Tamaño y participación del ecosistema de la bolsa de capitales de la India
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del ecosistema de la bolsa de capitales de la India por Mordor Intelligence
Se espera que la industria del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India registre una tasa compuesta anual superior al 9% durante el período previsto.
La economía de la India ha experimentado un crecimiento sin precedentes en las décadas posteriores a la liberalización. Un mercado de capitales fuerte ha impulsado principalmente este crecimiento, los avances tecnológicos y un marco legal más sólido.
India ha superado a China como la quinta economía más grande y de más rápido crecimiento del mundo a pesar de las preocupaciones sobre las condiciones de recesión en otras economías importantes. Se espera que factores como una economía interna sólida, un crecimiento sólido de las ganancias corporativas y valoraciones de acciones atractivas hagan que el mercado indio sea alcista en el año en curso, lo que se ve respaldado por un consumo interno boyante y un mayor gasto público. Además de la tecnología, las finanzas y los productos básicos de consumo, se espera que crezcan industrias emergentes como el almacenamiento de baterías, el hidrógeno verde, la biotecnología, AVGC y la fabricación de semiconductores.
Los programas de inclusión financiera, las aplicaciones comerciales fáciles de usar, los menores requisitos de KYC y la mayor asunción de riesgos entre los millennials son las razones por las que los inversores minoristas invierten cada vez más en los mercados de valores. Los principales impulsores del éxito son la fuerte demanda de consumo, un fuerte impulso del gasto de capital gubernamental, una rápida digitalización y políticas de apoyo. El mercado de capitales de la India es muy dinámico y regulado. La dinámica del mercado se ve afectada por varios factores, incluidas las tendencias económicas globales, los desarrollos geopolíticos y los rápidos avances tecnológicos. Sin embargo, la India sigue siendo el principal destino de las entradas de capital extranjero entre los mercados emergentes. El temor a una recesión en Estados Unidos debería generar más entradas de capital extranjero e inversiones transfronterizas en las bolsas de valores indias.
Perspectivas y tendencias del ecosistema de la bolsa de capitales de la India
Derivados de acciones ocupados con participación mayoritaria en el mercado secundario de capitales
Las principales bolsas de valores de la India son la Bolsa Nacional de Valores (NSE) y la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). Estas plataformas facilitan a las empresas nacionales e internacionales la negociación de acciones, derivados, bonos u otros instrumentos financieros. La supervisión de estos mercados está a cargo de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI), la principal autoridad reguladora del país. El papel de SEBI abarca la formulación de políticas, la aplicación de regulaciones y la salvaguardia de los intereses de los inversores. La NSE y la BSE albergan una amplia gama de cotizaciones, que abarcan empresas del sector público (PSE), empresas privadas y corporaciones multinacionales. Estas entidades a menudo obtienen capital a través de vías como ofertas públicas iniciales (OPI) y emisiones de acciones posteriores, canalizando los fondos hacia la expansión empresarial, proyectos y operaciones. Los mercados de capitales de la India atraen la participación de diversos segmentos de inversores, incluidos inversores minoristas, actores institucionales como fondos mutuos, empresas de seguros, fondos de pensiones e inversores institucionales extranjeros (FII). En particular, el mercado de valores ha sido testigo de un aumento en la participación de los inversores minoristas, impulsado por iniciativas como la desmaterialización de valores y las plataformas de comercio electrónico.
Co- Location Trading tiene una participación importante en el segmento de derivados de acciones de NSE
En la coubicación, un sistema popular entre los comerciantes que utilizan programas comerciales sofisticados, las bolsas de valores permiten a los participantes del mercado configurar un servidor en las instalaciones de la bolsa. La intención es permitirles mantener sus servidores más cercanos a los servidores de Exchange. En la India, los principales servidores de intercambio se encuentran en Mumbai, pero los corredores que los utilizan están repartidos por todo el país. Según los modos de negociación en la plataforma de intercambio, se observa que, durante 2021-22, el cincuenta por ciento de la negociación en el segmento de derivados de acciones de la NSE se realizó a través de la ruta de coubicación, seguida de la negociación sin algoritmos y el acceso directo al mercado. , comercio basado en Internet, comercio móvil y comercio algorítmico. La coubicación la utilizan principalmente únicamente inversores institucionales y corredores para sus comerciantes propietarios. Los inversores minoristas tienen aquí una presencia insignificante.
Panorama competitivo
El informe cubre los principales actores que operan en el ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India. En términos de cuota de mercado, algunos de los principales actores dominan actualmente el mercado. La empresa crea mercados vivos y ejecutables de alto rendimiento, y las principales empresas se están concentrando exclusivamente en productos de renta fija y decisiones basadas en datos en cada etapa del ciclo de vida de la inversión. Los principales actores del mercado de capitales crean productos de gestión patrimonial utilizando técnicas cuantitativas y entregándolos en un paquete superior y fácil de usar. La siguiente es una lista de empresas: Taurus Corporate Advisory Services Limited, Valuefy Solutions Private Limited, Hedge Equities Ltd, Sunflower Broking Pvt Ltd y Nine Star Broking Pvt Ltd.
Líderes del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India
Servicios de asesoramiento corporativo Taurus Limited
Soluciones Valuefy Private Limited
Hedge Equities Ltd.
Girasol Broking Pvt Ltd
Nueve estrellas Broking Pvt Ltd
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2023: la bolsa de valores más antigua de Asia, la plataforma de BSE para pequeñas y medianas empresas, anunció la cotización de Dharni Capital Services Ltd, elevando el recuento de dichas empresas cotizadas en la bolsa a 414. Hasta el momento, las 413 empresas cotizadas en la plataforma BSE SME han recaudado Rs 4,580 millones de rupias del mercado.
- Enero de 2023: la inversión en los mercados de capital indios a través de pagarés participativos cayó ligeramente a INR 96,292 1171.71 (USD XNUMX). Antes de eso, la inversión a través de esta ruta había tenido una tendencia creciente desde julio debido a una caída en el precio del petróleo y otras materias primas y el rendimiento relativamente superior de los mercados de valores indios.
Alcance del informe sobre el ecosistema del mercado de capitales de la India
El mercado de capitales es un mercado que actúa como punto de encuentro entre proveedores e interesados en ahorros e inversiones. Los proveedores a los que se hace referencia aquí son las partes que están dispuestas a invertir su capital o prestarlo a partes que necesitan dichos préstamos. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India, que incluye una evaluación del mercado, tendencias emergentes por segmento, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado.
El ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India está segmentado por mercados primarios y secundarios. Por mercados primarios se subsegmentan en mercado de acciones, mercado de deuda, gobierno corporativo y monitoreo de cumplimiento, reestructuración corporativa e intermediarios asociados, y los mercados secundarios se subsegmentan en mercado de efectivo, mercados de derivados de acciones, mercado de derivados de materias primas, mercado de derivados de divisas, mercado de derivados de tipos de interés, instituciones de infraestructura de mercado e intermediarios asociados. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Mercado de renta variable |
| Mercado de deuda |
| Seguimiento de Gobierno Corporativo y Cumplimiento |
| Reestructuración Empresarial |
| Intermediarios Asociados |
| Mercado Cash |
| Mercados de derivados de renta variable |
| Mercado de derivados de materias primas |
| Mercado de Derivados de Divisas |
| Mercado de Derivados de Tasa de Interés |
| Instituciones de infraestructura de mercado |
| Intermediarios Asociados |
| Por Mercados Primarios | Mercado de renta variable |
| Mercado de deuda | |
| Seguimiento de Gobierno Corporativo y Cumplimiento | |
| Reestructuración Empresarial | |
| Intermediarios Asociados | |
| Por Mercados Secundarios | Mercado Cash |
| Mercados de derivados de renta variable | |
| Mercado de derivados de materias primas | |
| Mercado de Derivados de Divisas | |
| Mercado de Derivados de Tasa de Interés | |
| Instituciones de infraestructura de mercado | |
| Intermediarios Asociados |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual de la industria del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India?
Se proyecta que la industria del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India registre una tasa compuesta anual superior al 9% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave en la industria de Ecosistema de intercambio de mercado de capital de la India?
Taurus Corporate Advisory Services Limited, Valuefy Solutions Private Limited, Hedge Equities Ltd, Sunflower Broking Pvt Ltd y Nine Star Broking Pvt Ltd son las principales empresas que operan en la industria del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India.
¿Qué años cubre esta industria del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la industria del ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño de la industria del ecosistema del intercambio del mercado de capitales de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el ecosistema de intercambio del mercado de capitales de la India
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Ecosistema de Intercambio de Capital de India para 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del Ecosistema de Intercambio de Capital de India incluye una previsión del mercado para el período 2025-2030 y un resumen histórico. Descargue gratuitamente una muestra de este análisis del sector en formato PDF.
