Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los congeladores de helados: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de congeladores de helados

La eliminación gradual de los HFC y las normativas de eficiencia generan demanda de reemplazo estructural.

El mercado de congeladores para helados está entrando en una fase de renovación estructural debido a que el Reglamento (UE) 2024/573 de la Unión Europea sobre gases fluorados (F-Gas) prohibió los gases fluorados con un PCA de 150 o superior en los nuevos equipos de refrigeración comercial autónomos a partir del 1 de enero de 2025, lo que afecta directamente a las flotas de congeladores que utilizan refrigerantes R134a y R404A. En Estados Unidos, la Ley AIM exige que las nuevas unidades de refrigeración comercial autónomas utilicen refrigerantes con un PCA inferior a 150 en la misma fecha, mientras que el límite máximo permitido de HFC para el periodo 2024-2028 se redujo al 60 % del valor de referencia. ^{[ 2 ]Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, “Transiciones tecnológicas bajo la Ley AIM”, US EPA, epa.gov}El consumo de HFC en la Unión Europea en 2024 ya se situaba un 60 % por debajo de los objetivos del Protocolo de Montreal, lo que demuestra la rapidez con la que se ha reducido la disponibilidad de refrigerantes para los propietarios de sistemas antiguos. Este cambio es relevante para el mercado de congeladores de helados, ya que los operadores que mantienen equipos antiguos en funcionamiento se enfrentan a mayores costes de mantenimiento debido a los contratos de suministro de HFC nuevos. En consecuencia, las decisiones de sustitución se justifican cada vez más por el coste total de propiedad y el riesgo de cumplimiento normativo, en lugar de por el simple fin de la vida útil del equipo.

Expansión y modernización de la presencia minorista en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico combina la mayor base actual con la trayectoria de crecimiento más rápida, lo que proporciona al mercado de congeladores de helados una base de demanda estructural más sólida que en regiones donde el crecimiento depende de la reposición. El negocio de helados de la India estaba valorado en 30 000 millones de rupias (3500 millones de dólares) en 2023, y se espera que la categoría crezca entre un 13 % y un 15 % a medida que se expanda el comercio minorista organizado y aumente el consumo per cápita. Esta expansión del comercio minorista no se limita a los hipermercados de gran formato, ya que los formatos de tiendas de barrio y de conveniencia también están ampliando la capacidad de almacenamiento de alimentos congelados en China, la India y el sudeste asiático. Estas tiendas más pequeñas suelen necesitar vitrinas enchufables en lugar de sistemas centralizados, por lo que la demanda se inclina hacia los segmentos de ≤300 L y 301-600 L en el mercado de congeladores de helados. El efecto práctico es que el aumento del número de tiendas en los corredores urbanos de clima cálido se traduce directamente en una mayor demanda de vitrinas, especialmente donde las compras impulsivas aún dominan las ventas de postres congelados.

La adopción de refrigerantes naturales permite la creación de unidades enchufables de mayor eficiencia.

Los refrigerantes naturales se están convirtiendo en la opción de diseño predeterminada en el mercado de congeladores de helados en todas las regiones reguladas. El Informe de Mercado ATMOsphere 2024 indicó que el sector minorista de alimentos europeo contaba con una base instalada de 17 millones de vitrinas refrigeradas autónomas de hidrocarburos a diciembre de 2024, lo que demuestra una amplia adopción más allá de los proyectos piloto. En Norteamérica, la adopción de CO2 transcrítico en la refrigeración comercial aumentó notablemente en 2024 y 2025, alcanzando los 6,360 supermercados y establecimientos industriales, lo que demuestra que las plataformas de bajo GWP se están extendiendo en el sector minorista de alimentos en general, en lugar de limitarse a proyectos aislados. El proyecto LIFE ICEGREEN también demostró que las máquinas de helados basadas en R290 redujeron el consumo de energía en un promedio del 27 % en comparación con los sistemas HFC tradicionales, lo que refuerza la justificación de la conversión en términos de costes operativos. Esta combinación de presión política y ahorro energético está impulsando el mercado de congeladores de helados hacia unidades que cumplen con los objetivos de refrigerante y electricidad sin depender de futuras excepciones de mantenimiento.

Crecimiento de supermercados, tiendas de conveniencia y heladerías de alta gama.

El mercado de congeladores de helados también se ve impulsado por cambios más amplios en los puntos de venta de postres congelados. Los supermercados y las tiendas de conveniencia siguen siendo los principales distribuidores. Sin embargo, la popularidad de los helados artesanales y los postres de alta gama está impulsando la demanda de vitrinas para helados, dispensadores y expositores de mostrador que difieren técnicamente de las unidades de arcón estándar. El sector del helado artesanal en Italia generó cerca de 3 millones de euros en 2024, y SIGEP preveía otro año sólido en 2025 tras el aumento del 2.1 % en el consumo europeo de helado en 2024. Esto es importante porque las heladerías de alta gama compran teniendo en cuenta la presentación, la estabilidad de la temperatura y la experiencia de marca, no solo el bajo coste inicial. El resultado para el mercado de congeladores de helados es un cambio en la composición del mercado hacia vitrinas más especializadas con precios de venta más elevados y un mayor control de las especificaciones por parte de las franquicias y las marcas propias.

Deficiencias en las habilidades de los técnicos y cumplimiento del código de seguridad para HC/CO2

El mercado de congeladores de helados se enfrenta a un cuello de botella en la conversión, ya que la transición a sistemas de R290 y CO2 depende de una base de técnicos que aún se está adaptando a los nuevos requisitos de seguridad y manipulación. El Reglamento (UE) 2024/573 sobre gases fluorados exige a los Estados miembros que establezcan programas de certificación para técnicos en refrigerantes naturales, y las normas de aplicación comenzaron a publicarse hasta 2025. La diferencia entre los plazos de certificación y la capacidad de la mano de obra puede provocar retrasos en la instalación y la conversión de flotas, incluso cuando los compradores están dispuestos a invertir. Los operadores más pequeños son especialmente cautelosos, ya que la manipulación incorrecta de los sistemas de hidrocarburos puede generar problemas con las aseguradoras y provocar infracciones del código de construcción. Como resultado, es posible que la demanda en el mercado de congeladores de helados se mantenga alta, mientras que la velocidad real de instalación se vea limitada por la disponibilidad de mano de obra y el riesgo de incumplimiento normativo.

Altos costos iniciales en medio de la volatilidad de los precios de la energía.

El mercado de congeladores de helados también enfrenta resistencia debido a los mayores costos iniciales de los sistemas de refrigerante natural y semienchufables, especialmente entre pequeños minoristas y operadores de servicios de alimentos. EuroShop señaló que los sistemas híbridos de circuito de agua SPI pueden ofrecer una economía más sólida a largo plazo, pero aún requieren más capital inicial que los enchufables convencionales refrigerados por aire. ^{[ 3 ]EuroShop, “Economía de los sistemas de refrigeración y circuitos de agua para tiendas”, EuroShop, euroshop-tradefair.com} La viabilidad económica de estos proyectos se complica cuando los precios de la electricidad son volátiles, ya que los periodos de recuperación de la inversión previstos pueden variar considerablemente entre la revisión de las compras y la realidad operativa. Las grandes cadenas pueden absorber esta incertidumbre con mayor facilidad, pero la base de tiendas independientes, que impulsa el volumen de ventas en Asia y África, sigue siendo más sensible a los precios. Esto convierte la financiación y la presupuestación de capital, y no solo la disponibilidad del producto, en un factor limitante importante para el mercado de congeladores de helados a medio plazo.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los formatos de impulso mantienen su posición mientras que las pantallas verticales ganan cuota de mercado.

Los congeladores horizontales/profundos representaron el 34.23 % de la cuota de mercado de congeladores para helados en 2025, lo que refleja su fuerte presencia en los programas de congelación de marcas reconocidas en Asia-Pacífico, África y Sudamérica. Su posición se mantiene sólida gracias a que las marcas multinacionales de helados siguen distribuyendo unidades horizontales a minoristas independientes mediante acuerdos de distribución exclusivos o semiexclusivos. Esta base instalada se renueva en un ciclo determinado más por el cumplimiento de las normativas sobre refrigerantes que por la obsolescencia de la mercancía. El mercado de congeladores para helados aún depende de los formatos horizontales en lugares con alta demanda de compra impulsiva, donde el bajo costo, la durabilidad y el mantenimiento sencillo son más importantes que la presentación visual. Esto mantiene la relevancia de las unidades horizontales en puntos de venta minoristas, quioscos y tiendas de barrio, donde la rotación de postres congelados es constante, pero el espacio disponible es limitado.

Se prevé que los congeladores verticales/con puerta de cristal crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.18 % hasta 2031, la más rápida entre los tipos de productos, a medida que el comercio minorista organizado se orienta hacia la visibilidad vertical y comparaciones de productos más claras. Las normas energéticas de la Unión Europea han reforzado este cambio, ya que los congeladores de helados tuvieron que cumplir un umbral de EEI del 50 % o menos a partir del 1 de septiembre de 2023, lo que favoreció los nuevos diseños verticales en los mercados regulados. ^{[ 4 ]Topten, “Requisitos energéticos de la refrigeración comercial”, Topten, topten.eu}Los expositores para helados y los congeladores para servir están ganando mayor demanda a medida que los formatos de helado y postres premium se expanden a mercados donde antes tenían poca presencia formal. Los congeladores tipo isla/multinivel siguen vinculados a las vitrinas de los supermercados y se están renovando en plataformas de menor precio bruto de venta (GWP) a medida que se modernizan las flotas de tiendas. Los congeladores de helado de mostrador siguen siendo el subsegmento más pequeño, pero se benefician de la expansión de los menús de cafeterías, restaurantes de comida rápida y postres, lo que le da a la industria de congeladores de helado un segmento de producto especializado más allá del comercio minorista tradicional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante tecnología de refrigeración: la estática mantiene la base mientras que el circuito de agua define la dirección.

Los sistemas de refrigeración estáticos representaron el 44.92 % de los ingresos de 2025, lo que subraya la importancia que aún tiene el mercado de congeladores de helados para los gabinetes enchufables de bajo costo utilizados en flotas de marcas reconocidas y en pequeños comercios. Su popularidad radica en su simplicidad, sus menores costos de adquisición y su larga trayectoria en canales de venta por impulso. Los sistemas estáticos también se han mantenido viables gracias a que la presión regulatoria ha impulsado a los fabricantes a optimizar plataformas ya conocidas en lugar de abandonarlas. En la práctica, muchos operadores prefieren una unidad estática mejorada, fácil de mantener e instalar. Esta dinámica ayuda a explicar por qué la base del mercado de congeladores de helados sigue siendo amplia, incluso con el auge de las tecnologías avanzadas.

Los sistemas de glicol/agua de circuito remoto (SPI) están creciendo a un ritmo del 6.88 % hasta 2031, el más rápido entre las tecnologías de refrigeración, porque abordan tanto el cumplimiento de las normativas sobre refrigerantes como la flexibilidad en la distribución de las tiendas. AHT Cooling Systems implementó su sistema de circuito de agua VENTO SPI en Tailandia en 2025. Informaron de una reducción del 12 % en el consumo energético anual en comparación con un sistema de rack R404A, junto con una reducción del 97 % en la carga de refrigerante. Una instalación híbrida de circuito de agua enchufable R290 en Alemania también redujo el consumo energético total de un supermercado en un 8.8 % y la carga de aire acondicionado hasta en un 40 % en los meses más cálidos. Las normas de límite de carga según EN IEC 60335-2-89:2022 han reforzado aún más la justificación de las arquitecturas distribuidas al distribuir el refrigerante a través de circuitos sellados más pequeños en lugar de una única carga centralizada de gran tamaño. En el mercado de congeladores de helados, esto significa que los sistemas de circuito de agua están dando forma al futuro de la tecnología, incluso cuando las unidades estáticas siguen dominando la base instalada.

Por capacidad (litros): los formatos medianos dominan, los formatos grandes ganan terreno.

El segmento de 301 a 600 litros representó el 41.84 % del mercado de congeladores de helados en 2025, ya que satisface las necesidades de los pasillos de supermercados y tiendas de conveniencia de tamaño mediano que requieren una exhibición visible sin un consumo excesivo de energía. Este rango de capacidad ofrece un equilibrio práctico entre el espacio de exhibición, la frecuencia de reposición y la eficiencia del espacio en la tienda. También funciona bien para los minoristas que renuevan el inventario congelado diariamente, pero no tienen la densidad de volumen de un gran hipermercado. Como resultado, el rango medio sigue siendo la opción predeterminada en gran parte del mercado de congeladores de helados, donde los operadores buscan una amplia visibilidad de los SKU con costos operativos manejables. Este equilibrio dificulta que la clase de capacidad más pequeña o la más grande desplacen por completo a la intermedia.

Se proyecta que el segmento de >600 L crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.35 % hasta 2031, lo que refleja la expansión de los hipermercados, los formatos tipo almacén y las vitrinas de alimentos congelados más grandes en los mercados en crecimiento. Los gabinetes más grandes son ideales para tiendas que destinan más espacio a los postres congelados y necesitan un mayor impacto visual para las compras familiares y al por mayor. Al mismo tiempo, la gama de ≤300 L se mantiene estructuralmente estable porque los minoristas independientes y los programas de compra impulsiva de marca continúan colocando unidades compactas en tiendas locales y establecimientos cercanos al transporte público. La densificación de las tiendas de conveniencia en Asia mantiene activas tanto la gama de ≤300 L como la de 301-600 L, ya que estos formatos requieren un menor espacio, una rotación rápida y una reposición sencilla. Esta división entre unidades compactas de compra impulsiva y formatos de vitrina más grandes le da a la industria de congeladores de helados un perfil de capacidad amplio en lugar de una única ruta de migración dominante.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los supermercados lideran, pero las heladerías marcan la pauta.

Los supermercados e hipermercados representaron el 38.72 % de los ingresos de los usuarios finales en 2025, lo que refleja su posición como el principal canal de venta fuera del establecimiento para helados envasados ​​en los mercados minoristas desarrollados y organizados. Sus compras están cada vez más vinculadas a programas de cumplimiento, revisiones energéticas y ciclos de renovación de toda la red, en lugar de reemplazos puntuales de congeladores. Este patrón favorece a los proveedores que pueden gestionar la planificación de flotas, el registro de productos y el soporte posventa en múltiples tiendas. También significa que las compras pueden llegar en oleadas concentradas cuando un minorista pasa de equipos antiguos con HFC a equipos con menor GWP. En el mercado de congeladores para helados, el comercio minorista de alimentos de gran formato sigue siendo el pilar del volumen, incluso a medida que los canales más pequeños crecen más rápido en algunos países.

Se prevé que las heladerías y gelaterías crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 % hasta 2031, lo que las convierte en el segmento de usuarios finales de mayor crecimiento en el mercado de congeladores de helados. La demanda en este segmento está ligada al crecimiento de las franquicias, la tendencia hacia productos premium y el auge de formatos de exhibición especializados que requieren condiciones de servicio precisas y una presentación visual más atractiva. Estos compradores necesitan vitrinas para helado, dispensadores y exhibidores de mostrador que se diferencian sustancialmente de los congeladores de helados envasados ​​estándar. Las tiendas de conveniencia y gasolineras también siguen siendo un segmento de crecimiento importante en Asia-Pacífico y Norteamérica. Al mismo tiempo, la demanda del sector HoReCa se ve impulsada por la expansión de los menús de postres en los formatos de comida rápida y cafeterías. Los bares y clubes siguen siendo un nicho de mercado, pero su demanda es de productos de alta gama y específicos, lo que añade una pequeña pero especializada dimensión al tamaño del mercado de congeladores de helados.

Por canal de ventas: las redes de distribuidores sustentan la amplitud, los fabricantes de equipos originales directos amplían el segmento premium.

Los distribuidores/comerciantes representaron el 54.82 % de los ingresos de 2025, lo que refleja la amplia distribución geográfica y la intensidad de servicio de la base instalada en el mercado de congeladores de helados. Los socios locales siguen siendo importantes porque brindan asistencia lingüística, repuestos, coordinación de mantenimiento y respuesta rápida a miles de pequeños clientes finales. Muchas heladerías independientes, tiendas de barrio y establecimientos de conveniencia no son accesibles únicamente a través de un modelo de venta directa del fabricante. Esto mantiene a las redes de distribución como elementos centrales en mercados donde la densidad de servicio es tan importante como las especificaciones del producto. En ese sentido, la estructura de canales del mercado de congeladores de helados aún refleja la fragmentación de sus usuarios finales y las condiciones operativas regionales.

Se prevé que el canal Direct OEM/Key Accounts crezca un 6.73 % hasta 2031, a medida que las grandes cadenas minoristas centralicen sus compras en acuerdos de flota plurianuales. Este canal es ideal para compradores que buscan servicios integrados, monitorización remota y una gestión clara del cumplimiento normativo en grandes redes de tiendas. Kroger se ha comprometido a implementar refrigeración transcrítica de CO2 en todas sus nuevas tiendas en Estados Unidos a partir de 2025, mientras que ALDI Estados Unidos ya cuenta con una importante red de tiendas con este sistema, lo que demuestra la transición de las grandes cadenas hacia la adquisición directa basada en especificaciones. Para los fabricantes, un contrato directo con una cuenta clave puede generar una demanda más predecible y un papel más relevante en la planificación de la transición de refrigerantes. Por ello, es probable que la industria de congeladores de helados mantenga su amplia red de distribuidores, al tiempo que amplía su presencia directa en el segmento premium del canal de ventas.

Análisis geográfico

La región de Asia-Pacífico representó el 37.13 % de la cuota de mercado de congeladores de helados en 2025 y se prevé que registre la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) regional más rápida, del 7.23 %, hasta 2031. Esta combinación excepcional apunta a una demanda estructural, más que a un pico de reemplazo puntual. La región se beneficia del creciente consumo de postres congelados, la rápida formalización del comercio minorista y las condiciones climáticas que mantienen la demanda durante todo el año de congeladores comerciales visibles. India aporta un importante componente a largo plazo, ya que la expansión del comercio minorista organizado está mejorando el alcance de la cadena de frío, mientras que el consumo per cápita continúa aumentando desde una base baja. La región también ofrece un caso comercial temprano para los sistemas de circuito de agua y semi-enchufables, dado que las altas temperaturas ambiente hacen que la disipación del calor sea un problema más inmediato a nivel de tienda que en muchos mercados templados.

Se prevé que Europa crezca un 3.50 % hasta 2031, un ritmo más lento que el de Asia-Pacífico, pero respaldado por un ciclo de reemplazo claro impulsado por el cumplimiento normativo. La base instalada de la región es grande y madura, por lo que la renovación de equipos depende más de las regulaciones, la eficiencia y las mejoras tecnológicas que de la creación de nuevos puntos de venta. Las normas de ecodiseño y EPREL de la Unión Europea han hecho que la comparación de productos sea más transparente, y el Reglamento (UE) 2024/573 sobre gases fluorados ha acelerado la presión sobre las flotas de HFC heredadas. Se prevé que Norteamérica crezca un 4.50 % hasta 2031, respaldada por la Ley AIM y por la demanda de formatos de postres helados artesanales y de alta gama. En ambas regiones, el mercado de congeladores de helados se está orientando hacia equipos mejor especificados, con menor potencial de calentamiento global (PCG) y con datos más visibles, en lugar de simplemente hacia mayores volúmenes de unidades.

Se prevé que Sudamérica crezca un 5.00 % hasta 2031, mientras que se espera que Asia Occidental se expanda entre un 5 % y un 6 %, y África alrededor de un 4 %, partiendo de bases más bajas. Estas regiones se encuentran en una etapa más temprana de desarrollo, por lo que la modernización del comercio minorista y la inversión en la cadena de frío son más importantes que la sustitución impulsada por la regulación a corto plazo. El marco de Kigali sigue siendo importante porque impulsa a las economías en desarrollo hacia la eliminación gradual de los HFC y apoya una transición progresiva hacia el abandono de los refrigerantes tradicionales. A medida que se modernizan las redes de tiendas y los formatos de servicios de alimentación, el mercado de congeladores de helados en estas regiones debería expandirse mediante una combinación de nuevas instalaciones y actualizaciones selectivas, en lugar de únicamente mediante la conversión de flotas completas.