Panorama general de la industria hotelera en la India
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 281.83 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 541.70 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 13.96% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
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*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado hotelero de la India
Se estima que el tamaño del mercado de la industria hotelera en la India será de 281.83 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 541.70 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 13.96 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El sector hotelero de la India ha experimentado una importante transformación impulsada por políticas gubernamentales favorables e iniciativas de desarrollo de infraestructura. El gobierno ha implementado varias medidas para impulsar las inversiones, entre ellas permitir el 100% de la IED a través de la vía automática y ofrecer exenciones fiscales de cinco años para los hoteles ubicados alrededor de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Ministerio ha establecido la Junta de Desarrollo y Promoción de la Hostelería para agilizar las autorizaciones y aprobaciones de proyectos hoteleros. Además, el gobierno ha asignado 2 millones de INR para desarrollar circuitos turísticos en lugares de peregrinación en todo el país, lo que demuestra su compromiso con la mejora de la infraestructura turística. Estas iniciativas han situado a la India entre los 100 países más importantes del mundo en cuanto a facilidad para hacer negocios, en particular en el sector hotelero de la India.
El sector está experimentando un cambio fundamental en los modelos de propiedad y operación, en el que los acuerdos de franquicia y arrendamiento están ganando prominencia frente a las estructuras tradicionales de hoteles propios. Las cadenas hoteleras están adoptando cada vez más estrategias de activos livianos, centrándose en contratos de gestión en lugar de en la propiedad de propiedades para impulsar el crecimiento de los ingresos. Esta transformación es particularmente evidente en el sector hotelero organizado, donde el mercado de Internet para consumidores se concentra en ciudades urbanas y ricas. La tendencia ha llevado a que las conversiones de hoteles casi se dupliquen, y las cadenas hoteleras nacionales muestran una mayor flexibilidad en términos de tamaño de hotel y mantienen una relación de 65:35 con las marcas internacionales en las tasas de conversión.
La integración y personalización de la tecnología se han convertido en factores diferenciadores cruciales en el sector hotelero de la India. Las tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos están revolucionando el lado de los proveedores de la industria hotelera, permitiendo recomendaciones personalizadas y promociones específicas basadas en las preferencias y patrones de comportamiento de los huéspedes. Los hoteles están invirtiendo cada vez más en soluciones digitales para todo, desde los sistemas de reserva hasta la gestión de la experiencia de los huéspedes, y muchas propiedades están introduciendo funciones avanzadas como el check-in móvil, las llaves digitales de las habitaciones y los servicios de conserjería impulsados por inteligencia artificial. Esta evolución tecnológica ha beneficiado especialmente al segmento de reservas en línea, ya que la mayoría de las reservas ahora se originan en ciudades de nivel 1 y nivel 2.
Las preferencias de los consumidores han evolucionado significativamente, con un énfasis creciente en los viajes experienciales y las experiencias locales auténticas. El sector turístico se ha convertido en un importante generador de empleo, ya que actualmente representa 39 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 8% del empleo total del país. Las vacaciones en casa se han convertido en una tendencia destacada, y las principales cadenas hoteleras están introduciendo paquetes especializados para satisfacer esta creciente demanda. Los establecimientos se centran cada vez más en incorporar elementos culturales locales, prácticas sostenibles y experiencias únicas para diferenciar sus ofertas. Este cambio ha llevado al desarrollo de varios temas turísticos, incluidos los segmentos de naturaleza, patrimonio, cultura, bienestar y MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), cada uno de los cuales requiere servicios y comodidades especializados en turismo y hospitalidad.
Tendencias del mercado hotelero de la India
Apoyo Gubernamental y Desarrollo de Infraestructura
El enfoque proactivo del gobierno indio en el desarrollo de infraestructura turística se ha convertido en un importante motor para la industria hotelera. El ambicioso plan del gobierno para revitalizar 50 aeropuertos, helipuertos y aeródromos acuáticos adicionales está fortaleciendo la conectividad aérea regional, haciendo que destinos que antes no contaban con los servicios necesarios sean más accesibles para los turistas. Este desarrollo de infraestructura se complementa con la misión integral de desarrollar cincuenta destinos turísticos como paquetes completos para turistas nacionales e internacionales, creando nuevas oportunidades para los establecimientos hoteleros en varias ubicaciones.
La implementación de esquemas innovadores e iniciativas digitales ha catalizado aún más el crecimiento de la industria. La revitalización del Plan Swadesh Darshan como Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0) demuestra el compromiso del gobierno con el desarrollo del turismo sostenible. Además, la introducción de NIDHI+, una versión mejorada de la Base de Datos Nacional Integrada de la Industria Hotelera, ha agilizado las operaciones al incorporar a diversas partes interesadas, incluidas unidades de alojamiento, agencias de viajes, operadores turísticos, operadores de transporte turístico, unidades de alimentos y bebidas y centros de convenciones, mejorando significativamente la facilidad para hacer negocios en el sector.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Aumento del turismo interno y de los viajes de negocios
El sólido crecimiento del turismo interno se ha convertido en un motor fundamental de la industria hotelera de la India, con estados como Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka y Gujarat a la cabeza en cuanto a visitas de turistas nacionales. Este aumento de los viajes nacionales ha contribuido directamente a mejorar las métricas operativas en todo el sector hotelero, con tasas de ocupación que alcanzan entre el 60 y el 67 % y tarifas promedio por habitación (ARR) que muestran un aumento sustancial del 37 al 39 % en comparación con períodos anteriores, lo que indica una fuerte demanda interna de alojamiento de calidad.
El segmento de viajes de negocios ha demostrado una notable resiliencia y crecimiento, particularmente evidente en la expansión de las cadenas hoteleras a nuevos territorios. Los hoteles se están centrando cada vez más en las ciudades de nivel 3 y 4, reconociendo el potencial sin explotar en estos mercados. Esta expansión está respaldada por la creciente presencia corporativa en estas regiones y el desarrollo de la infraestructura empresarial, lo que crea una demanda sostenida de opciones de alojamiento de calidad. El éxito de esta estrategia se refleja en la mejora significativa de los ingresos por habitación disponible (RevPAR), que han experimentado un impresionante crecimiento del 89-91%. Esta tendencia subraya el crecimiento del sector hotelero en la India, lo que marca un hito significativo en el crecimiento de la narrativa de la industria hotelera.
Expansión estratégica de la cadena hotelera
Las agresivas estrategias de expansión adoptadas por las principales cadenas hoteleras se han convertido en un motor crucial para el crecimiento del mercado, y las empresas están acelerando sus planes de desarrollo para satisfacer la creciente demanda. Prueba de ello es el aumento de más del 35% en los contratos de compraventa de marcas por parte de las cadenas en comparación con períodos anteriores, lo que demuestra la confianza de la industria en las perspectivas de crecimiento a largo plazo. La expansión es especialmente notable por su enfoque estratégico, ya que los hoteleros apuntan tanto a los mercados establecidos como a los destinos emergentes para crear una red hotelera más completa en toda la India.
La escala de la expansión se refleja en la importante cartera de nuevos proyectos, en la que los principales actores se han comprometido de forma sustancial con el crecimiento. Por ejemplo, el plan de Marriott International de abrir 12 nuevos hoteles y la firma de 21 hoteles de Radisson Hotel Group en nueve carteras de marcas demuestran la sólida trayectoria de expansión de la industria. Este crecimiento estratégico se caracteriza por un enfoque diversificado, en el que las empresas desarrollan propiedades en varios segmentos y ubicaciones, lo que garantiza la penetración en el mercado en diferentes segmentos de consumidores y áreas geográficas. Esta expansión es un testimonio del auge del sector hotelero en la India, y pone de relieve el crecimiento de la industria hotelera.
Crecimiento económico e ingreso disponible
La reducción de las tasas del impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha convertido en un importante impulsor del sector hotelero, al aumentar los niveles de renta disponible entre los potenciales viajeros nacionales. Este estímulo económico ha contribuido directamente a aumentar el gasto en viajes de ocio y servicios hoteleros, creando un ciclo positivo de demanda de alojamiento hotelero en varios segmentos. El impacto es particularmente notable en la creciente demanda de viajes experienciales y servicios hoteleros de primera calidad, ya que los consumidores tienen más flexibilidad financiera para explorar diversas opciones de viaje.
El crecimiento de la industria se ve respaldado además por el énfasis del gobierno en las asociaciones público-privadas, que han creado un entorno favorable para la inversión en el sector de la hospitalidad. Este enfoque colaborativo no solo ha facilitado el desarrollo de nuevas propiedades, sino que también ha contribuido al papel del sector como generador de empleo significativo. El efecto multiplicador del aumento de los ingresos disponibles, combinado con una mejor infraestructura y accesibilidad, ha creado un ecosistema de crecimiento sostenible para la industria de la hospitalidad, atrayendo inversiones nacionales e internacionales en varios proyectos de hospitalidad en todo el país. Este entorno dinámico subraya el futuro del sector de la hospitalidad en la India, con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo de la industria de la hospitalidad.
Análisis de segmentos: por tipo
Segmento de hoteles independientes en la industria hotelera india
Los hoteles independientes dominan el panorama hotelero indio, y en 72 representarán aproximadamente el 2024 % del tamaño del mercado hotelero. Estos establecimientos incluyen complejos turísticos desarrollados por propietarios independientes, casas de huéspedes, spas locales y otros tipos de alojamiento. La fortaleza de este segmento radica en su capacidad para ofrecer auténticas experiencias culturales indias, con propiedades que van desde retiros en la montaña y albergues en el bosque hasta alojamientos junto a la playa. Los hoteles independientes han ganado una tracción significativa entre los viajeros millennials que prefieren experiencias variadas a las tradicionales estancias en hoteles. El segmento ha experimentado un enorme crecimiento de la oferta en los últimos años, con pequeños propietarios que convierten sus activos en casas de huéspedes, albergues para mochileros y casas de familia. Estas propiedades suelen funcionar a través de un modelo de arrendamiento de propiedades, que se alquilan a largo plazo con pagos mensuales fijos, lo que ayuda a mantener una estructura empresarial con pocos activos y a alcanzar períodos de equilibrio más rápidos.
Segmento de cadenas hoteleras en la industria hotelera india
Se prevé que el segmento de cadenas hoteleras experimente un sólido crecimiento de aproximadamente el 6 % durante el período de pronóstico 2024-2029, lo que lo convierte en el segmento de mayor crecimiento en el segmento hotelero de la India. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente relevancia de las marcas internacionales en el panorama hotelero indio y a la creciente tendencia de las conversiones de hoteles. Las cadenas hoteleras están aprovechando sus ventajas de sistemas de reservas centralizados, experiencia en gestión, solidez financiera y capacidades de promoción para expandir su presencia en todo el país. El segmento ha demostrado una fortaleza particular en las ciudades de nivel 3, que han visto el mayor número de firmas de marcas, y los operadores nacionales e internacionales han mostrado una mayor flexibilidad en su enfoque de recuentos mínimos de llaves y ofertas de alimentos y bebidas para satisfacer los requisitos específicos del mercado.
Análisis de segmentos: por segmento
Segmento de hoteles de gama media y media alta en la industria hotelera india
El segmento de hoteles de gama media y media-alta sigue dominando la industria hotelera india, y en 59 representará aproximadamente el 2024 % del sector hotelero. El sólido desempeño de este segmento se debe a su atractivo tanto para viajeros de negocios como de placer que buscan alojamiento de calidad a precios razonables. Estos hoteles suelen ofrecer servicios básicos como servicio de habitaciones, cafeterías y traslados al aeropuerto o a la estación de tren, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre comodidad y rentabilidad. El éxito de este segmento es particularmente evidente en áreas metropolitanas clave, con ciudades como Delhi, Mumbai y Bengaluru que muestran tasas de ocupación sólidas y una demanda constante de viajeros corporativos y turistas nacionales.
Segmento de hoteles económicos y de bajo presupuesto en la industria hotelera india
El segmento de hoteles económicos y de bajo presupuesto se ha convertido en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado hotelero indio, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 6 % anual entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento se debe principalmente al aumento del turismo interno, las crecientes aspiraciones de viajes de la clase media y la creciente preferencia por alojamientos asequibles pero cómodos. El segmento ha sido testigo de una importante adopción tecnológica, y muchas propiedades están implementando soluciones digitales para reservas y operaciones. La expansión es particularmente notable en las ciudades de nivel 2 y nivel 3, donde existe una creciente demanda de opciones de alojamiento estandarizadas y sin lujos que ofrezcan servicios esenciales a precios competitivos. Esta trayectoria de crecimiento subraya el creciente tamaño del mercado de hoteles económicos dentro del sector del alojamiento.
Segmentos restantes en la industria hotelera india
Los segmentos de hoteles de lujo y apartamentos con servicio completan el panorama del mercado hotelero indio, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades de los clientes. El segmento de hoteles de lujo atiende a viajeros de alto nivel y ejecutivos de negocios, ofreciendo comodidades premium y servicios personalizados que los distinguen en el mercado. Mientras tanto, el segmento de apartamentos con servicio se ha ganado su nicho al atender a viajeros corporativos y familias de estadías prolongadas, brindando comodidad similar a la del hogar con servicios de estilo hotelero. Ambos segmentos se han adaptado a las preferencias cambiantes de los consumidores incorporando tecnologías modernas y prácticas sostenibles, al tiempo que mantienen sus propuestas de valor únicas en el mercado. Estos segmentos destacan los 5 diversos segmentos de la hospitalidad dentro de la industria.
Descripción general de la industria hotelera de la India
Principales empresas del mercado hotelero indio
El mercado hotelero indio cuenta con una combinación de cadenas internacionales consolidadas y actores nacionales destacados que están en constante evolución de sus ofertas. Las empresas hoteleras de la India se centran cada vez más en la integración de la tecnología, y muchas de ellas están implementando sistemas de reserva avanzados, check-in sin contacto y soluciones de servicio al cliente basadas en inteligencia artificial para mejorar las experiencias de los huéspedes. La expansión estratégica se ha impulsado principalmente a través de contratos de gestión y modelos de franquicia en lugar de la propiedad de activos, lo que ha permitido un crecimiento más rápido y menores requisitos de capital. La industria ha sido testigo de un cambio significativo hacia ofertas experienciales, y las marcas hoteleras de la India han desarrollado conceptos únicos como estancias en el hogar, instalaciones de ocio y esparcimiento y servicios centrados en el bienestar. La agilidad operativa se ha vuelto primordial, y las empresas han adoptado estrategias de precios flexibles, diversificando sus carteras de marcas en diferentes segmentos del mercado e implementando sistemas innovadores de gestión de ingresos para optimizar el rendimiento. Las iniciativas de sostenibilidad y las experiencias localizadas han surgido como diferenciadores clave, y muchos actores han incorporado prácticas ecológicas y elementos culturales a sus ofertas de servicios.
Mercado fragmentado con crecientes tendencias de consolidación
La industria hotelera india presenta una estructura altamente fragmentada, caracterizada por la presencia de numerosos hoteles independientes junto a establecimientos de cadenas organizadas. Las cadenas hoteleras internacionales han establecido puntos de apoyo sólidos a través de asociaciones estratégicas con promotores inmobiliarios y propietarios locales, mientras que los actores nacionales aprovechan su profundo conocimiento de los mercados locales y los matices culturales. El mercado ha sido testigo de una creciente consolidación a través de varios modelos de negocio, incluidos contratos de gestión, franquicias y alianzas estratégicas, lo que permite a los actores establecidos expandir su presencia sin inversiones de capital significativas. La estructura de la industria está evolucionando con el surgimiento de nuevos modelos de negocio, particularmente en los segmentos de bajo presupuesto y de escala media, donde las plataformas impulsadas por la tecnología están alterando las operaciones hoteleras tradicionales.
La dinámica competitiva está determinada por una combinación de conglomerados hoteleros globales y cadenas hoteleras locales, cada una de las cuales aporta ventajas distintivas al mercado. Los actores globales aportan las mejores prácticas internacionales y un valor de marca establecido, mientras que los actores locales ofrecen experiencia específica para el mercado y soluciones personalizadas. La industria ha visto una participación activa de los desarrolladores inmobiliarios y las empresas de inversión, lo que llevó al surgimiento de vehículos de inversión especializados enfocados en la hospitalidad, como los REIT. La consolidación del mercado está impulsada principalmente por la necesidad de eficiencia operativa, reconocimiento de marca y capacidades de distribución mejoradas, con actores más grandes adquiriendo o asociándose con establecimientos más pequeños para fortalecer su presencia en el mercado.
La innovación y la adaptabilidad impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado hotelero indio depende cada vez más de la capacidad de innovar y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Los actores actuales deben centrarse en desarrollar identidades de marca distintivas y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia operativa mediante la adopción de tecnología y la optimización de procesos. La integración de soluciones digitales en toda la cadena de valor, desde la reserva hasta la interacción posterior a la estancia, se ha vuelto crucial para mantener la ventaja competitiva. Las empresas deben equilibrar la estandarización con la personalización, ofreciendo una calidad de servicio constante y atendiendo a diversos segmentos de clientes. Los líderes del mercado están fortaleciendo sus posiciones mediante la selección estratégica de ubicaciones, la diferenciación de productos y el desarrollo de sólidos programas de fidelización.
Para los actores emergentes y los competidores, el éxito radica en identificar y explotar oportunidades de nicho de mercado mientras se construyen redes de distribución sólidas. La capacidad de ofrecer propuestas de valor únicas, ya sea a través de servicios especializados, conceptos innovadores o un enfoque en mercados específicos, es esencial para ganar participación de mercado. Las empresas deben cumplir con los requisitos regulatorios en diferentes estados y, al mismo tiempo, mantener la competitividad de costos y la calidad del servicio. La amenaza de sustitución por opciones de alojamiento alternativas requiere una innovación continua en la prestación de servicios y la participación del cliente. El éxito futuro dependerá de la capacidad de construir un sólido valor de marca, mantener la excelencia operativa y adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes, al tiempo que se administran los costos de manera eficaz. Las empresas de gestión hotelera emergentes en la India se están centrando especialmente en estas estrategias para garantizar su crecimiento y sostenibilidad.
Líderes del mercado hotelero de la India
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Oberoi Hotels & Resorts
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El Park Hotel
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Hoteles ITC
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Hoteles en Lemon Tree
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Taj Hotels
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado hotelero de la India
- En marzo de 2024, Suba Group of Hotels lanzó su tercer hotel, Click Hotel, en Pithampur, Madhya Pradesh, diseñado para atender a los viajeros de negocios de la nueva era y cuenta con 63 habitaciones y suites premium contemporáneas.
- En febrero de 2024, Radisson Hotel Group anunció la firma y apertura del primer hotel de marca internacional en Ayodhya-Park Inn por Radisson Ayodhya.
- En septiembre de 2023, Parkside Hotels & Resorts anunció sus intenciones de aumentar su colección mediante la obtención de contratos para un mínimo de 20 hoteles en la India para finales de 2024.
Segmentación de la industria hotelera de la India
Hospitalidad es el término utilizado para describir la conexión entre un anfitrión y un huésped, donde el anfitrión muestra amabilidad hacia el huésped. Se trata de recibir y divertir a invitados, visitantes o personas desconocidas. En el informe se cubre un análisis completo de los antecedentes de la industria hotelera en la India, que incluye una evaluación de las asociaciones de la industria, la economía general, las tendencias de los mercados emergentes por segmentos, los cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado. La industria hotelera india está segmentada por tipo. El mercado está segmentado en hoteles de cadena y hoteles independientes. El mercado se segmenta en apartamentos de servicios, hoteles económicos y económicos, hoteles de escala media y media-alta y hoteles de lujo. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por Tipo | Hoteles de cadena |
| Hoteles independientes | |
| por segmento | Apartamentos de servicio |
| Hoteles económicos y económicos | |
| Hoteles de escala media y media alta | |
| Hoteles de lujo |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado hotelero de la India
¿Qué tamaño tiene la industria hotelera en el mercado de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de la industria hotelera en la India alcance los 281.83 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 13.96% hasta alcanzar los 541.70 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la industria hotelera en la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de la industria hotelera en la India alcance los 281.83 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Industria hotelera en la India?
Oberoi Hotels & Resorts, The Park Hotel, ITC Hotels, Lemon Tree Hotels y Taj Hotels son las principales empresas que operan en el mercado de la industria hotelera en la India.
¿Qué años cubre este mercado de la industria hotelera en la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de la industria hotelera en la India se estimó en USD 242.49 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la industria hotelera en la India para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la industria hotelera en la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Nuestros informes más vendidos
Investigación sobre la industria hotelera en la India
Mordor Intelligence ofrece una amplia experiencia en el análisis del sector hotelero en la India. Ofrecemos información completa sobre este sector en crecimiento, que incluye servicios de hostelería como viajes, hoteles y turismo. Nuestra investigación examina en profundidad la evolución y el crecimiento de la industria hotelera en segmentos clave, que van desde marcas de hoteles económicos hasta establecimientos de lujo. El informe ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado de la industria hotelera, haciendo un seguimiento del notable crecimiento de la industria hotelera. Este crecimiento ha posicionado a la India como un destino líder en el panorama hotelero mundial.
Las partes interesadas de la industria hotelera y de servicios se benefician de nuestro análisis detallado de las principales empresas hoteleras de la India y de las tendencias emergentes que configuran el sector. El informe, disponible en formato PDF fácil de descargar, incluye un análisis exhaustivo de los datos del mercado hotelero. Abarca la tasa de crecimiento de la industria hotelera, las proyecciones de ingresos por turismo y las previsiones de crecimiento del sector hotelero hasta 2024. Nuestra investigación respalda a los responsables de la toma de decisiones en las empresas de gestión hotelera y las marcas hoteleras con información práctica sobre el crecimiento futuro del sector en la India. Esto está respaldado por un análisis exhaustivo del tamaño del mercado de la industria hotelera en la India, estadísticas y tendencias.
