Análisis del tamaño y participación del mercado hotelero brasileño: tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe de la industria hotelera en Brasil está segmentado por tipo (hoteles de cadena, hoteles independientes y apartamentos de servicio) y segmento (hoteles económicos y económicos, hoteles de escala media y alta y hoteles de lujo). El tamaño del mercado y las previsiones para la industria hotelera en Brasil se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado hotelero brasileño

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Resumen del mercado hotelero brasileño
Periodo de estudio 2020 - 2029
Año base para la estimación 2023
Tamaño del mercado (2024) USD 10.01 mil millones
Tamaño del mercado (2029) USD 13.75 mil millones
TACC (2024 - 2029) 6.54%
Concentración de mercado Mediana

Principales actores

Principales actores del mercado hotelero de Brasil

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado hotelero de Brasil

El tamaño del mercado de la industria hotelera en Brasil se estima en 10.01 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 13.75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6.54% durante el período previsto (2024-2029).

El sector hotelero en Brasil es un paisaje vibrante y variado, que comprende una amplia gama de alojamientos, desde hoteles y complejos turísticos hasta hostales y alquileres vacacionales. Como la nación más grande de América del Sur, el atractivo de Brasil atrae a millones de turistas anualmente desde dentro y fuera del país, consolidando el papel fundamental de la industria hotelera en la economía del país. La cautivadora costa de Brasil, con playas de renombre como Copacabana, Ipanema y Buzios, es una de las principales atracciones. Aquí, los complejos turísticos y hoteles de lujo frente al mar atienden a viajeros de ocio y MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), ofreciéndoles no sólo relajación sino también vistas impresionantes.

En los últimos años, el mercado hotelero brasileño ha experimentado un crecimiento sólido, impulsado por una confluencia de factores. Estos incluyen el desarrollo económico de la nación, inversiones sustanciales en infraestructura turística y la organización de eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos. Estos eventos no sólo han impulsado las afluencias turísticas sino que también han estimulado la expansión de las instalaciones de alojamiento, las redes de transporte y las atracciones turísticas, elevando colectivamente el panorama turístico de Brasil.

Tendencias del mercado hotelero en Brasil

El aumento del turismo está impulsando el crecimiento del mercado

  • El turismo es un generador de ingresos vital para Brasil, y el Instituto Brasileño de Turismo destaca su contribución de alrededor del 8% al PIB del país. Este sector emplea a millones en diversas industrias, lo que refuerza particularmente el sector hotelero de Brasil. Los cautivadores paisajes de Brasil, desde playas vírgenes hasta exuberantes bosques tropicales y vibrantes ciudades, atraen a un gran número de turistas nacionales e internacionales. Esta afluencia constante alimenta la demanda de una amplia gama de alojamientos, que van desde complejos turísticos de lujo hasta albergues económicos y alquileres vacacionales, lo que consolida el papel fundamental del turismo en el sector hotelero.
  • Además, el crecimiento de la industria turística estimula las inversiones en infraestructura hotelera. En respuesta a la creciente demanda y para mejorar la experiencia turística en general, entidades tanto públicas como privadas participan activamente en la construcción y renovación de hoteles, complejos turísticos y otras instalaciones hoteleras en todo el país. En particular, los principales eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos han actuado como catalizadores, impulsando inversiones sustanciales en infraestructura hotelera y conduciendo a la expansión y modernización de alojamientos en centros turísticos clave.
Industria hotelera de Brasil: ingresos generados por el sector turístico en Brasil, miles de millones de reales brasileños, 2019-2022

La expansión de los hoteles impulsa el mercado

  • La industria hotelera en Brasil ha experimentado un crecimiento constante de la demanda debido al aumento del turismo en el país. Según la Asociación Brasileña de la Industria Hotelera (ABIH), las tasas de ocupación del sector hotelero han aumentado constantemente, observándose las cifras más altas durante las temporadas pico de viajes. Algunas ciudades, como Río de Janeiro y São Paulo, han visto tasas de ocupación superiores al 80% durante eventos importantes.
  • Muchas marcas hoteleras internacionales están ampliando su presencia en Brasil, agregando nuevas propiedades para satisfacer la creciente demanda. También se están ampliando las propiedades existentes, añadiendo nuevas habitaciones, restaurantes y servicios. El segmento de hoteles de lujo en Brasil está creciendo rápidamente, atrayendo a viajeros de alto nivel que buscan experiencias únicas. Marcas internacionales de lujo como Four Seasons, Mandarin Oriental y Belmond han ingresado al mercado brasileño, abriendo hoteles y resorts de alta gama en ubicaciones exclusivas. Hace dos años se inauguró el primer hotel modular de Brasil y Sudamérica. El hotel, ubicado en Campinas, São Paulo, está construido a partir de módulos de acero prefabricados que se produjeron fuera del sitio y se ensamblaron en el lugar en solo cinco meses. Este enfoque innovador para la construcción de hoteles no sólo acorta el plazo de construcción sino que también reduce los residuos y minimiza el impacto en el medio ambiente.
Industria hotelera de Brasil: número de establecimientos hoteleros en Brasil, 2018-2022

Tendencias del mercado hotelero en Brasil

El panorama competitivo del mercado hotelero brasileño está moldeado por la presencia de cadenas hoteleras globales, actores nacionales, hoteles independientes, grupos regionales, agencias de viajes en línea, plataformas de alquiler vacacional y empresas de gestión hotelera. Algunos actores importantes en el mercado incluyen Accor SA, Marriott International Inc., Louvre Hotels, Nacional Inn Hoteis e Centros de Convencoes y Wyndham Hotel Group.

Líderes del mercado hotelero de Brasil

  1. Accor SA

  2. Hoteles Louvre

  3. Nacional Inn Hoteles y Centros de Convenciones

  4. Grupo hotelero Wyndham

  5. Marriott International Inc.

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Concentración del mercado hotelero en Brasil
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Noticias del mercado hotelero de Brasil

  • Febrero de 2024: Accor llegó a un acuerdo con IDeaS, un proveedor líder de software y servicios de optimización de ingresos hoteleros. Con esta asociación, IDeaS proporcionará a Accor servicios globales de software de gestión de ingresos (RMS).
  • Agosto de 2023: Choice Hotels, una empresa hotelera líder, finalizó la adquisición de Radisson Hotels Americas. El acuerdo, valorado en alrededor de 675 millones de dólares, incluye el negocio de franquicia, la propiedad intelectual y las operaciones. Además, la adquisición abarca el valor inmobiliario de tres hoteles propiedad de Radisson Hotel Group.

Informe del mercado hotelero de Brasil - Índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado

    2. 1.2 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

    1. 4.1 Visión general del mercado

    2. Controladores del mercado 4.2

      1. 4.2.1 Turismo en crecimiento

      2. 4.2.2 Demanda constante de viajes de negocios y servicios de hotelería corporativa

    3. Restricciones de mercado 4.3

      1. 4.3.1 Inestabilidad e incertidumbre política

      2. 4.3.2 Acceso limitado al transporte, carreteras inadecuadas y conectividad insuficiente

    4. Oportunidades de mercado 4.4

      1. 4.4.1 Adoptar avances tecnológicos como reservas en línea y aplicaciones móviles

      2. 4.4.2 Tendencia creciente de experiencias de viaje personalizadas y turismo experiencial

    5. Análisis de la Cadena de Valor 4.5

    6. 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

      1. 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes

      2. 4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

      3. 4.6.3 Poder de negociación de los proveedores

      4. 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos

      5. 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

    7. 4.7 Impacto de COVID-19 en el mercado

    8. 4.8 Información sobre los avances tecnológicos en la industria

  5. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

    1. 5.1 por tipo

      1. 5.1.1 Hoteles de cadena

      2. 5.1.2 Hoteles Independientes

      3. 5.1.3 Apartamentos de servicio

    2. 5.2 Por segmento

      1. 5.2.1 Hoteles económicos y económicos

      2. 5.2.2 Hoteles de escala media y media alta

      3. 5.2.3 Hoteles de lujo

  6. 6. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

    2. 6.2 Perfiles de empresa

      1. 6.2.1 Accor S.A.

      2. 6.2.2 Hoteles del Louvre

      3. 6.2.3 Nacional Inn Hoteles y Centros de Convenciones

      4. 6.2.4 Grupo hotelero Wyndham

      5. 6.2.5 Marriott Internacional Inc.

      6. 6.2.6 Grupo hotelero Wyndham

      7. 6.2.7 Grupo hotelero Radisson

      8. 6.2.8 Grupo de Hoteles InterContinental (IHG)

      9. 6.2.9 Hoteles y complejos turísticos borbónicos

      10. 6.2.10 Hoteles interurbanos*

    3. *Lista no exhaustiva
  7. 7. TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO

  8. 8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS

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Segmentación de la industria hotelera de Brasil

La industria hotelera abarca empresas y establecimientos dedicados principalmente a brindar alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, entretenimiento, planificación de eventos y otros servicios relacionados a viajeros, turistas y clientes locales. La industria hotelera brasileña está segmentada por tipo y segmento. Por tipología, el mercado se segmenta en hoteles de cadena, hoteles independientes y apartamentos de servicios. Por segmento, el mercado se divide en hoteles económicos y económicos, hoteles de escala media y media alta y hoteles de lujo. El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para la industria hotelera brasileña en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por Tipo
Hoteles de cadena
Hoteles independientes
Apartamentos de servicio
por segmento
Hoteles económicos y económicos
Hoteles de escala media y media alta
Hoteles de lujo
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado hotelero en Brasil

Se espera que el tamaño del mercado de la industria hotelera en Brasil alcance los 10.01 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6.54% hasta alcanzar los 13.75 mil millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la industria hotelera en Brasil alcance los 10.01 mil millones de dólares.

Accor SA, Louvre Hotels, Nacional Inn Hoteis e Centros de Convencoes, Wyndham Hotel Group y Marriott International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de la industria hotelera en Brasil.

En 2023, el tamaño del mercado de la industria hotelera en Brasil se estimó en 9.36 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Industria hotelera en Brasil para los años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Industria hotelera en Brasil para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria hotelera brasileña

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la hotelería brasileña en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la hotelería brasileña incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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