Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector hotelero en Marruecos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado hotelero de Marruecos

Hoja de ruta turística liderada por el gobierno para ampliar la capacidad de los destinos internacionales.

El Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria de Marruecos lanzó la Hoja de Ruta del Turismo para 2023–2026, asignando 6.1 mil millones de MAD (0.66 mil millones de USD) para fomentar la inversión privada en la hostelería y posicionar a Marruecos entre los 15 principales destinos del mundo. La hoja de ruta inicialmente apuntaba a 17.5 millones de turistas, 200,000 nuevos empleos directos e indirectos, y 120 mil millones de MAD (13.04 mil millones de USD) en ingresos por turismo para 2026 ^{[2] Gobierno de Marruecos, Hoja de Ruta del Turismo (2023–2026), Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, Maroc. ma, 2025} . Marruecos ha superado ampliamente estos parámetros, apoyando su objetivo de 26 millones de turistas para 2030. Bajo la hoja de ruta, el país pasó de comercializar ciudades específicas a desarrollar un ecosistema multihub basado en nueve clústeres temáticos y cinco clústeres de experiencias transversales. El importante desarrollo de infraestructuras añadió más de 45,000 habitaciones de hotel, elevando la capacidad nacional a más de 300,000. El programa Cap Hospitality también apoya la renovación de más de 14,000 habitaciones de hotel mediante financiación estatal y plazos de amortización de hasta 12 años.

Bienes del patrimonio cultural que fomentan la participación de los visitantes durante todo el año.

El sector hotelero de Marruecos se beneficia de una de las concentraciones más diversas de sitios de patrimonio cultural reconocidos por la UNESCO en África, con múltiples sitios declarados Patrimonio de la Humanidad que atraen a visitantes internacionales durante todo el año. Las medinas de Fez, Marrakech, Essaouira, Tetuán y El Jadida son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La plaza Jemaa el-Fna en Marrakech ostenta el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, reflejando prácticas culturales que se remontan a siglos atrás. El crecimiento general del turismo cultural contribuyó en gran medida a que Marruecos alcanzara cifras récord de 14.5 millones de llegadas en 2023 y 17.4 millones en 2024, con Marrakech y Fez como principales centros patrimoniales del país, lo que demuestra que los sitios patrimoniales son generadores clave de demanda y que el turismo cultural ofrece a los operadores hoteleros una base de demanda más estable y menos estacional que el turismo de playa o deportivo. La UNESCO y la Fundación TUI Care firmaron una alianza en mayo de 2026, centrada en Ksar Aït Ben Haddou para profundizar la participación de los visitantes a través de rutas culturales, herramientas de interpretación digital, formación de guías locales y programas de narración de cuentos. La Medina de Essaouira ha sido objeto de un programa de rehabilitación plurianual que integra el patrimonio urbano con el desarrollo del sector hotelero.

Crecimiento de los corredores turísticos costeros a lo largo de las regiones atlántica y mediterránea.

Marruecos está expandiendo su oferta hotelera a lo largo de sus costas atlántica y mediterránea a través del Plan Azur, un programa gubernamental de desarrollo turístico lanzado para seis destinos integrados. El programa ha recuperado impulso de cara a la coorganización del Reino como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El Mazagan Beach and Golf Resort, desarrollado por Kerzner International con una inversión estimada de 370 millones de dólares y ubicado a 75 km de Casablanca, combina alojamiento de lujo, infraestructura de golf y acceso a la playa. En Essaouira Mogador, un consorcio egipcio-emiratí está invirtiendo 200 millones de euros (235.26 millones de dólares) en la primera fase, con 800 habitaciones planificadas, de las cuales 270 estarán listas para finales de 2027. ^{[3] Emerging Travel News, “Consorcio egipcio-emiratí apuesta 200 millones de euros en el largamente estancado Essaouira Mogador Resort de Marruecos}

El turismo de aventura y del desierto crea nuevos nichos de demanda en el sector hotelero.

El desierto del Sáhara marroquí se ha convertido en uno de los generadores de demanda turística de más rápido crecimiento en Marruecos. Se estima que los tours por el desierto del Sáhara recibieron a 800,000 visitantes en 2023, mientras que la participación en deportes de aventura aumentó un 30%, alcanzando los 400,000 participantes, lo que generó demanda de alojamiento fuera de los tradicionales conglomerados hoteleros urbanos. La Hoja de Ruta Turística de Marruecos identifica el "turismo de desierto y oasis", centrado en el Sáhara y los valles del sur, como una de las tres cadenas de valor temáticas, con inversiones en infraestructura enfocadas en la comodidad, la seguridad y la sostenibilidad ecológica. Merzouga se ha consolidado como un centro de ecoturismo, con campamentos de lujo en el desierto que ofrecen experiencias culturales bereberes, gastronomía tradicional y entornos tranquilos. Las rutas del desierto a través de Zagora y Ouarzazate albergan casas de huéspedes, eco-lodges y estancias en kasbahs históricas. Las montañas del Atlas también cuentan con refugios de montaña, retiros de ecoturismo y alojamientos de bienestar.

Alta exposición a los ciclos del turismo internacional y a las perturbaciones de la demanda externa.

El sector hotelero de Marruecos sigue expuesto a los ciclos del turismo internacional debido a su fuerte dependencia de los visitantes procedentes de los mercados emisores europeos. Durante la pandemia de COVID-19, la llegada de turistas internacionales se desplomó, mostrando un perfil de vulnerabilidad de "alto a medio". El Centro de Políticas para el Nuevo Sur identificó a los hoteles y restaurantes como el sector más vulnerable económicamente de Marruecos durante los confinamientos, siendo Casablanca, Tánger y Marrakech las ciudades más afectadas. La Confederación Nacional de Turismo estimó importantes pérdidas potenciales en divisas sin medidas de recuperación, mientras que el gobierno asignó ayudas de emergencia. Un estudio que utilizó un modelo autorregresivo vectorial (VAR) también reveló que la crisis financiera mundial, los fenómenos climáticos, los tipos de cambio y la inflación en los mercados emisores afectaron la demanda turística. El objetivo futuro de llegadas de turistas a Marruecos sigue expuesto a riesgos externos.

El desarrollo desigual del turismo entre regiones limita el potencial del mercado.

La actividad turística y la infraestructura hotelera de Marruecos siguen concentradas en Marrakech, Agadir y Casablanca, mientras que las regiones periféricas, rurales y montañosas se quedan atrás en inversión, capacidad de alojamiento y afluencia de visitantes. Un estudio del Policy Center for the New South señala disparidades regionales persistentes, con las regiones costeras dominando la producción económica y la infraestructura, mientras que el interior y las provincias del sur se quedan atrás en empleo, inversión y servicios. Esto limita la expansión geográfica del mercado hotelero. En la región de la costa oriental del Mediterráneo, las inversiones turísticas acumuladas superaron los 6.1 millones de dólares hasta 2020, pero no lograron sostener el crecimiento regional debido a la estacionalidad y los limitados beneficios en materia de empleo. ^{[4] Loro Journals, “The Economic and Social Impacts of Tourism in Canada: A Sustainable Development Perspective,” Economics, Management and Sustainability Journal, Vol. 10, No. 2, 2025.}

Análisis de segmento

Por tipo: Las cadenas hoteleras impulsan la consolidación del mercado

Las cadenas hoteleras dominaban el 52.74 % del mercado hotelero marroquí en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.22 % hasta 2031, eclipsando a la categoría independiente. Este liderazgo se debe a los lanzamientos multimarca de grupos como Accor, que ofrece marcas de lujo, gama media y económica en categorías de precios generales, y Marriott, cuya cartera de proyectos en África asigna un gran peso estratégico a Marruecos. Los operadores de cadenas hoteleras aprovechan las compras centrales, los programas de fidelización y las oficinas de ventas globales para impulsar el RevPAR, lo que limita el alcance de distribución de los hoteles familiares tradicionales. 

Los hoteles independientes, que aún representan el 44% de las habitaciones, ceden cada vez más el control a través de acuerdos de gestión o franquicia para acceder a una mayor demanda. Las marcas centradas en la conversión que prometen una inversión mínima en gastos de capital están ganando terreno en riads y hoteles urbanos más antiguos. La localización sigue siendo un factor diferenciador para los hoteles boutique independientes, aunque las certificaciones de sostenibilidad y los conceptos experienciales son esenciales para mantener su relevancia. Según las previsiones, las afiliaciones a cadenas hoteleras consolidarán el mercado hotelero marroquí, mejorando los indicadores operativos y la confianza de los inversores, a la vez que preservan la autenticidad cultural mediante modelos de marca indirecta.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de alojamiento: los apartamentos con servicio lideran el impulso del crecimiento

Los apartamentos con servicios registraron el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.74 %, impulsados ​​por nómadas digitales, estancias corporativas de larga duración y profesionales extranjeros en proceso de reubicación. Proyectos como Citadines Almaz Casablanca abrieron en 2025 con 61 unidades diseñadas para estancias superiores a un mes, y se prevén nuevas aperturas en Marrakech, Rabat y Tánger. 

Los hoteles de gama media y media-alta conservan la mayor presencia, con un 39.66 % del mercado hotelero marroquí en 2025, y atienden a viajeros europeos preocupados por el precio y a un creciente grupo nacional de ingresos medios. Los hoteles de lujo aún captan el 31.5 % de los ingresos, impulsados ​​por riads históricos, resorts de golf y ofertas residenciales de marca. Los segmentos económicos y económicos siguen siendo vitales para los grupos turísticos nacionales, pero se enfrentan a presiones en los márgenes debido a los costes laborales y los servicios públicos. Se espera que la transición hacia unidades flexibles de estilo residencial reajuste la oferta de productos en los centros urbanos y las zonas costeras.

Por canal de reserva: la aceleración digital directa desafía el dominio de las OTA

Las OTA mantuvieron una cuota de mercado del 46.58 % en 2025, pero su dominio está disminuyendo gradualmente a medida que los hoteles refuerzan sus sitios web con motores de tarifas en tiempo real y pagos móviles sin complicaciones. Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.08 % para las reservas digitales directas hasta 2031, impulsada por mejoras en las interfaces en árabe y francés y descuentos para miembros de fidelización. Los canales corporativos/MICE ofrecen una base de negocio predecible entre semana en Casablanca y Rabat, lo que beneficia a los grandes bloques de habitaciones y al alquiler de espacios para reuniones. 

Los canales mayoristas y las agencias tradicionales siguen gestionando viajes en grupo a través de circuitos multiciudad, pero se enfrentan a la presión de las comisiones. Los hoteles ahora ofrecen paquetes con servicios adicionales —traslados al aeropuerto, visitas culturales y créditos para el spa— para incentivar a los huéspedes a reservar directamente, reduciendo así el coste total de venta y enriqueciendo la información, una ventaja crucial en el mercado hotelero marroquí.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Marrakech-Safi mantiene una cuota de mercado del 26.92% en 2025. Sus experiencias en la medina ofrecen tarifas premium por noche que consolidan el rendimiento de lujo. El aumento de las frecuencias aéreas desde París, Londres y Madrid refuerza aún más la estabilidad de la ocupación entre temporadas. Los nuevos resorts suburbanos con componentes integrados de golf y bienestar están impulsando el crecimiento de los segmentos de ocio, equilibrando la oferta de hoteles con un fuerte componente patrimonial dentro de las murallas de la ciudad. La expansión del centro de convenciones, prevista para 2025, ampliará la utilización corporativa entre semana, lo que facilitará los flujos de ingresos durante todo el año.

Casablanca-Settat destaca como el centro neurálgico empresarial de Marruecos, gracias a su papel como capital comercial del país y a su aeropuerto clave. Importantes reformas hoteleras y la ampliación de proyectos de oleoductos se complementan con las reuniones financieras del Banco Mundial y el creciente número de eventos fintech, lo que refuerza la ocupación entre semana. Los proyectos frente al mar están integrando torres de oficinas con hoteles, difuminando las fronteras entre vida, trabajo y ocio y ampliando la duración de las estancias de los visitantes más allá de los patrones comerciales tradicionales.

Susa-Masa lidera el crecimiento futuro con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.25 % entre 2026 y 2031, gracias a las playas atlánticas para surfear, los inviernos suaves y el creciente número de chárteres en Europa. Los complejos turísticos integrados a gran escala de Taghazout e Imi Ouaddar están incorporando plantas desalinizadoras para mitigar la escasez de agua, en cumplimiento de los estrictos mandatos ESG. Los deportes de aventura, los circuitos ecoturísticos en el Antiatlas y los festivales culturales de Agadir diversifican el atractivo. La infraestructura en constante evolución de la región alimenta un ciclo virtuoso de inversión y demanda, lo que subraya su enorme influencia en el mercado hotelero marroquí.

Panorama regulatorio

Marruecos regula el alojamiento turístico principalmente mediante la Ley 80.14, cuyos textos de aplicación se actualizaron a través de un nuevo marco unificado de clasificación y calidad publicado en mayo de 2025 para las categorías de alojamiento turístico, que abarca formatos más allá de los hoteles tradicionales. El sistema revisado utiliza matrices de evaluación detalladas (aproximadamente entre 235 y 387 criterios por categoría), desarrolladas con la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo, e introduce calificaciones con validez limitada, con revisiones cada 7 años para los establecimientos nuevos y cada 5 años para los ya existentes.

A partir de 2026, el cumplimiento y el control de calidad se acercaron al monitoreo continuo, ya que el Ministerio de Turismo comenzó a implementar inspecciones encubiertas en alojamientos clasificados. Paralelamente a las normas de alojamiento, también avanzaron los esfuerzos del gobierno para formalizar los ecosistemas relacionados con el turismo, incluyendo acuerdos firmados en febrero de 2026 para modernizar el sector artesanal con un componente de apoyo a servicios digitales de 36 millones de dirhams, lo que refuerza el impulso regulatorio e institucional hacia estándares profesionales en toda la economía turística.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la hostelería en Marruecos comienza con la adquisición de terrenos, la obtención de permisos y la estructuración de proyectos (a menudo con el apoyo del Estado), seguida del diseño y la construcción, el equipamiento y la adquisición de suministros (mobiliario, mobiliario y suministros operativos), la contratación y la formación del personal previas a la apertura, y, finalmente, las operaciones continuas que abarcan habitaciones, restauración, eventos y servicios complementarios. Los programas públicos y los organismos del sector influyen en múltiples eslabones de esta cadena, desde la facilitación de inversiones y el apoyo a la renovación mediante iniciativas como Cap Hospitality (crédito subvencionado por el Estado para la mejora de alojamientos) hasta el desarrollo laboral a través de alianzas con instituciones de formación como OFPPT, que el Ministerio de Turismo vinculó a la mejora de las cualificaciones del sector junto con el marco de clasificación actualizado.

La distribución y la generación de demanda se realizan cada vez más a través de agencias de viajes online (OTA), canales digitales directos, intermediarios corporativos/MICE y la conectividad con aerolíneas, y los operadores utilizan sistemas de fidelización y gestión de ingresos para mejorar la rentabilidad y reducir el coste de venta. Los principales puntos de fricción se encuentran en la adquisición y las capacidades: la cadena de suministro del sector HoReCa sigue dependiendo de las importaciones de equipos y servicios especializados, lo que eleva los costes y los plazos de entrega y aumenta la necesidad de socios locales de mantenimiento, ingeniería y formación; por el lado de la oferta, la facilitación de la inversión sigue siendo fundamental. SMIT destaca una gran cartera de proyectos en 2026 (casi 700 proyectos hoteleros, alrededor de 26 000 camas nuevas y 34 000 millones de dirhams en inversión de capital), lo que subraya la magnitud de la coordinación necesaria entre promotores, financiadores, contratistas y operadores.