Tamaño y participación del mercado de adhesivos en la India

Mercado de adhesivos en India (2025-2030)
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Análisis del mercado de adhesivos en India por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado indio de adhesivos crezca de 3.07 millones de dólares en 2025 a 3.28 millones de dólares en 2026 y alcance los 4.58 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.88 % entre 2026 y 2031. El gasto en políticas favorables para corredores de transporte, el aumento en el volumen de embalajes para el comercio electrónico y la electrificación automotriz sustentan una trayectoria de expansión plurianual. La demanda de construcción crece con mayor rapidez porque los proyectos del Oleoducto Nacional de Infraestructura aceleran la actividad en metro, ferrocarriles, carreteras y ciudades inteligentes, que requiere formulaciones estructurales, de baldosas y de impermeabilización. El embalaje mantiene su liderazgo gracias a las regulaciones de embalaje sostenible que orientan a las marcas hacia soluciones de adhesión compatibles con materiales reciclables. La cadena de suministro de la automoción, la electrónica y la emergente industria aeroespacial diversifican los ingresos y amortiguan el riesgo cíclico en el mercado indio de adhesivos. La inflación moderada de las materias primas y las normas de certificación más estrictas moderan los márgenes, pero los incentivos a la fabricación nacional y la localización de la tecnología equilibran las presiones a corto plazo.

Conclusiones clave del informe

  • Por resina, el poliuretano lideró con el 21.92% de la participación de mercado de adhesivos en India en 2025, mientras que VAE/EVA está preparado para expandirse a una CAGR del 7.70% hasta 2031. 
  • Por tecnología, el hot-melt capturó el 36.62 % de la participación en los ingresos del tamaño del mercado de adhesivos de la India en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 7.05 % hasta 2031. 
  • Por usuario final, el embalaje representó el 46.58 % del tamaño del mercado de adhesivos de la India en 2025, mientras que se prevé que el sector aeroespacial avance a una CAGR del 7.22 % hasta 2031. 

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por resina: La versatilidad del poliuretano ancla el liderazgo

El poliuretano capturó el 21.92 % de los ingresos en 2025, impulsado por uniones flexibles y resistentes a productos químicos que destacan en el ensamblaje de automóviles, paneles de fachada y encapsulado de componentes electrónicos. Esta categoría se beneficia de la producción local escalable de polioles, que estabiliza la oferta. El VAE/EVA se posiciona como líder con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.70 % gracias a las barras de adhesivo termofusible reciclables, populares en los envases de comercio electrónico. Las iniciativas de base biológica impulsan la sustitución a largo plazo mediante el uso de PLA y derivados de lignina, aunque los volúmenes comerciales se mantendrán modestos hasta 2031. Los epoxis conservan su resistencia en nichos específicos de la industria aeroespacial, como la unión de compuestos y la infraestructura ferroviaria, donde la resistencia al corte superior a 25 MPa es obligatoria. Los sistemas acrílicos están en constante crecimiento en el acristalamiento de ventanas y el ensamblaje de carrocerías de camiones, aprovechando su excelente estabilidad a los rayos UV.

Los productores de poliuretano invierten en prepolímeros de curado por humedad que alcanzan tiempos de secado al tacto inferiores a 10 minutos, lo que permite ciclos de construcción más rápidos. Los proveedores de VAE implementan optimizaciones del índice de fusión para mejorar la maquinabilidad en formadoras de cajas de alta velocidad. Los formuladores de epoxi desarrollan grados reforzados con nanosílice para aumentar la resistencia al impacto de las uniones de CFRP. La demanda de adhesivos de silicona crece con los requisitos de gestión térmica de la electrónica, mientras que las ventas de cianoacrilato siguen el aumento del uso en bricolaje y dispositivos médicos.

Mercado de adhesivos en India: cuota de mercado por resina, 2025
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Por tecnología: el termofusible domina la economía del procesamiento

El hot-melt mantuvo una cuota de mercado del 36.62 % en 2025 y continúa ampliando su liderazgo gracias a que los perfiles sin disolventes y de fraguado rápido ofrecen un alto rendimiento con un bajo consumo energético. Las líneas de envasado automatizadas en Bombay y Bangalore pueden alcanzar las 600 cajas por minuto utilizando barras a base de metaloceno, lo que reduce el consumo en un 15 %. La demanda de dispersiones acuosas avanza en el sector del mobiliario y el acabado de la construcción, donde los límites de COV son cada vez más estrictos. Los hot-melt de uretano reactivo se están consolidando en los faros de automóviles y en los nidos de composites, donde la resistencia en verde y la cohesión final son fundamentales. La tecnología de curado UV gana terreno en smartphones, wearables y conectores de fibra óptica, donde el procesamiento instantáneo compensa el mayor coste de la resina.

Los fabricantes de equipos introducen hornos de fusión de circuito cerrado que reducen la formación de carbonilla, prolongando así la vida útil de las boquillas. Los volúmenes de disolventes se erosionan un 4 % anualmente, excepto en calzado especializado y en la modernización de automóviles, donde la tolerancia superficial y la penetración priman sobre la sostenibilidad. Las químicas híbridas, que combinan siliconas de curado por humedad con dispersiones acrílicas, surgen para paneles de fachada que requieren flexibilidad y adhesión al aluminio revestido.

Por industria de usuario final: el embalaje lidera, la industria aeroespacial acelera

El sector de embalajes dominó los ingresos con un 46.58 % en 2025, impulsado por el crecimiento de la paquetería y la adopción de laminados aptos para alimentos. El volumen de pedidos de los almacenes de comercio rápido impulsa la demanda de barras de baja temperatura de aplicación que reducen el tiempo de inactividad. El mercado indio de adhesivos sigue dependiendo del embalaje para mantener el consumo base. El sector aeroespacial se acelera a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.22 %, a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves localizan las piezas de góndola y del interior. La construcción sigue siendo un pilar fundamental gracias a la expansión generalizada del metro, que especifica las clases de adhesivos para baldosas C2 TES1 y C2 TES2 para estaciones elevadas.

La industria automotriz se inclina hacia baterías y ensamblajes ligeros. El consumo en el sector salud crece en parches transdérmicos, ensamblaje de catéteres y laminación de tiras diagnósticas, priorizando el cumplimiento de la norma ISO 10993. La demanda de carpintería sigue las tendencias de viviendas asequibles y muebles listos para ensamblar, favoreciendo las dispersiones de poliuretano que eliminan el formaldehído.

Mercado de adhesivos en India: cuota de mercado por sector de consumo final, 2025
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Análisis geográfico

Maharashtra es un importante centro de consumo, impulsado por los clústeres de embalaje cerca de Bombay, las exportaciones farmacéuticas de Thane y el ensamblaje de automóviles en Pune. Los presupuestos gubernamentales para infraestructura financian la Carretera Costera de Bombay y la autopista Nagpur-Bombay, impulsando las compras de productos para la construcción. Gujarat se sustenta en la disponibilidad integrada de productos petroquímicos en Dahej y Jamnagar, así como en industrias diversificadas que abarcan desde el textil hasta la automoción. Las zonas de instalación inmediata del estado en Dholera atraen a ensambladores de productos electrónicos nuevos que especifican productos de curado UV de alta fiabilidad.

Tamil Nadu está creciendo gracias a la proliferación de plantas de fabricación de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y componentes solares con respaldo de PLI en Chennai y Hosur. El consumo de Karnataka se basa en el ensamblaje aeroespacial en Bengaluru y el almacenamiento rápido de comercio electrónico a lo largo del corredor Bengaluru-Hyderabad. Sin embargo, Uttar Pradesh y Haryana, con parques electrónicos en Noida y centros de pruebas automotrices en Gurugram, experimentan un crecimiento moderado debido a incentivos políticos intermitentes.

Panorama competitivo

El mercado indio de adhesivos está moderadamente fragmentado. Pidilite Industries goza de una sólida afinidad de marca en los canales de consumo y carpintería a través de las familias Fevicol, FeviKwik y Dr. Fixit. Las estrategias se centran en el lanzamiento de productos de base biológica, grados de adhesivo termofusible de baja temperatura y plataformas de adhesivos como servicio que ofrecen auditorías y formación in situ. Los portales digitales de pedidos y la trazabilidad de productos mediante códigos QR mejoran la visibilidad del suministro. La certificación BIS y las auditorías de residuos CPCB actúan como barreras de cumplimiento normativo, protegiendo a las empresas establecidas de los nuevos competidores de bajo coste. El crecimiento del espacio blanco reside en el epoxi estructural aeroespacial, la encapsulación de baterías y el ensamblaje de dispositivos médicos, donde las pruebas especializadas y los obstáculos regulatorios limitan la entrada de nuevos competidores.

Líderes de la industria de adhesivos en India

  1. 3M

  2. Compañía HB Fuller

  3. Henkel AG & Co. KGaA

  4. Industrias Pidilite Ltd.

  5. Arkema

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de adhesivos en India: concentración del mercado
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Desarrollos recientes de la industria

  • Febrero de 2025: Henkel inauguró un nuevo Centro de ingeniería de aplicaciones en Chennai, Tamil Nadu, reforzando el liderazgo de su división Adhesive Technologies en el ámbito de la electrónica.
  • Julio de 2024: Henkel inauguró una fábrica de Loctite en Kurkumbh, Maharashtra, con almacenamiento automatizado y diseño LEED Gold para localizar grados de alto rendimiento.

Índice del informe sobre la industria de adhesivos en India

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 El impulso gubernamental a la megainfraestructura impulsa la demanda de adhesivos para la construcción
    • 4.2.2 El rápido crecimiento del comercio electrónico impulsa los adhesivos para embalajes sostenibles
    • 4.2.3 La localización de vehículos eléctricos requiere adhesivos ligeros y de calidad para baterías
    • 4.2.4 La fabricación de productos electrónicos impulsada por PLI impulsa los adhesivos de alto rendimiento
    • 4.2.5 El cambio hacia una base biológica/acuática según las normas de COV impulsa la inversión en investigación y desarrollo
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 La volatilidad de los precios de las materias primas vinculada al crudo reduce los márgenes
    • 4.3.2 El cumplimiento de BIS y CPCB aumenta el costo de formulación y el tiempo de comercialización
    • 4.3.3 La base de suministro fragmentada de las PYME limita la calidad y las economías de escala
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.4
  • 4.5 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.5.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.5.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.5.4 Amenaza de sustitutos
    • Grado de Competición 4.5.5

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por resina
    • Poliuretano 5.1.1
    • 5.1.2 Epoxi
    • 5.1.3 Acrílico
    • 5.1.4 silicona
    • 5.1.5 Cianoacrilato
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Otras resinas
  • 5.2 Por tecnología
    • 5.2.1 A base de agua
    • 5.2.2 A base de disolventes
    • 5.2.3 Reactivo
    • 5.2.4 Fusión en caliente
    • 5.2.5 Curado UV
  • 5.3 por industria de usuario final
    • 5.3.1 Aeroespacial
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Edificación y construcción
    • 5.3.4 Calzado y Cuero
    • 5.3.5 Salud
    • Embalaje 5.3.6
    • 5.3.7 Carpintería y ebanistería
    • 5.3.8 Otras industrias de usuarios finales

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, ampliaciones de capacidad)
  • 6.3 Participación de mercado (%) / Análisis de clasificación
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arcama
    • 6.4.3 Ashlandia
    • 6.4.4 Adhesivos Astrales
    • 6.4.5 Atul Ltd
    • 6.4.6 CORPORACIÓN AVERY DENNISON
    • 6.4.7 BASF
    • 6.4.8 Bajo
    • 6.4.9 Compañía HB Fuller
    • 6.4.10 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.11 Adhesivos HP
    • 6.4.12 Huntsman Internacional LLC
    • 6.4.13 ITW Chemin
    • 6.4.14 Jubilant Agri and Consumer Products Limited (JACPL)
    • 6.4.15 Mapei SpA
    • 6.4.16 Momento
    • 6.4.17 Parker Hannifin Corp.
    • 6.4.18 Industrias Pidilite Ltd.
    • 6.4.19 Sika AG
    • 6.4.20 Soudal India Private Limited

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de adhesivos en India

Los sectores aeroespacial, automotriz, construcción, calzado y cuero, salud, embalaje, carpintería y ebanistería se clasifican por industria de usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados por UV y a base de agua se clasifican por tecnología. Los acrílicos, cianoacrilatos, epoxis, poliuretanos, siliconas y VAE/EVA se clasifican por resina.
por resina
Poliuretano
Epoxy
Acrylic
Silicona
cianoacrilato
VAE/EVA
Otras resinas
por Tecnología
Llevado por barco
A base de solvente
Reactiva
Fusión en caliente
Curado UV
Por industria del usuario final
Aeroespacial
Automóvil
Maquinaria de construcción usada
Calzado y Cuero
Sector Sanitario
Envases
Carpintería Y Ebanistería
Otras industrias de usuarios finales
por resinaPoliuretano
Epoxy
Acrylic
Silicona
cianoacrilato
VAE/EVA
Otras resinas
por TecnologíaLlevado por barco
A base de solvente
Reactiva
Fusión en caliente
Curado UV
Por industria del usuario finalAeroespacial
Automóvil
Maquinaria de construcción usada
Calzado y Cuero
Sector Sanitario
Envases
Carpintería Y Ebanistería
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Definición de mercado

  • Industria del usuario final - Edificación y construcción, embalaje, automotriz, aeroespacial, carpintería y ebanistería, calzado y cuero, atención médica y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
  • Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
  • Resina - En el ámbito del estudio se consideran resinas como Poliuretano, Epoxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA y Silicona.
  • Tecnología: - Para los fines de este estudio, se toman en consideración las tecnologías de adhesivos a base de agua, a base de solventes, reactivos, de fusión en caliente y de curado UV.
Palabra claveDefinición
Adhesivo termofusibleLos adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, a base de polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarlos por encima de su punto de reblandecimiento, momento en el que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse.
Adhesivo reactivoUn adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante el uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo.
Adhesivo a base de solventeLos adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y polímeros termoplásticos o ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros).
Adhesivo a base de aguaLos adhesivos a base de agua utilizan agua como vehículo o medio diluyente para dispersar una resina. Se fijan dejando que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se combinan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil.
Adhesivo curado UVLos adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación.
Adhesivo resistente al calorLos adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen bajo altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional.
ReapuntalarLa relocalización es la práctica de trasladar la producción y la fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. Otros términos utilizados son onshoring, inshoring y back apuntalamiento. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos laborales y de fabricación, es lo opuesto a esto.
OleoquímicosLos oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas.
Materiales no porososLos materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no lo son, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula la necesidad de un flujo de aire elevado.
Acuerdo de Libre Comercio UE-VietnamEl 30 de junio de 2019 se firmaron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam.
Contenido de COVLos compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son sustancias químicas de origen humano que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes.
Polimerización en emulsiónLa polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido.
Objetivos nacionales de embalaje para 2025En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de embalaje para 2025: el 100% de los embalajes deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70% de los embalajes de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50% del contenido reciclado promedio deben incluirse en los envases para 2025, y los envases de plástico de un solo uso, problemáticos e innecesarios, deben eliminarse progresivamente para 2025.
La política de sustitución de importaciones del gobierno rusoLas sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los necesarios para los sectores exportadores de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno lanzó un plan de "sustitución de importaciones" y nombró una comisión especial para supervisar su implementación a principios de 2015.
Sustrato de papelLos sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de otro modo.
Material de aislamientoUn material que inhibe o bloquea la transmisión de calor, sonido o electricidad se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y de escoria, celulosa y fibras naturales, así como placas rígidas de espuma y láminas elegantes.
Cámaras de prueba Choque TérmicoUn cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Comúnmente resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a fría o viceversa, este proceso se produce de forma abrupta. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con mala conductividad térmica e integridad estructural insuficiente.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados ​​en investigación de escritorio y revisión de literatura; junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (donde sea necesario).
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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