Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística de cadena de frío en India: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística de cadena de frío en India

Expansión de la distribución de productos de consumo masivo organizados y congelados

Se proyecta que las ventas de alimentos envasados ​​aumentarán de USD 122.7 mil millones en el año fiscal 2024 a casi USD 206.3 mil millones para el año fiscal 2029, ya que las comidas congeladas listas para comer registrarán un aumento anual del 18.1%. Por lo tanto, los formatos comerciales modernos y los operadores de comercio rápido demandan más cámaras frigoríficas urbanas, centros de microcumplimiento y furgonetas refrigeradas de última milla. HyFun Foods espera que el comercio rápido represente un tercio de sus ingresos B2C en 2025, lo que subraya cómo la entrega en la misma hora comprime los plazos de la cadena de suministro. Los productos de rápido crecimiento también requieren un cumplimiento más estricto con la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India (FSSAI), que cambia la preferencia hacia socios logísticos con certificaciones ISO 22000 o de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). A medida que proliferan los SKU congelados premium en los estantes, es probable que los proveedores capaces de combinar el kitting, la congelación rápida y el transporte multitemperatura obtengan mayores márgenes.^{[ 1 ]Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos, “Proyectos de cadena de frío en el marco del PMKSY”, pib.gov.in}

Apoyo del Gobierno a través del Plan de Infraestructura de Cadena de Frío PMKSY

PMKSY ofrece subvenciones de capital del 35% en regiones generales y del 50% en zonas geográficas difíciles, además de una subvención adicional, para acortar el período de recuperación de la inversión en nuevas plantas. Si bien el programa ha aprobado 25.52 lakh toneladas métricas de capacidad, las demoras en los desembolsos, los cuellos de botella en la adquisición de tierras y la precariedad de las redes rurales han ralentizado la puesta en marcha. Las directrices de ingeniería revisadas para 2025 ahora favorecen la energía solar en tejados, lo que permite a las plantas reducir los costos de electricidad, que aún representan entre el 30% y el 40% de los costos operativos. La política también apoya 50 unidades de irradiación que prolongan la vida útil de productos destinados a la exportación, como mangos y granadas. Los operadores que se alinean con el enfoque multiproducto de PMKSY y el impulso a las energías renovables se proponen asegurar una inversión de capital subsidiada y diversificar su inversión, alejándose del monocultivo.^{[ 2 ]Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos, “Directrices de Ingeniería de la Cadena de Frío 2025”, mofpi.gov.in}

Aumento de la demanda de refrigeración en la cadena de suministro de productos farmacéuticos y vacunas

India ya envía el 60% de las vacunas y el 20% de los medicamentos genéricos del mundo, y las exportaciones farmacéuticas del año fiscal 2023-24 alcanzaron los 27.85 millones de dólares. Los mandatos de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) de la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos (CRDMO) ahora exigen rutas de transporte validadas, registro continuo de datos y registros de auditoría, lo que eleva el nivel de cumplimiento. TCI Express respondió con un servicio Pharma Cold Chain Express que opera con contenedores refrigerados con GPS preenfriados a -18 °C, mientras que Snowman Logistics modernizó sus 45 almacenes con generadores de respaldo al 100%. El desarrollo de la cartera de productos biológicos aumenta aún más la demanda de espacio a temperaturas ultrabajas (por debajo de -20 °C), particularmente alrededor de los clústeres CRDMO de Hyderabad y Bengaluru. Por lo tanto, las auditorías rigurosas y la documentación de exportación crean una ventaja competitiva para los actores que ya han digitalizado sus operaciones.

Crecimiento del comercio electrónico de entrega de comestibles y alimentos congelados

Blinkit, Swiggy Instamart y Zepto han desplegado cientos de tiendas oscuras urbanas con pasillos refrigerados y congelados para cumplir con sus promesas de entrega en 10 a 30 minutos. Su expansión geográfica obliga a los proveedores de logística a gestionar una red más densa de rutas de menos de 50 km, lo que aumenta la necesidad de camiones refrigerados más pequeños, de 1 a 3 toneladas, y software de enrutamiento predictivo. Las asociaciones del sector señalan que la economía unitaria sigue siendo un desafío, pero el modelo aún estimula la demanda incremental de cámaras frigoríficas en las zonas residenciales. Están surgiendo agregadores de activos ligeros para gestionar las capacidades de control de temperatura de múltiples propietarios de flotas pequeñas a través de mercados digitales. A medida que se reducen las ventanas de entrega, cualquier variación de temperatura provoca el rechazo inmediato del producto, lo que convierte la monitorización IoT de extremo a extremo en un estándar innegociable.

Alto gasto de capital inicial para activos de cadena de frío

Construir una tienda multiusos cuesta entre 42 y 54 dólares por pie cuadrado, mientras que los diseños de grado farmacéutico cuestan entre 60 y 72 dólares por pie cuadrado, y un solo camión refrigerado de 20 pies cuesta entre 36 000 y 60 000 dólares. En conjunto, estas cifras amplían la recuperación de la inversión a más de siete años en ciudades más pequeñas, donde la utilización se reduce al 40-50 %. Los bancos se mantienen cautelosos, y las tasas de interés superiores al 11 % aumentan la presión sobre el servicio de la deuda. Si bien los subsidios del PMKSY reembolsan hasta la mitad del costo del proyecto, la tramitación de las reclamaciones suele tardar más de 18 meses, lo que desestabiliza el flujo de caja. En consecuencia, muchos emprendedores ahora prefieren unidades modulares con integración solar que puedan ampliarse a bloques de 5,000 pies cuadrados, lo que reduce el riesgo en la primera fase.

Penetración limitada de almacenamiento frigorífico en zonas rurales y de nivel 3

Entre el 70 % y el 75 % de la capacidad instalada de la India se concentra en cinco estados: Uttar Pradesh, Punjab, Gujarat, Maharashtra y Bengala Occidental, lo que deja un importante margen de maniobra en Madhya Pradesh, Chhattisgarh y el noreste. La debilidad de las redes eléctricas obliga al uso frecuente de generadores diésel, lo que puede incrementar los costos operativos hasta en un 35 %. Las organizaciones de agricultores y productores aún consideran las cámaras frigoríficas como silos de patatas, en lugar de centros multiproducto, lo que limita los ingresos fuera de temporada. El NCCD está impulsando las auditorías de gemelos digitales y la capacitación de operadores, pero las disputas sobre títulos de propiedad y los cuellos de botella en las carreteras están retrasando las nuevas construcciones. Las empresas que adoptan modelos de centro y radio, con un centro mediano en una ciudad de segundo nivel que abastece a pequeños muelles de transbordo en las aldeas, están comenzando a mejorar la accesibilidad a pesar de las deficiencias en la infraestructura.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Los servicios de valor añadido aumentan los márgenes

El almacenamiento refrigerado representó el 41.24 % de la cuota de mercado de la logística de la cadena de frío en India en 2025, gracias a las instalaciones centradas en la patata en Uttar Pradesh y Punjab. Se prevé que los servicios de valor añadido, aunque de menor tamaño, alcancen la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.34 %, hasta 2031, a medida que los clientes demandan cada vez más cámaras de maduración, preparación de kits y documentación de exportación. TCI Express inauguró un almacén de 150 000 pies cuadrados (14 000 m²) preparado para el PIB en Gurugram en diciembre de 2025 para consolidar su línea de productos farmacéuticos premium, mientras que Snowman Logistics integra registradores de datos vinculados a ERP en 277 contenedores refrigerados para ofrecer visibilidad en tiempo real. La agrupación de servicios aumenta la rentabilidad gracias a actividades como las tarifas de los pedidos de congelación rápida hasta un 40 % por encima del almacenamiento simple. A medida que el NCCD impulsa la energía solar en azoteas y la robótica, el mercado indio de la logística de la cadena de frío está a punto de ver más instalaciones híbridas que combinan el almacenamiento y el procesamiento de alto rendimiento.

Si bien las naves multiusos dominan la capacidad, la demanda de transporte también está en aumento. El NCCD proyecta que los proyectos relacionados con camiones aumentarán de aproximadamente 19,000 en 2024 a más de 33,000 para 2031. Mahindra Logistics prevé la construcción de 7 millones de pies cuadrados de nuevo espacio en Calcuta, Guwahati y Agartala, y DHL Supply Chain India ha presupuestado 500 millones de euros para 12 millones de pies cuadrados con sistemas de picking robóticos. Estas medidas subrayan la transición de las tiendas de un solo producto a soluciones integrales y tecnológicamente avanzadas que mantienen el cumplimiento de las normas de la GPC y garantizan contratos de exportación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de temperatura: las zonas refrigeradas ganan cuota

Las cámaras de congelados (de -18 °C a 0 °C) controlaron el 51.47 % de la capacidad en 2025, reflejando el predominio de helados, postres congelados, carnes y mariscos. Sin embargo, las cámaras refrigeradas (de 0 °C a 5 °C) son el subsegmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.13 % impulsada por productos frescos, comidas preparadas y medicamentos sensibles. Los centros de comercio rápido ahora dedican hasta el 60 % de su espacio a estanterías refrigeradas, lo que obliga a los proveedores a agregar estanterías flexibles que puedan oscilar entre bandas de temperatura. Operadores como Snowman ya construyen naves multizona para que un solo muelle pueda enviar carga tanto a -20 °C como a +4 °C, mejorando la utilización de los activos. Las cámaras ultracongeladas por debajo de -20 °C, aunque siguen siendo un nicho, están aumentando en los clústeres farmacéuticos a medida que las vacunas de ARNm escalan.

Se proyecta un fuerte crecimiento del mercado indio de logística de cadena de frío para productos refrigerados a medida que los consumidores urbanos optan por ensaladas premium, frutos rojos y bebidas lácteas. La refrigeración reconfigurable, los compresores de bajo consumo y los paneles solares reducen los costos operativos, que siguen siendo el principal obstáculo para una mayor cobertura de refrigeración en ciudades de segundo nivel. A medida que los exportadores de fruta cambian del transporte aéreo al marítimo para reducir costos, la atmósfera controlada se refiere a los contenedores que deberían registrar mayores volúmenes de importación hasta 2031.

Por aplicación: la industria farmacéutica supera a la láctea

Los productos lácteos y postres congelados representaron el 23.89 % del tamaño del mercado de logística de cadena de frío de India en 2025, impulsado por la reserva diaria de leche de 18 millones de litros de Amul y la recolección de 3 millones de litros de Mother Dairy. Sin embargo, se prevé que los productos farmacéuticos y biológicos superen a todas las demás categorías con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.20 %, a medida que convergen las normas del PIB, la investigación por contrato y los volúmenes de exportación. La red farmacéutica exprés de TCI Express y las salas validadas por el PIB de Snowman atienden a los fabricantes de vacunas que no toleran oscilaciones de temperatura de ni siquiera ±2 °C. Las frutas y verduras siguen teniendo un gran volumen de producción, pero la cobertura de frío inadecuada aún causa un desperdicio de dos dígitos, lo que reduce la participación en los ingresos.

La carne, las aves y los mariscos generaron USD 7.37 millones en valor de exportación en el año fiscal 2023-24, y la Autoridad de Desarrollo de la Exportación de Productos Marinos aplica estrictas auditorías de temperatura en los puertos. Las comidas preparadas y los productos de panadería se están beneficiando de la urbanización y la demanda de porciones individuales, lo que impulsa a las grandes empresas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) a firmar contratos de almacenamiento plurianuales. En última instancia, la cartera de aplicaciones se está inclinando hacia la carga farmacéutica y hortícola, con mayor margen de beneficio, que premia un control estricto de la temperatura y la certificación digital de cumplimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las Indias Occidentales generaron el 22.78% de su facturación en 2025 gracias al peso de los contenedores de JNPT y al megapuerto Vadhavan de 9.18 millones de dólares que sumará 23.2 millones de TEU para 2040.^{[ 3 ]Ministerio de Puertos, Navegación y Vías Navegables, “Informe detallado del proyecto del puerto de Vadhavan”, shipmin.gov.in}La zona de inversión Dholera de Gujarat y el puerto de Mundra agilizan el envío de cajas de referencia a los exportadores de lácteos y frutas, mientras que los altos costos del terreno y la energía en Bombay incentivan la modernización de tejados solares y la automatización para proteger los márgenes. En cambio, se prevé que East India registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.01 %, hasta 2031, gracias a la financiación de Sagarmala para la modernización del puerto de Calcuta y a la política Act East para mejorar las conexiones por carretera con Assam, Meghalaya y Tripura. Mahindra Logistics está ampliando 7 millones de pies cuadrados en Calcuta, Guwahati y Agartala, y la planta de Snowman en Guwahati, con capacidad para 5,152 pallets, marca su primer activo arrendado en la región.

El norte de la India aún alberga casi tres cuartas partes de la capacidad nacional de almacenamiento, principalmente silos de patatas en Uttar Pradesh y Punjab; sin embargo, la utilización cae por debajo del 50 % fuera del período de cosecha. Las nuevas instalaciones de TCI Express en Gurugram buscan reorientar la cinta transportadora hacia cargas farmacéuticas premium. El sur de la India se beneficia de los clústeres biotecnológicos de Hyderabad y Bengaluru, además de las exportaciones marinas a través de Kochi y Chennai, lo que sustenta la demanda multitemperatura. La India central sigue desatendida; PMKSY ahora ofrece subvenciones para proyectos del 50 %, además de un subsidio de transporte, para atraer inversores a Madhya Pradesh y Chhattisgarh. Por lo tanto, los operadores que construyen modelos de centro y radio que conectan ciudades de segundo nivel con clústeres agrícolas están en mejor posición para liberar los flujos latentes de productos agrícolas.