| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 18.15 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 27.29 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.50% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de maquinaria agrícola de la India
Se estima que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India será de USD 18.15 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 27.29 mil millones para 2030, con una CAGR del 8.5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El sector agrícola de la India está experimentando un aumento tanto de la producción como de la demanda. Este repunte subraya la urgente necesidad de mecanizar las explotaciones agrícolas, con el fin de alcanzar los objetivos de producción, optimizar la eficiencia de los insumos y garantizar la puntualidad de las operaciones agrícolas. En 2022, la India batió un récord al producir 314.51 millones de toneladas de cereales alimentarios. Sin embargo, este impresionante crecimiento ha tenido un coste: el aumento de los gastos en insumos y el agotamiento de los recursos naturales, en gran medida debido a prácticas ineficientes. La mecanización de las explotaciones agrícolas surge como una solución, ya que aumenta la productividad y la comodidad y hace que la agricultura sea más atractiva para las generaciones más jóvenes. La India Brand Equity Foundation (IBEF) señaló que la tasa de mecanización de la India para 2022-2023 se situó en aproximadamente el 47%.
- La mecanización agrícola desempeña un papel fundamental en varias iniciativas gubernamentales, entre ellas la Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), la Misión para el Desarrollo Integrado de la Horticultura, la Misión Nacional de Semillas Oleaginosas y Palma de Aceite y la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSM). Gracias a estas iniciativas, la distribución de maquinaria agrícola aumentó de 32,678 unidades en 2021 a unas notables 294,800 unidades en 2023, según informó el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores. Los tractores han sido durante mucho tiempo la columna vertebral del panorama de la maquinaria agrícola de la India, y los subsidios y programas gubernamentales han acelerado aún más su adopción generalizada.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola de la India
Aumento del enfoque en la mecanización agrícola
- En la India, la agricultura es la principal fuente de ingresos para casi la mitad de la población y suministra materias primas a diversas industrias. A medida que aumenta la producción de granos, cereales y semillas oleaginosas, existe una creciente demanda de equipos agrícolas modernos. Estos equipos ayudan a gestionar las operaciones de cosecha pesadas, minimizan el desperdicio y aumentan los rendimientos. La Autoridad de Desarrollo de Exportación de Productos Agrícolas y Alimentos Procesados (APEDA) informó que en el año fiscal 2023-2024, la India produjo aproximadamente 304.3 millones de toneladas métricas de cereales, incluidos arroz, trigo, cebada, mijo y ragi. Al ser el segundo mayor productor mundial de arroz y trigo, la India recurre cada vez más a la mecanización agrícola para mantener sus altos rendimientos.
- A medida que las preferencias de la fuerza laboral cambian de la agricultura tradicional a sectores afines, la India enfrenta una escasez persistente de mano de obra para operaciones agrícolas intensivas. Esta tendencia se ve exacerbada por la rápida urbanización, que hace que muchos se trasladen a las ciudades. Los datos del Banco Mundial destacan este cambio: el empleo en la agricultura cayó del 45% en 2020 al 43% en 2022. Dada esta escasez de mano de obra, la demanda de equipos agrícolas aumentará en los próximos años.
- Además, desafíos como la necesidad de realizar actividades agrícolas en el momento oportuno y el margen de tiempo limitado para estas operaciones subrayan la urgencia de la mecanización. Con las crecientes presiones para aumentar la producción en medio de una escasez constante de mano de obra, se prevé que el énfasis en la mecanización agrícola crezca en los próximos años.
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Segmento de tractores para impulsar el mercado indio de maquinaria agrícola
- La India es uno de los principales productores de tractores del mundo, lo que convierte a este segmento en el principal impulsor del mercado indio de maquinaria agrícola. Los tractores son fundamentales en numerosas tareas agrícolas, desde el arado y la siembra hasta la cosecha y el transporte. Su creciente adopción se puede atribuir a los subsidios gubernamentales, la mayor asequibilidad y una mayor conciencia de los agricultores sobre las ventajas de la mecanización. Según lo informado por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles (FADA), las ventas de tractores en la India alcanzaron alrededor de 915 mil unidades en 2023.
- La importancia del segmento de tractores en el panorama de maquinaria agrícola de la India se debe a su versatilidad en diversas condiciones agrícolas. Con la capacidad de operar numerosos implementos, los tractores se han vuelto indispensables para los agricultores, independientemente de la escala. Las opciones de financiación asequibles han ampliado aún más la accesibilidad a los tractores. Para destacar esto, el gobierno central introdujo el Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana en 2022, otorgando un subsidio del 50% en las compras de tractores. En 2024, el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD) presentó un plan que ofrece un subsidio del 30% para la adquisición de tractores.
- Estos incentivos gubernamentales han impulsado las ventas de tractores en un 28.6% entre 2020 y 2023, lo que pone de relieve el giro de la India hacia la agricultura mecanizada. Este cambio se debe en gran medida al aumento de los costes laborales y a la búsqueda de una mayor eficiencia. Con el continuo respaldo del gobierno a la modernización agrícola, el mercado de tractores está preparado para un crecimiento sostenido. Junto con el aumento de los ingresos de los agricultores y una expansión de la superficie de tierras agrícolas, estos factores están destinados a impulsar la trayectoria de la agricultura india.
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Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de India
El mercado indio de maquinaria agrícola se consolida, con los actores importantes ocupando la máxima cuota del mercado. Jugadores de renombre como Mahindra & Mahindra Ltd, CNH Industrial NV, Tractors and Farm Equipment Ltd, Escorts Group y Sonalika son jugadores importantes en el mercado indio de maquinaria agrícola. Los lanzamientos de nuevos productos, las asociaciones y las adquisiciones son las principales estrategias que adoptan las empresas líderes.
Líderes del mercado de maquinaria agrícola de la India
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Mahindra y Mahindra Limited
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TAFE Motores y Tractores Limited
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Tractores Internacionales Ltd. (Sonalika)
-
CNH Industrial NV
-
Deere & Company
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de la India
- Agosto de 2024: New Holland, una marca de CNH, lanzó el tractor WORKMASTER 105 en India. Este modelo de más de 100 caballos de fuerza (HP) cuenta con un motor que cumple con la norma de emisiones TREM-IV, lo que brinda tecnología avanzada, calidad y rendimiento a los clientes indios. El tractor está equipado con un motor FPT que entrega 106 HP e incluye características como una capacidad de elevación de 3,500 kg, acoplamiento electrohidráulico de tracción en las 4 ruedas y un asiento con suspensión neumática y respaldo ajustable.
- Septiembre de 2023: Swaraj Tractors, una marca de rápido crecimiento en el país y parte del Grupo Mahindra, presentó una nueva gama de tractores en la categoría de 40 a 50 HP. La empresa ofrece una garantía de seis años, la mejor del segmento, para estos tractores.
- Abril de 2023: Mahindra Tractors, una división del sector de equipos agrícolas de Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), ha presentado "OJA" como la marca de su nueva gama de tractores preparados para el futuro. La línea Mahindra OJA abarcará cuatro plataformas de subtractores, entre ellas, Sub Compact, Compact, Small Utility y Large Utility. Esta gama integral incluirá 40 modelos en varias categorías de potencia.
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de India
La maquinaria agrícola son las estructuras mecánicas y los dispositivos utilizados en la agricultura u otros fines agrícolas. El mercado de maquinaria agrícola de la India está segmentado por tipo (tractores (menos de 50 HP, 50 a 75 HP, 76 a 100 HP, 101 a 150 HP, más de 150 HP), equipo (arados, gradas, rotocultivadores y cultivadores, sembradoras y fertilizantes y otros equipos), maquinaria de riego (maquinaria de aspersión, riego por goteo y otra maquinaria de riego), maquinaria de cosecha (cosechadoras, cosechadoras de forraje y otra maquinaria de cosecha) y maquinaria de heno y forraje (segadoras y acondicionadoras, empacadoras y otra maquinaria de heno y forraje). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en términos de valor (USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Tipo | Tractores | Menos de 50 HP | |
| 50 a 75 HP | |||
| 76 a 100 HP | |||
| 101 a 150 HP | |||
| Mayor que 150 HP | |||
| Equipo | Arados | ||
| grada | |||
| Rotovators y Cultivadores | |||
| Sembradoras y Fertilizantes | |||
| El otro equipo | |||
| Maquinaria de riego | Riego por aspersión | ||
| RIEGO POR GOTEO | |||
| Otra maquinaria de riego | |||
| Maquinaria de cosecha | Cosechadoras | ||
| Cosechadoras de forraje | |||
| Otra maquinaria de cosecha | |||
| Maquinaria para henificación y forraje | Cortacéspedes y acondicionadores | ||
| Empacadoras | |||
| Otra maquinaria de henificación y forraje | |||
Tipo
| Tractores | Menos de 50 HP |
| 50 a 75 HP | |
| 76 a 100 HP | |
| 101 a 150 HP | |
| Mayor que 150 HP | |
| Equipo | Arados |
| grada | |
| Rotovators y Cultivadores | |
| Sembradoras y Fertilizantes | |
| El otro equipo | |
| Maquinaria de riego | Riego por aspersión |
| RIEGO POR GOTEO | |
| Otra maquinaria de riego | |
| Maquinaria de cosecha | Cosechadoras |
| Cosechadoras de forraje | |
| Otra maquinaria de cosecha | |
| Maquinaria para henificación y forraje | Cortacéspedes y acondicionadores |
| Empacadoras | |
| Otra maquinaria de henificación y forraje |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de maquinaria agrícola de la India
¿Qué tamaño tiene el mercado de maquinaria agrícola de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los 18.15 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 8.5% hasta alcanzar los 27.29 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Maquinaria agrícola de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los 18.15 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Maquinaria agricola de la India?
Mahindra & Mahindra Limited, TAFE Motors and Tractors Limited, International Tractors Ltd. (Sonalika), CNH Industrial NV y Deere & Company son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de la India.
¿Qué años cubre este mercado de maquinaria agrícola de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India se estimó en USD 16.61 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de maquinaria agrícola de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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