ecochain, “Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios”, Ecochain, ecochain.com}.

Análisis de segmento

Por tipo: La ola de conversión de cadenas transforma el panorama de la propiedad.

Se espera que las cadenas hoteleras crezcan a una CAGR del 7.25 % entre 2026 y 2031. Los hoteles independientes representaron el 54.63 % de la cuota de mercado hotelero de Austria en 2025. Las estrategias de afiliación de marca han crecido a través de conversiones y acuerdos de marca blanda, ofreciendo beneficios de distribución y fidelización sin cambios totales en el control corporativo. IHG adquirió Ruby Hotels por 110.5 millones de euros (130.0 millones de dólares), estableciendo una marca de lujo minimalista en Viena, con integración prevista en su sistema de reservas para 2026. La asociación de Marriott con VERKEHRSBUERO añadió más de 1,100 habitaciones bajo Four Points Flex by Sheraton y Tribute Portfolio, optimizando el soporte de ventas global para activos heredados. Los operadores independientes atraen a huéspedes nacionales recurrentes que valoran el servicio personalizado, pero se enfrentan a mayores costes de cumplimiento y tecnología por propiedad. Los propietarios-operadores en Austria sopesan las tarifas de franquicia frente a la demanda directa y la gestión de ingresos a nivel de marca.

Las cadenas hoteleras gestionan el RGPD y las obligaciones de información a través de equipos centralizados, mientras que los hoteles independientes recurren a asesores externos. Los sólidos programas de fidelización reducen las comisiones entre 4 y 7 puntos porcentuales, mejorando los márgenes de los establecimientos mediante reservas digitales directas e iniciativas de fidelización. Las conversiones con un tiempo de inactividad mínimo preservan el flujo de caja y reducen los riesgos de construcción en ciudades con estrictas normativas urbanísticas. Las alianzas con modelos de negocio ágiles permiten una adaptación más rápida a las cambiantes preferencias de los huéspedes en el mercado hotelero austriaco.

Por categoría de alojamiento: El auge del lujo refleja la migración de riqueza y el posicionamiento de ultra lujo.

Se prevé que las propiedades de lujo crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.45 % hasta 2031. Los hoteles de gama media y media-alta representaron el 43.78 % del valor del mercado hotelero austriaco en 2025. El Mandarin Oriental Vienna, con 138 habitaciones y 52 suites, impulsó el segmento de ultralujo en la capital. Las transacciones de activos, como la adquisición del Ritz-Carlton Vienna por un inversor de Oriente Medio, reflejan la confianza en una demanda sostenida. Los hoteles de gama media y media-alta satisfacen la demanda corporativa y de ocio, mientras que los hoteles económicos se enfrentan a presiones salariales que reducen los márgenes a tarifas diarias promedio (TDP) más bajas. Los apartamentos con servicios permiten estancias prolongadas para ejecutivos y equipos de producción que se trasladan, impulsando la demanda más allá de las temporadas altas sin contar con servicios amplios.

Falkensteiner está invirtiendo 40 millones de euros (47.1 millones de dólares) para transformar Alpine Palace en un resort de lujo de 127 habitaciones, enfocado en el bienestar y las necesidades de retiros corporativos. Las certificaciones de sostenibilidad permiten tarifas promedio diarias más altas y atraen a huéspedes de alto poder adquisitivo, mientras que los sistemas de eficiencia energética ayudan a gestionar el aumento de los costos de los servicios públicos. El mercado hotelero austriaco está virando hacia la calidad en los segmentos superiores, donde las experiencias personalizadas reemplazan las ofertas de solo alojamiento. Los hoteles de gama media se benefician cuando los presupuestos de viajes corporativos impulsan a los huéspedes hacia categorías más bajas. Los operadores de bajo costo y económicos están reevaluando formatos y modelos de trabajo para mantener la rentabilidad, ya que los salarios aumentan más rápido que las tarifas de las habitaciones.

Por Booking Channel: Direct Digital gana terreno desafiando el dominio de las OTA mediante IA e ingeniería de fidelización.

Las OTA representaron el 48.84 % de las reservas en 2025. Se proyecta que las reservas digitales directas, respaldadas por plataformas de fidelización y aplicaciones integradas, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.24 % hasta 2031. La expansión de los canales directos permite a los hoteles recuperar entre 4 y 7 puntos porcentuales de los márgenes de comisión y utilizar los datos de CRM para crear ofertas personalizadas, aumentando así las estancias recurrentes. El mercado hotelero austriaco está adoptando chatbots con IA para la asistencia previa a la llegada y durante la estancia, lo que reduce la fricción en el servicio y permite a los equipos reducidos gestionar mayores volúmenes. Se están implementando sistemas de gestión de ingresos para una fijación de precios precisa y diseños de paquetes que incluyen transporte o acceso a servicios de bienestar, lo que impulsa las tarifas medias diarias (TMD). Las reservas corporativas y de MICE siguen estando basadas en la relación con el cliente, favoreciendo a los establecimientos con equipos de ventas dedicados y programas de fidelización.

Los agentes y mayoristas tradicionales conservan su importancia en mercados emisores específicos donde los itinerarios grupales y el soporte lingüístico son cruciales. Los hoteles independientes afrontan mayores costes fijos para desarrollar plataformas de datos que cumplan con el RGPD, mientras que las cadenas globales distribuyen estas inversiones entre carteras más amplias. A medida que mejoran las herramientas de reserva directa, los metabuscadores y las páginas web de marca convierten a más visitantes en compradores, reduciendo la dependencia de plataformas de terceros sensibles a las comisiones. La visibilidad en las agencias de viajes online (OTA) sigue siendo vital para la captación de nuevos clientes, pero la fidelización se está desplazando hacia ecosistemas de marca que recompensan las estancias repetidas y las recomendaciones. Se prevé que la optimización de la combinación de canales continúe a medida que los operadores equilibren las economías de escala con las consideraciones relativas a las comisiones y los datos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Austria registró 157.27 millones de pernoctaciones en 2025, un aumento del 1.9 % con respecto a 2024, con un crecimiento estable en las principales provincias. Viena representó el 30.12 % de la cuota de mercado hotelero de Austria con 20.09 millones de pernoctaciones, impulsada por reuniones y exposiciones internacionales. En 2024, la ciudad acogió 6,619 eventos, generando 1,999,000 pernoctaciones, y amplió su capacidad a 81,800 camas para dar cabida a conferencias más grandes y a la demanda estacional. El Tirol informó de 50.02 millones de pernoctaciones en 2025, manteniendo su posición en el ocio alpino a la vez que diversificaba hacia el bienestar durante los meses de verano. Salzburgo registró 30.90 millones de pernoctaciones en 2025, impulsada por la demanda cultural y relacionada con eventos.

Se prevé que el Tirol crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.32 % hasta 2031, impulsado por los retiros de bienestar y la mejora de la conectividad de larga distancia, lo que incrementa el gasto medio. Las pernoctaciones en Estados Unidos aumentaron un 10 % en los primeros cinco meses de 2025, mientras que China mostró un dinamismo positivo, ampliando los periodos de reserva y estabilizando la ocupación entre semana. La ocupación de Viena alcanzó una media del 70.8 % en 2025, gracias a la mayor capacidad de los espacios y la disponibilidad de habitaciones para eventos simultáneos. Baja y Alta Austria atrajeron a viajeros nacionales con ubicaciones accesibles y paquetes que incluían spa o experiencias vinícolas, extendiendo la demanda más allá de Viena. El crecimiento del mercado regional se ve favorecido por la infraestructura, la diversidad de la oferta y la evolución de las preferencias de los viajeros.

Los cambios en las políticas y la oferta también influyeron en el desempeño regional. El límite de 90 días para los alquileres a corto plazo fuera de las zonas residenciales en Viena redujo la oferta alternativa, redirigiendo la demanda de ocio hacia los hoteles. Las pernoctaciones en alojamientos vacacionales privados en Viena cayeron un 13.9 % entre mayo y septiembre de 2024, lo que aumentó la ocupación hotelera en los distritos centrales. Carintia experimentó un descenso del 0.7 % en las pernoctaciones de 2025, mientras que Baja Austria se moderó un 0.4 %, reflejando el envejecimiento de los activos y las deficiencias de la oferta que se están abordando en los nuevos planes. Se espera que las inversiones regionales en bienestar, cultura y conectividad ferroviaria impulsen itinerarios con múltiples paradas, impulsados ​​por el atractivo de Viena como centro de congresos.