Tamaño y participación del mercado de GNC en India
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 7.57 mil kilotones |
| Volumen de mercado (2030) | 17.5 mil kilotones |
| TACC (2025 - 2030) | 18.24% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de GNC en India por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de GNC de la India será de 7.57 mil kilotones en 2025 y se espera que alcance los 17.5 mil kilotones en 2030, con una CAGR del 18.24 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- A mediano plazo, factores como las políticas gubernamentales de apoyo y los subsidios proporcionados por el gobierno y los particulares están haciendo que el GNC se convierta en un combustible para el transporte con el fin de reducir la emisión de gases nocivos. Por lo tanto, se espera que esta creciente concienciación impulse el mercado.
- Por otro lado, se prevé que la creciente adopción de vehículos eléctricos restrinja el mercado de GNC de la India durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, se espera que los planes del gobierno de invertir en plantas de bioGNC en los próximos años creen inmensas oportunidades para el mercado de GNC en el futuro cercano.
Tendencias y perspectivas del mercado de GNC en India
El segmento de vehículos de tres ruedas será testigo de un crecimiento significativo
- En la India, los vehículos de tres ruedas propulsados por GNC han madurado y muchos autorickshaws y vehículos de transporte de mercancías están equipados de fábrica o reacondicionados con motores de GNC. Esto se debe en gran medida al ahorro de costos para los conductores, que disfrutan de precios de combustible más bajos que la gasolina o el diésel. Un sólido ecosistema de reacondicionamiento y una red creciente de estaciones de servicio de GNC en las principales ciudades fortalecen el mercado.
- Las matriculaciones de vehículos de tres ruedas a GNC han aumentado de forma constante. Por ejemplo, los datos de VAHAN, dependiente del Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras (MoRTH), muestran que, al 26 de diciembre de 2024, las matriculaciones alcanzaron las 345,812 unidades, lo que supone un aumento del 2.2% respecto de las 338,260 unidades de 2023. Se prevé que esta tendencia al alza persista.
- Los marcos regulatorios de las principales ciudades han ordenado el cambio del diésel al GNC para las flotas de rickshaws, en consonancia con los estándares de calidad del aire. La relación costo-beneficio del GNC aumenta la rentabilidad de los conductores, especialmente de aquellos con márgenes ajustados. Además, los programas y subsidios gubernamentales han hecho que la modernización del GNC sea más accesible.
- En 2022, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) introdujo una política para Delhi-NCR (Región de la Capital Nacional de Delhi) para combatir la contaminación atmosférica. Los autorickshaws diésel deberán eliminarse gradualmente en toda la NCR antes del 31 de diciembre de 2026, abarcando Delhi y partes de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán.
- A partir del 1 de enero de 2023, solo se podrán registrar vehículos eléctricos y de GNC en estos estados. Cabe destacar que Delhi comenzó a realizar la transición de su flota de vehículos diésel a GNC en 1998 y actualmente no tiene vehículos diésel registrados.
- En un esfuerzo por ayudar a las mujeres, el gobierno de Tamil Nadu, a través de su Departamento de Bienestar Social, anunció en octubre de 2024 un subsidio de 1,156 dólares para 250 automóviles híbridos/a GNC en Chennai. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar medios de vida sostenibles y promover la independencia económica al dirigirse a las mujeres, especialmente a las empleadas domésticas y a las personas necesitadas. Estas medidas están destinadas a ampliar la demanda de GNC en la India.
- La incursión de HMIL en el mercado de GNC la pone en la misma línea que competidores como Maruti Suzuki India y Tata Motors, que están aumentando las ventas de sus modelos de GNC. Maruti Suzuki se ha marcado un ambicioso objetivo de 6 lakh de ventas de vehículos de GNC para el año fiscal 25, frente a los 4.89 lakh del año fiscal 24. Mientras tanto, Tata Motors ha visto aumentar su penetración de vehículos de GNC en el segmento de pasajeros al 21% en el primer semestre fiscal, frente al 16% del año fiscal 24. Estos movimientos indican una perspectiva alcista sobre la demanda de GNC en los próximos años.
- Sin embargo, el segmento se enfrenta a retos como la escasa infraestructura de reabastecimiento fuera de los principales centros urbanos, los elevados costes iniciales de los vehículos a GNC equipados de fábrica y las aprensiones de los consumidores en relación con el rendimiento, especialmente la potencia del motor y la aceleración. La ausencia de variantes a GNC de largo alcance también limita su atractivo para los viajeros interurbanos.
- A pesar de estos obstáculos, la expansión de la red de reabastecimiento de GNC y la mayor concienciación de los consumidores son un buen augurio para el crecimiento del mercado. Los avances en la tecnología de motores de GNC y las soluciones híbridas prometen mitigar los problemas actuales de rendimiento, ampliando aún más el atractivo de los vehículos propulsados por GNC.
Se espera que el crecimiento del GNC como combustible para el transporte impulse el mercado
- La India, con su población en rápido crecimiento y una urbanización en expansión, está liderando la adopción del gas natural comprimido (GNC) como una alternativa viable a los combustibles convencionales como la gasolina y el diésel.
- El mercado automovilístico indio ha experimentado un sólido crecimiento en las ventas de vehículos propulsados por GNC en los últimos años: en el ejercicio 2023, se vendieron casi 318,750 vehículos de pasajeros y 241,230 vehículos de tres ruedas propulsados por GNC. Entre enero y junio de 2024, las ventas minoristas de vehículos propulsados por GNC aumentaron hasta las 552,070 unidades, lo que supone un crecimiento interanual del 33% en comparación con el primer semestre de 1.
- Los vehículos de pasajeros (automóviles, SUV y monovolúmenes) lideraron el mercado, con 242,289 unidades vendidas, un significativo aumento interanual del 49%, lo que representa el 44% de las ventas totales de GNC. Los vehículos de tres ruedas experimentaron un aumento interanual del 11%, alcanzando las 173,480 unidades, lo que representa el 31% del mercado. El segmento de transporte de mercancías (vehículos ligeros, medianos y pesados) vendió 43,889 unidades, con un crecimiento interanual del 8%. Los autobuses y furgonetas experimentaron un crecimiento notable, con 90,308 unidades vendidas en el primer semestre de 1, un aumento interanual del 2024%.
- Además, la asequibilidad del GNC es un factor clave para su adopción. Es significativamente más económico que la gasolina y el diésel, lo que reduce los costos operativos de los vehículos de pasajeros y comerciales. Una mayor dependencia del GNC reduce la dependencia de la India de las costosas importaciones de petróleo, lo que mejora la seguridad energética nacional.
- Por ejemplo, en abril de 2023, el Comité de Asuntos Económicos del Gabinete aprobó un nuevo plan de precios del gas natural interno, reduciendo los costos del GNC en aproximadamente un 10% en promedio en todo el país.
- Además, la distribución de estaciones de GNC se ha concentrado tradicionalmente en estados del oeste y del norte, como Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh y Delhi NCR.
- Sin embargo, iniciativas como el Programa de Trabajo Mínimo (MWP, por sus siglas en inglés) tienen como objetivo ampliar la red a regiones desatendidas. Por ejemplo, en 2024, Karnataka estableció 412 nuevas estaciones de GNC y hay planes para 1,414 estaciones adicionales para 2030.
- La adopción del GNC como combustible para el transporte no es sólo una solución a los problemas ambientales, sino una fuerza impulsora del crecimiento dinámico del mercado de GNC en la India. Con el aumento de las ventas de vehículos, la expansión de la infraestructura y un sólido apoyo político, el GNC está transformando el sector del transporte del país.
Panorama competitivo
El mercado indio de GNC está semiconsolidado. Algunos de los actores clave del mercado (sin orden específico) incluyen Indraprastha Gas Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Mahanagar Gas Limited, Adani Total Gas Limited y Hindustan Petroleum Corporation Limited.
Líderes de la industria del GNC en India
Bharat Petroleum Corporation limitada
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Indraprastha Gas Limited
Gasolinera Mahanagar
Adani Total Gas Limitado
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2024: Hyundai Motor India Ltd anunció un notable aumento en las ventas nacionales de sus variantes de GNC, disponibles en los modelos Grand i10 NIOS, AURA y EXTER. La participación de los modelos de GNC en las ventas nacionales de la compañía aumentó al 11.4 % en el año fiscal 24, un aumento significativo respecto al 9.1 % del año fiscal 22. El fabricante de automóviles está apostando fuertemente por el GNC, ante la creciente demanda de sus modelos equipados con este combustible en los mercados rurales y urbanos de todo el país. Hyundai atribuye este crecimiento a la creciente infraestructura de GNC y a su innovadora tecnología «Hy-CNG Duo», que ofrece un maletero más amplio y una mayor eficiencia de combustible.
- Junio de 2024: Confidence Petroleum India Limited (CPIL) marcó un hito en su trayectoria hacia la energía limpia con la inauguración de cinco nuevas estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) en Bengaluru. En colaboración con GAIL (India) Limited, la expansión de CPIL pone de manifiesto su compromiso con un Bengaluru más verde e impulsa el acceso a combustibles limpios en la ciudad. Esta iniciativa contribuirá de forma crucial a la reducción de las emisiones vehiculares, en consonancia con la visión de un futuro más ecológico para Bengaluru.
Alcance del informe sobre el mercado de GNC en India
El gas natural comprimido (GNC) es un tipo de combustible derivado del gas natural, que se compone principalmente de metano (CH₄). Se almacena a alta presión en tanques cilíndricos y se utiliza como alternativa a la gasolina o al diésel para propulsar vehículos. El uso del GNC ha ganado popularidad debido a sus beneficios ambientales, su relación costo-beneficio y su eficiencia en comparación con los combustibles fósiles tradicionales.
El mercado indio de GNC está segmentado por aplicación. El mercado se divide en vehículos de dos ruedas, vehículos de tres ruedas, vehículos ligeros de pasajeros (VLP), vehículos comerciales ligeros (VLC), autobuses, vehículos comerciales pesados (VCP, como las mochilas) y otras aplicaciones.
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del consumo (kilotoneladas).
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de GNC en la India?
Se espera que el tamaño del mercado de GNC de la India alcance los 7.57 mil kilotones en 2025 y crezca a una CAGR del 18.24% para llegar a 17.5 mil kilotones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de GNC de la India?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de GNC de la India alcance los 7.57 mil kilotones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado GNC de la India?
Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indraprastha Gas Limited, Mahanagar Gas Limited y Adani Total Gas Limited son las principales empresas que operan en el mercado de GNC de la India.
¿Qué años cubre este mercado de GNC de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de GNC de la India se estimó en 6.19 mil kilotones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de GNC de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de GNC de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de GNC en India
El mercado de GNC de India está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por una mayor conciencia ambiental y las iniciativas gubernamentales que promueven alternativas de combustible más limpias. El gas natural comprimido (GNC), un actor clave en la industria del GNC en la India, se está convirtiendo en una opción preferida debido a sus menores emisiones y su rentabilidad en comparación con los combustibles tradicionales. El mercado está segmentado en varios sectores, incluido el transporte, el industrial y el residencial, siendo el transporte el mayor consumidor y un contribuyente importante a la participación de mercado de GNC en la India. Los impulsores clave del mercado incluyen regulaciones ambientales estrictas, políticas gubernamentales de apoyo y el costo creciente de los combustibles convencionales, que están fomentando la adopción de vehículos a GNC y la expansión de la infraestructura de GNC. El panorama competitivo está marcado por la presencia de varios actores involucrados en la producción, distribución y desarrollo de infraestructura de GNC, incluidas notables empresas productoras de GNC en India. En general, el mercado de GNC de la India está preparado para una expansión significativa, ofreciendo soluciones de combustible sostenibles y rentables en múltiples sectores. Para obtener estadísticas detalladas, participación de mercado, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, consulte los informes de la industria de Mordor Intelligence™, que brindan una perspectiva integral del pronóstico del mercado y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
