Análisis del tamaño y la cuota de mercado de cereales para el desayuno en India: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de cereales para el desayuno en India

Creciente base de consumidores preocupados por la salud

La demografía india, preocupada por su salud, está impulsando cambios significativos en los hábitos de consumo del desayuno, lo que refleja una transición que va más allá de la simple conciencia nutricional. Con el aumento de los ingresos, los consumidores se centran más en la salud y el bienestar, destinando un mayor gasto a alimentos nutritivos, membresías de gimnasios, atención médica preventiva y productos de bienestar. Según el Departamento de Asuntos Económicos, el ingreso nacional per cápita de la India alcanzó los 184.21 INR en 2024.^{[ 1 ]Fuente: Departamento de Asuntos Económicos (India), "Apéndice estadístico de la encuesta económica del año fiscal 2025", www.indiabudget.gov.in}Programas gubernamentales como la iniciativa Anemia Mukt Bharat, que proporcionó suplementos de hierro y ácido fólico a 15.4 millones de niños y adolescentes en el segundo trimestre del año fiscal 2-2024.^{[ 2 ]Fuente: Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, "La lucha de la India contra la anemia", www.pib.gov.in}, destacan el papel de los cereales de desayuno para abordar las deficiencias de micronutrientes, según lo informado por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. Además, el llamado del Estudio Económico 2025 para regulaciones más estrictas sobre los alimentos ultraprocesados, incluyendo los cereales de desayuno azucarados, enfatiza la oportunidad de alternativas reformuladas y saludables. Se espera que este enfoque regulatorio impulse la innovación, fomentando el desarrollo de productos con menos azúcar, más proteína y fórmulas fortificadas que se ajusten a los objetivos nutricionales del gobierno.

Premiumización a través de SKU fortificados con proteínas

India se enfrenta a una importante deficiencia de proteínas debido a la limitada diversidad dietética y a una población predominantemente vegetariana. Para combatir este problema, el gobierno ha implementado un programa a gran escala de fortificación de alimentos básicos, que ahora distribuye arroz fortificado a 80 millones de personas. Esta iniciativa no solo aborda las deficiencias nutricionales, sino que también familiariza a los consumidores con productos alimenticios enriquecidos con nutrientes. En respuesta a esta creciente concienciación, las empresas están introduciendo ofertas innovadoras para satisfacer la demanda de los consumidores. Por ejemplo, en abril de 2025, PepsiCo lanzó su cereal multigrano "Life", diseñado específicamente para personas preocupadas por su salud que buscan opciones nutritivas. De igual manera, marcas emergentes como Troo Good han recaudado 9 millones de dólares en financiación para desarrollar soluciones de desayuno ricas en proteínas, satisfaciendo la creciente demanda de productos alimenticios fortificados. Además, el programa de Incentivos Vinculados a la Producción desempeña un papel fundamental en el apoyo a esta tendencia. Al proporcionar asistencia financiera específica a pequeñas y medianas empresas (pymes) innovadoras y orgánicas de la Categoría II, el programa facilita el desarrollo de productos fortificados con proteínas. Este apoyo reduce significativamente las barreras de entrada al mercado, lo que permite la creación y disponibilidad de formulaciones especializadas para abordar eficazmente la deficiencia de proteínas de la India.

Creciente demanda de cereales listos para consumir

La adopción de cereales listos para comer (RTE) en los hogares indios pone de manifiesto un cambio impulsado por algo más que la simple conveniencia. Con el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral, los hogares con dos ingresos están creciendo, enfrentándose a limitaciones de tiempo que hacen que la preparación tradicional del desayuno sea menos práctica. En febrero de 2025, el gobierno, bajo la iniciativa Kisan Sampada Yojana del Primer Ministro, aprobó 1,608 proyectos, incluyendo 41 megaparques alimentarios y 394 proyectos de cadena de frío.^{[ 3 ]Fuente: Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos, "Del campo a la venta minorista: El impulso de Make in India hacia la excelencia en el procesamiento de alimentos", www.pib.gov.in}Según el Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos, estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y reducir los altos costos previos de los productos listos para comer (RTE). Los habitantes urbanos de la India recurren cada vez más a las plataformas de comercio rápido, que están abordando los desafíos de distribución y mejorando la disponibilidad de cereales listos para comer (RTE) en ciudades más pequeñas. El crecimiento de este segmento indica que la conveniencia se está convirtiendo en un factor de compra clave, especialmente para los consumidores de la Generación Z. Para 2035, se espera que este grupo represente la mitad del gasto en India, impulsando un cambio en los hábitos de desayuno, pasando de preparaciones laboriosas a opciones rápidas para llevar.

Aumento de los hogares con doble ingreso

El aumento de hogares con doble ingreso está impulsando un cambio en la demanda que va más allá de las simples preferencias por ahorrar tiempo, lo que lleva a una reorganización fundamental de los estilos de vida. La participación femenina en la fuerza laboral continúa creciendo significativamente cada año. Según el Banco Mundial, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral de la India aumentó del 31.24 % en 2023 al 32.8 % en 2024.^{[ 4 ]Fuente: Banco Mundial, "Tasa de participación femenina en la fuerza laboral", www.worldbank.com}Este crecimiento está transformando los hogares al aumentar los ingresos disponibles y reducir el tiempo disponible para la preparación de comidas. Estos hogares están modificando sus patrones de consumo al priorizar productos de marca y prácticos, y mostrando disposición a pagar más por soluciones que les ahorren tiempo. Este cambio refleja un aumento de personas en edad laboral por hogar, lo que impulsa tanto el potencial de ingresos como la demanda de desayunos fáciles de preparar. Estos cambios demográficos están creando segmentos de consumidores diferenciados con necesidades específicas, lo que enfatiza la importancia de un posicionamiento de producto específico por encima de las estrategias de mercado masivo. La sostenibilidad de esta tendencia se sustenta en cambios económicos estructurales: las tendencias de familias nucleares impulsan la formación de hogares a un ritmo más rápido que el crecimiento de la población, lo que resulta en más unidades familiares individuales con potencial de doble ingreso.

Alta sensibilidad al precio

Las presiones inflacionarias están impulsando a los consumidores a buscar precios más bajos, lo que genera desafíos para las marcas premium de cereales para el desayuno. Las empresas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) aumentaron sus precios entre un 3% y un 5% en 2024 debido al aumento de los costos de las materias primas. Para mantener los precios, muchas adoptaron estrategias de "contracción inflacionaria". Sin embargo, la elevada inflación alimentaria ha reducido el gasto discrecional, especialmente entre las clases media-baja y media. Esta sensibilidad al precio es especialmente evidente en los mercados rurales, donde el 92% del comercio minorista se realiza a través de tiendas kirana, que cuentan con un espacio limitado en las estanterías para productos premium. Los consumidores sensibles al precio a menudo cambian de marca en función de descuentos, promociones o alternativas más económicas, lo que reduce la fidelidad a la marca y reduce los márgenes de beneficio para los fabricantes. La competencia se intensifica aún más a medida que los cereales para el desayuno se enfrentan a alternativas subsidiadas. Programas gubernamentales, como Bharat Atta y Bharat Rice, ofrecen productos básicos fuertemente subsidiados, estableciendo precios de referencia que desafían las opciones comerciales de desayuno.

Preferencia cultural por los desayunos calientes y salados

Las opciones de desayuno en la India van más allá de las simples preferencias gustativas y reflejan la identidad cultural y el orgullo regional. Si bien la Revolución Verde provocó un declive en los cereales tradicionales y creó carencias nutricionales, muchos indios siguen prefiriendo desayunos calientes y recién preparados, como parathas, idlis, dosas y poha. A través de iniciativas como Poshan Pakhwada 2025, el gobierno indio promueve activamente estos alimentos tradicionales. Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño, este programa fomenta la preparación comunitaria de estos platos en los centros Anganwadi, reforzando su importancia cultural. Sin embargo, las diferencias regionales añaden complejidad: los estados del norte y este de la India muestran una mayor preferencia por los desayunos calientes y salados, mientras que los mercados del sur muestran una adopción ligeramente mayor de opciones listas para comer. Incluso los consumidores preocupados por su salud, que a menudo perciben los cereales fríos como menos nutritivos, siguen apegados a las opciones tradicionales de desayuno. No obstante, la Misión del Mijo del gobierno y la promoción de 'Shree Anna' ofrecen una oportunidad prometedora. Los cereales calientes a base de mijo podrían abordar tanto las preferencias culturales como la creciente necesidad de conveniencia, y potencialmente conducir a categorías de productos innovadoras que equilibren la tradición con la modernidad.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los productos listos para cocinar ganan terreno a pesar del predominio de los RTE

Los cereales listos para comer (LTC) dominaron el mercado con una cuota de mercado del 74.48 % en 2024, a pesar del rápido crecimiento de los cereales listos para cocinar, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.91 % hasta 2030. Este crecimiento pone de manifiesto el equilibrio entre la preferencia tradicional india por comidas calientes y recién preparadas para el desayuno y la creciente demanda de productos de conveniencia. Las iniciativas gubernamentales que promueven los cereales tradicionales han contribuido significativamente a esta expansión. Por ejemplo, el programa de adquisición de cereales secundarios alcanzó su máximo en 10 años con 1.255 millones de toneladas métricas en 2023-24, según el Ministerio de Consumo. Este hito garantiza un suministro constante y precios estables para ingredientes esenciales de cereales listos para cocinar (CRT), como la avena y el mijo.

En el segmento de productos listos para comer, los copos siguen dominando gracias a la sólida confianza del consumidor. Sin embargo, la granola y los cereales en racimo están ganando popularidad, especialmente entre los consumidores urbanos preocupados por su salud y dispuestos a pagar un precio superior por beneficios nutricionales adicionales. Los cereales inflados mantienen una demanda constante, impulsada por su asequibilidad y atractivo para los niños. El crecimiento de este segmento se ve influenciado por las normas actualizadas de la FSSAI, que ahora incluyen categorías como productos veganos y orgánicos. Estas regulaciones fomentan la innovación de productos, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad. Para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores, las empresas están introduciendo productos híbridos que conectan los productos listos para comer (RTE) y los listos para comer (RTC). Por ejemplo, los cereales instantáneos calientes combinan la comodidad de los productos modernos con los sabores tradicionales que valoran los consumidores, atendiendo tanto las preferencias culturales como las necesidades del estilo de vida moderno.

Por ingrediente Fuente: La innovación en la avena desafía la supremacía del maíz

El maíz mantuvo la mayor participación de mercado, con un 41.24 % en 2024. Los cereales a base de maíz, como los copos de maíz, son muy populares entre los consumidores indios por su sabor y versatilidad. Estos cereales se consumen típicamente en el desayuno, a menudo acompañados de leche, fruta o edulcorantes. Mientras tanto, los cereales a base de avena están experimentando el crecimiento más rápido, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.21 % proyectada hasta 2030. Este crecimiento destaca un cambio significativo hacia alternativas de granos más saludables. La creciente demanda de avena se debe a su contenido de betaglucanos y sus beneficios para reducir el colesterol, que se promueven ampliamente a través de campañas de salud y recomendaciones médicas. Para respaldar esta tendencia, el gobierno ha aumentado significativamente su adquisición de cereales secundarios, en particular avena y mijo. Esta iniciativa garantiza la estabilidad del suministro y permite a los fabricantes ampliar sus líneas de productos a base de avena sin preocuparse por las fluctuaciones en los costos de los insumos.

Los cereales a base de trigo siguen teniendo una demanda constante gracias a su familiaridad cultural y asequibilidad. Los cereales a base de arroz satisfacen necesidades dietéticas específicas y preferencias regionales. La cebada sigue siendo un segmento de nicho, pero mantiene estabilidad en formulaciones saludables. La categoría "Otros", que incluye mijo y granos antiguos, se beneficia de la Misión Mijo del gobierno y de la promoción "Shree Anna". El programa de Incentivos Vinculados a la Producción se centra específicamente en los productos listos para cocinar (RTC) y listos para consumir (RTE) a base de mijo. En 2023, la FSSAI introdujo normas para el mijo, que posteriormente se compartieron con el Codex Alimentarius, lo que proporciona a los fabricantes un marco regulatorio más claro. Esta claridad reduce los riesgos de formulación, especialmente para quienes exploran aplicaciones de granos antiguos. En combinación con las preferencias de compra del gobierno para productos a base de mijo, este apoyo regulatorio brinda a las empresas que invierten en innovaciones de granos tradicionales, como el mijo, una ventaja competitiva frente a las que se centran en formulaciones convencionales de maíz y trigo.

Por naturaleza del producto: Aceleración orgánica en medio de la estabilidad convencional

Los cereales convencionales representaron el 76.88 % del mercado indio de cereales para el desayuno en 2024, impulsados ​​por su asequibilidad, amplia disponibilidad y sólida confianza del consumidor. Sin embargo, las referencias orgánicas están creciendo a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.76 %. Esta tendencia pone de manifiesto la división del mercado: los consumidores preocupados por el precio siguen prefiriendo los cereales convencionales, mientras que los hogares con mayor poder adquisitivo optan cada vez más por alternativas orgánicas. El crecimiento del segmento orgánico se ve respaldado por la introducción de normas claras para productos orgánicos por parte de la FSSAI, lo que reduce los riesgos de incumplimiento para los fabricantes.

Las familias urbanas, en particular aquellas con niños pequeños, son más propensas a pagar un precio más alto por los productos orgánicos debido a la creciente concienciación sobre la salud y la preocupación por los residuos de pesticidas. Por otro lado, el segmento convencional se mantiene resiliente gracias a sus ventajas en costos y su extensa red de distribución, especialmente a través de las tiendas tradicionales kirana. No obstante, la propuesta del Estudio Económico 2025 de imponer impuestos sanitarios a los alimentos ultraprocesados ​​podría generar incentivos regulatorios que favorezcan las opciones orgánicas y mínimamente procesadas. Además, el programa gubernamental de Incentivos Vinculados a la Producción, específicamente la Categoría II, apoya a las pymes innovadoras y orgánicas mediante incentivos financieros que facilitan el desarrollo y la expansión de productos orgánicos. Con los estándares orgánicos mejorados de FSSAI y la infraestructura de análisis ampliada, el segmento orgánico está bien posicionado para el crecimiento. Mientras tanto, los productos convencionales se enfrentan a un creciente escrutinio regulatorio en cuanto a sus propiedades saludables y métodos de procesamiento.

Por tipo de embalaje: Los formatos de conveniencia revolucionan las cajas tradicionales

Las cajas mantuvieron una participación en los ingresos del 65.27 % en 2024. Estas cajas, que a menudo incorporan forros interiores o bolsas, ofrecen una protección superior contra la humedad, las plagas y la contaminación, garantizando que los cereales se mantengan frescos durante más tiempo. Sus amplias superficies imprimibles permiten a las marcas destacar eficazmente las características del producto, la información nutricional y diseños visualmente atractivos, aumentando la visibilidad en los estantes de los supermercados y fomentando la interacción con el consumidor. Por otro lado, las tazas y tazones experimentan un crecimiento constante, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.54 % proyectada hasta 2030. Estos formatos individuales se adaptan a las necesidades de una fuerza laboral móvil que desayuna con frecuencia en coches, trenes u oficinas. Además, los algoritmos de comercio rápido favorecen los SKU más pequeños y de alta velocidad, lo que mejora su posicionamiento en los resultados de búsqueda de la aplicación y aumenta su visibilidad.

Las bolsas de fondo plano ofrecen una doble ventaja: atraen a quienes compran por primera vez y buscan ahorrar, y ofrecen la posibilidad de resellado para familias con diferentes rutinas de desayuno. Sin embargo, las regulaciones de etiquetado uniforme propuestas por Legal Metrology podrían aumentar los costos de cumplimiento por SKU, lo que podría impulsar la racionalización del tamaño de los paquetes en el mercado indio de cereales para el desayuno. Simultáneamente, los objetivos de sostenibilidad están orientando los esfuerzos de investigación y desarrollo hacia vasos de PET reciclables y revestimientos de base biológica, manteniendo al mismo tiempo la seguridad en microondas, una innovación crucial que podría ser un factor diferenciador clave en el mercado en el futuro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el auge del comercio electrónico transforma el acceso al mercado

Los supermercados e hipermercados mantuvieron una participación del 61.74 % en 2024, concentrada en los principales centros urbanos. Estos minoristas organizados atienden al mayor consumo de cereales para el desayuno. Sus extensas redes garantizan un fácil acceso a una amplia base de consumidores. Las tiendas minoristas en línea, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.33 % hasta 2030, lideran todos los canales de distribución. Este cambio es especialmente evidente en el comercio rápido, donde las plataformas ofrecen plazos de entrega de 10 a 30 minutos, convirtiendo las compras de cereales para el desayuno en compras impulsivas en lugar de eventos planificados.

Si bien las tiendas de conveniencia y especializadas se mantienen estables, atendiendo a nichos geográficos y demográficos específicos, las tiendas tradicionales de kirana aún dominan los mercados rurales y semiurbanos, aunque no se reconozcan claramente en las métricas formales de distribución. En 2024, la reactivación del borrador de la normativa de comercio electrónico por parte de la FSSAI aclara el cumplimiento normativo para las ventas de alimentos en línea, aliviando las incertidumbres regulatorias que antes obstaculizaban el crecimiento digital. Este panorama de distribución en constante evolución obliga a los fabricantes a adaptarse: las marcas ahora deben gestionar una presencia omnicanal, equilibrando el comercio minorista tradicional, el comercio moderno, los mercados de comercio electrónico y las plataformas directas al consumidor, cada una de las cuales exige un posicionamiento de producto, precios y estrategias promocionales únicos.

Análisis geográfico

El mercado de cereales para el desayuno en India presenta distintivas variaciones regionales, condicionadas por el desarrollo económico, los matices culturales y la accesibilidad a la infraestructura del subcontinente. Los mercados urbanos, que representan alrededor del 60% del gasto de los consumidores, están a la vanguardia en la adopción de cereales para el desayuno. Esta tendencia se ve impulsada por mayores ingresos disponibles, estilos de vida cambiantes y una creciente exposición a las tendencias alimentarias mundiales. Grandes ciudades como Bombay, Delhi, Bangalore y Chennai lideran el consumo per cápita gracias a sus hogares con doble ingreso, su presencia internacional y un estilo de vida que prioriza la comodidad. Gracias a iniciativas gubernamentales como los Mega Parques Alimentarios y los proyectos de cadena de frío, la disponibilidad de productos está en aumento en las ciudades de segundo y tercer nivel. Si bien estas zonas han experimentado una penetración limitada del comercio minorista organizado, este se está expandiendo rápidamente. Las tradiciones regionales del desayuno desempeñan un papel fundamental en la configuración de estos patrones de adopción: los mercados del sur de la India se inclinan por las opciones listas para comer, mientras que los consumidores del norte aún prefieren platos calientes tradicionales como las parathas y el dal-chawal.

Los mercados rurales, que experimentan un crecimiento más rápido del consumo de bienes de consumo de alta rotación que sus homólogos urbanos, presentan una combinación de oportunidades y desafíos para las marcas de cereales para el desayuno. Si bien existe un gran interés, su adopción se ve obstaculizada por la sensibilidad a los precios y la inclinación cultural hacia las comidas tradicionales. Sin embargo, el programa gubernamental de arroz fortificado, dirigido principalmente a las poblaciones rurales, les está dando a conocer alimentos procesados ​​y enriquecidos con nutrientes, lo que podría allanar el camino para una mayor aceptación de los cereales para el desayuno. Además, iniciativas como la Formalización de Microempresas de Procesamiento de Alimentos del PM están impulsando las capacidades locales de procesamiento. Esto podría conducir al desarrollo de productos específicos para cada región que satisfagan los gustos locales, manteniendo la practicidad moderna.

La penetración digital está transformando las estrategias de distribución geográfica, permitiendo a las marcas llegar directamente a los consumidores en mercados anteriormente de difícil acceso. La expansión del comercio rápido más allá de las áreas metropolitanas está abriendo nuevas vías de distribución. Además, las iniciativas gubernamentales de optimización de rutas, que han reducido drásticamente los costos de transporte en 250 millones de rupias anuales, están mejorando la disponibilidad y los precios de los productos en regiones remotas, como lo destaca el Ministerio de Asuntos del Consumidor. Los programas de nutrición a nivel estatal, como la iniciativa de atta fortificada de Haryana, que benefició a 3.3 millones de personas, subrayan el impacto de la implementación de políticas locales en el impulso de la demanda de productos fortificados para el desayuno. Dada esta complejidad geográfica, los fabricantes se enfrentan al reto de mantener la consistencia de la marca a escala nacional y, al mismo tiempo, adaptar sus ofertas regionalmente. Esto es especialmente crucial en áreas como los perfiles de sabor, los tamaños de los envases y los métodos de distribución, garantizando que se adapten a los gustos locales y se alineen con las tendencias actuales de conveniencia.